【正文】 物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和案例研究資料匯總遠(yuǎn)卓管理顧問公司2001年11月15日55 / 57目 錄中國物流業(yè)發(fā)展報(bào)告 1中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和走勢(shì) 9中國的第三方物流發(fā)展?fàn)顩r 12傳統(tǒng)物流企業(yè)向第三方物流轉(zhuǎn)化的途徑 15從傳統(tǒng)運(yùn)輸邁向現(xiàn)代物流 18用物流理念發(fā)展物流產(chǎn)業(yè) 22禁區(qū)打開之后：我國物流業(yè)如何應(yīng)對(duì) 27與物流精英對(duì)話 31世界物流企業(yè)前10強(qiáng)啟示錄 37廣州寶供儲(chǔ)運(yùn)公司物流方案介紹 42沃爾瑪物流配送體系 45物流中心功能研究 50中外運(yùn)為摩托羅拉提供的物流服務(wù)案例分析 54中國家電業(yè)巨頭爭(zhēng)做第三方物流產(chǎn)業(yè) 56中國物流業(yè)發(fā)展報(bào)告20010910麥肯錫香港分公司的資深董事趙美榮/麥肯錫香港分公司的咨詢顧問王峰 萌芽狀態(tài)的物流服務(wù)n 航運(yùn)：主要還是以初級(jí)產(chǎn)品為主。n 空運(yùn)：貨運(yùn)飛機(jī)只占飛機(jī)總數(shù)的不到20％，最大的問題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡(luò)。n 鐵路：經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務(wù)的態(tài)度。n 卡車：還是一種原始產(chǎn)業(yè)，最大的限制是地方保護(hù)主義。n 倉儲(chǔ)：基礎(chǔ)建設(shè)還是比較差，管理信息系統(tǒng)的不完善。 航運(yùn)：中國國內(nèi)的航運(yùn)主要還是以初級(jí)產(chǎn)品（礦石等）為主。散裝輪和集裝箱船的單位運(yùn)量較大，運(yùn)輸頻次低，日程固定；國內(nèi)航運(yùn)沿兩條主要的河流進(jìn)行，從一個(gè)沿海港口到另一個(gè)沿海港口的服務(wù)還相當(dāng)不發(fā)達(dá)；對(duì)價(jià)值較高和對(duì)時(shí)間比較敏感的貨物而言，航運(yùn)其實(shí)并不能與其它的運(yùn)輸模式競(jìng)爭(zhēng)?？者\(yùn)：空運(yùn)航線還比較零散，貨運(yùn)飛機(jī)只占不到飛機(jī)總數(shù)的20％，而且現(xiàn)有的客運(yùn)飛機(jī)的腹倉空間并沒有被充分利用，其主要原因是飛行的路線比較迂回曲折而且航班頻次比較低；航班與貨代之間的信息交換比較差，所以互相之間的合作和貨物的交付非常糟糕；不過，最大的問題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡(luò)。雖然中國有貨代，但可能是因?yàn)槿狈π枨蟮仍颍麄兒苌偬峁┳銐虻闹С中苑?wù)。郵政包裹服務(wù)也可以使用，但是很難滿足制造商運(yùn)送時(shí)間敏感性貨物的需求（表一）。 表一 航線過于分散，而且服務(wù)水平較差 航線份額，2000年100％＝超過2400條航線南方航空 東方航空 西南航空 北方航空 中國國際航空 廈門航空 四川航空 其余8家 資源來源：中國民航總局產(chǎn)業(yè)界經(jīng)理訪談鐵路：雖然鐵路是運(yùn)送煤炭、礦產(chǎn)，谷物的主要方式，但是由于經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務(wù)的態(tài)度，所以也不適合制成品的運(yùn)輸；另外一個(gè)限制是，很少有延伸到工廠或港口的鐵路專線。因?yàn)樨涇嚤仨氁脕磉\(yùn)送貨物到鐵路系統(tǒng)，所以很自然干脆用貨車送完整個(gè)旅程（表二）。 表二 鐵路運(yùn)輸不適合制成品 問題 表現(xiàn)貨物損害 每車箱損壞率是卡車的23倍,損壞發(fā)生在裝卸貨時(shí) 延誤不確定性 不緊張的路線,一周到達(dá), 擁擠的路線,四周到達(dá) 信息缺乏 很少有發(fā)貨追蹤, 到貨了也不通知發(fā)貨人 很差的鐵路基礎(chǔ)設(shè)備 大部分地區(qū)有鐵路,有些地區(qū)沒有, 例如廣東與福建之間很大一批鐵路還不是雙線的 很長(zhǎng)的預(yù)訂倉時(shí)間 拼車貨物需要兩周左右的預(yù)訂時(shí)間, 倉位可得性差 最少10噸,滿車貨物要看大宗干散貨的長(zhǎng)期合約 資料來源：中國運(yùn)輸主管訪談卡車：由于某些結(jié)構(gòu)性的因素影響，卡車運(yùn)輸在中國還是一種原始產(chǎn)業(yè)。因?yàn)樵谟?jì)劃經(jīng)濟(jì)體系下“購買”運(yùn)輸?shù)母拍钍菦]有的，所以傳統(tǒng)上制造商自己來完成陸地上的運(yùn)輸服務(wù)?？ㄜ囘\(yùn)輸服務(wù)有時(shí)是以一種私下租借的方式進(jìn)行。 不過最大的限制是地方保護(hù)主義。它阻礙了現(xiàn)代化卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和車隊(duì)之間的有效合作（表三）；另外一個(gè)問題就是收費(fèi)路段所造成的高額成本：過路費(fèi)高達(dá)卡車運(yùn)輸成本的20％。雖然有這些問題，但是由于這種運(yùn)輸模式的靈活性，現(xiàn)在和將來卡車運(yùn)輸都會(huì)是運(yùn)輸制成品來供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)的方法之一。 表三 卡車托運(yùn)受限于復(fù)雜的審批和地區(qū)保護(hù)主義 審批流程 所屬部門 要求 國內(nèi)運(yùn)營 交通部 每一家服務(wù)商 沒有通過麻煩的注冊(cè)流程,許多城市是不允審批 都要 許卡車進(jìn)入的,一部天津的卡車需要等幾小時(shí)以便得到臨時(shí) 省際運(yùn)營 省政府 原注冊(cè)省 如果不是本地卡車,當(dāng)?shù)卣?jīng)常會(huì)對(duì)你罰審批 本地卡車 當(dāng)?shù)? 購買和注冊(cè)時(shí) 就算是取得了全國營運(yùn)證,有許多地區(qū)的當(dāng)所有權(quán) 交通局 需要(上海) 本地運(yùn)營 當(dāng)?shù)? 在城市內(nèi)提供審批 公安機(jī)關(guān) 運(yùn)輸服務(wù) 資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索倉儲(chǔ)：倉儲(chǔ)服務(wù)在中國僅僅滿足了客戶的基本需求?？傮w上基礎(chǔ)建設(shè)還是比較差，許多倉庫都設(shè)計(jì)得不好，而且貨物處理都是靠人力完成；各類管理信息系統(tǒng)的不完善，制造商和分銷商經(jīng)常要面對(duì)種種問題：真實(shí)的存貨與記錄的存貨不符，貨物的丟失率很高，沒有實(shí)時(shí)的存貨信息或沒有訂單跟蹤信息系統(tǒng)。這些倉儲(chǔ)上的種種不足，迫使制造商，特別是國外的制造商，不得不建設(shè)自有的倉庫設(shè)施。 客戶的五大憂慮 l 丟失，損壞或被盜：鐵路運(yùn)輸和卡車運(yùn)輸都涉及到大量的人工搬運(yùn)。在這個(gè)過程中，貨物可能被放錯(cuò)地方、損壞或被偷。集裝箱卡車可以解決這個(gè)問題，但在中國大約60％的卡車是開放式的。l 運(yùn)送和提貨時(shí)間不可靠l 運(yùn)輸過程不透明：在中國，如果貨物沒有抵達(dá)目的地，沒人知道它們究竟身處何處。l 營銷／銷售缺乏控制：制造商嚴(yán)重依賴于分銷商，因此難以掌握確切的銷售時(shí)間。雖然制造商試圖約束跨區(qū)銷售（沖貨）和維護(hù)品牌的定位，但是分銷商在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，可能會(huì)將貨物賣到其它地方，或是以毀滅性的低價(jià)出售。l 物流成本過高：在中國，運(yùn)輸和倉儲(chǔ)成本可以占到制成品總成本的30％～40％；占食品和家畜產(chǎn)品的60％；占某些化工產(chǎn)品的70％～80％。平均而言，存貨加運(yùn)貨周期超過30天。這個(gè)數(shù)字說明中國與全球最佳做法之間有著天壤之別。物流的這種問題在某些競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)里更為尖銳，例如消費(fèi)電子產(chǎn)品和家電行業(yè)。面臨白熱化的競(jìng)爭(zhēng)和持續(xù)不斷的價(jià)格戰(zhàn)，這些行業(yè)的生產(chǎn)商非常迫切地需要更高效的物流服務(wù)。改變未來前景的力量 城市龐大的人口和飛快增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案 由于經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和收入的提高，消費(fèi)產(chǎn)品市場(chǎng)從一級(jí)城市擴(kuò)大到二級(jí)以及三級(jí)城市。市場(chǎng)的地理范圍逐漸從5個(gè)中心城市擴(kuò)展到了30～40個(gè)城市。這些城市大部分集中在中國東南部沿海，其它的一些分布在內(nèi)陸和東北地區(qū)。這些城市龐大的人口和飛快增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案，以便貨物可以安全順暢地運(yùn)抵到這些富有吸引力的市場(chǎng)。全國性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應(yīng)的配送覆蓋能力和相應(yīng)的物流和運(yùn)輸能力中國本地公司正在各個(gè)行業(yè)中展開越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，很多行業(yè)都會(huì)有一個(gè)兼并整合的過程。在空調(diào)業(yè)，廠商總數(shù)從1996年的400家下降到了2000年的90家。同期，冰箱行業(yè)從200家下降到了40家。彩電業(yè)最大的6家廠商把他們的市場(chǎng)份額從1994年的35％提升到了最近的75％。在啤酒行業(yè)兼并整合也開始了，最大的4家廠商也熱火朝天地正在進(jìn)行大規(guī)模的并購。全國性的品牌正在從并購戰(zhàn)中產(chǎn)生。而這些全國性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應(yīng)的配送覆蓋能力和相應(yīng)的物流和運(yùn)輸能力（表四）。 表四 大部分的產(chǎn)業(yè)都在重組整合 競(jìng)爭(zhēng)者在減少 空調(diào)1996 415 2000 94 冰箱1995 187 2000 40 資料來源：資料收集，產(chǎn)業(yè)報(bào)告，麥肯錫分析 新一代的零售商需要專業(yè)化的物流方案 零售業(yè)也正在整合之中。這些整合反應(yīng)了零售商們追求更強(qiáng)的采購能力的心態(tài)。而消費(fèi)者們也開始喜歡能夠提供多種多樣選擇、低價(jià)格和可靠品牌的零售店。大型連鎖店和超大型超市的出現(xiàn)正順應(yīng)了這股潮流（表五）。雖然傳統(tǒng)百貨業(yè)的力量現(xiàn)在還不能忽視，但新一代的零售商正在把他們觸角擴(kuò)張到二級(jí)甚至三級(jí)市場(chǎng)。而這些新生的門店都需要專業(yè)化的物流方案來支持。表五 現(xiàn)代零售企業(yè)，如大賣場(chǎng)，正在增長(zhǎng) (2000年) 超市領(lǐng)導(dǎo)者 所屬國家 商場(chǎng)數(shù)量 家樂福 法國合資 27沃爾瑪 美國 14越興/必純士 美國合資 14易初蓮花 泰國合資 12島內(nèi)價(jià) 國內(nèi) 10麥德龍 德國合資 8 資料來源：資料收集；中國手冊(cè)，麥肯錫分析 國家為合作提供了路徑，開放部分物流，國營企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，支持第三方物流。 政府的行動(dòng)在幾個(gè)方面激發(fā)了物流和運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第一，為外資或新的投資者與擁有雄厚資產(chǎn)的市場(chǎng)主導(dǎo)者相互合作提供了路徑。中國政府認(rèn)識(shí)到這個(gè)產(chǎn)業(yè)的陳舊與過時(shí)，所以已經(jīng)將物流發(fā)展列為先行條件。 第二，進(jìn)入WTO將會(huì)開放部分物流和運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)給外資公司。在進(jìn)入WTO三年以后，外資公司可以擁有提供卡車貨運(yùn)服務(wù)的公司；進(jìn)入WTO四年之后，將允許外資公司完全持股從事貨運(yùn)代理、第三方物流和客戶中介服務(wù)的公司，而現(xiàn)在只允許持股近50％；六年后可以擁有提供鐵路服務(wù)的公司。 第三，非常重要的是，在國營企業(yè)在加速結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，創(chuàng)造很多機(jī)會(huì)。尤其是在90年代末，許多公司剝離了非核心資產(chǎn)，集中資源從事核心業(yè)務(wù)，在這過程中他們會(huì)賣掉自有的運(yùn)輸部分并尋找外包服務(wù)。第四，中國的物流產(chǎn)業(yè)也會(huì)從政府的政策和投資中獲益（表六）。政府通過鼓勵(lì)制造商外包運(yùn)輸和配送業(yè)務(wù)，促進(jìn)物流供應(yīng)商的整合構(gòu)造先進(jìn)的物流中心和網(wǎng)絡(luò)，從而推動(dòng)了制造商利用第三方物流公司發(fā)展供應(yīng)鏈，削減物流成本。表六 中國國家發(fā)展規(guī)劃20012005年物流產(chǎn)業(yè) 戰(zhàn)略目標(biāo) 具體目標(biāo)將物流占GDP的百分比 培養(yǎng)一批先進(jìn)的第三方物流供應(yīng)商減去2個(gè)百分點(diǎn) 鼓勵(lì)國內(nèi)公司增加50%外包發(fā)展第3方物流,增加外 為分銷建立幾個(gè)國家級(jí)的各式運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)包和分銷配送 鼓勵(lì)物流服務(wù)商提升服 為了成為亞洲物流中心,建立幾個(gè)核心基地 在大型生產(chǎn)中心,分銷和運(yùn)輸中心附近的大中 技巧 型城市建立物流中心和分銷中心 推進(jìn)合并和聯(lián)盟,提升 超過30個(gè)產(chǎn)品分銷和物流中心成為示范項(xiàng)目規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量 資料來源：“十五”計(jì)劃，國家計(jì)劃部門，經(jīng)貿(mào)部，中國經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 在需求增長(zhǎng)的情況下，中國的第三方物流產(chǎn)業(yè)會(huì)在未來的幾年以20～30％的速度增長(zhǎng)。 為了達(dá)到這些目標(biāo)，政府會(huì)支持發(fā)展第三方物流公司建立幾個(gè)全國性的多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，一些大型的現(xiàn)代化物流與配送中心，和幾個(gè)核心物流基地（可能會(huì)成為整個(gè)亞洲的物流中心）。最先的項(xiàng)目會(huì)是批準(zhǔn)30個(gè)現(xiàn)代化的產(chǎn)品配送和物流中心。另一個(gè)值得一提的運(yùn)輸項(xiàng)目是建立連接全國主要消費(fèi)城市的高速公路。所有人口一百萬以上的城市和大部分人口五十萬的城市都會(huì)被連接起來（表七）。這個(gè)項(xiàng)目會(huì)分成幾個(gè)階段，在2010年前完成。表七 連接主要消費(fèi)城市的國家級(jí)高速公路網(wǎng)正在建設(shè)之中 單位：千公里2000年前完成 1420002005年在建 1220052010年完成 10 2010年達(dá)到總量 36 資料來源：新華社；“經(jīng)濟(jì)學(xué)家”信息中心；麥肯錫分析正在演變的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 大型的國企與國營制造企業(yè)和當(dāng)?shù)卣泻芎玫年P(guān)系，他們占據(jù)的優(yōu)勢(shì)足以使之成為強(qiáng)大的對(duì)手。 當(dāng)?shù)氐奈锪鞴?yīng)商或合資公司規(guī)模小，但是實(shí)力卻相當(dāng)不錯(cuò)。大多由一些從國營公司出來的經(jīng)理們建立。 國外的服務(wù)商因?yàn)橛袕?qiáng)大的海外網(wǎng)絡(luò)和國際客戶，更能找到好的頂尖人才，他們對(duì)其它類型的競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)生了巨大的威脅。 一些原先的制造商和分銷商進(jìn)入了物流產(chǎn)業(yè)往往是由于母公司在發(fā)展自有物流和運(yùn)輸時(shí)遭遇了很多挫折，他們認(rèn)為可能其它的廠商也會(huì)有類似的問題和對(duì)物流服務(wù)的需求?？傮w來說，目前中國有四種類型的服務(wù)商。在各自的領(lǐng)域，他們都在尋找機(jī)會(huì)成為領(lǐng)導(dǎo)者。 表八 物流服務(wù)商有很高的熱情 領(lǐng)先的公司 期望大型國企 決心要做領(lǐng)先的服務(wù)商中外運(yùn) 重組計(jì)劃,轉(zhuǎn)換成第三方物流中遠(yuǎn) 認(rèn)為龐大資產(chǎn)是優(yōu)勢(shì)所在中國郵政 對(duì)WTO和開放政策限制比較關(guān)注 物資儲(chǔ)運(yùn) 當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商 有信心保持高速增長(zhǎng)和領(lǐng)先地位或合資公司 一體化的組織架構(gòu) St安達(dá) 相對(duì)國企來說,有較高的服務(wù)水平 大通國際 寶供 國外的服務(wù)商 認(rèn)為中國是亞洲最大的機(jī)會(huì) 總統(tǒng)物流 拿到了關(guān)鍵的運(yùn)營牌照 中福丹沙 積極地通過聯(lián)盟擴(kuò)張 非傳統(tǒng)的新進(jìn)入者 有信心進(jìn)入物流產(chǎn)業(yè)