【正文】 江西銅業(yè)集團 IT戰(zhàn)略規(guī)劃建議書（討論稿） 2022年 3月 9日 第 2 頁 機密文件，僅供交流 此 交流材料 含本公司專有的保密信息 。 材料 中的內(nèi)容僅可 用于江銅集團 IT戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢進行交流的目的 。 未經(jīng)本公司書面同意 ， 不得將文件內(nèi)容翻錄或泄露給第三方 ，也不得將 此材料 中所涵蓋的的方法 、 技術(shù)和理念加以運用 ， 或?qū)⑵溆糜谏虡I(yè)用途 。 保密聲明 第 3 頁 機密文件，僅供交流 目錄 ?埃森哲對江銅集團業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略的理解 ?埃森哲對江銅集團信息化現(xiàn)狀的理解及建議 ?埃森哲信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目工作方法 ?項目階段劃分以及咨詢服務(wù)工作內(nèi)容 ?埃森哲公司簡介以及 IT戰(zhàn)略規(guī)劃案例 ?江銅集團信息化建設(shè)的必要性與收益分析 第 4 頁 機密文件，僅供交流 經(jīng)過多年的發(fā)展 , 江銅集團已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的大型綜合企業(yè)集團 ,并在07年比原計劃提前三年躋身世界銅業(yè)前三強，具有相當?shù)膰H影響力 運輸 篩洗分選 倉儲 采掘 冶煉 銅加工 化工 勘測 基于響應(yīng)國家政策號召以及市場發(fā)展現(xiàn)狀所需，江銅進行了跨區(qū)域、行業(yè)的價值鏈延伸，將自己的產(chǎn)品線向下游拓展，直接參與到銅精深加工、貴重金屬等領(lǐng)域，充分發(fā)揮江銅的資源開發(fā)占有優(yōu)勢，提高最終產(chǎn)品附加值，加強對市場的控制及影響，創(chuàng)造更高的股東價值。 貴重金屬 第 5 頁 機密文件，僅供交流 銅業(yè)發(fā)展的趨勢分析 ?中國仍是世界銅消費的主要驅(qū)動力。消費大戶電力行業(yè)投資高峰期已過，家電業(yè)需求保持平穩(wěn)，建筑業(yè)受宏觀調(diào)控影響疲弱，因此總體銅消費保持穩(wěn)定增長，增速可能下滑 ?2022年國內(nèi)新建和擴產(chǎn)礦山的產(chǎn)能充分釋放出來，供需缺口將進一步減小 ?國內(nèi)銅資源產(chǎn)量增長緩慢，導(dǎo)致我國銅資源自給水平繼續(xù)降低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理加劇 ?海外礦產(chǎn)資源壟斷情況加劇，價格談判日益艱難， 2022年銅精礦加工費繼續(xù)大幅下滑，銅加工企業(yè)面臨虧損境地 ?2022年全球銅礦供應(yīng)與冶煉擴張的矛盾有所緩解，銅供應(yīng)過剩略有增加。銅價可能保持高位震蕩，階段性反彈 0501001502002503003504004505002022年 2022年 2022年 2022年供應(yīng)量消費量2022–2022年中國銅供應(yīng)量與消費量 2022與 2022年 LME銅價走勢對比圖 20222022年銅精礦加工費發(fā)展趨勢圖 第 6 頁 機密文件，僅供交流 從行業(yè)發(fā)展趨勢和影響江銅運營的幾大關(guān)鍵因素來看，江銅在未來同時面對機遇和挑戰(zhàn) 上游供應(yīng) ?全球資源相對稀缺，新發(fā)現(xiàn)大型銅礦不足 ?中國銅資源相對貧乏，礦床規(guī)模、礦石品味和利用難度上均處于劣勢，60%依賴進口 ?礦產(chǎn)資源集中度高，世界排名前 10家公司控制了西方國家 %的銅礦產(chǎn)量 下游需求 ?世界經(jīng)濟持續(xù)高速增長，導(dǎo)致工業(yè)原材料需求持續(xù)上升 ?中國 06年精銅消費占全世界的 %，成為世界銅消費增長的最主要拉動力 ?中國銅消費下游主要是電力行業(yè)、家電業(yè)、建筑業(yè)等 行業(yè)內(nèi)競爭 ?銅冶煉產(chǎn)能的擴大將在 06年之后逐步釋放出來 ?企業(yè)間的并購頻發(fā)，以實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營、擴大市場份額 外部定價 ?2022年以來銅的國際價格大幅攀升 ?2022年我國將取消精煉銅以及精煉銅陰極型材進口關(guān)稅 產(chǎn)業(yè)政策 ?加強調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，控制冶煉產(chǎn)能的過快增長 ?根據(jù)節(jié)能減排標準，積極淘汰落后的生產(chǎn)能力 第 7 頁 機密文件，僅供交流 強化優(yōu)勢 , 彌補不足 , 抓住機會，迎接挑戰(zhàn)－江銅集團業(yè)務(wù)發(fā)展的 SWOT初步分析 ? 擁有完整的供應(yīng)鏈，原料自給率較高，銷售毛利率處于較好水平 ? 銅冶煉規(guī)模全國最大，具有規(guī)模優(yōu)勢 ? 作為龍頭企業(yè)，在行業(yè)中具有較強的話語權(quán) ? 在經(jīng)濟增長及供需基本面的良好支撐，銅消費和價格仍將維持高位運行 ? 加強與中冶、五礦的戰(zhàn)略合作，進行海外資源擴張，并在國內(nèi)尋求并購 ? 自產(chǎn)銅礦品位波動，資源自給率下降 ? 產(chǎn)品模式相對單一，需要向深加工、高附加值產(chǎn)品縱深拓展 ? 內(nèi)部管理精細化程度有待提高 ? 由于銅冶煉加工費降低，該項業(yè)務(wù)可能虧損，需提高運營效率，降低成本 ? 對環(huán)保和資源重復(fù)利用要求的提高，需要企業(yè)加大該方面的投入 優(yōu)勢 不足 機會 威脅 貫徹執(zhí)行公司戰(zhàn)略 利用優(yōu)勢抓住機會 改進不足消除威脅 第 8 頁 機密文件，僅供交流 目錄 ?埃森哲對江銅集團業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略的理解 ?埃森哲對江銅集團信息化現(xiàn)狀的理解及建議 ?埃森哲信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目工作方法 ?項目階段劃分以及咨詢服務(wù)工作內(nèi)容 ?埃森哲公司簡介以及 IT戰(zhàn)略規(guī)劃案例 ?江銅集團信息化建設(shè)的必要性與收益分析 第 9 頁 機密文件，僅供交流 提高運營效率，降低成本 江銅集團企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn) 開發(fā)高附加值產(chǎn)品 全球范圍內(nèi)控制礦產(chǎn)資源 通過資本運作實現(xiàn)低成本擴張 提高客戶服務(wù)水平，增加收入與利潤 加強集團管控，提升決策效率與水平 基于對江銅集團業(yè)務(wù)發(fā)展 SWOT分析以及戰(zhàn)略目標的理解，我們認為 江銅集團 需要建設(shè)以下幾個方面的核心能力，而信息化是重要的實現(xiàn)工具 “以大規(guī)模、高水平、新機制確保江銅集團公司平穩(wěn)較快發(fā)展，保持江銅集團在江西工業(yè)中排頭兵和中國銅工業(yè)領(lǐng)頭羊的地位，力爭銅綜合生產(chǎn)能力進入世界銅行業(yè)前三強” 通過信息化提升股東價值，改善財務(wù)狀況，優(yōu)化管理，有助于控制全球資源 緊密集成的業(yè)務(wù)財務(wù)信息系統(tǒng)加強協(xié)同，降低成本，提高效率 打造企業(yè)管理信息化模版，標準化數(shù)據(jù)和流程，快速控制管理被收購企業(yè) 借助信息系統(tǒng)固化管理政策，實現(xiàn)信息透明化，加強對下屬企業(yè)管控，并通過數(shù)據(jù)分析和挖掘工具提升決策效率與水平 通過客戶關(guān)系管理優(yōu)化服務(wù)水平，增加銷售收入和利潤 更好的市場洞察力、研發(fā)協(xié)作、知識共享、專利管理和數(shù)據(jù)管理 整體信息化 ERP 研發(fā)管理 /協(xié)同工作系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理 ERP/數(shù)據(jù)倉庫 /商業(yè)智能 /儀表盤 應(yīng)用模版 第 10 頁 機密文件，僅供交流 如上所述，加快并深化江銅信息化，打造四流合一的整體信息化架構(gòu)，對強化江銅核心能力和提升股東價值有著特殊的意義 數(shù)據(jù)倉庫 商業(yè)智能 管理者駕駛艙 應(yīng)用模版 ERP系統(tǒng) 供應(yīng)商和客戶關(guān)系管理 數(shù)據(jù)和流程標準化 工作流 資金流 信息流 物流 股東價值 落實與增強 優(yōu)化決策效率，加強集團管控，提升管理水平 研發(fā)管理 /協(xié)同工作系統(tǒng) 組織與能力 基礎(chǔ)設(shè)施和安全管理 IT管控 服務(wù)管理 提高運營效率，降低成本 通過資本運作實現(xiàn)低成本擴張 加強集團管控，提升決策效率與水平 提高客戶服務(wù)水平，增加收入與利潤 開發(fā)高附加值產(chǎn)品 全球范圍內(nèi)控制礦產(chǎn)資源 第 11 頁 機密文件，僅供交流 埃森哲在全球的卓越績效企業(yè)調(diào)查表明， 成就卓越績效的一個重要共同特征是信息技術(shù)作為取得戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢的重要工具，信息技術(shù)能夠在不同程度上體現(xiàn)被調(diào)查者提出的提高經(jīng)營績效的重要推動因素，并提供大部分改善經(jīng)營績效所需的重要信息 提高經(jīng)營績效的重要推動因素 IT對該因素的價值實現(xiàn) 開發(fā)和推出新產(chǎn)品及服務(wù) 加強 /提升集中管控 改進客戶服務(wù) 提高核心生產(chǎn)流程的生產(chǎn)率 降低采購成本 提高后臺部門的生產(chǎn)率和效率 提高質(zhì)量 改革企業(yè)文化，鼓勵創(chuàng)新 瞄準新客戶細分 擴張新的國內(nèi)區(qū)域市場 國際化擴張 通過并購實現(xiàn)擴張 對經(jīng)營績效產(chǎn)生積極影響的信息 IT對該信息的的價值實現(xiàn) 對客戶喜好、行為和利潤的更深入了解 對經(jīng)營狀態(tài)或生產(chǎn)流程的更深入了解 對供應(yīng)商交付情況、產(chǎn)品供應(yīng)情況、質(zhì)量和成本的更深入了解 對企業(yè)的整體財務(wù)績效及計劃的更深入了解 對收入流、訂單到現(xiàn)金流程的更深入了解 對員工生產(chǎn)率的更深入了解 具體來說，首先信息化可以提升江銅企業(yè)經(jīng)營績效和業(yè)務(wù)發(fā)展 第 12 頁 機密文件，僅供交流 其次，信息化還對江銅整體上市后的股東價值提升有明顯的促進作用，從而提高江銅的資本運作實力、經(jīng)營績效和企業(yè)形象 股東價值提升 成本降低 資本利用率提高 支持網(wǎng)絡(luò)交易平臺，獲取新的業(yè)務(wù)機會 支持靈活的定價和折扣，提高收入 增加新的銷售渠道 提高客戶服務(wù)水平 收入增長 改善訂單和交付管理，帶來收入增長 更好的銷售和定價支持 優(yōu)化的生產(chǎn)管理流程 降低庫存成本 更好的物料需求計劃和生產(chǎn)計劃 提高生產(chǎn)率 縮短收款期 提高庫存周轉(zhuǎn) 財務(wù)供應(yīng)鏈管理 先進的倉庫和運輸計劃管理 減少協(xié)作成本 流程整合，財務(wù)業(yè)務(wù)緊密集成 減少壞帳和財務(wù)成本 優(yōu)化信用管理和財務(wù)管理 減少維護成本 減少停工和備件庫存成本 優(yōu)化資產(chǎn)配臵 資產(chǎn)管理 第 13 頁 機密文件，僅供交流 通過信息化來促進業(yè)務(wù)的發(fā)展，將給江銅集團股東帶來顯著的價值提升，提升的比例明顯高于其他模式 以信息化作為價值提升的基礎(chǔ)來促進業(yè)務(wù)發(fā)展 業(yè)務(wù)價值 信息系統(tǒng)提升價值 3. 創(chuàng)建由信息系統(tǒng)作為價值提升基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)模型 2. 通過信息系統(tǒng)優(yōu)化當前業(yè)務(wù)模型 1. 優(yōu)化目前信息系統(tǒng)提供的功能 對股東價值 的提升 Z分 當前價值 潛在提升價值 X分 Y分 埃森哲公司的調(diào)查研究結(jié)果 第 14 頁 機密文件，僅供交流 根據(jù)埃森哲的研究，信息化可以使企業(yè)的股東價值提升 10％以上，如下是一家歐洲公司的案例 示 例 總體價值提升 維護和庫存成本 采購成本 銷售收入增加 資本效率提升 信息化促進 價值 提升 10% % % % % % 人力資源成本 % 埃森哲公司的調(diào)查研究結(jié)果 第 15 頁 機密文件，僅供交流 再次，信息化可以優(yōu)化江銅的整體業(yè)務(wù)流程 在典型的業(yè)務(wù)流程中的不同部分，通過信息系統(tǒng)來促進業(yè)務(wù)價值提升。 價值提升點 價值提升點 價值提升點 價值提升點 價值提升點 企業(yè)級支撐法律人力資源財務(wù)采購進廠物流研發(fā)工程 / 設(shè)計生產(chǎn)出廠運輸營銷營銷客戶? 基于 IT 網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)供應(yīng)商協(xié)作? o洞察客戶需求? o拓展銷售渠道? 規(guī)模經(jīng)濟? 共享的服務(wù)? 跨企業(yè)、跨產(chǎn)業(yè)、跨地域協(xié)同開發(fā)? 有效利用原有設(shè)計（整車與售后市場）銷售銷售服務(wù)? 以服務(wù)企業(yè)為主導(dǎo)? 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的整合? 提高服務(wù)效率第 16 頁 機密文件，僅供交流 促進協(xié)同： 跨部門的流 程整合 降低成本： 庫存、維護和其他 運作成本 改善管理： 依據(jù)事實的 企業(yè)管理決策 提高效率： 提供四流合一 的平臺 ,建立高 效運作的企業(yè) 綜上所述，對江銅來說，信息化不是可有可無，而是是江銅實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，躋身世界一流企業(yè)的必然選擇 在創(chuàng)新成為企業(yè)快速發(fā)展的今天的中國，信息技術(shù)也從起初的成本中心，轉(zhuǎn)型為成為推進創(chuàng)新和發(fā)展業(yè)務(wù)的動力。 07年 4月 13日 , 國務(wù)院國資委黨委書記、副主任李偉在題為 《 大力推進中央企業(yè)信息化，管理企業(yè)核心競爭力，促進國有資產(chǎn)保值增值 》 的中央企業(yè)信息化工作會議的講話中指出： “…… 大力推進信息化，是覆蓋我國現(xiàn)代化建設(shè)全局的戰(zhàn)略舉措 …… 信息化不是可有可無，而是生死攸關(guān)的大事 ……. 有條件的企業(yè)要建立 CIO制度 ......” 第 17 頁 機密文件，僅供交流 正確的 IT戰(zhàn)略規(guī)劃是江銅信息化建設(shè)的首要環(huán)節(jié) 江銅集團IT戰(zhàn)略規(guī)劃 1. 明確業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)舉措 2. 結(jié)合企業(yè)價值鏈，梳理核心業(yè)務(wù)能力 3. 進行詳細規(guī)劃，通過 IT系統(tǒng)實現(xiàn)對業(yè)務(wù)的支持與控制 提高運營效率，降低成本 江銅集團企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn) 開發(fā)高附加值產(chǎn)品 全球范圍內(nèi)控制礦產(chǎn)資源 通過資本運作實現(xiàn)低成本擴張 提高客戶服務(wù)水平，增加收入與利潤 加強集團管控，提升決策效率與水平 江銅集團的整體上市對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式，業(yè)務(wù)流程以及信息系統(tǒng)提出了新的挑戰(zhàn)和要求，需要能更好地支持業(yè)務(wù)發(fā)展，必須作出適應(yīng)這種變化的