【正文】 . . . .我國鋼鐵行業(yè)分析報告1. 行業(yè)概述鋼鐵行業(yè)與交通運(yùn)輸、能源等行業(yè)一樣是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，素有“工業(yè)糧食”之稱，在國民經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代化過程中，曾是繼紡織業(yè)、輕工業(yè)之后成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步高級化，電子、航空、新材料、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)漸漸取代鋼鐵行業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的新增長點(diǎn)。歐美一些發(fā)達(dá)國家在六七十年代就將鋼鐵工業(yè)列為夕陽工業(yè)，這是因?yàn)殡S著科技的進(jìn)步，三次產(chǎn)業(yè)革命的完成，鋼鐵行業(yè)的增長率逐漸趨于下降，如美國、原聯(lián)邦德國的鋼鐵產(chǎn)量在１９７３年達(dá)到最高，以后基本呈下降趨勢。根據(jù)這一現(xiàn)象，加之東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)對我國鋼鐵業(yè)的影響，不少學(xué)者、研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為我國的鋼鐵行業(yè)也即將步入夕陽產(chǎn)業(yè)的行列，對鋼鐵行業(yè)的需求會越來越少，鋼鐵業(yè)已沒有什么繼續(xù)發(fā)展的前途。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會對各國鋼鐵消耗匯總研究的結(jié)果，當(dāng)一個國家從低水平的人均ＧＮＰ進(jìn)入３００—１５００美元時，鋼鐵消費(fèi)量幾乎是直線上升的；當(dāng)人均ＧＮＰ進(jìn)入１５００—２５００美元階段，鋼的消費(fèi)量達(dá)到頂峰；當(dāng)人均ＧＮＰ達(dá)到２５００美元以上時，鋼的消費(fèi)量明顯下降。我國當(dāng)前人均ＧＤＰ僅為80０美元。按照上述理論，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的增長和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的高度化，對鋼鐵的需求量應(yīng)該是繼續(xù)上升的。實(shí)際上，從我國鋼鐵業(yè)目前狀況來看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，如連鑄比、噸鋼綜合能耗（標(biāo)準(zhǔn)煤）逐年改善，而相對國外先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，我國的各項(xiàng)指標(biāo)仍然很低，還有很大技術(shù)改造、創(chuàng)新的空間。鋼鐵產(chǎn)業(yè)在我國只能算是一個正在發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，只是由于各種原因如國家政策影響、東南亞危機(jī)、產(chǎn)品同質(zhì)性過高、國外產(chǎn)品傾銷等原因其發(fā)展速度有所減慢。目前我國提出鋼鐵總量過剩，要求限產(chǎn)。這主要因?yàn)槲覈霈F(xiàn)了鋼鐵階段性、結(jié)構(gòu)性過剩，真正國家極需的短缺產(chǎn)品卻又供應(yīng)不足，需從國外大量進(jìn)口。此外我國還處于發(fā)展階段，要創(chuàng)造良好的國際國內(nèi)貿(mào)易環(huán)境，還需重建和改建一些大型基礎(chǔ)設(shè)施；汽車業(yè)在我國的速發(fā)展極需大量優(yōu)質(zhì)的鋼材；我國住宅體制的徹底改革為居民住宅業(yè)的興起又注入了新的活力。由此可見，我國當(dāng)前的發(fā)展水平?jīng)Q定了，對鋼鐵業(yè)的需求并不會萎縮，而在一段時間內(nèi)還會繼續(xù)增長。我國鋼鐵業(yè)目前存在的并不是發(fā)展不發(fā)展的問題，而是如何發(fā)展來提高國際競爭力的問題。我國已是世界公認(rèn)的鋼鐵大國，鋼產(chǎn)量位居世界第一，在鋼材品種和質(zhì)量方面，已經(jīng)逐步形成能冶煉包括高溫合金、精密合金在內(nèi)的１０００多個鋼種，軋制和加工包括板、帶、管、型、線、絲等各種形狀的４萬多個品種規(guī)格的鋼材。但我國并不是鋼鐵強(qiáng)國，我國鋼鐵行業(yè)的國際競爭力相對還比較弱，無論是在企業(yè)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、勞動生產(chǎn)率還是在技術(shù)裝備、工藝水平、管理水平、人員素質(zhì)上同一些鋼鐵強(qiáng)國如日本、韓國、美國以及歐洲的一些國家相比，還存在明顯的差距。我國鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)：1)．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：建筑用鋼材占較大比例（大于６０％），這是發(fā)展中國家特點(diǎn)所決定的。近幾年內(nèi)，建筑用材所占比例仍將維持較高水平，而技術(shù)含量高的品種則需大量進(jìn)口。2)．產(chǎn)業(yè)組織：中國雖是產(chǎn)鋼大國，但鋼廠數(shù)量多，規(guī)模小。年產(chǎn)量在１０００萬噸以上的僅有一家，８００萬噸左右也僅三家，超過50噸的共有46家，適應(yīng)建材生產(chǎn)的中小鋼廠遍布全國，全國共有鋼鐵企業(yè)1500家左右。3)．設(shè)備工藝：多以陳舊設(shè)備生產(chǎn)，包括５０、６０或７０年代制造的二手設(shè)備，高爐小，連鑄比低，自動化程度，計(jì)算機(jī)應(yīng)用程度低。4)．運(yùn)營管理：相對落后，低勞動成本的優(yōu)勢被低勞動效率所抵消，加上原料和能源消耗高、產(chǎn)品質(zhì)量差，缺乏足夠的競爭能力。5)．結(jié)構(gòu)重組：企業(yè)聯(lián)合重組進(jìn)展緩慢，成效不夠顯著。2. 我國鋼鐵行業(yè)主要的經(jīng)濟(jì)特性:鋼鐵行業(yè)屬于全球性產(chǎn)業(yè)，目前的競爭已遍及全球，目前國內(nèi)市場的競爭已趨于國際化，但國內(nèi)鋼鐵企業(yè)參與國際競爭的程度還很低。 競爭的品種范圍：１．國際上高性能鋼材的競爭主要是在國際大鋼鐵集團(tuán)間進(jìn)行，國內(nèi)高性能鋼材的競爭主要來自日本、歐洲的鋼鐵企業(yè)，國內(nèi)參與此領(lǐng)域競爭的主要是寶鋼、武鋼等少數(shù)企業(yè)。２．附加值較低的建筑鋼材的競爭主要是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)之間的競爭，加入WTO后普鋼將面臨來自獨(dú)聯(lián)體和韓國的激烈競爭。2000年國內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)鋼材13146萬噸，%；全年累計(jì)進(jìn)口鋼材1596萬噸，同比增加110萬噸，%，其中進(jìn)口板材1409萬噸，%。管材進(jìn)口66萬噸，%。，同比增加250萬噸，%，%，，%。2000年國內(nèi)鋼材市場消費(fèi)鋼材14122萬噸，同比增加1129萬噸，%。國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)出市場容量大、需求旺盛、消費(fèi)總量平穩(wěn)增長的局面。國內(nèi)鋼材市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，板管比明顯提高，隨著汽車、家電、食品包裝、建筑裝飾、造船、石化等行業(yè)的快速發(fā)展，市場對板材、管材的需求增長很快。2000年國內(nèi)消費(fèi)鋼材14122萬噸，其中板管材合計(jì)達(dá)6475萬噸，%，%。消費(fèi)明顯增加的鋼材品種有：1. 薄板2000年全國生產(chǎn)薄板1903萬噸，進(jìn)口1257萬噸，出口208萬噸，表觀消費(fèi)量達(dá)到2952萬噸，%，在鋼材消費(fèi)總量中，僅次于小型材，超過線材，成為第二大消費(fèi)品種，%。其中：熱軋薄板：國內(nèi)生產(chǎn)1059萬噸，%，進(jìn)口271萬噸，%，出口167萬噸，%。消費(fèi)總量為1162萬噸，%。冷軋薄板：國內(nèi)生產(chǎn)594萬噸，%；進(jìn)口552萬噸，同比提高20%；，%，國內(nèi)消費(fèi)量為1126萬噸，%。鍍錫板：國內(nèi)生產(chǎn)101萬噸，%；，%；，%。國內(nèi)消費(fèi)量達(dá)到132萬噸，%。鍍鋅板：國內(nèi)生產(chǎn)185萬噸，%；，%；，%。國內(nèi)消費(fèi)量達(dá)到392萬噸，%。2．中厚板全年國內(nèi)生產(chǎn)1645萬噸，%。，%；，%。全年消費(fèi)量為1551萬噸，%。出口拉動是國內(nèi)中板快速增長的主要原因。3．硅鋼片國內(nèi)生產(chǎn)硅鋼片130萬噸，%。，%；，%。，比上年同期增加59萬噸，%。其中，冷軋硅鋼片增加90萬噸，增長45%（生產(chǎn)增加20萬噸，進(jìn)口增加20萬噸）。4．無縫管國內(nèi)生產(chǎn)415萬噸，%。，%；，%，%。5．焊管全年國內(nèi)生產(chǎn)焊管521萬噸，%。，%；，%。，%。6．帶鋼全年國內(nèi)生產(chǎn)794萬噸，%。，%；，%。，%。國內(nèi)鋼材市場消費(fèi)的板管比已有較大提高，但型線材仍是國內(nèi)市場消費(fèi)的主體，消費(fèi)增長速度已趨緩，有的品種出現(xiàn)負(fù)增長。：全年國內(nèi)生產(chǎn)116萬噸，%，，%，全年消費(fèi)110萬噸，%。：國內(nèi)生產(chǎn)679萬噸（其中，中型材518萬噸），%，%；，%。，%。：國內(nèi)生產(chǎn)3338萬噸，%，同比減少68%；出口66萬噸，%。全年消費(fèi)3298萬噸，同比增長5%。：國內(nèi)生產(chǎn)756萬噸，%，%；，%。，%。：國內(nèi)生產(chǎn)2635萬噸，%；，%；，%。全年消費(fèi)2648萬噸，%，是唯一下降的鋼材品種?？偟目矗瑖鴥?nèi)鋼材市場的發(fā)展趨勢是板管比迅速提高，型線材消費(fèi)總量雖占優(yōu)，但消費(fèi)增長速度趨緩，用戶對鋼材附加值的要求越來越高。世界發(fā)達(dá)國家消費(fèi)的板管比均在60%以上，%，仍有較大差距。鋼鐵行業(yè)在成長周期中處于早期成熟階段,判斷理由是:，尚處于起飛階段，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長,特別是汽車、建筑、電力、石化、機(jī)械等行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展將對鋼鐵行業(yè)提出更大的市場需求，因此鋼鐵行業(yè)將與國民經(jīng)濟(jì)一起成長，使鋼鐵行業(yè)成為典型的重復(fù)建設(shè)，大而全，小而全，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同的，總體產(chǎn)能大于市場需求的產(chǎn)業(yè),因此當(dāng)前面臨著總量控制的局面。，或者質(zhì)量達(dá)不到要求，或者成本太高，因此為滿足相關(guān)行業(yè)的需要，尚需大量進(jìn)口，而國內(nèi)鋼鐵行業(yè)則面臨著結(jié)構(gòu)高級化的歷史任務(wù)。我國鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)集中度不高，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，嚴(yán)重降低了大型聯(lián)合生產(chǎn)性質(zhì)的鋼鐵工業(yè)的國際競爭力。鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的最佳經(jīng)濟(jì)規(guī)模為年產(chǎn)鋼８００－１０００萬噸，最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模為３００－３５０萬噸。目前我國實(shí)際鋼鐵企業(yè)多達(dá)1500多家，其中４６家達(dá)到５０萬噸以上，年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的８４％。在這４６家企業(yè)中，只有８家大型企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量在３００萬噸以上，符合最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模的要求。１９９８年我國鋼鐵企業(yè)前４位的企業(yè)集中度僅為２８％，前８位行業(yè)集中度也只達(dá)到４３％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展一直是以數(shù)量增長為中心。為加快發(fā)展速度，國內(nèi)建設(shè)了一批裝備水平不高的中小鋼鐵企業(yè)。在現(xiàn)有36家冶金行業(yè)上市公司中，普鋼類大中型聯(lián)合企業(yè)16家，從事特殊鋼生產(chǎn)的有8家，無縫鋼管2家，鐵合金企業(yè)2家，金屬制品4家，金屬材料1家，球磨鑄管1家，碳素材料1家，機(jī)械加工2家。 鋼鐵行業(yè)的購買者主要是工業(yè)性企業(yè)，如造船、食品機(jī)械、建筑施工、汽車、家電等企業(yè)，其規(guī)模大小與各行業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)有關(guān)，有規(guī)模較大的購買者，也有相對來說較小的購買者。 鋼鐵企業(yè)的最終產(chǎn)品是各種成品鋼材，向前進(jìn)一步整合的企業(yè)基本上沒有，后向整合的企業(yè)主要是將煉鐵、煉鋼、軋鋼一體化，這被稱為鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，我國年產(chǎn)鋼50萬噸以的企業(yè)基本上屬于此類，進(jìn)一步整合主要是建立附屬電廠，如寶鋼，武鋼等大型鋼鐵企業(yè)都有自己的電廠。：直供最終用戶，由于鋼材購買絕大部分是大宗購買，其價值高，對購買者的影響大，直銷有利于及時獲取顧客對產(chǎn)品的意見，且能及時提供售后服務(wù)，縮短市場響應(yīng)時間，因此直銷比率被作為鋼鐵企業(yè)服務(wù)水平高低的一個標(biāo)志。目前國內(nèi)管理先進(jìn)的鋼鐵企業(yè)都有自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，如寶鋼、邯鋼、武鋼等。：主要是面向中小型客戶，有利于拓寬銷售渠道，擴(kuò)大銷量，降低銷售費(fèi)用。目前我國鋼鐵企業(yè)經(jīng)銷商分銷比率多在60%以上。 產(chǎn)品差別化: 我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化分工程度低，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，一些大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)基本上都是“萬能型”工廠，低技術(shù)產(chǎn)品趨同化嚴(yán)重。一方面，線材、螺紋鋼、中小型材、普通中板、焊管等產(chǎn)品嚴(yán)重供過于求；另一方面，鋼板類、油井管、不銹鋼、工具鋼等１３類品種鋼材每年又需進(jìn)口７００萬噸以上?？偟目?，我國鋼鐵產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)落后，高質(zhì)量、高科技含量、高附加值產(chǎn)品所占比例明顯低于國外大型鋼鐵企業(yè)，目前產(chǎn)品質(zhì)量接近于國際水平的有寶鋼、太鋼等。：隨著市場競爭的加劇，特別是即將加入WTO，我國鋼鐵行業(yè)的服務(wù)不斷得到改善，目前寶鋼股份、邯鄲鋼鐵、武漢鋼鐵已走在服務(wù)的前列，特別是寶鋼股份，目前寶鋼股份已在線材、冷軋汽車板和家電板、熱軋集裝箱板和管線鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域建立了市場快速反應(yīng)機(jī)制—按周交貨，計(jì)劃到年底這一交貨方式的合同比例達(dá)到30%。另外寶鋼還建立了快速反應(yīng)聯(lián)絡(luò)體制。如9月12日，廣東格蘭仕企業(yè)(集團(tuán))向?qū)氫摴煞菥o急增訂一批電鍍鋅板，并要求在月底前交貨。公司銷售處、生產(chǎn)部接獲信息后，立即啟動快速反應(yīng)體制，僅用9天時間即完成首批電鍍鋅板生產(chǎn)，公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)按照應(yīng)急小組聯(lián)絡(luò)單的要求，有序、快速地組織生產(chǎn)，至26日整批合同完成發(fā)貨，全過程僅用15天，與正常生產(chǎn)周期相比縮短了一半以上，比預(yù)定交貨期提前4天，創(chuàng)下電鍍鋅板最短訂交貨周期。包括鋼鐵廠的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。鋼鐵廠一般是指在一個廠區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施，一個鋼鐵企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)往往包括許多鋼鐵廠，跨國鋼鐵企業(yè)集團(tuán)在許多國家內(nèi)擁有鋼鐵廠。在不同的技術(shù)條件下，鋼鐵廠有不同的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，在五六十年代，大型鋼鐵廠的經(jīng)濟(jì)規(guī)模約在３００萬ｔ，當(dāng)然也和當(dāng)時高爐容積（每座１５００ｍ3左右）和轉(zhuǎn)爐容量（每座１５０ｔ左右）有關(guān)。后來由于技術(shù)發(fā)展，可以建設(shè)更大容積高爐（每座４０００５０００ｍ3）和更大容量的轉(zhuǎn)爐（每座３００ｔ左右），連鑄機(jī)代替初軋機(jī)，出現(xiàn)了年產(chǎn)鋼規(guī)模達(dá)１０００萬ｔ或更大規(guī)模的鋼鐵廠。８０年代以來現(xiàn)代化工藝技術(shù)的發(fā)展使鋼鐵廠經(jīng)濟(jì)規(guī)模發(fā)生變化，對于短流程生產(chǎn)長材鋼廠，年產(chǎn)能力５０１００萬ｔ即是經(jīng)濟(jì)規(guī)模，電爐短流程薄帶鋼鋼廠，年產(chǎn)能力２００２５０萬ｔ是經(jīng)濟(jì)規(guī)模，電爐短流程中厚板鋼廠，年產(chǎn)能力１００１５０萬ｔ是經(jīng)濟(jì)規(guī)模。有專家預(yù)測，當(dāng)薄帶連鑄工業(yè)化以后，年產(chǎn)熱帶鋼３０５０萬ｔ也可能形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模。如果地區(qū)市場需要量大，新型的大型鋼鐵企業(yè)也可以將若干生產(chǎn)線建設(shè)在一個廠區(qū)內(nèi)，以充分合理地利用全廠性公用設(shè)施，如韓國韓寶鋼鐵公司牙山灣工廠原先規(guī)劃的那樣，建有棒材電爐短流程生產(chǎn)線，電爐薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線，熔融還原＋直接還原電爐板坯連鑄傳統(tǒng)熱連軋生產(chǎn)線以及遷建的鋼筋電爐短流程生產(chǎn)線。全部建成后，年產(chǎn)鋼７００萬ｔ，占地約３ｋｍ2，每百萬噸鋼占地０．４３ｋｍ2，設(shè)計(jì)定員３４１５人，人均產(chǎn)鋼２０５０ｔ。綜上所述，未來的鋼鐵生產(chǎn)將更加靈活，既不宜用大型化也不宜用小型化來概括，靈活多樣的經(jīng)濟(jì)規(guī)模有利于根據(jù)不同國家或地區(qū)具體情況進(jìn)行建設(shè)，如美國地域廣闊，靠近市場和資源（如廢鋼），適當(dāng)分散建設(shè)是有利的。有的國家疆域小，交通發(fā)達(dá)，適當(dāng)集中規(guī)模大些好。至于鋼鐵企業(yè)集團(tuán)規(guī)模和鋼鐵廠不一樣，為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，減少內(nèi)部競爭，有利于專業(yè)化分工、發(fā)展新技術(shù)，現(xiàn)在全世界都向大型化發(fā)展。通過兼并重組，西歐６個大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)規(guī)模都達(dá)年產(chǎn)鋼１５００萬ｔ以上，名列全世界前１０名，其產(chǎn)鋼量為整個歐洲產(chǎn)鋼量７４％即是一例。美國紐柯公司以其所屬各小鋼廠高效率、高效益聞名，但作為一個鋼鐵企業(yè)集團(tuán)也在向大型化方向發(fā)展，１９９９年產(chǎn)鋼量達(dá)９４１萬ｔ，位居全世界第１５位。 由于鋼鐵企業(yè)設(shè)備的投資額大，投產(chǎn)期長，固定資產(chǎn)的比例大，因此生產(chǎn)設(shè)備的利用率與企業(yè)生產(chǎn)成本密切相關(guān)。在鋼鐵企業(yè)很容易形成設(shè)備利用率低→生產(chǎn)成本高→市場競爭力弱→銷量小→庫存積壓→縮小生產(chǎn)→設(shè)備利用率高的惡性循環(huán)，出現(xiàn)這種情況比較典型的是美國的鋼鐵企業(yè)。鋼鐵行業(yè)是公認(rèn)的資金密集型行業(yè)，必需的資金規(guī)模是其進(jìn)入障礙之一。由于普通鋼材的供給過剩，競爭激烈，我國政府已嚴(yán)格禁止普鋼生產(chǎn)企業(yè)的上馬。由于我國可供開采的鐵礦石非常有限，且目前煉鐵與煉鋼的連續(xù)化，鋼鐵行業(yè)的三個主要產(chǎn)業(yè)流程中，純粹的新煉鐵企業(yè)和煉鋼企業(yè)很難產(chǎn)生，而軋鋼的資金投