【正文】 廣東某年度鋼鐵行業(yè)分析報告作者：日期：中國廣東鋼鐵行業(yè)分析報告2005年第 3 季度北京銀聯(lián)信信息咨詢中心二00五年十月正文目錄正文目錄 2圖表目錄 4第一章 廣東鋼鐵行業(yè)概況 5一、廣東鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀分析 5二、廣東鋼鐵業(yè)優(yōu)勢分析 6第二章 廣東鋼鐵業(yè)三季度運行狀況 7一、廣東鋼鐵業(yè)三季度產(chǎn)銷分析 7二、廣東鋼鐵業(yè)三季度價格分析 8三、廣東鋼鐵業(yè)三季度盈利能力分析 9四、廣東鋼鐵業(yè)三季度償債能力分析 12五、廣東鋼鐵業(yè)三季度營運能力分析 12六、廣東鋼鐵業(yè)三季度發(fā)展規(guī)模分析 13（一）企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析 13（二）行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模分析 14七、區(qū)域重點企業(yè)簡析 15第三章 廣東鋼鐵行業(yè)運行環(huán)境 16一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢分析 16二、國內(nèi)宏觀調(diào)控政策分析 18三、國內(nèi)鋼鐵行業(yè)政策分析 18（一）行業(yè)具體政策 18（二）政策特點與影響 19（三）政策對廣東鋼鐵業(yè)的影響 19四、上、下游行業(yè)影響分析 20（一）鐵礦石供應分析 20（二）焦炭供應分析 22（三）電力供應分析 23（四）鐵路運輸分析 24（五）油價上漲分析 24（六）水資源供應分析 24（七）建筑業(yè)用鋼分析 24（八）機械制造業(yè)用鋼分析 25（九）汽車用鋼分析 25五、廣東區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境分析 26（一）廣東經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 26（二）廣東相關行業(yè)政策分析 27第四章 國內(nèi)三季度鋼鐵運行狀況 28一、行業(yè)生產(chǎn)情況 28（一）行業(yè)產(chǎn)能分析 28（二）行業(yè)產(chǎn)量分析 28（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 37（四）行業(yè)集中度分析 37（五）地區(qū)產(chǎn)銷分析 39二、行業(yè)進出口狀況 42（一）鋼鐵進口分析 42（二）鋼鐵出口分析 43三、行業(yè)需求與銷售狀況 45（一）總體需求與銷售分析 45（二）產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)分析 48（三）行業(yè)消費結(jié)構(gòu)分析 49四、鋼鐵價格變動分析 50第五章　國內(nèi)三季度鋼鐵財務狀況 51一、行業(yè)利潤狀況及分析 51二、行業(yè)負債狀況及分析 53三、行業(yè)資產(chǎn)狀況及分析 53第六章 國內(nèi)鋼鐵三季度投資狀況 54第七章　國內(nèi)鋼鐵行業(yè)風險分析 55二、行業(yè)風險分析 55（一）行業(yè)技術風險 55（二）資源供應風險 56（三）運輸運力風險 58（四）環(huán)保因素風險 59（五）政策因素風險 59（六）資金供給風險 60第八章 國內(nèi)鋼鐵競爭狀況 60一、競爭格局分析 60二、競爭模式分析 61三、不同規(guī)模競爭力分析 62四、不同所有制企業(yè)競爭力分析 63第九章 國際鋼鐵市場分析 66一、國際經(jīng)濟形勢分析 66二、國際市場供求分析 66四、國際市場價格分析 68第十章 鋼鐵發(fā)展預測及建議 69一、國際鋼鐵市場預測 69二、國內(nèi)鋼鐵市場預測 70（一）鋼鐵產(chǎn)能預測 70（二）鋼鐵產(chǎn)量預測 71（三）市場需求預測 72（四）市場價格預測 75（五）行業(yè)進出口預測 77（六）行業(yè)集中度預測 77三、相關行業(yè)建議 78圖表目錄表格1 廣東鋼鐵業(yè)分季度產(chǎn)成品統(tǒng)計分析 7表格3 廣東省鋼鐵業(yè)分季度銷售收入統(tǒng)計分析 8表格4 廣東與主要鋼鐵業(yè)省市第三季度產(chǎn)銷對比分析 8表格5 廣東鋼鐵業(yè)盈利指標對比分析 9表格6 廣東鋼鐵業(yè)利潤統(tǒng)計與對比分析 10表格7 廣東鋼鐵業(yè)虧損企業(yè)統(tǒng)計與對比分析 11表格8 廣東鋼鐵業(yè)償債指標對比分析 12表格9 廣東鋼鐵業(yè)營運指標對比分析 13表格10 2005年三個季度廣東鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計 13表格11 2005年9月末廣東不同規(guī)模鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計 14表格12 2005年9月末廣東不同所有制鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計 14表格13 2005年9月廣東鋼鐵業(yè)規(guī)模統(tǒng)計與對比分析 14表格14 2005年13季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 16表格15 2005年1—9月部分地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計 20表格16 2005年1—9月部分地區(qū)焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計 22表格17 中國主要年份鋼產(chǎn)量統(tǒng)計表 29表格18 2005年19月行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 30表格19 2005年19月我國粗鋼產(chǎn)量前50位鋼鐵企業(yè) 33表格20 2005年19月部分鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計 34表格21 2004年主要鋼鐵生產(chǎn)國行業(yè)集中度對比表 37表格22 2005年19月各地區(qū)鋼鐵企業(yè)數(shù)變化情況 39表格23 2005年19月各地區(qū)銷售收入與產(chǎn)值統(tǒng)計 41表格24 2005年9月份全國分省市鋼材進口統(tǒng)計 42表格25 2005年9月份全國分省市鋼材出口統(tǒng)計 43表格26 20012003年GDP與鋼材表觀消費量對比分析 45表格27 2005年19月分地區(qū)產(chǎn)值與銷售對比分析 47表格28 19982003年主要行業(yè)鋼材消費量統(tǒng)計表（萬噸） 49表格29 2005年9月中旬的鋼鐵價格對比分析 50表格30 2004年以來行業(yè)盈利能力指標分析 53表格31 2004年以來行業(yè)償債能力指標分析 53表格32 2003年以來行業(yè)營運能力指標分析 54表格33 2005年19月鋼鐵月度投資對比分析 54表格34 2005年1—9月全國鐵礦石進口統(tǒng)計 56表格35 原材料漲價對部分鋼材品種的生產(chǎn)成本影響分析 57表格36 2005年9月末不同規(guī)模企業(yè)對比分析表 62表格37 不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標對比 62表格38 不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標對比 62表格39 不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標對比 63表格40 2005年9月末不同所有制企業(yè)對比分析表 63表格41 2005年9月末不同所有制財務指標對比表 64表格42 2005年19月世界粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計 67表格43 2002010年主要行業(yè)鋼材消費量預測 73圖表1 2004年9月以來國內(nèi)固定資產(chǎn)投資情況 17圖表2 2004年以來全國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)走勢 25圖表3 主要年份鋼產(chǎn)量增長趨勢變化 30圖表4 2004年以來全國月度鋼產(chǎn)量與消費量增長 31圖表5 2005年19月生鐵產(chǎn)量及增長率 31圖表6 2005年19月粗鋼產(chǎn)量及增長率 32圖表7 2005年19月鋼材產(chǎn)量及增長率 32圖表8 全國主要行業(yè)生產(chǎn)集中度對比分析圖 38圖表9 2000—2004年粗鋼產(chǎn)量與消費量對比圖 45圖表10 2005年前8個月用鋼需求分析 46圖表11 鋼材需求增長與產(chǎn)量增長對比分析 47圖表12 2005年各行業(yè)的用鋼比率圖 49圖表13 2000年以來鋼鐵行業(yè)利潤變化圖 51圖表14 2005年19月鋼鐵月度投資分析 55圖表15 2003年3月以來世界及主要鋼鐵生產(chǎn)地產(chǎn)量變化趨勢 66圖表16 紐約市場熱軋板價格走勢 69圖表17 1991年以來鋼鐵行業(yè)投資變化及預測 70圖表18 國內(nèi)鋼產(chǎn)量、鋼材消費量變化趨勢及預測 71圖表19 1990年以來固定資產(chǎn)與鋼鐵投資走勢及預測 72圖表20 熱軋產(chǎn)量、表觀消費量預測 73圖表21 冷軋產(chǎn)量、表觀消費量預測 73圖表22 行業(yè)集中度變化預測 78第一章 廣東鋼鐵行業(yè)概況一、廣東鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀分析整體上看，廣東的鋼鐵業(yè)較為薄弱。在廣東的四大支柱產(chǎn)業(yè)中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)遠落后于化工、電子和機械制造業(yè)。早在1985年，廣東就已經(jīng)規(guī)劃在沿海地區(qū)建千萬噸級的鋼鐵基地，但因種種原因未能實現(xiàn)。此后，廣東又錯過了幾次發(fā)展的機遇，使鋼鐵產(chǎn)量一直徘徊不前。以廣東為主的珠三角鋼鐵工業(yè)不如長三角。2001年至2004年四年間，還不及江蘇、山東2004年一年的投資額。2004年，分別比山東、。2004年，由于市場需求的拉動，％，但廣東鋼材產(chǎn)量與鋼材消費量之間有約2000萬噸的缺口。廣東鋼鐵年消費量多年來一直居于全國前茅，2004年達到3000多萬噸，但廣東每年自產(chǎn)鋼鐵僅有1000萬噸，每年從省外或國外調(diào)進鋼鐵約2500萬噸左右。二、廣東鋼鐵業(yè)優(yōu)勢分析交通運輸條件好。廣東的深水岸線資源豐富，海運和內(nèi)河航運優(yōu)勢也很明顯。廣州的南沙港、珠海的高欄港、湛江的東海島、惠州的稔山半島都具備十分優(yōu)越的條件，可選性強。珠江三角洲的物流樞紐也很有基礎。在運輸和運力日益束縛鋼鐵業(yè)發(fā)展時，這一有利條件將有力推進廣東鋼鐵精品基地的建設和開發(fā)。緊貼鋼鐵市場，區(qū)域貿(mào)易和物流業(yè)發(fā)達。從市場需求看，對鋼鐵業(yè)依賴程度較高的是機械（包括造船、汽車及各種機器制造）、建筑、家電、包裝及石化工業(yè)，發(fā)展通信、交通、能源設施也有賴于鋼鐵工業(yè)發(fā)展，即使快速發(fā)展的高新技術產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，也要扎根于象鋼鐵工業(yè)這樣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的土壤之中。珠三角已成為世界制造業(yè)中心，廣東是中國最大的建筑鋼材消費地之一；資料顯示，廣東經(jīng)濟總量占全國的11%，鋼材消費量也占全國的11%并與GDP的增幅同步，％，有著巨大的市場空間，作為一體化的市場，國內(nèi)及區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展，也為廣東鋼鐵行業(yè)提供了重要機遇。目前，國內(nèi)經(jīng)濟將繼續(xù)保持前幾個季度的勢頭，不會出現(xiàn)大的波動或回落。全國企業(yè)景氣調(diào)查結(jié)果顯示，今年三季度，企業(yè)景氣指數(shù)在連續(xù)兩個季度小幅下降后趨于平穩(wěn)，企業(yè)家信心指數(shù)則繼續(xù)小幅回落，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體上仍保持在景氣高位平穩(wěn)運行。目前的人均鋼鐵消耗量遠低于發(fā)達國家的水平，中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)應存在很大的發(fā)展空間。盡管鋼鐵行業(yè)被列入投資過熱行業(yè)之列，國家開始對鋼鐵業(yè)投資進行整頓，出臺了一系列限制措施。但是從長遠期發(fā)展來說，我國的人均鋼消費量仍然處于較低的水平，一些特殊要求的鋼材還不能滿足市場的需要，未來中國鋼鐵工業(yè)前景看好。中國的煤和石灰儲量豐富。盡管鋼鐵需求的增長已導致內(nèi)地的采礦和運輸方面的基礎建設受壓。中國2005年焦炭的產(chǎn)量預料超過二億六千萬噸。中國擁有其他國家所不能比擬的勞動力成本優(yōu)勢。不過，這方面的優(yōu)勢因為國內(nèi)許多鋼鐵生產(chǎn)商的技術和產(chǎn)品質(zhì)量落后于國際同業(yè)而受到一定的削弱。產(chǎn)業(yè)政策為鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展確定了方向。新產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策強調(diào)了加大鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組力度，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，降低能耗，提高資源利用率等等方面，確定了鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的行業(yè)政策環(huán)境。鐵礦石供應情況有所改善。國家整頓鐵礦石進口市場，具有進口資質(zhì)的公司從500家銳減至 118家，市場無序情況緩解，盲目進口現(xiàn)象得到了有效控制。而且在鐵礦石大漲價之后，國內(nèi)加快鐵礦石開采量，%。房地產(chǎn)機械等行業(yè)發(fā)展依然保持高速。盡管國家出臺了一系列調(diào)控政策，但房地產(chǎn)投資依然保持在較高的水平上；機械工業(yè)今年面臨許多困難，但全年增長速度仍可保持在20％左右，特別是電力設備制造行業(yè)，受需求旺盛的拉動，繼續(xù)處于超常規(guī)的增長；造船企業(yè)造船完工量與手持訂單量均有增長，上半年全國造船完工量619萬載重噸，同比增長 47％，造船企業(yè)手持船舶訂單 3572萬載重噸，同比增長11％。上半年中國的新造船接單量已超過日本排在韓國之后，列世界第2位。第二章 廣東鋼鐵業(yè)三季度運行狀況一、廣東鋼鐵業(yè)三季度產(chǎn)銷分析2005年三季度，%。同比增長率較第二季度有所回落。從近兩年來的產(chǎn)成品增長率來看，廣東省的鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)波動比較大。表格1 廣東鋼鐵業(yè)分季度產(chǎn)成品統(tǒng)計分析季度產(chǎn)成品2004年同比增長(%)2005年同比增長(%)一季度產(chǎn)成品(千元)24957332886971二季度產(chǎn)成品(千元)28617554024350三季度產(chǎn)成品(千元)25616804218152四季度產(chǎn)成品(千元)216215500數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2005年前三季度的統(tǒng)計數(shù)字表明，2005年以來廣東省鋼鐵行業(yè)整體銷售收入增長速度與去年同期相比有大幅減小。同比增長速度從2004年一季度的近92%下降到2005年三季度的不到23%。今年19月，%。表格2 廣東省鋼鐵業(yè)分季度銷售收入統(tǒng)計分析季度產(chǎn)成品2004年同比增長(%)2005年同比增長(%)一季度產(chǎn)成品(千元)1213184115848110二季度產(chǎn)成品(千元)2573378630513221三季度產(chǎn)成品(千元)3673772947972991四季度產(chǎn)成品(千元)5127129900數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局與其他省市相比，2005年前三個季度，廣東省的鋼鐵業(yè)銷售收入位居全國各省市第10位，分列第1到第7位的是河北、江蘇、遼寧和山東、上海、山西、天津、四川、河南。表格3 廣東與主要鋼鐵業(yè)省市第三季度產(chǎn)銷對比分析地 區(qū)銷售收入（千元）行業(yè)總產(chǎn)值（千元）6月末9月末增加6月末9月末增加全 國1031408437157680371654539527910407264851568563188527836703廣東省305132214797299117459770321401284989051017750382上海市72456201111009024385528236787364310271207434838431河北省1576640112451942448753023316496333625011281285149476山東省84863315138034377531710628793944813477402946834581遼寧省10013843014041