【正文】 有線電視及有線電視設備行業(yè)研究報告格林柯爾集團投資部報告撰寫：鐘振發(fā)Confidential Material（商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復制）目錄一、全球有線電視市場的發(fā)展狀況和趨勢 5全球有線電視市場概況 5歐洲有線電視概況 6（1）英國的經(jīng)驗 7（2）歐洲其它國家 8（3）開放市場公平競爭 9（4）歐洲有線電視業(yè)已經(jīng)邁向信息高速公路 10日本有線電視概況 11（1）市場概況 11（2）DTH衛(wèi)星 12（3）CS衛(wèi)星 12（4）BS模擬 13（5）BS數(shù)字 13（6）BS數(shù)字機頂盒 14（7）有線電視 14（8）有線電視及衛(wèi)星電視廣告 15（9）數(shù)字電視與互聯(lián)網(wǎng)合并 16（10）日本有線電視實驗室 16美國有線電視概況 17（1）VOD市場穩(wěn)步增長 17（2）有線電視服務商調整數(shù)碼服務 18（3）寬帶服務 各顯神通 19淺析各國有線電視體制 22（1）各國有線電視體制類型 22（2）各國有線電視體制分析 24（3）各國有線電視體制與內(nèi)容控制 25二、我國有線電視及有線電視設備市場掠影 26２００２年有線電視網(wǎng)絡市場的特征 27（1）網(wǎng)絡傳輸公司特征 27（2）供應商特征 30我國有線電視網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀 31（1）我國數(shù)字電視發(fā)展規(guī)劃時間表 32（2）收費電視已成氣候 32（3）用戶數(shù)量快速增長 32（4）有線電視骨干網(wǎng)全國聯(lián)網(wǎng) 33（5）有線電視網(wǎng)的改造情況 33（6）寬帶網(wǎng)絡接入的漏斗效應 33（7）ＳＤＨ環(huán)網(wǎng)加ＨＦＣ的網(wǎng)絡結構 34我國有線電視網(wǎng)絡發(fā)展分析 34（1）我國有線電視走向市場蘊藏巨大潛力 35（2）我國有線電視市場存在的隱憂 36（3）有線電視網(wǎng)絡發(fā)展目標 38（4）運營的概念 38（5）有線電視聯(lián)網(wǎng)后的視頻業(yè)務 40（6）有線電視網(wǎng)絡上的數(shù)據(jù)業(yè)務 41（7）數(shù)據(jù)技術與有線電視業(yè)務的結合 41我國推行數(shù)字化利于有線電視行業(yè)大發(fā)展 42（1）推行數(shù)字化利于有線電視行業(yè)大發(fā)展 43（2）數(shù)字電視接收機等相關設備廠商將最先受惠 44（3）有線電視數(shù)字化制播設備市場已經(jīng)啟動 45（4）機頂盒市場啟動之初毛利不高 46（5）數(shù)字電視帶來的產(chǎn)業(yè)機遇 47（6）數(shù)字電視市場潛力有多大 48我國上市的有線電視網(wǎng)絡及設備公司分析 50（1）歌華有線 50（2）電廣傳媒 51（3）中信國安 52（4）青鳥天橋 52（5）東方明珠 53（6）聚友網(wǎng)絡 54（7）廣電網(wǎng)絡 55（8）深康佳A 56（9）中興通訊 57（10）廣電信息 58（11）廣電電子 59（12）大顯股份 60（12）大唐電信 61五大問題困擾我國數(shù)字有線電視的發(fā)展 62（1）資金的壓力問題 62（2）各自為政的問題 64（3）標準的制訂時間的問題 64（4）有路沒車的問題 64（5）消費能力不足的問題 65三、附件：有線電視網(wǎng)絡 65有線電視網(wǎng)絡系統(tǒng)的組成 65（1）前端系統(tǒng) 66（2）有線電視網(wǎng)絡 66（3）用戶終端系統(tǒng) 67有線電視網(wǎng)絡的拓撲結構 67（1）樹枝型拓撲結構 67（2）星型拓撲結構 68（3）雙星型結構 68（4）環(huán)型結構 68有線電視網(wǎng)絡的傳輸技術 69（1）ATM技術 69（2）SDH技術 69（3）WDM技術 70有線電視網(wǎng)絡能提供的業(yè)務 71（1）提供模擬電視節(jié)目 71（2）提供數(shù)字電視節(jié)目 72（3）提供數(shù)據(jù)服務 72一、全球有線電視市場的發(fā)展狀況和趨勢全球有線電視市場概況今年一月，一家名為Baskerville的公司出版了全球有線電視市場的研究報告，報告不僅對世界上46個主要國家的有線電視市場現(xiàn)狀以及數(shù)字電視用戶的發(fā)展等方面內(nèi)容進行了研究分析，而且對全球有線電視在未來十年內(nèi)的發(fā)展趨勢進行了預測。Baskerville公司的研究報告認為，有線電視用戶的增長不僅僅是一般意義上的用戶增加，而且更取決于有線電視運營公司的努力。為發(fā)展用戶、增加有線電視的業(yè)務收入，世界上已有很多大的有線電視公司正在改造其傳統(tǒng)的有線電視網(wǎng)絡，以便提供如數(shù)字電視、通信和Internet接入等先進的業(yè)務。 按照報告的預計，到2010年，全球的有線電視用戶將增長64％，；有線電視的業(yè)務收入也將增長146％，達到1380億美元；而全球平均每個有線電視用戶每年支付的有線電視業(yè)務費用將增加50％，達321美元。 從世界主要地區(qū)的有線電視擁有率分布的情況看，發(fā)達地區(qū)的有線電視擁有率仍將高于平均水平，保持領先地位；北美地區(qū)將繼續(xù)保持霸主地位，西歐地區(qū)將維持第二；而其它發(fā)展中的地區(qū)排名依次為亞太地區(qū)、拉丁美洲地區(qū)、東歐地區(qū)和中東地區(qū)。Baskerville公司的研究報告認為，從1999年到2010年的十年中，其中約有近1億的新增用戶在亞太地區(qū)。除北美和西歐地區(qū)外，其它地區(qū)的有線電視用戶數(shù)量至少將增加一倍。中國將繼續(xù)保持有線電視用戶數(shù)量最多國家的地位，到2010年，中國的有線電視用戶數(shù)量將接近增加一倍。 報告還從世界各主要地區(qū)和國家的有線電視用戶數(shù)量占全球有線電視用戶數(shù)量的比例情況進行了預測。到2010年，％％，而美國的這一比例將從25％降至17％；另一方面，％％。同樣，世界上有線電視用戶數(shù)量最多的五個國家的有線電視用戶數(shù)量占全球有線電視用戶數(shù)量的比例也將由72％下降到67％，而有線電視用戶數(shù)量最多的十個國家、十五個國家的這一比例也將分別由82％和88％下降到76％和84％。這一現(xiàn)象說明，發(fā)展中地區(qū)和國家的有線電視用戶數(shù)量將快速增長，而發(fā)達地區(qū)和國家卻增長緩慢。 從有線電視業(yè)務的收入情況看，北美和拉丁美洲地區(qū)將高于321美元/年戶的世界平均水平，美國和德國等國更將遠遠超過平均水平；而亞太地區(qū)、中國、印度等的一些發(fā)展中國家和地區(qū)則將低于這一平均值。這是由于發(fā)達國家和地區(qū)的市場將率先升級其網(wǎng)絡，進而從提供數(shù)字業(yè)務環(huán)境方面獲益。 另外，報告還預測了有線電視的發(fā)展走勢：1995年，世界上有電視的家庭約有五分之一使用有線電視，1999年，則增長至四分之一；而到了2005年，將增長到三分之一，到2010年，有近38％的電視用戶為有線電視用歐洲有線電視概況未來幾年多媒體革命焦點很顯然地將圍繞著有線電視打轉，尤其是在美、英二國有線電視業(yè)者所提供的語音服務，已對現(xiàn)有的電話公司造成強大沖擊。從技術層面來看，在有線電視網(wǎng)絡上提供數(shù)據(jù)和語音的電信服務是可行的，唯一的障礙是以它來作語音通信是否合法。 以市內(nèi)電纜網(wǎng)絡來分配有線電視服務區(qū)的法案，在歐洲雖然已實施多年，但有線電視的進展相當緩慢，直到一九八0年電視節(jié)目改善及電視信號傳送技術成熟，再加上大部份有線電視網(wǎng)絡改成寬頻，并利用先進的同軸或光纖電纜來傳送電視節(jié)目和電信業(yè)務后，有線電視市場才逐漸抬頭。 過去寬頻電纜系統(tǒng)在過去是采用近乎同步數(shù)字階層(PDH)傳送電信業(yè)務，現(xiàn)在則改采用同步數(shù)字階層(SDH)的網(wǎng)絡架構，它的好處是收視戶能以高達155Mbps的速度存取信息，雖然建設費用高，但它的技術可讓經(jīng)營者任何地區(qū)增加新客戶時，以最經(jīng)濟且對現(xiàn)有網(wǎng)絡損耗最小的方式連結。另外，SDH的多重存取在現(xiàn)有網(wǎng)絡上進行時僅須作最小的現(xiàn)況改變，其它新加入的收視戶只須加上一片線路卡即可存取訊息。 （1）英國的經(jīng)驗 英國一九八四年通過的電信法與廣播法中，規(guī)定寬頻電纜系統(tǒng)的營運需要具備電視與電話二張執(zhí)照。在英國的電信法下，執(zhí)照乃是由貿(mào)易與工業(yè)部核發(fā)，并由OFTEL負責監(jiān)督；而在其廣播法下，仍是由出價最高的業(yè)者取得特許執(zhí)照，但先決條件是已經(jīng)具有實體建設、技術規(guī)格并已使用者才行。而一個擁有特許執(zhí)照的業(yè)者，須在其經(jīng)營范圍內(nèi)提供合理的業(yè)務需求，并具備連接至其它系統(tǒng)的能力，而且不能有差別待遇的情況發(fā)生。對于這些規(guī)定，OFTEL有權要求業(yè)者謹守遵守，若有業(yè)者違反規(guī)定甚至可向高等法院提出告訴，最重可撤銷其執(zhí)照。 英國政府曾在一九八三年允諾，七年后將重新檢討其有線電視法，而在一九九一年經(jīng)過檢討后修正的重點有：有線電視業(yè)者可以申請經(jīng)營長途電話業(yè)務，并與有經(jīng)營權業(yè)者的網(wǎng)絡相連，而英國電信和其它原有的公眾電信業(yè)者，十年內(nèi)不得在自己主要的網(wǎng)絡上經(jīng)營有線電視，但新的全國性電信公司可以傳送電視業(yè)務。 由于英國政府積極鼓勵有線電視業(yè)者在自己服務區(qū)內(nèi)提供電信服務，現(xiàn)在已有超過三十家有線電視業(yè)者提供電話業(yè)務了，建設的電話線超過三十萬，而且數(shù)目還持續(xù)不斷的增加中。一九九一年英國電視法修訂重點如下允許合法的有線業(yè)者在其服務范圍內(nèi)提供電話服務，而且業(yè)者一旦建設完成便有提供其它業(yè)者平等進接的義務。提供電路給其它的公眾電信業(yè)者，并在合理條件下和經(jīng)銷商協(xié)調業(yè)務經(jīng)營方式。規(guī)范國際合法投資者只能提供單純的轉售服務。英國有線電視業(yè)者雄心勃勃，企圖將有執(zhí)照的業(yè)者連結起來和英國電信等大公司競爭，初期時由二十家地區(qū)有線業(yè)者組成，逐漸合并成六個地區(qū)網(wǎng)絡系統(tǒng)，分別是倫敦、密德蘭、北地、東安格利、南岸、蘇格蘭，如此一來就可以全力互連并從事業(yè)務發(fā)展的合作計劃，而無需使用英國電信等大公司的網(wǎng)絡。 在倫敦地區(qū)，由四家有線電視業(yè)者所組成的倫敦互連公司，已經(jīng)獲準經(jīng)營倫敦地區(qū)的專線業(yè)務以提供電信服務。在密德蘭地區(qū)，只要英國最大的伯明翰有線網(wǎng)絡公司接上西南貝爾公司的網(wǎng)絡，即可成立第二家營運公司。 紐約電信公司(Nynex)在紐約與英國都有提供電信業(yè)務，同時也是英國最大的有線電視業(yè)者，擁有十九個經(jīng)營區(qū)約二百七十萬個家庭收視戶，該公司打算提供視訊點播及雙向交互式服務，如家庭銀行、家庭購物以及在家學習等新穎服務，其中視訊點播已于一九九五年推出。 西方電信(TeleWest)在英國擁有二十四個經(jīng)營區(qū)，潛在的家庭客戶約有三百三十萬，目前已有約二百萬個客戶，除了提供有線電視外并與英國電話公司合作在七個區(qū)內(nèi)經(jīng)營電話業(yè)務，去年更以五千萬英鎊的價錢買下北方電信的DMS100交換機，計劃在五年內(nèi)投資其它六個區(qū)內(nèi)的電話設備，總容量達七十五萬個門號。 加拿大貝爾公司(BCE)是一由BCETI經(jīng)營的跨國性電信公司，在英國境內(nèi)的有線電視及電話業(yè)務也是由BCETI控管，一九九二年從Camp。W公司手中取得Mercury公司20％的有線股權，同時該公司亦控有Videotron公司30％的股份；而Videotron在英國擁有十個經(jīng)營區(qū)、X系統(tǒng)交換機以及傳輸設備，并經(jīng)營Westminister地區(qū)的有視電視業(yè)務，同時也和倫敦網(wǎng)絡互連提供當?shù)氐挠芯€電視服務。 （2）歐洲其它國家德國是歐洲有線電視建設最普及的國家，目前約有一千三百萬個家庭接上其系統(tǒng)，約占全國總戶數(shù)的一半，其有線電視是由國營的DBP電信公司所經(jīng)營，該公司也是全國第二大的電信業(yè)者，目前正發(fā)展寬頻網(wǎng)絡以提供多媒體服務。一九九四年，DBP和Bertelsmann及Kirch集團簽署備忘錄，共同合作開發(fā)能在DBP網(wǎng)絡上管理與分配電信、電視以及多媒體服務的軟件，如按片計酬、雙向式電視購物以及其它數(shù)字服務。 DBP在德國有線電視的獨占地位導致了其它業(yè)者抗議，認為如此有違市場公平競爭的原則，阻礙了有線電視業(yè)務的發(fā)展，同時該公司又不提供方便的電路給電信開放之后的語音業(yè)者，導致新加入的電信經(jīng)營者必須負擔較高的電信建設費用。 法國在有線電視業(yè)開放自由經(jīng)營以來，目前已建設的電路有六百萬條，但只有一百五十萬個客戶。法國電信及CGE正透過合作伙伴共同在法國電信網(wǎng)絡上經(jīng)營有線電視業(yè)務。法國現(xiàn)有三家主要的有線電視服務公司：CGE擁有九個網(wǎng)絡系統(tǒng)與六十萬個客戶，法國電信有二十二萬客戶，LDE也有約二十三萬個客戶，有線電視業(yè)者的激烈競爭對電信業(yè)務帶來的沖擊是可以想見的。 比利時的有線電視網(wǎng)絡是由電力公司與天然氣公司等公用事業(yè)所提供，節(jié)目則是由Belga負責分配，目前約有三百三十萬個有線電視用戶，而電話業(yè)務目前仍由Belga所獨占，但歐盟要求在一九九八年前將電話業(yè)務開放。 荷蘭的情形也和比利時相同，有線電視業(yè)相當普及，在五百八十萬戶家庭中約有四百六十萬收視戶，但電信業(yè)務仍是由政府的郵電部門獨占經(jīng)營，而歐盟也要求該國在一九九八年之前開放電信市場。除此之外，菲利普公司在歐洲擁有許多城市的有線電視網(wǎng)絡經(jīng)營權，并積極開發(fā)多媒體服務；瑞典的Telia擁有一百二十萬個有線電視收視戶；意大利則是目前歐洲國家中有線電視較不普及的國家，主要原因是其國內(nèi)有多達四十家的電視臺。 （3）開放市場公平競爭 時至今日，英國的有線電視業(yè)者為了信守與Mercury七年交換語音服務的承諾，目前只能提供與二家公營電信機構互連的電信業(yè)務；至于英國電信除非被迫，否則也不愿和其它公司互連。換句話說，英國的有線電視業(yè)仍須透過代理商來經(jīng)銷其電信業(yè)務。 在地區(qū)商業(yè)客戶的競爭上，Mercury已建立了一套健全的辦法，讓新加入業(yè)者有所遵循。英國電信因為其大部份客戶是住宅客戶，所以在有線電視的促銷市場也鎖定在住宅客戶群。一九九二年當英國電信決定提供網(wǎng)絡與交換互連時，Videotron公司也宣布在離峰時段讓客戶群享受通話免費的策略；而瓊斯有線公司則以離峰時段可依通話時間享有優(yōu)惠折扣因應。除此之外，有許多有線電視業(yè)者也考慮調整費率，并提供個人虛擬網(wǎng)絡或智能網(wǎng)絡等服務，而多重服務業(yè)者與有線電視業(yè)者也都已取得互連的許可。 英國電信在當?shù)氐慕?jīng)營并沒有因獨占而一帆風順，例如某一家電信業(yè)者推出特別優(yōu)惠的促銷行動，英國電信卻不能以同樣方式響應，因為其費率是全國一致的，只能以「周末特別折扣」因應對手的費率策略。不過最近英國電信開始有了比較積極的作法，例如以實際使用時間計費、換裝數(shù)字交換系統(tǒng)、提高通話完成率來提升服務品質，以及在法律許可下以流程控制表掌握有線電視業(yè)鋪設電纜的情形，進而測得競爭對手的新市場方向。 相對于有線電視業(yè)，Mercury的立場則顯得相當曖昧，面對需要市內(nèi)連結的商業(yè)客戶，它是有線電視業(yè)者的競爭者