【正文】 2014年鋼鐵冶金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告作 者：王娟作者單位：中匯國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司日 期：2015年5月2014年鋼鐵冶金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告（王娟，中匯國際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司）摘要：鋼鐵冶金行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，然而“高產(chǎn)量、高成本、低價(jià)格、低效益”的發(fā)展局面仍未得到改善，鋼鐵冶金行業(yè)依舊處于艱難的發(fā)展之中，風(fēng)險(xiǎn)依舊重重?；诖?，本報(bào)告從鋼鐵冶金行業(yè)的特性著筆，分析了2014年鋼鐵冶金行業(yè)的運(yùn)行趨勢，并在2014年國家新政策的形勢下，闡述了鋼鐵冶金行業(yè)面臨的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)以及鋼鐵企業(yè)的純粹風(fēng)險(xiǎn)，并給出了鋼鐵冶金行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，引入了保險(xiǎn)進(jìn)行鋼鐵企業(yè)純粹風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移，旨在幫助鋼鐵冶金行業(yè)尋求最佳的運(yùn)營方式，提升鋼鐵冶金行業(yè)的國民經(jīng)濟(jì)地位。關(guān)鍵詞：鋼鐵冶金；行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；純粹風(fēng)險(xiǎn)；防范措施3 / 39目 錄第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 鋼鐵冶金行業(yè)的定義和分類 1第二節(jié) 鋼鐵冶金行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的作用 2第三節(jié) 2014年鋼鐵冶金行業(yè)的發(fā)展趨勢 3第二章 2014年鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 6第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 7一、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 7二、人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn) 7第二節(jié) 政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 7一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 7二、環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn) 8三、稅收政策風(fēng)險(xiǎn) 9四、重組并購政策風(fēng)險(xiǎn) 9第三節(jié) 市場供需風(fēng)險(xiǎn) 10一、產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn) 10二、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn) 10三、鋼材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 11四、鋼材出口風(fēng)險(xiǎn) 11第四節(jié) 鋼鐵冶金行業(yè)宏觀風(fēng)險(xiǎn)防控措施 11一、明確發(fā)展方向，防范戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 11二、調(diào)整資金結(jié)構(gòu)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 12三、大力提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 12四、監(jiān)測市場，防范市場風(fēng)險(xiǎn) 12五、加強(qiáng)法律研究，防范法律風(fēng)險(xiǎn) 13第三章 鋼鐵企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 13第一節(jié) 鋼鐵冶金企業(yè)純粹風(fēng)險(xiǎn)分析 13一、鋼鐵企業(yè)純粹風(fēng)險(xiǎn)因素及其特點(diǎn) 13二、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn) 14三、火災(zāi)爆炸事故風(fēng)險(xiǎn) 14四、機(jī)械設(shè)備事故風(fēng)險(xiǎn) 17五、能源中斷的風(fēng)險(xiǎn) 18六、雇員傷亡責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) 18七、第三者責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) 18八、貨物運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn) 18九、新建工程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 19第二節(jié) 鋼鐵冶金企業(yè)安全生產(chǎn)事故分析 19一、違反作業(yè)章程 20二、作業(yè)前準(zhǔn)備不充分 20三、安全管理不到位 21四、人員操作失誤 21五、操作技術(shù)不熟練 22六、設(shè)備、技術(shù)存在缺陷 22七、防護(hù)裝置存在缺陷 22第三節(jié) 鋼鐵冶金企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控措施 22一、強(qiáng)化各類法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)程的執(zhí)行和落實(shí) 22二、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作 23三、樹立全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識 23四、做好危險(xiǎn)源的辨識工作，加強(qiáng)預(yù)警系統(tǒng) 23五、建立健全集團(tuán)應(yīng)急預(yù)案體系 24六、建立事故報(bào)告體系 24七、重點(diǎn)預(yù)防火災(zāi)、爆炸的發(fā)生 24八、加強(qiáng)防雷擊設(shè)施檢測 25第四節(jié) 鋼鐵冶金企業(yè)的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 25一、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) 25二、機(jī)器損壞險(xiǎn) 26三、公眾責(zé)任險(xiǎn) 27四、雇主責(zé)任險(xiǎn) 27五、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn) 28參考文獻(xiàn) 29第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況第一節(jié) 鋼鐵冶金行業(yè)的定義和分類廣義的鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)龐大的工業(yè)門類，是對以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)的統(tǒng)稱，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等。作為一個(gè)全面的生產(chǎn)系統(tǒng)，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等一些其他工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、碳素制品等，通常將它們也納入廣義的鋼鐵工業(yè)范圍中。而狹義的鋼鐵行業(yè)就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。本報(bào)告中的鋼鐵行業(yè)采用此定義。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T47542011），黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、黑色金屬鑄造、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等5個(gè)子行業(yè)，見表11。表11 鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)3110煉鐵指用高爐法、直接還原法、熔融還原法等，將鐵從礦石等含鐵化合物中還原出來的生產(chǎn)過程。3210煉鋼指利用不同來源的氧（如空氣、氧氣）來氧化爐料（主要是生鐵）所含雜質(zhì)的金屬提純過程，稱為煉鋼活動(dòng)。3130黑色金屬鑄造指鐵鑄件、鑄鋼件等各種成品、半成品的制造3140鋼壓延加工指通過熱軋、冷加工、鍛壓和擠壓等塑性加工使連鑄坯、鋼錠產(chǎn)生塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)。3150鐵合金冶煉指鐵與其他一種或一種以上的金屬或非金屬元素組成的合金生產(chǎn)活動(dòng)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 鋼鐵冶金行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中的作用鋼鐵行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，在我國工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮了不可替代的作用。鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。它的發(fā)展與國家的基礎(chǔ)建設(shè)以及工業(yè)發(fā)展的速度關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)。隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。我國鋼鐵工業(yè)不僅為我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)，也為世界經(jīng)濟(jì)的繁榮和世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。近幾年，我國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長主要是靠固定資產(chǎn)投資和進(jìn)出口的超常增長拉動(dòng)的，我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，已使我國徹底告別了鋼材短缺年代，能夠滿足國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)用鋼基本需要。如果沒有我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，使我國從2003的凈進(jìn)口3462萬噸的鋼坯材到2006年凈出口3317萬噸的鋼坯材，就很難有我國GDP的連續(xù)10％的快速增長，特別是鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，有力地支了我國工業(yè)化進(jìn)程和城市化進(jìn)程，為國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)品品種優(yōu)化和質(zhì)量提高，不僅基本滿足了國民經(jīng)濟(jì)各用鋼行業(yè)快速發(fā)展的需要，而且為下游行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的鋼材，大大降低了相關(guān)行業(yè)的制造成本，為我國機(jī)械、運(yùn)輸、家電產(chǎn)品能夠大量出口創(chuàng)造了良好條件。同時(shí)鋼鐵工業(yè)本身為國民經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造的附加值和納稅額也大幅增長。次貸危機(jī)發(fā)生后，全球性的金融危機(jī)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生破壞性作用。為了刺激經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長，我國實(shí)施了積極的政策措施組合拳，四萬億投資計(jì)劃出臺、十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃相繼發(fā)布、刺激國內(nèi)消費(fèi)的汽車、家電下鄉(xiāng)陸續(xù)實(shí)施等等。在國家政策的刺激作用下，宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)增長勢頭良好，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營也有了恢復(fù)性增長，產(chǎn)銷兩旺。這一輪刺激經(jīng)濟(jì)增長的措施以加大固定資產(chǎn)投資為主，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大，對鋼鐵行業(yè)的需求拉動(dòng)作用明顯，鋼鐵行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增長明顯。2014年，%，%，行業(yè)國民經(jīng)濟(jì)中的地位有所回升。2008年~2014年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重，如下表12所示?？偟膩碇v，我國鋼鐵工業(yè)較好地解決了國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展過程中國內(nèi)市場鋼材市場供不應(yīng)求的矛盾，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)有利支持。如果中國鋼產(chǎn)量不能快速增長，比現(xiàn)在少生產(chǎn)2億多噸鋼，將不能滿足經(jīng)濟(jì)增長和城市化、工業(yè)化發(fā)展的需求，中國就不會有今天在全球的經(jīng)濟(jì)地位。表12 20082014年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長率鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重2008300670200933535320103979832011471564201251932220135688452014397983數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局注：20082014年鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為111月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)換算為了12個(gè)月的產(chǎn)值。第三節(jié) 2014年鋼鐵冶金行業(yè)的發(fā)展趨勢一、粗鋼產(chǎn)量小幅增長，國內(nèi)表觀消費(fèi)同比下降2014年，%。，%；鋼材（含重復(fù)材），%。%。分月份看，全年日均產(chǎn)量225萬噸，其中6月份達(dá)到231萬噸為最高點(diǎn)，11月份211萬噸為最低點(diǎn)。分品種看，%，長材（型鋼、棒材、鋼筋和線材）同比增長3%，中、%，%，%，%，%。分地區(qū)看，產(chǎn)量增速排名前五的省市分別為寧夏、浙江、江蘇、陜西和遼寧，%、%、%、%、5%；黑龍江、重慶、云南、北京、山西等14個(gè)省產(chǎn)量同比有所回落，其中黑龍江、重慶、%、%、%。分企業(yè)類型看，2014年，%；，%，占全國粗鋼產(chǎn)量比重為20%，同比降低1個(gè)百分點(diǎn)。二、鋼材市場供大于求，價(jià)格持續(xù)下行近年來，全國鋼材價(jià)格總體水平不斷走低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)2011年至2014年全年平均銷售結(jié)算價(jià)格分別為4468元/t、3750元/t、3442元/t、3074元/t，呈不斷下滑趨勢。2014年12月末，%，為2003年1月以來最低水平。其中三級螺紋鋼跌至2791元/t，較年初下降785元/t；熱軋卷板跌至3131元/t，較年初下降528元/t。三、鐵礦石等原燃料供需格局逆轉(zhuǎn)，價(jià)格大幅下降受國際主要原燃料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力大幅提高及我國鋼鐵產(chǎn)量增幅下滑影響，2014年鋼鐵原燃料供需格局逆轉(zhuǎn)，價(jià)格大幅下降。62%，下降48%；焦炭由1425元/噸降至893元/t，下降37%。廢鋼由2445元/t降至1928元/t，下降21%。四、生產(chǎn)成本大幅降低，鋼鐵企業(yè)盈利有所好轉(zhuǎn)2014年，鐵礦石、煤炭等大宗原材料價(jià)格降幅大于鋼材價(jià)格，鋼鐵企業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益有所起色。重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)2014年實(shí)現(xiàn)利稅1091億元，%；盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤304億元，%。%，仍處于工業(yè)行業(yè)最低水平。五、固定資產(chǎn)投資下降，化解產(chǎn)能過剩矛盾初見成效2014年，我國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資6479億元，%。其中黑色金屬冶煉及壓延業(yè)投資4789億元，%；黑色金屬礦采選業(yè)投資1690億元，%。從工序投資增長情況看，煉鐵、%、%%。從新開工項(xiàng)目情況看，2014年新開工項(xiàng)目2037個(gè)，同比減少215個(gè)。其中煉鐵項(xiàng)目169個(gè)，減少51個(gè)；項(xiàng)目287個(gè)，減少71個(gè)；鋼加工項(xiàng)目1581個(gè)，減少93個(gè)。產(chǎn)能盲目擴(kuò)張態(tài)勢得到明顯遏制。六、鋼材出口大幅增長，產(chǎn)品檔次有所提高2014年我國出口鋼材9378萬噸，%；進(jìn)口鋼材1443萬噸，%，折合凈出口粗鋼8153萬噸，%。從產(chǎn)品檔次上看，電工鋼板帶、涂鍍層板帶、熱軋合金鋼板、冷軋薄寬鋼帶、冷軋不銹鋼薄板、鍋爐管高附加值產(chǎn)品比例有所提高。七、新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)取得突出進(jìn)步，有力支撐我國裝備制造業(yè)和重大工程發(fā)展2014年，鋼鐵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐進(jìn)一步加快，寶鋼BW300TP新型耐磨鋼成功用于中集集團(tuán)(000039，股吧)攪拌車的生產(chǎn)，使機(jī)械服役壽命延長兩倍以上；鞍鋼核反應(yīng)堆安全殼、核島關(guān)鍵設(shè)備及核電配套結(jié)構(gòu)件三大系列核電用鋼在世界首座第三代核電項(xiàng)目CAP1400實(shí)現(xiàn)應(yīng)用；武鋼無取向硅鋼應(yīng)用于全球單機(jī)容量最大的向家壩800兆瓦大型水輪發(fā)電機(jī)；，填補(bǔ)了國內(nèi)高端不銹鋼精密帶鋼產(chǎn)品空白；寶鋼牽頭的“600℃超臨界火電機(jī)組鋼管創(chuàng)新研制與應(yīng)用”獲得國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。八、節(jié)