【正文】 汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 2005年03月10日 ● 電子版★ 生命時(shí)速 ★ 源于代步 ★ 科技薈萃 ★ 文明之路 ★分 析 篇政策解讀 3兩會：自主品牌老調(diào)重談意在爭取話語權(quán) 3品牌銷售是汽車銷售領(lǐng)域中多方博弈的結(jié)果 5完善汽車環(huán)保法規(guī)運(yùn)行體系關(guān)鍵在于協(xié)調(diào)平衡 6行業(yè)前瞻 6鐵礦石價(jià)飆升將加速汽車行業(yè)的洗牌和整合 6實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展還需以理性消費(fèi)為基石 8汽車工業(yè)亟待由“中國制造”走向“中國創(chuàng)造” 9市場營銷 10廣州本田全方位出擊隱現(xiàn)營銷策略之變 10奧迪高檔車營銷：從大眾音樂會開始 11信 息 篇產(chǎn)業(yè)環(huán)境 12陳虹：能源問題關(guān)乎汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展 12尹家緒：盡快取消小排量車歧視性政策 12曾慶洪：車輛購置稅阻礙汽車進(jìn)入百姓家庭 13綠色GDP啟動加速舊柴油公交車淘汰 13北京放寬政策為冷清車市升溫 13廣州整合資源優(yōu)勢打造零配件基地 14最新技術(shù) 14柴油顆粒過濾器將成為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 14新一代安全帶束緊器在美研制成功 15生產(chǎn)廠商 15長安首次海外設(shè)廠加速國際化發(fā)展步伐 15奇瑞在美銷售計(jì)劃將掀開汽車分銷歷史新篇章 15新公司引進(jìn)羅孚發(fā)動機(jī)暗示上汽整合步伐加快 16紅旗新款概念車即將亮相上海 16東風(fēng)決戰(zhàn)工程車市場成效顯著 16重汽集團(tuán)專汽公司授權(quán)第一家國外經(jīng)銷商 17華晨寶馬引進(jìn)主動轉(zhuǎn)向安全系統(tǒng)引領(lǐng)技術(shù)新潮流 17新款客車全面出擊彰顯中大強(qiáng)勢發(fā)展勢頭 172005或成奔馳在華“產(chǎn)品元年”？ 18大眾引進(jìn)新車型意在全面復(fù)興中國市場 18沃爾沃卡車山東服務(wù)網(wǎng)絡(luò)開通加速搶占北部市場 18馬自達(dá)成立首家全資子公司以應(yīng)對中國市場發(fā)展 19現(xiàn)代借振興東北之風(fēng)在沈陽投資建廠 19競爭機(jī)制的引入是通用德國工廠勝出的關(guān)鍵 19經(jīng)銷渠道 20海南國際車展帶來全新奢華視覺大餐 20世界客車客運(yùn)運(yùn)營商首聚上海謀劃客車發(fā)展之道 20配件供應(yīng) 21東風(fēng)汽車推出藍(lán)色動力客車底盤 21奧迪最新Quattro系統(tǒng)首次向市售車提供 21諾基亞為大眾帕薩特轎車裝備車內(nèi)通訊系統(tǒng) 21相關(guān)行業(yè) 21濰柴戰(zhàn)略定位建立世界頂級通用發(fā)動機(jī)制造基地 21臺塑集團(tuán)將在寧波建立大陸最大汽車城 22太倉港區(qū)成為國內(nèi)最大高級潤滑油生產(chǎn)基地 22日汽車機(jī)油濾清器企業(yè)千萬美元花都設(shè)廠 22上海首家汽配超市將開業(yè)角逐汽車后市場 22日最大汽車輪胎企業(yè)“遠(yuǎn)興”落戶南海 23普利司通墨西哥建廠加速布局全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò) 23法拉利敗走麥城謀劃提前使用“神之戰(zhàn)車” 23實(shí)用手冊 24解除用車之困的適用辦法 24數(shù) 據(jù) 篇 行業(yè)數(shù)據(jù) 251月份客車產(chǎn)銷呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢 25市場數(shù)據(jù) 26北亞銷售行情指數(shù)（2月28日－6日） 26北京北方汽車交易市場銷量排行(3月1日－7日) 27分析篇春節(jié)大假后，全國車市都出現(xiàn)了一股強(qiáng)勁的銷售熱潮。就在這大好的市場形勢下，北京、上海、重慶等車市出現(xiàn)了前所未有的“車荒”，有市無車的怪現(xiàn)象，頻頻見諸于報(bào)端，車市局面從一個(gè)極端走向了另一個(gè)極端。對此，部分汽車生產(chǎn)廠家認(rèn)為，他們進(jìn)行人為控制供求關(guān)系，故意縮小生產(chǎn)量，其主要目的是想通過這種有市無車“吊胃口”的辦法刺激消費(fèi)者的購買力。消費(fèi)者和汽車廠商永遠(yuǎn)都在相互對抗。其實(shí)，無論誰勝誰負(fù)，都反映了一個(gè)最本質(zhì)的問題，中國的汽車市場還需要進(jìn)一步成熟與完善，在宏觀調(diào)控的大背景下，理性的消費(fèi)心態(tài)，合理的產(chǎn)能規(guī)劃，才能促使車市更好地發(fā)展，否則出現(xiàn)供不應(yīng)求的“車荒”或供大于求的產(chǎn)品過剩怪現(xiàn)象依然還會發(fā)生。政策解讀兩會：自主品牌老調(diào)重談意在爭取話語權(quán)中國本土汽車品牌正在“邊緣化”，盡管與跨國品牌的合作引進(jìn)了大量的先進(jìn)技術(shù)，但合資道路并沒有換回汽車研發(fā)的技術(shù)，中國汽車市場90%的市場份額由外資品牌擁有。盡管今年汽車界的兩會議案、提案涉及范圍非常廣，五花八門，但幾乎所有車界代表、委員都或多或少地提及了自主品牌的未來。與去年兩會議案不同，今年車界代表是在2004年汽車市場整體下滑，競爭更殘酷，和產(chǎn)業(yè)政策明確提出保護(hù)自主品牌的情況下“老調(diào)重談”的，其中的斗爭重點(diǎn)已不是單純地向政府部門要政策，而是從品牌價(jià)值角度直接表達(dá)自主品牌的悲情，以期得到社會的廣泛認(rèn)同?？鐕就七M(jìn)了本土汽車品牌的“邊緣化”每年吉利集團(tuán)總裁李書福都是汽車界最早提提案的政協(xié)委員之一，今年他又一次以扶持自主品牌為主題在政協(xié)經(jīng)濟(jì)組提出提案。這份題為《加大保護(hù)和扶持中國本土汽車品牌的力度》的提案先是把本土汽車品牌面臨的危機(jī)現(xiàn)狀進(jìn)行了描述。李書福明確提出了“是跨國公司在壓制中國本土自主品牌的成長”的概念，并指出：“品牌已成為跨國公司開拓全球市場有力的武器。他們在與國內(nèi)企業(yè)合資合作過程中，輸出技術(shù)與管理很慷慨，但對于品牌和知識產(chǎn)權(quán)卻是分毫不讓，而且還想方設(shè)法讓合資合作方放棄已有的品牌。甚至通過高價(jià)收購合資合作方的品牌，然后棄之不用。這就導(dǎo)致了民族工業(yè)自主品牌與跨國品牌之間的差距越來越巨大?！崩顣＿M(jìn)而強(qiáng)調(diào)，巨大的差距對中國民族工業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生全局性和長遠(yuǎn)性的影響，必須引起有關(guān)方面高度重視。李書福認(rèn)為本土汽車品牌的尷尬在于市場的“邊緣化”，自主品牌如果不能得到政策扶持，則很可能會被市場拋棄。這種“邊緣化”的險(xiǎn)境具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是市場“邊緣化”，中國汽車市場90%的市場份額由跨國公司品牌占領(lǐng)；二是技術(shù)“邊緣化”，盡管與跨國品牌合作引進(jìn)了大量的先進(jìn)技術(shù)，但合資道路并沒有換回汽車研發(fā)技術(shù)的突破?！捌放普莆赵谡l手里，核心技術(shù)掌握在誰手里，誰就有主動權(quán)?！崩顣Ｈ缡钦f，他認(rèn)為，目前國內(nèi)很多合資企業(yè)的研發(fā)中心主動權(quán)是掌握在外國人手里，長期下去不僅達(dá)不到“市場換技術(shù)”的目的，最終換來的是“無情郎”。為此，他在提案中指出，發(fā)改委等部門需要對本土品牌的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費(fèi)方面出臺相關(guān)政策，給予支持，促進(jìn)中國本土品牌汽車技術(shù)研發(fā)水平的快速成長。并且支持本土民族工業(yè)自主品牌企業(yè)搭建國際融資平臺，利用國際資本，推動本土企業(yè)的品牌建設(shè)。缺乏良好的發(fā)展環(huán)境使汽車企業(yè)喪失話語權(quán)全國人大代表、長安汽車集團(tuán)總裁尹家緒向“兩會”提交了“培育自主品牌”、“取消各地對小排量汽車歧視性政策”和“盡快實(shí)施燃油稅”三個(gè)議案。關(guān)于增強(qiáng)自主開發(fā)能力，他表示，中國的汽車市場正轉(zhuǎn)變?yōu)橛煽鐕局鲗?dǎo)，本土汽車企業(yè)正從市場的領(lǐng)導(dǎo)者轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龅淖冯S者，并面臨著空心化的危險(xiǎn)境地。如果沒有強(qiáng)大的自主開發(fā)和自主品牌作為支撐，本土企業(yè)就會失去話語權(quán)，更談不上掌握控制權(quán)，進(jìn)而影響國家經(jīng)濟(jì)的獨(dú)立和安全。他認(rèn)為，對于國內(nèi)汽車企業(yè)來講，即使面對國際汽車兼并重組大潮和國內(nèi)市場競爭國際化，多層次的、巨大的市場需求，也完全能夠支撐本土汽車企業(yè)形成自主開發(fā)能力。為此，國內(nèi)企業(yè)必須抓住機(jī)遇，充分利用全球資源優(yōu)勢，進(jìn)行技術(shù)積累，大力實(shí)施自主開發(fā)，培育自主品牌。為此，他在議案中建議：國家要站在戰(zhàn)略高度，加強(qiáng)汽車行業(yè)法制化管理，制定相關(guān)政策，鼓勵(lì)、引導(dǎo)企業(yè)重視和加強(qiáng)自主開發(fā)，大力培育自主品牌。同時(shí)，國家應(yīng)制定實(shí)施“混合動力”汽車產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)企業(yè)重視和加強(qiáng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“混合動力”汽車產(chǎn)品的開發(fā)。通過走以我為主、整合國內(nèi)外相關(guān)資源為我所用的道路，由簡到繁，由局部到整體，逐步掌握混合動力汽車整車開發(fā)技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品開發(fā)能力。同時(shí)，對具有自主知識產(chǎn)權(quán)的項(xiàng)目和自主品牌，國家在項(xiàng)目申報(bào)審批、稅收、開發(fā)費(fèi)用和技術(shù)改造等方面上給予相應(yīng)支持。例如：能否開通自主開發(fā)項(xiàng)目的申報(bào)綠色通道、能否對企業(yè)自主研發(fā)費(fèi)用免稅并給予補(bǔ)貼，能否對自主開發(fā)過程中的進(jìn)出口物資減免稅費(fèi)等。李書福也表示，“中國本土汽車品牌缺乏政策環(huán)境、市場環(huán)境和輿論環(huán)境的足夠支持，在社會心態(tài)和消費(fèi)心態(tài)上也缺乏必要而正確引導(dǎo)。”“社會心態(tài)對民族汽車工業(yè)的信心不足，底氣不足?！逼鋵?shí)，信心不足、缺乏品牌認(rèn)同恰恰是解決自主品牌出路問題的最難之處，正因?yàn)檫@個(gè)難點(diǎn)，所以每年兩會都會有差不多的提案、議案提出，但往往一年之后仍是令人心寒的局面。我們不妨回顧一下去年兩會時(shí)的情況：去年政府工作報(bào)告中提到，要“通過改革和發(fā)展，形成一批核心競爭力強(qiáng)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌的大公司大企業(yè)集團(tuán)”。經(jīng)過一年，相關(guān)支持的表述已經(jīng)寫入汽車產(chǎn)業(yè)政策，但實(shí)際的傾斜并沒有看到。國家政策支持力度還有待加大全國人大代表、廣州本田執(zhí)行副總經(jīng)理曾慶洪認(rèn)為，雖然新的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)廠家進(jìn)行自主研發(fā)，但到目前為止，還缺乏相關(guān)的具體規(guī)定。為此，他向提交了“對環(huán)保節(jié)能汽車實(shí)行稅費(fèi)優(yōu)惠”，“關(guān)于購買自用研發(fā)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅”等11項(xiàng)議案，建議國家對汽車企業(yè)科研開發(fā)設(shè)施的投資可從設(shè)備購買當(dāng)年的企業(yè)所得稅中抵免，以鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)形成產(chǎn)品創(chuàng)新能力和自主開發(fā)能力，這種開發(fā)包括自主開發(fā)、委托開發(fā)和聯(lián)合開發(fā)。如果當(dāng)年的企業(yè)所得稅稅額不足抵免時(shí)，未予抵免的投資額可在以后5年內(nèi)延續(xù)抵免。他同時(shí)認(rèn)為在征收汽車消費(fèi)稅時(shí)，要對自主研發(fā)車型進(jìn)行一定減免。他提交的《關(guān)于汽車消費(fèi)稅進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整建議》中認(rèn)為，從鼓勵(lì)環(huán)保節(jié)能和鼓勵(lì)自主研發(fā)的產(chǎn)業(yè)政策要求出發(fā)，汽車消費(fèi)稅應(yīng)在差別稅率和減免稅政策上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，如高排量豪華轎車適用高稅率、低排量經(jīng)濟(jì)適用轎車適用低稅率、環(huán)保節(jié)能轎車和自主研發(fā)技術(shù)成分較多的轎車享受減免稅，甚至考慮全額免征消費(fèi)稅。而今年，隨著產(chǎn)業(yè)政策的明確和市場的變化，合資企業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)反而變成了庫存積壓的高風(fēng)險(xiǎn)，這種情況下自主品牌顯然有些等不及了。為此，李書福把吉利香港上市的經(jīng)驗(yàn)搬出來，希望國家明確支持本土民族工業(yè)，為自主品牌企業(yè)搭建國際融資平臺，利用國際資本，推動本土企業(yè)的品牌建設(shè)。實(shí)際上，奇瑞一直沒有放棄香港上市的可能性，尹家緒也曾表示長安在海外上市是有前人的成功經(jīng)驗(yàn)可以借鑒的，哈飛更提出要在深圳設(shè)廠以靠近海外資本和市場的想法。只是這些舉措更像是自主品牌自謀出路的無奈之舉，要想得到國家的支持恐怕還要假以時(shí)日。品牌銷售是汽車銷售領(lǐng)域中多方博弈的結(jié)果雖然和去年9月發(fā)布的征求意見稿相比，《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》由此前的7章50條縮減到了6章47條，而且在一些諸如轉(zhuǎn)讓、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、委托資質(zhì)審查等細(xì)節(jié)問題上進(jìn)行了改動，但是曾經(jīng)讓汽車經(jīng)銷商惶惶不可終日的“品牌銷售”模式還是順理成章地走到了臺前。商務(wù)部、發(fā)改委、國家工商總局聯(lián)合頒布的《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》，4月1日起將正式實(shí)施。分析人士指出，《汽車品牌銷售管理辦法》的正式頒布，可以被視作汽車銷售領(lǐng)域中多方博弈的結(jié)果，它是一個(gè)游戲規(guī)則，進(jìn)一步強(qiáng)化了汽車供應(yīng)商或者說是汽車生產(chǎn)企業(yè)的權(quán)威性，在企業(yè)與商家的爭奪中，商家的弱勢地位更加明顯，而企業(yè)則順理成章地占據(jù)了主導(dǎo)。早在這個(gè)辦法出臺之前，在汽車服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，由于供求關(guān)系的作用，廠商之間的爭奪就一直沒有停歇過，尤其是車市增幅開始放緩的2004年，在汽車生產(chǎn)企業(yè)急劇擴(kuò)張的產(chǎn)能脅迫下，巨大的產(chǎn)銷落差讓汽車銷售商背負(fù)了沉重的庫存壓力和資金窘境。為了自救，由經(jīng)銷商發(fā)起的降價(jià)潮一波接著一波，同一款車每店一價(jià)、每天一價(jià)的情況并不鮮見，但市場的反應(yīng)卻由此越發(fā)平淡。急轉(zhuǎn)直下的市場表現(xiàn)和日漸微薄的利潤，使得汽車產(chǎn)銷陣營之間的矛盾越來越尖銳，雙方都為了控制銷售領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)而進(jìn)行著較量。而《汽車品牌銷售管理辦法》的出臺，從某種意義上是雙方較量的結(jié)果——廠家的主導(dǎo)權(quán)被正式寫入了政府頒布的政策中。其實(shí)我國的汽車服務(wù)貿(mào)易是以生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)的營銷體系，這一點(diǎn)在去年頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中有關(guān)品牌授權(quán)的內(nèi)容中已得到充分體現(xiàn)，而經(jīng)銷商對于廠家掌握主導(dǎo)權(quán)的最大擔(dān)心就是他們相對于廠家的弱勢地位更加明顯。品牌授權(quán)經(jīng)銷商及其建立的分銷機(jī)構(gòu)，需要經(jīng)過廠家批準(zhǔn)，如果廠家不批準(zhǔn)，這些經(jīng)銷商就沒有了進(jìn)貨渠道，也就不得不退出汽車銷售行業(yè)。另外，在眾多經(jīng)銷商爭取廠家品牌授權(quán)的情況下，廠家如何進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)布局、采取何種價(jià)格策略等一系列影響到經(jīng)銷商經(jīng)營業(yè)績的因素都會令經(jīng)銷商感到擔(dān)心。不過，分析認(rèn)為，當(dāng)市場已經(jīng)出現(xiàn)飽和，或者說嚴(yán)重供過于求的時(shí)候，銷售就會成為至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，此時(shí)商家的地位就會開始逆轉(zhuǎn)。就像家電行業(yè)一樣，它的銷售模式也是從專賣店逐步過度到現(xiàn)在國美、大中、蘇寧這樣的綜合性的連鎖超市，應(yīng)該說是供求關(guān)系決定了廠家和商家之間地位的轉(zhuǎn)移。我們注意到，雖然現(xiàn)在日本仍然在實(shí)行汽車品牌專賣，但是歐洲為了規(guī)避企業(yè)的壟斷，已經(jīng)取消了汽車品牌專賣的做法，由此可見，中國的汽車市場遲早要打破品牌銷售的模式，從而回歸到產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的精細(xì)化分工上。然而，在我國汽車市場的現(xiàn)階段，實(shí)行品牌銷售確是一種必然。應(yīng)該看到，目前我國大部分沒有經(jīng)過廠家授權(quán)的中小汽車經(jīng)銷商，往往通過不正當(dāng)?shù)母偁幨侄危烈鈮旱蛢r(jià)格，引發(fā)了汽車價(jià)格出現(xiàn)較大波動，導(dǎo)致一些消費(fèi)者很難得到完善的售前、售中、售后服務(wù)，這對中國汽車銷售市場產(chǎn)生了很大危害。汽車不是一件普通的商品，它關(guān)系到社會安全的問題，屬于專控產(chǎn)品，而且施行了汽車召回制度后，還涉及到廠家的責(zé)任認(rèn)定，因此實(shí)施品牌銷售管理后，汽車終端市場無疑會更加規(guī)范，廠家對營銷網(wǎng)絡(luò)的控制加強(qiáng)后，可以更好地建立品牌形象，避免因汽車經(jīng)銷商過多過濫而形成的惡性競爭。因而，目前經(jīng)銷商很難改變自己的弱勢，也必須學(xué)會接受與廠家不對等的地位。完善汽車環(huán)保法規(guī)運(yùn)行體系關(guān)鍵在于協(xié)調(diào)平衡目前國內(nèi)汽車行業(yè)在環(huán)保領(lǐng)域存在的主要問題有：一是汽車環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)全國各地“一刀切”。我國尚是發(fā)展中國家，在經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展水平等方面都落后于歐美國家，況且我國各地發(fā)展不均衡，不像歐美經(jīng)濟(jì)一體化程度高，但我們在汽車環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行方面卻采用了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，客觀上經(jīng)濟(jì)能力不夠、產(chǎn)品水平不具備和主觀上對環(huán)保認(rèn)識的不一致，導(dǎo)致環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)難以執(zhí)行。二是我國現(xiàn)階段在全國范圍實(shí)行的“國2標(biāo)準(zhǔn)”配套環(huán)境不匹配，發(fā)動機(jī)技術(shù)及燃油品質(zhì)不適應(yīng)。例如我國的燃油標(biāo)準(zhǔn)與歐美不同，而排放標(biāo)準(zhǔn)沿用歐洲體系，兩套密切相關(guān)的體系在使用標(biāo)準(zhǔn)上各有各的區(qū)域特色，為執(zhí)行加大了難度。三是存在多頭管理的現(xiàn)象，層層搞環(huán)保認(rèn)定，國家發(fā)改委、國家環(huán)保局、國家質(zhì)量監(jiān)督局三系統(tǒng)均行使權(quán)力進(jìn)行認(rèn)定，內(nèi)容重疊，認(rèn)定程序、力度不一致等，對環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嚴(yán)肅性造成不利影響，一定程度上阻礙了汽車環(huán)保技術(shù)進(jìn)步。四是不同區(qū)域執(zhí)行力度和時(shí)間不一，造成不同區(qū)域間車輛流動不便，使生產(chǎn)企業(yè)無所適從，在市場競爭中處于被