保險營銷管理系統(tǒng)需求設(shè)計方案(已修改)
2025-05-04 22:47 本頁面
【正文】 1. 引言. 目的本文檔是中國人壽財險股份有限公司營銷管理系統(tǒng)開發(fā)時進行設(shè)計編碼的依據(jù)，并為營銷員管理系統(tǒng)的系統(tǒng)測試人員、系統(tǒng)驗收人員以及系統(tǒng)的最終用戶和系統(tǒng)維護人員提供參考。. 范圍系統(tǒng)的全稱為“中國人壽財險股份有限公司營銷管理系統(tǒng)”。需求包括： 團隊管理 團隊登記 指定團隊主管 團隊信息維護 團隊審核 團隊失效 主管失效 人員信息管理 人員信息登記 人員信息維護 資質(zhì)證書信息維護 勞動代理合同維護 教育培訓信息維護 增員審核 增員查詢 人員異動 人員異動申請 人員異動審批 人員異動查詢 人員轉(zhuǎn)崗/離司管理 離司申請 離司審核2. 詳細描述 團隊管理功能概要說明：實現(xiàn)新增和修改團隊信息的操作，并能夠進行一些未批準團隊的查詢， 增加修改后提交“申請”，等待審核。功能概要：圖表 1團隊登記輸入：操作員ID，功能ID輸入約束：無輸出：所屬部門輸出約束：權(quán)限范圍內(nèi)的部門列表界面原型如下：功能描述：查詢?yōu)楫斍安僮鞑块T的所有未經(jīng)批準的團隊信息操作流程：1. 進入團隊登記主頁面2. 輸入查詢條件3. 點擊查詢按鈕4. 返回記錄輸入：團隊代碼、團隊名稱輸入約束：團隊代碼必須是數(shù)字輸出：團隊代碼，團隊名稱，團隊級別，上級機構(gòu)部門，序號、團隊類型、團隊重點類型、展業(yè)銷售費用、生效日期、操作備注。輸出約束：團隊代碼和所屬部門為精確查詢團隊名稱為模糊查詢查詢未做審批的團隊信息界面原型：分支一 無團隊信息結(jié)果界面：輸入條件，點擊“查詢”按鈕，沒有信息時的顯示：輸出：提示沒有符合條件的記錄界面原型：功能描述：錄入新團隊信息，并提交審核申請操作流程：1. 進入團隊登記主頁面，點擊增加按鈕2. 輸入增加團隊的信息3. 輸入團隊主管信息4. 點擊報審核按鈕，進入等待審核流程5. 點擊返回按鈕，取消本次操作 輸入：上級機構(gòu)部門，團隊代碼，團隊名稱，團隊級別，團隊類型，團隊重點類型，渠道類型，展業(yè)銷售費用，生效日期，備注，主管代碼，主管姓名。輸入約束：1. 選擇上級機構(gòu)2. 用“*”標志是否為必填項 3. 團隊代碼輸入框，為必填項4. 團隊代碼僅可輸入數(shù)字，否則提示輸入域必須為數(shù)字5. 團隊名稱輸入框，為必填項，團隊名稱根據(jù)選擇的上級機構(gòu)部門部分自動生成， 例如“XX分(支)公司業(yè)務(wù)X部”，“X部”為可以修改部分，不能有名稱相同的團隊。6. 團隊名稱不支持特殊符號，若輸入，將提示錯誤7. 團隊類型下拉框包括：參考團隊類型表 8. 團隊級別下拉框包括：參考團隊級別表9. 團隊主管信息針對團隊裂變使用，新申請建立團隊可以不輸入團隊主管信息輸出：操作結(jié)果輸出約束：無界面原型：分支一 添加新團隊失?。狠敵觯禾崾臼≡?。輸出約束：在增加頁面提示具體失敗原因，提示用戶需要對那些字段進行修改。分支二 添加新主管失?。狠敵觯禾崾臼≡颉］敵黾s束：在增加頁面提示具體失敗原因，提示用戶需要對那些字段進行修改。功能描述：未批準團隊信息修改界面操作流程：進入團隊登記主頁面通過查詢定位到一個團隊信息，點擊“修改”按鈕則可以進行修改。進行相應(yīng)的信息修改點擊申請按鈕，進入等待審核流程點擊保存按鈕，暫時保存信息，并不提交審核批準點擊返回按鈕，取消本次操作 輸入：上級機構(gòu)部門，團隊代碼，團隊名稱，團隊級別，團隊類型，渠道類型、團隊重點類型、展業(yè)銷售費用、主管代碼、主管姓名、生效日期、備注。輸入約束：選擇上級團隊部門用“*”標志是否為必填項 團隊代碼輸入框，為必填項團隊代碼僅可輸入數(shù)字，否則提示輸入域必須為數(shù)字團隊名稱輸入框，為必填項，團隊名稱根據(jù)選擇的上級機構(gòu)部門部分自動生成， 例如“中國人壽財險保險股份有限公司XX分(支)公司業(yè)務(wù)X部”，“X部”為可以修改部分，不能有名稱相同的團隊。團隊名稱不支持特殊符號，若輸入，將提示錯誤重點類型：標桿團隊、非標桿團隊團隊類型下拉框包括：標準團隊，非標準團隊團隊級別下拉框包括：A1，A2，A3，B1，B2，B3，C1，C2，C3，D1，D2，D3當前團隊主管名稱根據(jù)主管代碼自動顯示新建立的團隊指定完主管后，此處可以顯示當前團隊的主管信息。輸出：操作結(jié)果輸出約束：無界面原型：分支一 團隊信息或團隊主管信息修改失敗，頁面顯示為：輸出：回寫所有信息輸出約束：修改失敗，回寫所有的信息,提示具體失敗原因 清空功能描述：可以將未審核通過的團隊編號及申請信息進行清除操作流程： 1．進入團隊登記主頁面 2．點擊“查詢”按鈕 （注：查詢到的是團隊審核中未通過的團隊信息） 3．選擇一條記錄點擊“清空”，進入清空信息界面 4．點擊“確認刪除”則團隊清空成功輸入：團隊基本信息：上級機構(gòu)、渠道類型、團隊類型、團隊級別、團隊重點類型、展業(yè)銷售費用、團隊代碼、團隊名稱、備注；團隊主管信息：主管代碼、主管姓名；輸出：操作結(jié)果輸出約束：無界面原型：功能概要說明：查詢顯示權(quán)限范圍內(nèi)已建立的團隊，并進行指定團隊主管，變更團隊主管和互動團隊主管操作功能概要圖功能描述：查詢?yōu)楫斍安僮鞑块T的所有未經(jīng)批準的團隊信息操作流程：進入指定團隊主管主頁面輸入查詢條件，查詢相應(yīng)記錄輸入：團隊代碼，團隊名稱，查詢按鈕輸入約束：團隊代碼支持精確查詢，團隊名稱支持模糊查詢輸出：序號、團隊代碼、團隊名稱、主管代碼、主管姓名、操作輸出約束：提示操作結(jié)果并進行重新查詢符合條件的記錄。返回記錄條數(shù)可以大于等于０條界面原型：功能描述：給當前團隊指定主管，變更當前團隊主管，和互換二個團隊的主管操作流程：進入指定團隊主管主頁面輸入查詢條件，查詢相應(yīng)記錄選擇相應(yīng)的記錄點擊“指定”按鈕，進入指定頁面輸入：團隊代碼、團隊名稱、主管變更類型、主管代碼、主管姓名輸入約束：變更類型以下拉框的形式顯示，可選“指定主管”，“變更”與“互動”； 人員代碼以文本框的形式顯示，只可以錄入數(shù)字，錄入當前在職的主管代碼輸出：無輸出約束：無當前錄入主管不是在職狀態(tài)，系統(tǒng)提示：主管代碼有誤，請重新輸入保存成功后，系統(tǒng)頁面回寫已錄入的信息。點擊“返回”按鈕，返回查詢頁面。界面原型：注：指定主管：分配一個主管給新
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