【正文】 信息系統(tǒng)項目管理師教程 第一章 緒論 什么是項目？ ? 項目是為完成某一獨特的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進行的一次性努力。 ? 項目的特點 – 獨特性 產(chǎn)品、服務(wù)或結(jié)果 – 臨時性 是指項目有明確的開始時間和明確的結(jié)束時間 1. 不一定歷時短； 2. 所提供的產(chǎn)品或服務(wù)通常不是一次性的。 3. 市場機會稍縱即逝； 4. 項目團隊臨時性。 – 漸近明細 ？ ? 項目管理是在項目活動中運用知識、技能、工具和技術(shù)來實現(xiàn)項目要求。 項目管理的過程和九大知識領(lǐng)域 ? 項目管理通過項目啟動、計劃、執(zhí)行、監(jiān)督與控制和收尾過程組保證項目的完成，這五大過程組被組織成九大知識領(lǐng)域 。 ? 九大知識領(lǐng)域描述了項目經(jīng)理必須具備的關(guān)鍵知識和能力。 4大核心知識領(lǐng)域形成具體項目的項目目標（范圍，時間，成本和質(zhì)量）。 4大輔助知識領(lǐng)域是完成項目目標的手段（人力資源，溝通，風(fēng)險和獲取手段）。 – 一大知識領(lǐng)域（項目整體管理）影響著同時也受其他知識領(lǐng)域的影響。 圖11 項目管理框架 項目管理與其他學(xué)科的關(guān)系 ? 項目經(jīng)理管理項目所需的大部分知識，對項目管理來說是獨有的。 ? 但是，僅有項目管理知識還不夠，項目經(jīng)理也必須擁有： – 一般的管理知識與經(jīng)驗 – 項目的應(yīng)用領(lǐng)域知識與經(jīng)驗 ? 項目經(jīng)理必須將焦點放在滿足具體項目目標上。 圖12 項目管理需要的專業(yè)知識領(lǐng)域 項目管理需要的專門知識領(lǐng)域如下 ： 包括：已知的如PMBOK指南 + 未來發(fā)展 、標準和規(guī)定 對IT項目來說，項目管理團隊就需要IT的基本知識、技能和標準，還要了解客戶業(yè)務(wù)的基本知識。 、軟技能或人際關(guān)系技能 項目管理工具和技術(shù) ? 項目管理工具和技術(shù)支持，包括項目管理軟件。 ? 一些典型的工具和技術(shù)包括 – 項目章程和WBS（范圍） – Gantt圖，網(wǎng)絡(luò)圖，關(guān)鍵路徑分析，關(guān)鍵路徑調(diào)度（時間） critical chain scheduling 。 – 成本估算和掙值管理（成本）。 項目管理的發(fā)展歷程 ? 1965：國際項目管理協(xié)會（IPMA）成立 ? 由IPMA組織認證的項目經(jīng)理叫IPMP，分A、B、C、D四級 ? 1969：美國項目管理學(xué)會（PMI）成立 ? 由PMI 組織認證的項目經(jīng)理叫pmp，相當于IPMPC。 ? 1987：PMI開始著手創(chuàng)建PMBOK ? 1996: PMBOK 國際標準化組織 (ISO)以該文件為框架 ,制定了ISO1006 標準2000：PMBOK 2000 出版 被美國國家標準學(xué)會（ANSI）接受為美國標準 （2001. 3） ? 2004：PMBOK 2004 發(fā)布 ? 1965年初華羅庚教授在中國普及推廣統(tǒng)籌方法，我們現(xiàn)在通常稱為網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)，是中國推廣項目管理方法的開始。 與項目有關(guān)的幾個概念 在更廣泛的背景下，項目管理包括相關(guān)的工作如大項目和項目組合管理。只是執(zhí)行的層面不同。 ? 項目通常被分成更好管理的組成部分或子項目，子項目也被認為是項目，并被進行同樣的管理。 ? 大項目是以協(xié)同的方式管理，以獲取單個項目管理所無法取得之效益的一組邏輯相關(guān)的項目。 ? 項目組合是項目、大項目和其它工作的一個集合，將其組合在一起的目的是為了進行有效的管理以滿足戰(zhàn)略上的業(yè)務(wù)目標。 ? 項目管理辦公室（PMO）是組織的一個單元，在其管搳范圍內(nèi)集中、協(xié)調(diào)地管理項目。 與項目有關(guān)的幾個概念 ? 項目與日常運作 與項目有關(guān)的幾個概念 ? 項目與組織戰(zhàn)略 ? 項目是用于實現(xiàn)組織戰(zhàn)略的手段，也是用來組織那些因為受企業(yè)正常運作限制而無法解決的活動的手段。 項目管理概述知識點 ：臨時性、獨特性、漸進明晰、風(fēng)險 ：范圍、時間、成本 ? 項目管理知識體系： 5個過程組、9大知識領(lǐng)域 第二章 項目生命周期和組織 項目管理的系統(tǒng)觀念 ? 系統(tǒng)方法始于1950年，它是解決復(fù)雜問題的一種整體分析方法，包括系統(tǒng)觀點、系統(tǒng)分析和系統(tǒng)管理： – 系統(tǒng)觀點：是指一整套系統(tǒng)地思考事物的一種哲學(xué)方法。在一個特定環(huán)境下，為著某個目標發(fā)揮作用的所有因素就組成了系統(tǒng)。 – 系統(tǒng)分析：解決問題的途徑 – 系統(tǒng)管理：在改變系統(tǒng)前，統(tǒng)籌考慮業(yè)務(wù)、技術(shù)和組織問題。 項目階段和項目生命周期 ? 從項目開始直到項目結(jié)束所包含的所有項目階段被總稱為項目生命周期。 ? 項目階段因項目或行業(yè)不同而不同，但一些共同的階段包括： – 概念 – 開發(fā) – 實施 – 收尾 – 支持 圖2－1項目生命周期 產(chǎn)品生命周期 ? 產(chǎn)品也有生命周期，它包括項目的生命周期、項目驗收后產(chǎn)品的運行維護期、產(chǎn)品退出運行的消亡期。 系統(tǒng)開發(fā)生命周期（SDLC)是一個用于描述信息系統(tǒng)開發(fā)和維護各階段的框架。 典型SDLC階段包括計劃，分析，設(shè)計，實施和支持。 SDLC模型舉例 ? 瀑布模型：由定義清晰的、線性的、系統(tǒng)開發(fā)和支持過程的各個階段組成。 ? 螺旋模型：軟件的開發(fā)是用反復(fù)迭代或螺旋型的開發(fā)過程，而不是線性過程。 ? 增量模型：提供軟件開發(fā)的模塊式增長過程。 ? RAD模型：在不犧牲質(zhì)量的基礎(chǔ)上快速開發(fā)出系統(tǒng)。 ? 原型化模型：用于開發(fā)出原型以澄清用戶需求。 圖2－2 軟件開發(fā)的瀑布模型 項目生命周期和產(chǎn)品生命周期的區(qū)別 ? 不論項目要生產(chǎn)何種產(chǎn)品，項目生命周期適用于所有項目。 ? 由于每個產(chǎn)品的特性不同，其產(chǎn)品生命周期模型可以有很大的不同。 ? 大多數(shù)大型IT產(chǎn)品是作為一系列項目進行開發(fā)的。 為什么要對項目各階段和項目管理進行評審？ ? 項目必須要成功地完成當前階段，才能繼續(xù)推進到到下一階段。 ? 項目管理評審（也稱作階段成果或終止點）應(yīng)當在每個階段結(jié)束時進行，以便評估項目的進展、完成的百分比和保持與組織目標的一致性。 圖2－4 典型信息系統(tǒng)項目的生命周期  ? 項目干系人包括 – 項目發(fā)起者和項目組 – 支持人員 – 客戶 – 用戶 – 供應(yīng)商 – 項目的反對者 項目干系人 ? 項目經(jīng)理必須要撥出專門的時間確定、理解和管理與項目干系人的關(guān)系。 ? 高級管理人員是非常重要的項目干系人。 高級管理層的承諾 ? 若干研究表明高層管理承諾是項目成功的關(guān)鍵因素。 ? 高級管理層有助于保證項目經(jīng)理得到充分的資源，及時得到對項目特殊要求的批準，得到整個組織的合作，并學(xué)習(xí)如何成為更好的領(lǐng)導(dǎo)者。 對組織各種標準的要求 ? 標準和指導(dǎo)方針可提高項目經(jīng)理的工作效率 ? 高級管理層可鼓勵： – 使用項目管理標準報表和軟件 – 制定和使用寫作指南來編制項目計劃或提供狀態(tài)信息 – 建立項目管理辦公室或項目管理中心 第三章 項目管理過程 項目管理過程組 ? 項目管理可被視為一系列的關(guān)聯(lián)過程 ? 項目管理過程組包括 – 啟動 – 計劃 – 執(zhí)行 – 控制 – 收尾 各階段的交互作用 圖27：項目邊界 項目啟動過程組 項目執(zhí)行過程組 過程組 ? 技術(shù)可行性 ? 成本可行性 ? 規(guī)章制度可行性 大多數(shù)項目必須遵守各種相關(guān)規(guī)章制度，如土地使用和規(guī)劃法規(guī)、環(huán)境、衛(wèi)生、安全標準、人力資源規(guī)定、營業(yè)許可、著作權(quán)等方面規(guī)章制度。 ? 進度安排可行性 – 其一，所設(shè)定的項目進度是否合理可行 ? – 其二，是否存在關(guān)鍵時間指標?！慈缦募韭糜巍?? 運營可行性 – 考慮項目的實施是否會給公司帶來負面影響。 ? 其他方面可行性項目的招投標 項目的立項 ? 項目的立項是正式認可一個新項目開始。 ? 項目立項的核心是要公司的管理機構(gòu)認可項目的確立。被認可的原則是項目必須與公司短期或者長期的戰(zhàn)略目標相一致。 ? 在立項過程中，可行性研究報告首先解決了什么項目可以做，至于到底做哪個項目，則還要對項目進行篩選。 ? 對于較復(fù)雜的項目而言，項目的鱗選要用到工程技術(shù)經(jīng)濟學(xué)、運籌學(xué)等領(lǐng)域的相關(guān)知識和技術(shù)，就一般項目而言，專家判斷或決策者主觀分析較為普遍。 目標制定的 SMART 原則 ? S （Specific results)：即規(guī)定一個具體的目標 ? M (Measurable)：即目標可以用數(shù)量、質(zhì)量和影響等標準來衡量 ? A（accepted )： 即設(shè)定的目標應(yīng)該被管理人員和員工雙方接受 ? R（relevant ）：即設(shè)定的目標應(yīng)該是與工作單位的需要和員工前程的發(fā)展相關(guān)的 ? T （time）：即目標中包含一個合理的時間約束，預(yù)計屆時可以出現(xiàn)相應(yīng)的結(jié)果 項目立項結(jié)束的標志 ? 項目章程(Project Charter)的編制 – 項目章程是正式確認項目存在的文件，它主要包括對項目所產(chǎn)生的產(chǎn)品或服務(wù)特征、以及所要滿足商業(yè)需求的簡單描述。當項目在合同情況下執(zhí)行時，項目章程往往被所簽訂的合同所省略。 ? 項目經(jīng)理的任命 – 項目經(jīng)理應(yīng)當近可能早地被任命，如在可行性論證階段或售前階段。 項目計劃階段 ? 界定項目目標并分解為一系列的活動 ? 明確主要活動之間的相關(guān)性，據(jù)此排出網(wǎng)絡(luò)計劃圖 ? 對各個活動花費的時間和費用進行估算， 據(jù)此制定進度計劃和費用計劃 ? 制定項目團隊的組織結(jié)構(gòu)和溝通計劃 ? 制定項目的質(zhì)量保證計劃 ? 制定項目的風(fēng)險管理計劃 ? …… ? 制定項目整體管理計劃 執(zhí)行階段和項目監(jiān)控 ? 組織、實施項目。 ? 跟蹤、記錄項目執(zhí)行中的進度、成本以及范圍變更等信息。 ? 將收集到的信息與項目開初原定計劃進行比較。 ? 對項目的偏差和變更進行控制。 收尾階段 ? 對項目產(chǎn)生的結(jié)果進行計量并評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn) ? 將項目結(jié)果移交給用戶 ? 安置項目人員 項目的移交與總結(jié) ? 項目移交的效率會影響客戶對最終產(chǎn)品的態(tài)度，移交過程組織良好，順利友好地完成移交將消除客戶可能對產(chǎn)品產(chǎn)生的許多顧慮。 ? 項目總結(jié)報告與交給客戶的移交報告不同，是作為公司內(nèi)部審核項目的執(zhí)行是否達到預(yù)期目標的依據(jù)。另外，它還為日后項目的計劃和執(zhí)行提供歷史資料和經(jīng)驗教訓(xùn)。 表3－1 項目過程組，項目活動和知識域的關(guān)系項目生命周期與過程知識點小結(jié) 第二章和第三章 項目管理的環(huán)境和過程練習(xí)題 ，項目的不確定性最大？ A. 項目執(zhí)行 B. 項目計劃 C. 項目收尾 D. 項目啟動 , 項目費用大多發(fā)生在項目生命期中的哪一階段? A. 啟動階段 B. 計劃階段 C. 執(zhí)行階段 D. 結(jié)束階段 ，消除風(fēng)險可使項目損失最小？ A. 項目啟動 B. 項目計劃 C. 項目執(zhí)行 D. 項目收尾 ： A．計劃（Planning） B．啟動（Initiating） C．收尾（Closing） D．項目可行性研究（Project feasibility study） ，哪種組織結(jié)構(gòu)最有效? A．矩陣型 B．項目型 C．職能型 D．任何組織結(jié)構(gòu) 第五章 項目整體管理 什么是項目整體管理？ ? 項目整體管理是項目管理中一項綜合性和全局性的管理工作。在項目管理背景中，整體管理就是要決定在什么時間，哪些預(yù)期的潛在問題上集中資源和工作，在問題變得嚴峻之前就進行處理，協(xié)調(diào)各項工作使項目整體上取得一個好的結(jié)果。 ? 項目整體管理知識域包括保證項目各要素相互協(xié)調(diào)所需要的過程，以確保項目所有的組成要素在正確的時間結(jié)合在一起，以成功完成項目。 項目整體管理 項目整體管理的過程包括： 制定項目章程。 制定項目范圍說明書（初步）。 制定項目管理計劃。 指導(dǎo)和管理項目執(zhí)行。 監(jiān)督和控制項目工作。 整體變更控制。 項目收尾。 項目整體管理概覽 項目章程的制定 項目選擇的方法 ?效益度量方法比較法、評分模型、效益貢獻，或經(jīng)濟模型 ?有約束條件的最優(yōu)化方法數(shù)學(xué)模型、用線性的、非線性的、動態(tài)的、完整的及混合目標項目規(guī)則系統(tǒng)（決策模型） ?常用工具：決策樹、層次分析法等 效益貢獻方法之一：投資回收率ROI ? 投入與收益以現(xiàn)值計算。 ? 投資回收率ROI為獲得的凈收益與項目總投資之比。 ? ROI= (總收益總支出)/總支出*100% ? 一般地，多個侯選項目中投資回收率ROI最高的那一個被立項的可能性最大。 效益貢獻方法之二： 內(nèi)部收益率法 項目章程 ? 項目章程是用來正式確認項目存在并指明項目的目標和管理人員的文件。 ? 主要項目干系人要在項目章程上簽字，以表示承認在項目需求和目的上已經(jīng)達成一致。 項目章程舉例項目章程舉例（續(xù)） 制訂范圍說明書（初步） ? 編制一個初步的項目范圍說明書，給出項目范圍的高層描述。 ? 范圍說明書是主要項目干系人，尤其是甲乙雙方對項目范圍達成共同理解并進行確認文檔。范圍說明書包括：(1) ? 項目依據(jù)—Project justification – 說明啟動項目的業(yè)務(wù)需求；它是未來進行各種利弊權(quán)衡的基礎(chǔ) ? 項目產(chǎn)品—Project Product ：產(chǎn)品描述的概要 ? 項目可交付成果清單— Project deliverables – 將項目產(chǎn)品從總體上分解為一系列可單獨移交的子產(chǎn)品。將這一清單上的可移交項的全部并且滿意地交付，就標志著項目完工。 范圍說明書包括：(2) ? 項目目