【正文】 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師教程 第一章 緒論 什么是項(xiàng)目？ ? 項(xiàng)目是為完成某一獨(dú)特的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進(jìn)行的一次性努力。 ? 項(xiàng)目的特點(diǎn) – 獨(dú)特性 產(chǎn)品、服務(wù)或結(jié)果 – 臨時(shí)性 是指項(xiàng)目有明確的開(kāi)始時(shí)間和明確的結(jié)束時(shí)間 1. 不一定歷時(shí)短； 2. 所提供的產(chǎn)品或服務(wù)通常不是一次性的。 3. 市場(chǎng)機(jī)會(huì)稍縱即逝； 4. 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)臨時(shí)性。 – 漸近明細(xì) ？ ? 項(xiàng)目管理是在項(xiàng)目活動(dòng)中運(yùn)用知識(shí)、技能、工具和技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目要求。 項(xiàng)目管理的過(guò)程和九大知識(shí)領(lǐng)域 ? 項(xiàng)目管理通過(guò)項(xiàng)目啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督與控制和收尾過(guò)程組保證項(xiàng)目的完成，這五大過(guò)程組被組織成九大知識(shí)領(lǐng)域 。 ? 九大知識(shí)領(lǐng)域描述了項(xiàng)目經(jīng)理必須具備的關(guān)鍵知識(shí)和能力。 4大核心知識(shí)領(lǐng)域形成具體項(xiàng)目的項(xiàng)目目標(biāo)（范圍，時(shí)間，成本和質(zhì)量）。 4大輔助知識(shí)領(lǐng)域是完成項(xiàng)目目標(biāo)的手段（人力資源，溝通，風(fēng)險(xiǎn)和獲取手段）。 – 一大知識(shí)領(lǐng)域（項(xiàng)目整體管理）影響著同時(shí)也受其他知識(shí)領(lǐng)域的影響。 圖11 項(xiàng)目管理框架 項(xiàng)目管理與其他學(xué)科的關(guān)系 ? 項(xiàng)目經(jīng)理管理項(xiàng)目所需的大部分知識(shí)，對(duì)項(xiàng)目管理來(lái)說(shuō)是獨(dú)有的。 ? 但是，僅有項(xiàng)目管理知識(shí)還不夠，項(xiàng)目經(jīng)理也必須擁有： – 一般的管理知識(shí)與經(jīng)驗(yàn) – 項(xiàng)目的應(yīng)用領(lǐng)域知識(shí)與經(jīng)驗(yàn) ? 項(xiàng)目經(jīng)理必須將焦點(diǎn)放在滿(mǎn)足具體項(xiàng)目目標(biāo)上。 圖12 項(xiàng)目管理需要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)領(lǐng)域 項(xiàng)目管理需要的專(zhuān)門(mén)知識(shí)領(lǐng)域如下 ： 包括：已知的如PMBOK指南 + 未來(lái)發(fā)展 、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定 對(duì)IT項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)就需要IT的基本知識(shí)、技能和標(biāo)準(zhǔn)，還要了解客戶(hù)業(yè)務(wù)的基本知識(shí)。 、軟技能或人際關(guān)系技能 項(xiàng)目管理工具和技術(shù) ? 項(xiàng)目管理工具和技術(shù)支持，包括項(xiàng)目管理軟件。 ? 一些典型的工具和技術(shù)包括 – 項(xiàng)目章程和WBS（范圍） – Gantt圖，網(wǎng)絡(luò)圖，關(guān)鍵路徑分析，關(guān)鍵路徑調(diào)度（時(shí)間） critical chain scheduling 。 – 成本估算和掙值管理（成本）。 項(xiàng)目管理的發(fā)展歷程 ? 1965：國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（IPMA）成立 ? 由IPMA組織認(rèn)證的項(xiàng)目經(jīng)理叫IPMP，分A、B、C、D四級(jí) ? 1969：美國(guó)項(xiàng)目管理學(xué)會(huì)（PMI）成立 ? 由PMI 組織認(rèn)證的項(xiàng)目經(jīng)理叫pmp，相當(dāng)于IPMPC。 ? 1987：PMI開(kāi)始著手創(chuàng)建PMBOK ? 1996: PMBOK 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 (ISO)以該文件為框架 ,制定了ISO1006 標(biāo)準(zhǔn)2000：PMBOK 2000 出版 被美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(huì)（ANSI）接受為美國(guó)標(biāo)準(zhǔn) （2001. 3） ? 2004：PMBOK 2004 發(fā)布 ? 1965年初華羅庚教授在中國(guó)普及推廣統(tǒng)籌方法，我們現(xiàn)在通常稱(chēng)為網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)，是中國(guó)推廣項(xiàng)目管理方法的開(kāi)始。 與項(xiàng)目有關(guān)的幾個(gè)概念 在更廣泛的背景下，項(xiàng)目管理包括相關(guān)的工作如大項(xiàng)目和項(xiàng)目組合管理。只是執(zhí)行的層面不同。 ? 項(xiàng)目通常被分成更好管理的組成部分或子項(xiàng)目，子項(xiàng)目也被認(rèn)為是項(xiàng)目，并被進(jìn)行同樣的管理。 ? 大項(xiàng)目是以協(xié)同的方式管理，以獲取單個(gè)項(xiàng)目管理所無(wú)法取得之效益的一組邏輯相關(guān)的項(xiàng)目。 ? 項(xiàng)目組合是項(xiàng)目、大項(xiàng)目和其它工作的一個(gè)集合，將其組合在一起的目的是為了進(jìn)行有效的管理以滿(mǎn)足戰(zhàn)略上的業(yè)務(wù)目標(biāo)。 ? 項(xiàng)目管理辦公室（PMO）是組織的一個(gè)單元，在其管搳范圍內(nèi)集中、協(xié)調(diào)地管理項(xiàng)目。 與項(xiàng)目有關(guān)的幾個(gè)概念 ? 項(xiàng)目與日常運(yùn)作 與項(xiàng)目有關(guān)的幾個(gè)概念 ? 項(xiàng)目與組織戰(zhàn)略 ? 項(xiàng)目是用于實(shí)現(xiàn)組織戰(zhàn)略的手段，也是用來(lái)組織那些因?yàn)槭芷髽I(yè)正常運(yùn)作限制而無(wú)法解決的活動(dòng)的手段。 項(xiàng)目管理概述知識(shí)點(diǎn) ：臨時(shí)性、獨(dú)特性、漸進(jìn)明晰、風(fēng)險(xiǎn) ：范圍、時(shí)間、成本 ? 項(xiàng)目管理知識(shí)體系： 5個(gè)過(guò)程組、9大知識(shí)領(lǐng)域 第二章 項(xiàng)目生命周期和組織 項(xiàng)目管理的系統(tǒng)觀念 ? 系統(tǒng)方法始于1950年，它是解決復(fù)雜問(wèn)題的一種整體分析方法，包括系統(tǒng)觀點(diǎn)、系統(tǒng)分析和系統(tǒng)管理： – 系統(tǒng)觀點(diǎn)：是指一整套系統(tǒng)地思考事物的一種哲學(xué)方法。在一個(gè)特定環(huán)境下，為著某個(gè)目標(biāo)發(fā)揮作用的所有因素就組成了系統(tǒng)。 – 系統(tǒng)分析：解決問(wèn)題的途徑 – 系統(tǒng)管理：在改變系統(tǒng)前，統(tǒng)籌考慮業(yè)務(wù)、技術(shù)和組織問(wèn)題。 項(xiàng)目階段和項(xiàng)目生命周期 ? 從項(xiàng)目開(kāi)始直到項(xiàng)目結(jié)束所包含的所有項(xiàng)目階段被總稱(chēng)為項(xiàng)目生命周期。 ? 項(xiàng)目階段因項(xiàng)目或行業(yè)不同而不同，但一些共同的階段包括： – 概念 – 開(kāi)發(fā) – 實(shí)施 – 收尾 – 支持 圖2－1項(xiàng)目生命周期 產(chǎn)品生命周期 ? 產(chǎn)品也有生命周期，它包括項(xiàng)目的生命周期、項(xiàng)目驗(yàn)收后產(chǎn)品的運(yùn)行維護(hù)期、產(chǎn)品退出運(yùn)行的消亡期。 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)生命周期（SDLC)是一個(gè)用于描述信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)各階段的框架。 典型SDLC階段包括計(jì)劃，分析，設(shè)計(jì)，實(shí)施和支持。 SDLC模型舉例 ? 瀑布模型：由定義清晰的、線性的、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和支持過(guò)程的各個(gè)階段組成。 ? 螺旋模型：軟件的開(kāi)發(fā)是用反復(fù)迭代或螺旋型的開(kāi)發(fā)過(guò)程，而不是線性過(guò)程。 ? 增量模型：提供軟件開(kāi)發(fā)的模塊式增長(zhǎng)過(guò)程。 ? RAD模型：在不犧牲質(zhì)量的基礎(chǔ)上快速開(kāi)發(fā)出系統(tǒng)。 ? 原型化模型：用于開(kāi)發(fā)出原型以澄清用戶(hù)需求。 圖2－2 軟件開(kāi)發(fā)的瀑布模型 項(xiàng)目生命周期和產(chǎn)品生命周期的區(qū)別 ? 不論項(xiàng)目要生產(chǎn)何種產(chǎn)品，項(xiàng)目生命周期適用于所有項(xiàng)目。 ? 由于每個(gè)產(chǎn)品的特性不同，其產(chǎn)品生命周期模型可以有很大的不同。 ? 大多數(shù)大型IT產(chǎn)品是作為一系列項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)的。 為什么要對(duì)項(xiàng)目各階段和項(xiàng)目管理進(jìn)行評(píng)審？ ? 項(xiàng)目必須要成功地完成當(dāng)前階段，才能繼續(xù)推進(jìn)到到下一階段。 ? 項(xiàng)目管理評(píng)審（也稱(chēng)作階段成果或終止點(diǎn)）應(yīng)當(dāng)在每個(gè)階段結(jié)束時(shí)進(jìn)行，以便評(píng)估項(xiàng)目的進(jìn)展、完成的百分比和保持與組織目標(biāo)的一致性。 圖2－4 典型信息系統(tǒng)項(xiàng)目的生命周期  ? 項(xiàng)目干系人包括 – 項(xiàng)目發(fā)起者和項(xiàng)目組 – 支持人員 – 客戶(hù) – 用戶(hù) – 供應(yīng)商 – 項(xiàng)目的反對(duì)者 項(xiàng)目干系人 ? 項(xiàng)目經(jīng)理必須要撥出專(zhuān)門(mén)的時(shí)間確定、理解和管理與項(xiàng)目干系人的關(guān)系。 ? 高級(jí)管理人員是非常重要的項(xiàng)目干系人。 高級(jí)管理層的承諾 ? 若干研究表明高層管理承諾是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素。 ? 高級(jí)管理層有助于保證項(xiàng)目經(jīng)理得到充分的資源，及時(shí)得到對(duì)項(xiàng)目特殊要求的批準(zhǔn)，得到整個(gè)組織的合作，并學(xué)習(xí)如何成為更好的領(lǐng)導(dǎo)者。 對(duì)組織各種標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)方針可提高項(xiàng)目經(jīng)理的工作效率 ? 高級(jí)管理層可鼓勵(lì)： – 使用項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和軟件 – 制定和使用寫(xiě)作指南來(lái)編制項(xiàng)目計(jì)劃或提供狀態(tài)信息 – 建立項(xiàng)目管理辦公室或項(xiàng)目管理中心 第三章 項(xiàng)目管理過(guò)程 項(xiàng)目管理過(guò)程組 ? 項(xiàng)目管理可被視為一系列的關(guān)聯(lián)過(guò)程 ? 項(xiàng)目管理過(guò)程組包括 – 啟動(dòng) – 計(jì)劃 – 執(zhí)行 – 控制 – 收尾 各階段的交互作用 圖27：項(xiàng)目邊界 項(xiàng)目啟動(dòng)過(guò)程組 項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程組 過(guò)程組 ? 技術(shù)可行性 ? 成本可行性 ? 規(guī)章制度可行性 大多數(shù)項(xiàng)目必須遵守各種相關(guān)規(guī)章制度，如土地使用和規(guī)劃法規(guī)、環(huán)境、衛(wèi)生、安全標(biāo)準(zhǔn)、人力資源規(guī)定、營(yíng)業(yè)許可、著作權(quán)等方面規(guī)章制度。 ? 進(jìn)度安排可行性 – 其一，所設(shè)定的項(xiàng)目進(jìn)度是否合理可行 ? – 其二，是否存在關(guān)鍵時(shí)間指標(biāo)?！慈缦募韭糜巍?? 運(yùn)營(yíng)可行性 – 考慮項(xiàng)目的實(shí)施是否會(huì)給公司帶來(lái)負(fù)面影響。 ? 其他方面可行性項(xiàng)目的招投標(biāo) 項(xiàng)目的立項(xiàng) ? 項(xiàng)目的立項(xiàng)是正式認(rèn)可一個(gè)新項(xiàng)目開(kāi)始。 ? 項(xiàng)目立項(xiàng)的核心是要公司的管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可項(xiàng)目的確立。被認(rèn)可的原則是項(xiàng)目必須與公司短期或者長(zhǎng)期的戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。 ? 在立項(xiàng)過(guò)程中，可行性研究報(bào)告首先解決了什么項(xiàng)目可以做，至于到底做哪個(gè)項(xiàng)目，則還要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選。 ? 對(duì)于較復(fù)雜的項(xiàng)目而言，項(xiàng)目的鱗選要用到工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)等領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí)和技術(shù)，就一般項(xiàng)目而言，專(zhuān)家判斷或決策者主觀分析較為普遍。 目標(biāo)制定的 SMART 原則 ? S （Specific results)：即規(guī)定一個(gè)具體的目標(biāo) ? M (Measurable)：即目標(biāo)可以用數(shù)量、質(zhì)量和影響等標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量 ? A（accepted )： 即設(shè)定的目標(biāo)應(yīng)該被管理人員和員工雙方接受 ? R（relevant ）：即設(shè)定的目標(biāo)應(yīng)該是與工作單位的需要和員工前程的發(fā)展相關(guān)的 ? T （time）：即目標(biāo)中包含一個(gè)合理的時(shí)間約束，預(yù)計(jì)屆時(shí)可以出現(xiàn)相應(yīng)的結(jié)果 項(xiàng)目立項(xiàng)結(jié)束的標(biāo)志 ? 項(xiàng)目章程(Project Charter)的編制 – 項(xiàng)目章程是正式確認(rèn)項(xiàng)目存在的文件，它主要包括對(duì)項(xiàng)目所產(chǎn)生的產(chǎn)品或服務(wù)特征、以及所要滿(mǎn)足商業(yè)需求的簡(jiǎn)單描述。當(dāng)項(xiàng)目在合同情況下執(zhí)行時(shí)，項(xiàng)目章程往往被所簽訂的合同所省略。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理的任命 – 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)近可能早地被任命，如在可行性論證階段或售前階段。 項(xiàng)目計(jì)劃階段 ? 界定項(xiàng)目目標(biāo)并分解為一系列的活動(dòng) ? 明確主要活動(dòng)之間的相關(guān)性，據(jù)此排出網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 ? 對(duì)各個(gè)活動(dòng)花費(fèi)的時(shí)間和費(fèi)用進(jìn)行估算， 據(jù)此制定進(jìn)度計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃 ? 制定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組織結(jié)構(gòu)和溝通計(jì)劃 ? 制定項(xiàng)目的質(zhì)量保證計(jì)劃 ? 制定項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 ? …… ? 制定項(xiàng)目整體管理計(jì)劃 執(zhí)行階段和項(xiàng)目監(jiān)控 ? 組織、實(shí)施項(xiàng)目。 ? 跟蹤、記錄項(xiàng)目執(zhí)行中的進(jìn)度、成本以及范圍變更等信息。 ? 將收集到的信息與項(xiàng)目開(kāi)初原定計(jì)劃進(jìn)行比較。 ? 對(duì)項(xiàng)目的偏差和變更進(jìn)行控制。 收尾階段 ? 對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的結(jié)果進(jìn)行計(jì)量并評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) ? 將項(xiàng)目結(jié)果移交給用戶(hù) ? 安置項(xiàng)目人員 項(xiàng)目的移交與總結(jié) ? 項(xiàng)目移交的效率會(huì)影響客戶(hù)對(duì)最終產(chǎn)品的態(tài)度，移交過(guò)程組織良好，順利友好地完成移交將消除客戶(hù)可能對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生的許多顧慮。 ? 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告與交給客戶(hù)的移交報(bào)告不同，是作為公司內(nèi)部審核項(xiàng)目的執(zhí)行是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的依據(jù)。另外，它還為日后項(xiàng)目的計(jì)劃和執(zhí)行提供歷史資料和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 表3－1 項(xiàng)目過(guò)程組，項(xiàng)目活動(dòng)和知識(shí)域的關(guān)系項(xiàng)目生命周期與過(guò)程知識(shí)點(diǎn)小結(jié) 第二章和第三章 項(xiàng)目管理的環(huán)境和過(guò)程練習(xí)題 ，項(xiàng)目的不確定性最大？ A. 項(xiàng)目執(zhí)行 B. 項(xiàng)目計(jì)劃 C. 項(xiàng)目收尾 D. 項(xiàng)目啟動(dòng) , 項(xiàng)目費(fèi)用大多發(fā)生在項(xiàng)目生命期中的哪一階段? A. 啟動(dòng)階段 B. 計(jì)劃階段 C. 執(zhí)行階段 D. 結(jié)束階段 ，消除風(fēng)險(xiǎn)可使項(xiàng)目損失最?。? A. 項(xiàng)目啟動(dòng) B. 項(xiàng)目計(jì)劃 C. 項(xiàng)目執(zhí)行 D. 項(xiàng)目收尾 ： A．計(jì)劃（Planning） B．啟動(dòng)（Initiating） C．收尾（Closing） D．項(xiàng)目可行性研究（Project feasibility study） ，哪種組織結(jié)構(gòu)最有效? A．矩陣型 B．項(xiàng)目型 C．職能型 D．任何組織結(jié)構(gòu) 第五章 項(xiàng)目整體管理 什么是項(xiàng)目整體管理？ ? 項(xiàng)目整體管理是項(xiàng)目管理中一項(xiàng)綜合性和全局性的管理工作。在項(xiàng)目管理背景中，整體管理就是要決定在什么時(shí)間，哪些預(yù)期的潛在問(wèn)題上集中資源和工作，在問(wèn)題變得嚴(yán)峻之前就進(jìn)行處理，協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作使項(xiàng)目整體上取得一個(gè)好的結(jié)果。 ? 項(xiàng)目整體管理知識(shí)域包括保證項(xiàng)目各要素相互協(xié)調(diào)所需要的過(guò)程，以確保項(xiàng)目所有的組成要素在正確的時(shí)間結(jié)合在一起，以成功完成項(xiàng)目。 項(xiàng)目整體管理 項(xiàng)目整體管理的過(guò)程包括： 制定項(xiàng)目章程。 制定項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)（初步）。 制定項(xiàng)目管理計(jì)劃。 指導(dǎo)和管理項(xiàng)目執(zhí)行。 監(jiān)督和控制項(xiàng)目工作。 整體變更控制。 項(xiàng)目收尾。 項(xiàng)目整體管理概覽 項(xiàng)目章程的制定 項(xiàng)目選擇的方法 ?效益度量方法比較法、評(píng)分模型、效益貢獻(xiàn)，或經(jīng)濟(jì)模型 ?有約束條件的最優(yōu)化方法數(shù)學(xué)模型、用線性的、非線性的、動(dòng)態(tài)的、完整的及混合目標(biāo)項(xiàng)目規(guī)則系統(tǒng)（決策模型） ?常用工具：決策樹(shù)、層次分析法等 效益貢獻(xiàn)方法之一：投資回收率ROI ? 投入與收益以現(xiàn)值計(jì)算。 ? 投資回收率ROI為獲得的凈收益與項(xiàng)目總投資之比。 ? ROI= (總收益總支出)/總支出*100% ? 一般地，多個(gè)侯選項(xiàng)目中投資回收率ROI最高的那一個(gè)被立項(xiàng)的可能性最大。 效益貢獻(xiàn)方法之二： 內(nèi)部收益率法 項(xiàng)目章程 ? 項(xiàng)目章程是用來(lái)正式確認(rèn)項(xiàng)目存在并指明項(xiàng)目的目標(biāo)和管理人員的文件。 ? 主要項(xiàng)目干系人要在項(xiàng)目章程上簽字，以表示承認(rèn)在項(xiàng)目需求和目的上已經(jīng)達(dá)成一致。 項(xiàng)目章程舉例項(xiàng)目章程舉例（續(xù)） 制訂范圍說(shuō)明書(shū)（初步） ? 編制一個(gè)初步的項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)，給出項(xiàng)目范圍的高層描述。 ? 范圍說(shuō)明書(shū)是主要項(xiàng)目干系人，尤其是甲乙雙方對(duì)項(xiàng)目范圍達(dá)成共同理解并進(jìn)行確認(rèn)文檔。范圍說(shuō)明書(shū)包括：(1) ? 項(xiàng)目依據(jù)—Project justification – 說(shuō)明啟動(dòng)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求；它是未來(lái)進(jìn)行各種利弊權(quán)衡的基礎(chǔ) ? 項(xiàng)目產(chǎn)品—Project Product ：產(chǎn)品描述的概要 ? 項(xiàng)目可交付成果清單— Project deliverables – 將項(xiàng)目產(chǎn)品從總體上分解為一系列可單獨(dú)移交的子產(chǎn)品。將這一清單上的可移交項(xiàng)的全部并且滿(mǎn)意地交付，就標(biāo)志著項(xiàng)目完工。 范圍說(shuō)明書(shū)包括：(2) ? 項(xiàng)目目