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2025-04-29 02:22 本頁(yè)面
【正文】 金屬包裝行業(yè)標(biāo)桿管理研究報(bào)告系列報(bào)告之三韓劉鋒肖郴松德路科中國(guó)企業(yè)研究中心二零零八年十月三十日本報(bào)告為上海德路科企業(yè)管理咨詢有限公司版權(quán)所有，未經(jīng)事先書面許可，任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人不得引用本報(bào)告的全部或部分內(nèi)容用于任何商業(yè)目的。Tel:02162116899Fax:02152381250上海市延安西路1303號(hào)萬眾大廈8樓 1/13摘 要自1988年起，我國(guó)金屬包裝產(chǎn)業(yè)演繹了一波三折的發(fā)展歷程，在經(jīng)過了世紀(jì)之交的行業(yè)衰退期之后，近年來又一次復(fù)蘇發(fā)展。我們對(duì)該行業(yè)2005至2007三年度的發(fā)展，進(jìn)行了簡(jiǎn)要的回顧，并分析了行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，以及行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐，共同行參考借鑒。行業(yè)概況：1）2003至2007五年間，我國(guó)金屬包裝行業(yè)保持了23%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。其中，三片飲料罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為%，兩片飲料罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為%，食品罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為23%，奶粉圓罐的年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%。2）當(dāng)前金屬包裝業(yè)中，兩片罐、三片罐、200升以上鋼桶，分別占行業(yè)的%，%，14%。同時(shí)，在地區(qū)分布上，華東六省一市遙遙領(lǐng)先，占據(jù)45%的市場(chǎng)份額。3）值得注意的是，來自塑料包裝的替代不容忽視，這可以從90年代日本的經(jīng)歷得到驗(yàn)證。自1991年起，伴隨經(jīng)濟(jì)下滑，日本包裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，金屬包裝也出現(xiàn)衰退，但是塑料包裝制品則是連續(xù)增長(zhǎng)，2005年更是占到了包裝業(yè)總產(chǎn)值的%。同時(shí)，在金屬包裝領(lǐng)域，由于環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)，鋁罐對(duì)鋼罐的沖擊也不容忽視。4）行業(yè)未來發(fā)展面臨四大挑戰(zhàn)和機(jī)遇：– 產(chǎn)業(yè)集中度不高，沒有規(guī)模效應(yīng)，造就了行業(yè)整合者的擴(kuò)張機(jī)遇。2007年，前十大集團(tuán)僅占%的市場(chǎng)份額。– 企業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)凸現(xiàn)。產(chǎn)品同質(zhì)緣于技術(shù)和設(shè)備不精良，我國(guó)金屬包裝平均年單位馬口鐵耗材創(chuàng)造效益億元/萬噸，而西歐則達(dá)到了億元/萬噸。– 原材料持續(xù)漲價(jià)，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，減重降耗的成本創(chuàng)新效益將非常突出。成本創(chuàng)新的關(guān)鍵在于減重降耗的技術(shù)創(chuàng)新、回收利用的政策支持。– 品牌建設(shè)缺乏，下游依賴度高，標(biāo)準(zhǔn)制定者將擁有真正的話語權(quán)。客戶滿意不等同于行業(yè)品牌，把握終端消費(fèi)市場(chǎng)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，彰顯企業(yè)特色，才能夠領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。標(biāo)桿企業(yè)（國(guó)內(nèi)）（中糧包裝）：中糧包裝在16年的成長(zhǎng)歷程中，以中外合資方式逐步進(jìn)入金屬包裝業(yè)，4年后便轉(zhuǎn)換控股實(shí)現(xiàn)“中糧包裝業(yè)務(wù)單元”專業(yè)化，世紀(jì)之初以低成本收購(gòu)的方式奠定沿海三地產(chǎn)業(yè)布局。2005年，中糧包裝在嶄新的起點(diǎn)上確定的五年戰(zhàn)略新規(guī)劃，此后便通過收購(gòu)與自建相結(jié)合實(shí)現(xiàn)快速上規(guī)模，即期將實(shí)現(xiàn)中糧包裝單獨(dú)上市的目標(biāo)。中糧包裝三級(jí)跳的成長(zhǎng)軌跡上，一系列資本運(yùn)作和低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略發(fā)揮得淋漓盡致，4年來其年復(fù)合增長(zhǎng)率是行業(yè)平均的倍，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)金屬包裝市場(chǎng)第一份額，形成了金屬罐、金屬蓋、印涂鐵、塑膠容器的三加一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。本報(bào)告中，不僅詳細(xì)回顧和分析了中糧包裝的成長(zhǎng)軌跡，同時(shí)分享了一系列企業(yè)管理實(shí)踐，如，三種措施并舉的低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略、三位一體推動(dòng)的并購(gòu)整合的流程、全方位一體化的整體服務(wù)營(yíng)銷、歷時(shí)五年的SAPERP信息化之路、HR動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換體系的人才梯隊(duì)和輪崗政策、推動(dòng)創(chuàng)新的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。當(dāng)然，中糧包裝也面臨著一系列的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)：例如，產(chǎn)品升級(jí)與技術(shù)創(chuàng)新？客戶增值服務(wù)的創(chuàng)造？集團(tuán)化管理的挑戰(zhàn)？骨干人才隊(duì)伍的培養(yǎng)？戰(zhàn)略客戶與供應(yīng)商管理？國(guó)際市場(chǎng)開拓發(fā)展？塑料包裝業(yè)務(wù)開發(fā)？循環(huán)經(jīng)濟(jì)的利用？等等。德路科中國(guó)企業(yè)研究中心Tel:02162116899Fax:02152381250上海市延安西路1303號(hào)萬眾大廈8樓 2/13一、行業(yè)概況我國(guó)金屬包裝業(yè)一波三折的發(fā)展歷史階段1 階段2 階段3階段4名稱時(shí)期廠家數(shù)量“起步”“成長(zhǎng)”“困難”1979以前1988－19951995－2002200700~11001500“再次發(fā)展”2003－1400行業(yè)狀態(tài)金屬包裝還沒有自己的行業(yè)組織，行業(yè)處于發(fā)展初期，市場(chǎng)有限、競(jìng)爭(zhēng)不激烈市場(chǎng)開始重視包裝，經(jīng)濟(jì)急速擴(kuò)張，金屬包裝行業(yè)發(fā)展迅速大量企業(yè)帶來的無序競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，造成人為的市場(chǎng)混亂局面，大量企業(yè)虧損，飲料、食品、化工產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展，新技術(shù)的引進(jìn)，使金屬包裝行業(yè)快速發(fā)展美國(guó)波爾集團(tuán)三片罐全面撤出中國(guó)市場(chǎng).五年來保持23%的年復(fù)合增長(zhǎng)率中國(guó)金屬包裝行業(yè)發(fā)展圖（單位：億元）2007年，金屬包裝克服馬口鐵漲價(jià)、運(yùn)輸成本上升、能源緊缺等困難，產(chǎn)銷持續(xù)保持旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭，基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和效益同步提升，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入463億元，同比增長(zhǎng)18%。.當(dāng)前金屬包裝業(yè)的區(qū)域和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征金屬包裝業(yè)的區(qū)域分布 金屬包裝業(yè)的產(chǎn)品組成%45%兩片飲料罐，75,%三片飲料罐，68,%奶粉罐，,%印涂鐵，20,易拉蓋，45,旋開蓋，,%%皇冠蓋，18,%雜罐，41,%200升以上鋼桶，65,%普通食品罐，55,氣霧罐，14,% %化工罐，50,%華東地區(qū)獨(dú)樹一幟，華南和華北分獲二、三位 兩片罐、三片罐、200升以上鋼桶獲前三甲Tel:02162116899Fax:02152381250上海市延安西路1303號(hào)萬眾大廈8樓 3/13.
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