【正文】 ：；:；：主要結(jié)論全球以及中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場整體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢雖然全球通信行業(yè)依然在低谷徘徊，但是在以太網(wǎng)交換機(jī)市場，無論是國際還是國內(nèi)市場，以太網(wǎng)交換機(jī)的銷售情況都令人振奮。全球市場中以太網(wǎng)交換機(jī)同比去年增加了10%左右，而國內(nèi)市場增加的幅度更大。行業(yè)應(yīng)用成為中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場最主要的拉動因素2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場可以被稱為行業(yè)應(yīng)用之年，政府的電子政務(wù)、教育的高校網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、中小學(xué)的“校校通”工程、銀行的網(wǎng)絡(luò)升級、數(shù)據(jù)集中等等一系列項目極大的拉動了以太網(wǎng)交換機(jī)市場。中國以太網(wǎng)市場10/100M交換機(jī)仍是主流，千兆增長快，萬兆成焦點在2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場中10/100M交換機(jī)仍然是主流產(chǎn)品，千兆交換機(jī)成為增長最快的產(chǎn)品，而萬兆交換機(jī)成為許多設(shè)備廠商關(guān)注的焦點。一、2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場現(xiàn)狀與特點(一) 市場現(xiàn)狀通信市場繼續(xù)低迷經(jīng)歷了2002年整個通信行業(yè)的整體低迷后，2003年全球的通信行業(yè)由于寬帶應(yīng)用以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的拉動而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。固話語音業(yè)務(wù)現(xiàn)在仍然是各大運(yùn)營商的主要利潤來源，不過由于市場競爭加劇等多方面的原因，固話業(yè)務(wù)收入也在縮減。以英國為例，英國電信曾經(jīng)是固話服務(wù)市場的主宰，但現(xiàn)在固話語音業(yè)務(wù)收入份額已降低到56%，市場總份額也降低到了63%。當(dāng)然，歐洲各國政府已經(jīng)意識到了電信業(yè)的困境，不再強(qiáng)制分裂那些有壟斷嫌疑的運(yùn)營商了，這在一定程度上可以暫時緩解競爭壓力。除了價格競爭之外，固話網(wǎng)絡(luò)還不得不面對移動語音和IP語音服務(wù)的強(qiáng)大競爭壓力，其中IP語音服務(wù)更是以其低廉的價格不斷吞噬長途電話市場份額。在寬帶方面，2003年是寬帶業(yè)務(wù)昂首起飛的一年。2003年，寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各大運(yùn)營商主要的增長點。有數(shù)據(jù)顯示，2003年全球固定寬帶業(yè)務(wù)增長到586億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2002年的391億美元。與2002年的5200萬線相比，2003年全球?qū)拵SL和光纖總數(shù)達(dá)到7500萬線。不過，寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展在世界各國非常不平衡，在美、日和西歐，平均每100人中只有2個寬帶用戶，而在韓國和中國臺灣，每100人中分別有12個和6個寬帶用戶。韓國目前有將近50%的家庭都裝有寬帶，韓國電信40%的固網(wǎng)收入都來源于寬帶業(yè)務(wù)。至于移動通信，許多發(fā)達(dá)國家由于用戶數(shù)量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場增長急劇減緩的現(xiàn)象。在絕大多數(shù)西歐國家，幾乎70%－80%的人口都已經(jīng)是移動通信用戶，用戶數(shù)量增加無法繼續(xù)推動收入增長。例如，沃達(dá)豐的實際收入在上一財年中實際上只增長了不到7%。在此期間，移動語音業(yè)務(wù)受到競爭的壓力，利潤率也在遭受擠壓。在移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長，但是其他“無線互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)就沒那么幸運(yùn)了。比如NTT DoCoMo的“imode”模式，曾經(jīng)被國內(nèi)引為移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的范本，在2002年停止增長后，2003年仍不見起色。GSM運(yùn)營商們精心打制的GPRS市場效果也很不理想。來自韓日的早期市場研究認(rèn)為，價格問題仍然是最關(guān)鍵的，運(yùn)營商必須在利潤和價格之間尋求平衡。從整體上來說，全球通信行業(yè)在2003年起色不大。但這是一個非常好的緩沖時間，從運(yùn)營商、制造商到各國政府，都將在一個冷靜的環(huán)境中審視過去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎重考慮今后的發(fā)展策略，這對于電信業(yè)的未來是至關(guān)重要的。以太網(wǎng)交換機(jī)整體市場呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢雖然全球的通信行業(yè)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，但在以太網(wǎng)交換機(jī)領(lǐng)域卻顯現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象。2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量為170,267,900線，銷售額為 12,067,200,000美元，同比2002年，%,%。表1 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量及銷售額年份銷售量(百萬線)銷售量增長率銷售額(億美元)銷售額增長率2001年2002年%－%2003年%%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02圖1 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量(百萬線)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02圖2 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售額(億美元)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02老牌廠商表現(xiàn)依然強(qiáng)勁2003年的以太網(wǎng)交換機(jī)市場依然是幾大老牌廠商的天下，思科、北電、3Com、Foundry、HP、DLink、Netgear、Extreme占據(jù)了全球整個以太網(wǎng)交換機(jī)市場份額的85%以上。具體各廠商在2003年以太網(wǎng)交換機(jī)市場銷售額以及銷售量所占比例如下圖所示。圖3 2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商銷售量分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02圖4 2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商銷售額分布數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02(二) 市場特點中低端市場發(fā)展迅速10/100Mbps的二層以太網(wǎng)交換機(jī)是目前中小企業(yè)普遍認(rèn)同和采用的中低端產(chǎn)品，顯然廠商對于中低端的界定是一個動態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)，這個標(biāo)準(zhǔn)隨時跟著網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升和產(chǎn)品應(yīng)用需求的變化而變化?，F(xiàn)在10Mbps交換機(jī)在企業(yè)應(yīng)用中已經(jīng)很少，而開始進(jìn)入SOHO和家庭市場。因此，100Mbps的產(chǎn)品已經(jīng)成為低端的主流機(jī)型。從應(yīng)用看，中端市場則特指3層或者1000Mbps的交換機(jī)產(chǎn)品。如此的市場細(xì)分，是因為越來越多的廠商看到了這個市場具有極富誘惑力的成長空間和利潤潛能。 　　根據(jù)賽迪顧問2003年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析顯示，目前市場中銷售量最多的交換機(jī)產(chǎn)品仍然集中在中低端。2003年全球2層交換機(jī)市場僅Cisco、3Com兩家的出貨量就占到總體市場份額的50%左右。DLink、Netgear以及Foundry等三家廠商的銷售端口數(shù)排名列3～5位。中低端交換機(jī)廠商的崛起，帶來了市場的兩個變化：一是出貨端口數(shù)的絕對增長，二是利潤收益的相對下降。據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，千兆以太網(wǎng)交換機(jī)的大幅度降價將推動這個細(xì)分市場的端口出貨量強(qiáng)勁增長。2007年中低端交換機(jī)的銷售比重將增長到65%，而2002年這一數(shù)字僅為29%。%的幅度下降，這是一個令幾乎所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商扼腕的現(xiàn)實。中低端交換機(jī)將進(jìn)入“微利時代”。出貨量增加幅度大于銷售額增加幅度由于中低端交換機(jī)的出貨量占交換機(jī)總銷售量的比重增加，而且中低端交換機(jī)的價格較高端交換機(jī)相差很大，因此，%，%。千兆以太網(wǎng)交換機(jī)市場發(fā)展迅速2003年，千兆交換機(jī)得到了飛速的發(fā)展。促進(jìn)千兆以太網(wǎng)以如此快的速度向企業(yè)網(wǎng)絡(luò)邊緣延伸，“價格”因素起到了主導(dǎo)性作用。以固定配置的千兆位以太網(wǎng)交換機(jī)為例：1998年千兆以太網(wǎng)技術(shù)剛剛興起，每端口的價格為800美元，也就是說當(dāng)時一個企業(yè)需要一臺24端口的千兆交換機(jī)就需投入兩萬美元左右。隨著千兆以太網(wǎng)以及相關(guān)芯片技術(shù)的發(fā)展，千兆網(wǎng)絡(luò)端口的價格直線下降，目前每端口的價格已經(jīng)在100美元左右徘徊。千兆網(wǎng)絡(luò)端口價格的降低，促進(jìn)了企業(yè)需求的增長，同時也吸引了眾多網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供應(yīng)商的注意。各大以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商也紛紛推出千兆產(chǎn)品。例如惠普ProCurve網(wǎng)絡(luò)就推出了千兆網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，希望以業(yè)界較低的端口價格把千兆以太網(wǎng)擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)邊緣。HP ProCurve網(wǎng)絡(luò)推出的新產(chǎn)品包括HP ProCurve 2800、4100gl、5300xl等系列交換機(jī)。思科公司為進(jìn)一步推動千兆以太網(wǎng)在桌面的采用，又?jǐn)U充了它的兩個交換機(jī)產(chǎn)品系列。思科為其Catalyst 3750 三層堆疊交換機(jī)系列增加了一款千兆以太網(wǎng)匯聚交換機(jī)。新交換機(jī)3750G12S有12個光纖千兆端口。這款交換機(jī)還可以用思科StackWise技術(shù)最多同另外8臺3750交換機(jī)堆疊。Catalyst2970G24TS交換機(jī)是思科為其2970獨立式10/100/1000二層交換機(jī)系列增加的一款新產(chǎn)品。該交換機(jī)有24個端口和4個光纖端口。對解決方案提供商來說，新產(chǎn)品為客戶選擇千兆以太網(wǎng)升級方案提供了更多的選擇。Extreme Networks千兆以太網(wǎng)產(chǎn)品在速度、帶寬、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及服務(wù)質(zhì)量(QoS)四個方面都具有可伸縮性，使得今天的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能夠滿足日益增長的應(yīng)用需求，成為第三代交換產(chǎn)品的佼佼者，為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)帶來空前的統(tǒng)一和低擁有成本。其中Summit 7i企業(yè)級高密度千兆主干交換機(jī)通過聚合交換及網(wǎng)絡(luò)背板，為網(wǎng)絡(luò)中心帶來無阻塞線速IP/IPX路由和交換。Summit 7i可配置為28個100/1000BASET端口或1000BASESX端口，外加4個GBICbased 1000BASEX端口，是行業(yè)中第一個擁有32個千兆端口而高度僅為4U的堆疊式千兆以太網(wǎng)交換機(jī)。Summit 7i通過服務(wù)器負(fù)載均衡和線速交換可最大限度地提高服務(wù)器的性能。自適應(yīng)100/1000BASET端口可方便地從快速以太網(wǎng)升級到千兆以太網(wǎng)。Summit7i的高端口密度使得主干帶寬升級以及聚集多個交換機(jī)變得簡單可行。通過高速千兆鏈接到核心的BlackDiamond背板交換機(jī)，Summit 7i可以聚集多個Summit 24以及Summit 48企業(yè)級桌面交換機(jī)。 二、2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場現(xiàn)狀與特點(一) 市場現(xiàn)狀市場規(guī)模2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場總體規(guī)模較2002年有較大規(guī)模增長，%，%。具體2001年至2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)銷售情況比較見下表所示。表2 2001－2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場銷售量和銷售額年度2001年2002年2003年銷售量(萬端口)增長率(%)銷售額(億元)增長率(%)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02圖5 2001－2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場銷售量情況(萬端口)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02圖6 2001－2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場銷售額情況(億元人民幣)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02市場結(jié)構(gòu)賽迪顧問對交換機(jī)的高端與中低端定義如下：高端交換機(jī)的背板帶寬為30Gbps以上，例如Cisco Catalyst 6500系列；中端交換機(jī)的背板帶寬介于8Gbps與30Gbps之間，例如Cisco Catalyst 3500系列；低端交換機(jī)的背板帶寬一般小于8Gbps，例如Cisco Catalyst 2900系列。高端交換機(jī)一般用于電信市場及部分信息化程度較高的非電信市場，中低端交換機(jī)則廣泛應(yīng)用于電信及非電信市場。本報告將就高端及中低端交換機(jī)分別予以分析。，%；，%。，%；中低端交換機(jī)的銷售額為25. 6億元人民幣，%。具體2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場的市場結(jié)構(gòu)分布如下表所示。表3 2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場結(jié)構(gòu)分布銷量(萬端口)銷量比例(%)銷售金額(億元)銷售額比例(%)高端交換機(jī)中低端交換機(jī)合計100100數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02圖7 2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場銷售量分布情況數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02圖8 2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場銷售額分布情況數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02圖9 2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場銷售額以及銷售額分布情況數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02與2002年相比，2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場無論示高端還是中低端產(chǎn)品的銷售量都有不同程度的增長，%，%，具體數(shù)據(jù)見下圖。圖10 2002年與2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量比較數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02與銷售量一樣，2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)高端和中低端的銷售額與2002年相比也都有所增長，%，%，具體數(shù)據(jù)見下圖。圖11 2002年與2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)銷售額比較數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02通過以上2002年和2003年中國以太網(wǎng)交換機(jī)高端和中低端產(chǎn)品銷售量和銷售額的比較，我們可以看出，由于技術(shù)的進(jìn)步和市場競爭的加劇，高端和中低端產(chǎn)品銷售額的增長率都低于銷售量的增長率。(二) 市場特點中低端市場競爭激烈%，而根據(jù)賽迪顧問的預(yù)測數(shù)據(jù)，在2004年至2008年，中國以太網(wǎng)交換機(jī)市場還將以18%至25%左右的速度增長。這樣的增長在今年來看，顯然已經(jīng)不大可能出現(xiàn)在高端了。因為越來越多的高端廠商，開始在其2003年的產(chǎn)品策略中頗有側(cè)重地調(diào)整了中低端產(chǎn)品的市場份量。在一些發(fā)達(dá)國家，中小企業(yè)、SOHO/家庭網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)非常普及。國內(nèi)雖然信息化起步比較晚，但每年以數(shù)倍速度增長的勢頭卻不容忽視，可以肯定，中小企業(yè)和SOHO/家庭網(wǎng)絡(luò)市場已經(jīng)開始崛起。隨著企業(yè)級千兆以太網(wǎng)被推向一個普及的黃金時期，從2003年下半年開始，中低端廠商在千兆交換機(jī)市場中的份額也在繼續(xù)增長。在經(jīng)歷了SARS的沖擊后，各主要廠商將會大力推廣針對中小規(guī)模企業(yè)和SOHO、家庭級的用戶市場，這一市場將成為2003年交換機(jī)應(yīng)用的亮點之一?，F(xiàn)在有很多人都是SOHO辦公，數(shù)據(jù)傳輸量比較大，帶寬低了不夠用，太大了又浪費。低端口交換機(jī)既不必要為其花費大量的成本，又方便實用易于管理。小公司一定會成為這種產(chǎn)品的忠實用戶。目前的10Mbps交換機(jī)早已不是市場的主流網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，而越來越像是一種家用電器。原因之一是此類產(chǎn)品已經(jīng)逐漸“傻瓜化”。產(chǎn)品本身功能相對固定，軟件固化在硬件內(nèi)部，技術(shù)上沒有特殊性。在使用方面，強(qiáng)調(diào)即插即用，維護(hù)也不需要復(fù)雜的技術(shù)和過程，用戶選擇產(chǎn)品時更注重價格等等。大多數(shù)廠商已經(jīng)考慮將自己的10Mbps交換機(jī)推向賣場。現(xiàn)在的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)市場更像是一個倒三角形的分布，最上面的是行業(yè)應(yīng)用，中間是中小企業(yè)，最下面的是零售市場。歐美市場現(xiàn)在賣的最好的并不是24口的交換機(jī)，而是5～8口的家庭用產(chǎn)品，國內(nèi)市場此類產(chǎn)品的高峰期相信應(yīng)該在2006年前后出現(xiàn)。TPLink市場總監(jiān)告訴我們，SOHO在2004年一定會成為市場中的熱點，在很多國外的電器超市里，中低端的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，比如10Mbps/5～8口的低端交換機(jī)，已經(jīng)是一種擺在貨架上任人挑選的“家