【正文】 BUSINESS DEVELOPMENT ASIA 2022年 7月 畢德投資咨詢（上海）有限公司 (美國亞洲商業(yè)發(fā)展公司 ) 1 公司背景 3 BDA 畢德投資咨詢 ( 美國亞洲商業(yè)發(fā)展有限公司 ) ? 自 BDA1996年 3月創(chuàng)立以來 , 我們利用在跨地域交易和合作方面的專長和經(jīng)驗(yàn) , 為眾多的跨國公司和金融投資者提供服務(wù) , 為其提升戰(zhàn)略價(jià)值 ? BDA的專業(yè)團(tuán)隊(duì)分布在亞洲 、 美國和歐洲 , 我們?cè)诩~約 、 倫敦 、 上海 、 香港 、 漢城 、東京 、 孟買和巴林均設(shè)有分支機(jī)構(gòu) ? 我們擁有豐富的亞洲經(jīng)驗(yàn) , 我們的服務(wù)廣泛涉及各個(gè)行業(yè) ? 我們?yōu)榭蛻籼峁┎①?、 分拆 、 合資 、 資金募集以及重組方面的咨詢服務(wù) , 我們提供的公司財(cái)務(wù)服務(wù)涉及結(jié)構(gòu)重組 、 債務(wù)重組和業(yè)務(wù)估值 . 我們也為客戶進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估研究 , 以幫助他們了解最佳戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì) ? 我們?yōu)榭蛻籼峁┛鐕①?、?zhàn)略合作、募集資金和重組業(yè)務(wù) 4 豐富的行業(yè)知識(shí) 國際化 多年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn) ? 相關(guān)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn) : 我們著力于細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)品 , 對(duì)于行業(yè)的狀況具有深入的了解 , 能更貼切的認(rèn)識(shí)到行業(yè)中潛在的機(jī)會(huì) . 我們對(duì)于行業(yè)未來的發(fā)展擁有較好的預(yù)測(cè) , 從而能為客戶提供及時(shí)而專注的服務(wù) ? 強(qiáng)大的亞洲布局 : 在亞洲擁有 10年的歷史 , 團(tuán)隊(duì)遍布香港 、 上海 、 漢城 、 東京 、 孟買和巴林 . 我們的倫敦和紐約辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整個(gè) BDA的亞洲網(wǎng)絡(luò) , 為客戶提供最佳的跨國并購交易的執(zhí)行和財(cái)務(wù)顧問服務(wù) ? 歐洲和北美的深入覆蓋 : BDA是 Close Brothers網(wǎng)絡(luò)在亞洲的成員 . Close Brothers在歐洲和北美擁有 500名經(jīng)驗(yàn)豐富的公司財(cái)務(wù)專家 ? 中型市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn) : 代表跨國公司和亞洲企業(yè)執(zhí)行并購和分拆業(yè)務(wù) . 我們大部分客戶的企業(yè)價(jià)值在 2千萬美元至 4億美元之間 ? 廣泛的跨國交易經(jīng)驗(yàn) : 充足的項(xiàng)目源使我們的專業(yè)人員能深入?yún)⑴c跨國交易的整個(gè)流程中的每個(gè)細(xì)節(jié) , 包括機(jī)會(huì)的搜尋 、 評(píng)估和執(zhí)行 ? 我們基于只提供 獨(dú)立的財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 的宗旨使我們具有獨(dú)到的優(yōu)勢(shì) . 為了保證我們的職業(yè)道德并維持服務(wù)真正的獨(dú)立性 , 我們不從事資金借貸或股票承銷等業(yè)務(wù) BDA的核心優(yōu)勢(shì) 公正性 5 亞洲布局和全球網(wǎng)絡(luò) Euan Rellie 董事總經(jīng)理 Charlie Maynard 董事總經(jīng)理 紐約 7名專業(yè)人士 Andrew Huntley 董事總經(jīng)理 倫敦 3名專業(yè)人士 Rohit Singh 總監(jiān) 孟買 7名專業(yè)人士 Tim Holder 總監(jiān) 巴林 3名專業(yè)人士 Hans Kim 總監(jiān) 東京 5名專業(yè)人士 上海 王忠杰 16名專業(yè)人士 總監(jiān) 韋馬柯 總監(jiān) 香港 5名專業(yè)人士 Paul DiGiao 總監(jiān) Yuuichiro Nakajima 總監(jiān) Jeff Acton 總監(jiān) Noriyuki Sonoda 執(zhí)行高級(jí)顧問 漢城 5名專業(yè)人士 ? 我們能為客戶在泛亞地區(qū)和國際市場(chǎng)提供專業(yè)的服務(wù) 6 BDA擁有廣泛的地域經(jīng)驗(yàn) , 并著重于多個(gè)行業(yè) 亞洲行業(yè)經(jīng)驗(yàn) ? 鋁業(yè) ? 汽車 ? 化學(xué) ? 涂層 ? 消費(fèi)品 ? 電氣 ? 電子 ? 快遞 ? 金融服務(wù) ? 食品飲料 ? 醫(yī)療 ? 工業(yè)自動(dòng)化 ? 工業(yè)制造 ? 信息技術(shù)服務(wù)和 IT基礎(chǔ)設(shè)施 ? 物流 ? 媒體 ? 金屬 ? 采礦 ? 醫(yī)藥 ? 塑料 ? 零售 ? 半導(dǎo)體 ? 軟件 ? 鋼鐵處理 ? 旅游及休閑 7 BDA的部分項(xiàng)目 Global strategic alliance Raised equity funding for the development of Saudi Arabian deposit 2022 Acquired by Golden Gate Logistics LLC in US 2022 Acquired by the . Starrett Company in US 2022 Divested European and Asian assets to Carl Icahn 2022 Transaction support in acquisition of Masterplug in China 2022 JV with Mingxin in China 2022 LCD plastics film JV with Inabata in Japan 2022 Strategic technical agreement with Pyeong Hwa Auto in Japan 2022 Acquired by Pulaski Furniture in US 2022 JV with Jiangsu Feixiang and NORINCO in China 2022 Acquired CABB GmbH 2022 Strategic supply agreement with Hyundai Motor in Korea 2022 Acquired Green Harbour’s pest control businesses in Hong Kong and China 2022 Formed 8515 JV with Shanghai IVY 2022 2022 8 BDA的部分項(xiàng)目 Advice on sale of My Duc Ceramics in Vietnam 2022 Sale of Jade Travel to Simon Lee in Hong Kong 2022 Sale of 49% in AFE Solutions to Systex in Taiwan 2022 Acquired Ascent Logistics in Singapore 2022 Acquired ACS in India 1999 Acquired ChemAsia in Malaysia 1998 Acquired United ChemAsia in Malaysia 1998 Acquired CSCKemico in Malaysia 1998 Strategic advisor on Mamp。A in Asia and Middle East 2022 Sale of IC Equipment Pte Ltd in Singapore 2022 Sale of Microcircuit Technology Pte Ltd in Singapore and China 2022 Valuation of European and Asian assets under UK Administration 2022 9 BDA的競(jìng)爭(zhēng)核心 ? BDA能夠根據(jù)客戶不同需求而提供多種服務(wù)的組合 全程服務(wù)對(duì)目標(biāo)公司的關(guān)系管理和溝通技巧投資銀行大型會(huì)計(jì)事務(wù)所亞洲國家的咨詢公司市場(chǎng)調(diào)研公司BD A處理中小型交易公司財(cái)務(wù)和并購技術(shù)了解客戶對(duì)目標(biāo)企業(yè)的遴選標(biāo)準(zhǔn)對(duì)法律環(huán)境的理解目標(biāo)公司及股東的資料當(dāng)?shù)匦袠I(yè) / 戰(zhàn)略評(píng)估在客戶所在國家的分支機(jī)構(gòu)全程服務(wù)對(duì)目標(biāo)公司的關(guān)系管理和溝通技巧投資銀行大型會(huì)計(jì)事亞洲國家的咨詢公司市場(chǎng)調(diào)研公司處理中小型公司財(cái)務(wù)和并購技術(shù)了解客戶對(duì)目標(biāo)企業(yè)的遴選標(biāo)準(zhǔn)對(duì)法律環(huán)境的理解目標(biāo)公司及股東的當(dāng)?shù)匦袠I(yè) 戰(zhàn)略評(píng)估在客戶所在國家的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)融資企業(yè)融資10 BDA全球聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò) ? BDA是 Close Associates網(wǎng)絡(luò)的亞洲成員 ? Close Brothers是歐洲最主要的投資銀行 ， 主要針對(duì)中型市場(chǎng) ， 在倫敦交易所上市 ， 總市值達(dá) 27億美金 ? Close Brothers通過其在歐洲的分支機(jī)構(gòu)以及與全球其他地區(qū)的獨(dú)立投資顧問公司 ， 如 BDA， 建立的戰(zhàn)略聯(lián)盟 , 為客戶提供本土以及全球的服務(wù) ? 在亞洲 、 北美和歐洲主要金融中心如倫敦 、 巴黎 、 法蘭克福 、 米蘭 、 巴塞羅那 、 馬德里等擁有超過 400位專業(yè)人士 . 如此國際化的網(wǎng)絡(luò)形成了獨(dú)特的全球投資銀行服務(wù)能力 , 并擁有豐富的區(qū)域經(jīng)驗(yàn)和知識(shí) 阿姆斯特丹 哥本哈根 香港 馬德里 巴黎 上海巴塞羅那 達(dá)拉斯 約翰內(nèi)斯堡 墨爾本 里士滿 斯德哥爾摩波恩 法蘭克福 倫敦 米蘭 舊金山 東京波士頓 日內(nèi)瓦 洛杉磯 紐約 漢城 蘇黎世Close Brothers及其聯(lián)盟 Close Brothers在歐洲 (專業(yè)人員人數(shù)） 倫敦 (100) 馬德里 (30) 法蘭克福 (25) 巴黎 (30) 米蘭 (10) 巴塞羅那 (5) 2 BDA的服務(wù) 12 ? 戰(zhàn)略評(píng)估 ? 目標(biāo)搜尋 ? 市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略 ? 買方財(cái)務(wù)顧問 ? 賣方財(cái)務(wù)顧問 ? 商業(yè)盡職調(diào)查 ? 私募基金服務(wù) 融資 ? 公司財(cái)務(wù)顧問 ? 債權(quán)人顧問 ? 緊急融資 ? 不良資產(chǎn)及并購方案 重組 BDA的公司財(cái)務(wù)服務(wù) 并購 ? 私募融資 ? 債務(wù)融資 ? 公開上市 ? 項(xiàng)目融資 13 戰(zhàn)略評(píng)估 ? 我們深刻的意識(shí)到在做出任何投資或并購決策之前 , 我們的客戶首先必須對(duì)整個(gè)市場(chǎng)具有清晰的認(rèn)識(shí) ? 我們提供戰(zhàn)略評(píng)估服務(wù) , 描繪出行業(yè) 、 市場(chǎng) 、 競(jìng)爭(zhēng)格局以及法規(guī) , 從而建立起投資 、 合作以及并購決策的基礎(chǔ) ? 我們?yōu)榭蛻籼峁┗陧?xiàng)目的報(bào)告和建議 , 指導(dǎo)我們的客戶如何明智的對(duì)各項(xiàng)資源進(jìn)行利用和調(diào)度 ? 我們的戰(zhàn)略評(píng)估調(diào)研項(xiàng)目通常與合作伙伴及目標(biāo)物色項(xiàng)目一同進(jìn)行 伙伴 / 目標(biāo)物色 ? 我們按照客戶的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深度調(diào)研 , 挖掘收購及合資的最佳潛在目標(biāo) 。 ? 我們并非簡單的市場(chǎng)調(diào)研公司 . 我們不僅僅進(jìn)行案面研究 ， 并更擅長于與潛在的目標(biāo)公司的高級(jí)管理層和股東進(jìn)行深層次的溝通與商業(yè)討論 ， 從而探知可行且具有吸引力的機(jī)會(huì) ? BDA的工作基于每個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目 ， 為客戶建議最佳的選擇 ， 發(fā)現(xiàn)交易過程中可能存在的因素 ， 并為客戶設(shè)計(jì)最佳的推進(jìn)路徑 前期工作 并購財(cái)務(wù)顧問 ? 亞洲和西方的商業(yè)合并通?？梢蕴岣吖镜膽?zhàn)略和財(cái)務(wù)價(jià)值 . 但任何交易的提議均會(huì)需要一個(gè)富有經(jīng)驗(yàn)且獨(dú)立運(yùn)作的顧問團(tuán)隊(duì)的支持 , 用于了解細(xì)分市場(chǎng)的情況及獲得