營銷人員管理辦法范本(已修改)
2025-04-20 03:43 本頁面
【正文】 文件更改記錄序號更改單號更改頁次有效版本更改人生效日期 目 錄第一章、 營銷人員管理辦法 第二章、 營銷人員考核辦法第三章、 營銷人員士氣調查管理辦法第四章、 營銷人員激勵辦法第五章、 拜訪作業(yè)管理辦法第六章、 拜訪作業(yè)查核細則第七章、 營銷工作日報表須知 第一章、 營銷人員管理辦法 1 總則 制定目的為加強本公司營業(yè)管理，達成營業(yè)目標，提升經(jīng)營績效，將營業(yè)人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。 適用范圍 凡本公司營業(yè)人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。 權責單位⑴、銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止、起草工作。⑵、總經(jīng)理負責本辦法的制定、修改、廢止和核準。2 一般規(guī)定、出勤管理營業(yè)人員應依照本公司《員工出勤管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理： 、營業(yè)轄區(qū)屬本縣市者 ⑴、上班 應按規(guī)定打上班卡。⑵、下班應按規(guī)定打上下班卡，但如因事實需要，無法打卡者，應以電話向主管報告，并應于次日呈請主管在考勤卡上簽章。、營業(yè)轄區(qū)屬本縣市者按規(guī)定的出勤時間上下班，但免打上下班卡。 工作職責營業(yè)人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應善盡下列的工作職責。 單位主管（1）負責推動完成所轄營業(yè)區(qū)域之業(yè)務目標。（2）執(zhí)行公司所交辦之各項事項。（3）督導、指揮營業(yè)人員執(zhí)行業(yè)務。（4）控制存貨及應收帳款。（5）控制營業(yè)單位之經(jīng)費預算。（6）隨時稽核營業(yè)單位之各項報表、單據(jù)、財務。（7）按時呈報下列表單：（A）銷貨報告。（B）收款報告。（C）營業(yè)日報。（D）考勤日報。（8）定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務品質，并考查其營業(yè)及信用狀況。 營業(yè)人員（1）基本事項（A） 以應謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。（B） 對于本公司各項營業(yè)計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)機密，不得泄露于他人。（C） 不得無故接受客戶之招待。（D） 不得于工作時間內(nèi)酗酒。（E） 不得有挪用所碩貨款之行為。（2）營業(yè)事項（A）產(chǎn)品使用之說明，設計及施工之指導。（B）公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。（C）客戶抱怨之處理。（D）定期拜訪客戶并匯集下列資料：① 產(chǎn)品品質之反應。② 價格之反應。③ 消費者使用量及市場之需求。④ 競爭品之反應、評價及銷售狀況。⑤ 有關同業(yè)之動態(tài)及信用。⑥ 新產(chǎn)品之調查。（E）定期盆查經(jīng)銷商庫存。（F）收取貨款及折讓處理。（G）客戶訂貨交運之督促。（H）退貨之處理。（I）整理各項銷售資料。（3）貨款處理（A）收到客戶貨款應當日繳回。（B）不得以任何理由挪用貨款。（C）不得以其他支票低繳收回之現(xiàn)金。（D）不得以不同客戶的支票低繳貨款。（E） 應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。（G）貨品變質可以調換，但不得退貨來低繳貨款。（H）不得向倉庫借支貨品。（I）每日所接之訂單應于次日中午前開出銷貨申請單。 移交規(guī)定營業(yè)人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。 營業(yè)單位主管（１） 移交事項（A）財產(chǎn)清冊。 （B）公文檔案。（C）營業(yè)帳務。（D）貨品及贈品盆點。（E）客戶送貨單簽收聯(lián)清點。（F）已收未繳貨款結余。（G）未繳結存零用金清點。（H）領用、借用之公物。（I）其他。（２） 注意事項（A） 營業(yè)單位主管交接，應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《交接報告書》。（B） 交接報告書之附件，如財產(chǎn)應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽字。（C） 營業(yè)單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。 營業(yè)人員（１） 移交事項（A）負責的客戶名單。（B）應收帳款單據(jù)。（C）領用之公物。（D）其他。（２） 注意事項（A） 應收帳款單據(jù)需由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。（B） 應收帳款單據(jù)經(jīng)核認無誤簽章后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。（C） 交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室（監(jiān)交人由營業(yè)單位主管擔當）。 工作計劃 營業(yè)計劃營業(yè)人員每年應依據(jù)本公司《年度營業(yè)計劃表》，制定個人之《年度營業(yè)計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。 作業(yè)計劃營業(yè)人員應依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。 客戶管理⑴ 營業(yè)人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務之品質。⑵ 營業(yè)人員應依據(jù)客戶之營業(yè)實績，填制〈銷售實績統(tǒng)計表〉，作為制定營業(yè)計劃及客戶拜訪計劃之參考。 工作報表 營業(yè)工作日報表⑴ 營業(yè)人員應依照作業(yè)計劃執(zhí)行營業(yè)工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于〈營業(yè)工作日報表〉。⑵《營業(yè)工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。 月收款實績表營業(yè)人員每月初應填制上月份之〈月收款實績表〉，呈主管核示，作為績效評核、帳款收取審核與對策訂定之依據(jù)。 售價規(guī)定⑴ 營業(yè)人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。⑵如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。 銷售管理⑴、各營業(yè)單位應將所轄區(qū)域作適當之劃分，并規(guī)定專屬之營業(yè)人員負責客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。⑵、營業(yè)單位主觀應與各營業(yè)人員共同負起客戶信用考核之責任。⑶、貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但滯銷或變質貨品依照相關規(guī)定辦理換貨。 收款管理⑴、由營業(yè)人員收款，并須于收款當日繳回公司財務。⑵、營業(yè)人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。⑶、所收貨款如為支票時，應立即交財務辦理銀行托收。⑷、按照規(guī)定收回之貨款或支票，除依相關規(guī)定懲處負責之營業(yè)人員外，若產(chǎn)生壞帳時，營業(yè)人員須負賠償之責任。 營業(yè)發(fā)票管理營業(yè)人員銷貨時，應開具向當?shù)囟悇諜C關申請之營業(yè)發(fā)票，不得漏開，如漏開或因單價、數(shù)量、金額不符等原因所造成之一切損失，營業(yè)單位主管應負賠償之責。
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