【正文】 ____________________________________________________ 關(guān)于 股份有限公司 之 股份認購及增資協(xié)議 ____________________________________________________ 由 xxxxxxxx有限公司 與 xxxxxxxx有限公司 及 等 簽訂 20年 月 日 中國深圳 1 目 錄 第一條 第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 第八條 第九條 第十條 定義 .............................................................................................................. 5 投資的前提條件 .......................................................................................... 7 新發(fā)行股份的認購 ...................................................................................... 7 變更登記手續(xù) ............................................................................................ 11 股份回購及轉(zhuǎn)讓 ........................................................................................ 12 經(jīng)營目標 .................................................................................................... 13 公司治理 .................................................................................................... 15 上市前的股份轉(zhuǎn)讓 .................................................................................... 18 新投資者進入的限制 ................................................................................ 19 競業(yè)禁止 .................................................................................................... 19 第十一條 知識產(chǎn)權(quán)的占有與使用 ............................................................................ 20 第十二條 清算財產(chǎn)的分配 ........................................................................................ 20 第十三條 債務(wù)和或有債務(wù) ........................................................................................ 20 第十四條 關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭 ................................................................................ 21 第十五條 首次公開發(fā)行股票并上市 ........................................................................ 21 第十六條 保證和承諾 ................................................................................................ 22 第十七條 通知及送達 ................................................................................................ 23 第十八條 違約及其責任 ............................................................................................ 25 第十九條 協(xié)議的變更、解除 和終止 ........................................................................ 25 2 第二十條 爭議解決 .................................................................................................... 26 第二十一條 附則 ..................................................................................................... 26 附件一、標的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細情況 .......................... 30 附件二、本次增資前標的公司股本結(jié)構(gòu) .................................................................. 34 附件三、管理人員和核心業(yè)務(wù)人員名單 ................................................................ 345 附件四、投資完成后義務(wù) ........................................................................................ 356 附件五、原股東和標的公司的陳述、保證及承諾 .................................................. 36 附件六、關(guān)聯(lián)交易 .................................................................................................... 434 附件七、重大債務(wù) ...................................................................................................... 44 附件八、訴訟清單 ...................................................................................................... 44 附件九、知識產(chǎn)權(quán)清單 .............................................................................................. 44 附表一、《保密及競業(yè)禁止協(xié)議》 ............................................................................ 46 3 股份認購及增資協(xié)議 本增資協(xié)議書由以下各方于 20年 月 日在中國深圳簽訂： 投資方：甲方：深圳市 xxxx創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 注冊地址：廣東省深圳市 法定代表人： 乙方：深圳市 xxxx投資有限公司 注冊地址：廣東省深圳市 法定代表人： 丙方： xxxx投資中心（有限合伙） 注冊地址： 執(zhí)行事務(wù)合伙人： 原股東： xxx(自然人或法人 ) 住址： 身份證號碼： xxx(自然人或法人 ) 住址： 身份證號碼： (以上為標的公司股東名冊上記載的其他股東 ) 標的公司： xxxxxxxxxxx股份有限公司 注冊地址： 法定代表人： 4 鑒于： 1. xxxxxx股份有限公司是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的股份 有限公司，注冊地在中華人民共和國 xx 市 xx區(qū)（見法律備忘錄），現(xiàn)登記注冊資本為人民幣 xxxx 萬元，總股本為 xxxx 萬股，標的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細情況見本協(xié)議附件一； 2. 標的公司現(xiàn)有登記股東共計 xxx左右，其中 xxx(自然人或法人 )以凈資產(chǎn)出 資認購 xxx萬元，占公司注冊資本的 xxx%； xxx以 凈資產(chǎn)出資認購 xxx萬元，占公司注冊資本的 xxx%；具體股東名冊及其持股比例見本協(xié)議附件二， (上述xx 位股東以下合稱為 “原股東 ”)； 3. 標的公司及原股東一致同意標的公司以非公開形式發(fā)行新股 xxx萬股，上 述股份均為普通股，每股面值 1元，標的公司新增注冊資本人民幣 xxxx萬元。標的公司全部新發(fā)行股份由投資方按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認購。本次新股發(fā)行及增資完成后，標的公司的股本總數(shù)為 xxxx 萬股，注冊資本總額為 xxxx萬元。標的公司全體原股東不認購本次新發(fā)行股份。 4. 投資方同意按照本協(xié)議規(guī)定 的條款和條件認購標的公司全部新發(fā)行股份， 其中甲方出資 xxxx萬元認購新發(fā)行股份 xxxx萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標的公司總股本的 xx%，乙方出資 xxxx萬元認購新發(fā)行股份 xxxx萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標的公司總股本的 xx%，丙方出資 xxxx萬元認購新發(fā)行股份xxxx萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標的公司總股本的 xx%。 上述各方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過友好協(xié)商，達成一致，特訂立本協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。 第一條 定義 除非本協(xié)議文意另有所指，下列 詞語具有以下含義： 各方或協(xié)議各方 指投資方、原股東和標的公司。 5 標的公司或公司 指 xxxxxxxxx股份有限公司。 本協(xié)議 本次交易 工作日 中國 元 盡職調(diào)查 投資完成 送達 投資價格 過渡期 凈利潤 指本《股份認購及增資協(xié)議》及各方就本《股份認購及增資協(xié)議》約定事項共同簽訂的補充協(xié)議和相關(guān)文件。 指投資方認購標的公司新發(fā)行股份的行為。 指除星期六、星期日及中華人民共和國政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外的時間。 指中華人民共和國，為本