【正文】 企業(yè)競爭情報理論、方法與技術(shù) 呂先競 西華大學(xué)圖書館 電話： 02887720220。13709038359 電子信箱： 網(wǎng) 站： 競爭情報（ Competitive Intelligence,簡稱 CI） 關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息研究。包含競爭信息和競爭謀略兩大部分。其核心是關(guān)于競爭對手信息的收集和分析，是情報和反情報技術(shù)。主要涉及環(huán)境監(jiān)測、市場預(yù)警、技術(shù)跟蹤、對手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護(hù)等領(lǐng)域，是企業(yè)商戰(zhàn)中不可缺少的謀士。 背景 中國加入 WTO后，企業(yè)之間交往增多，市場競爭日益激烈， 客戶誠信、競爭對手、產(chǎn)品開發(fā)等已成為企業(yè)生存的必須。發(fā)達(dá)國家成功企業(yè)常用的企業(yè)競爭情報學(xué)正逐步引起國內(nèi)企業(yè)家以及市場營銷、技術(shù)開發(fā)人員的重視。 競爭情報是企業(yè)運(yùn)作中繼資金、技術(shù)、人才之后的第四大資源。 有關(guān)統(tǒng)計 據(jù)工業(yè)發(fā)達(dá)國家統(tǒng)計，一項(xiàng)科技成果的研究費(fèi)用為 1，發(fā)展推廣費(fèi)用為 10，生產(chǎn)費(fèi)用就高達(dá) 100， 而情報費(fèi)用只要 。搜集一份情報可能花不上 10美元，可這份情報的價值卻能為企業(yè)帶來意想不的收獲。 競爭情報學(xué) 競爭情報這一術(shù)語出現(xiàn)于 80年代初，世界處于相對和平的環(huán)境，各國競相發(fā)展經(jīng)濟(jì)。國際情報領(lǐng)域轉(zhuǎn)向了激烈的商業(yè)情報戰(zhàn)。競爭情報學(xué)屬于一門新興的交叉學(xué)科，是市場競爭激烈化和社會信息化高度發(fā)展的產(chǎn)物，現(xiàn)代情報學(xué)是軍事學(xué) ——軍事情報學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) ——競爭理論、管理學(xué) ——工商管理和情報學(xué)相互交融的結(jié)果。 競爭情報（ Competitive Intelligence,簡稱 CI） 關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息研究。包含競爭信息和競爭謀略兩大部分。其核心是關(guān)于競爭對手信息的收集和分析，是情報和反情報技術(shù)。主要涉及環(huán)境監(jiān)測、市場預(yù)警、技術(shù)跟蹤、對手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護(hù)等領(lǐng)域，是企業(yè)商戰(zhàn)中不可缺少的謀士。 競爭情報（ Competitive Intelligence,簡稱 CI）（續(xù)） 競爭情報帶有對抗性，要求在對方不協(xié)助，甚至是反對的情況下，去了解、分析對手，目的是最終戰(zhàn)勝競爭對手。競爭情報必須是正當(dāng)?shù)?、合法的，?qiáng)調(diào)職業(yè)道德，其基礎(chǔ)和素材是各式各樣的信息。占有、分析、研究各式各樣的信息，最終就能發(fā)現(xiàn)、找到很有價值的競爭情報。根據(jù)統(tǒng)計分析，在企業(yè)想要得到的競爭情報中，約有 95%都可以通過合法的、符合道德規(guī)范的途徑獲得。 企業(yè)競爭情報定義 一個企業(yè)為了取得市場競爭優(yōu)勢，對競爭環(huán)境、競爭對手進(jìn)行合法的情報研究，結(jié)合本地區(qū)或企業(yè)進(jìn)行量化分析對比，由此得出提高競爭力的策略和方法。由此可見，企業(yè)競爭情報包括三要素，即： （ 1）本企業(yè)和競爭對手； （ 2）競爭環(huán)境（包括政策、市場、技術(shù)等）； （ 3）競爭策略。 企業(yè)競爭情報三要素 競爭情報與諜報 情報與諜報是不同的兩個概念。 工商間諜屬于不正當(dāng)競爭情報活動，情報的獲取和利用具有非法性。 競爭情報是一種監(jiān)視競爭環(huán)境的持續(xù)過程，在此過程中，人們用合乎職業(yè)倫理的方式，收集有關(guān)競爭環(huán)境、競爭對手、競爭策略的信息，并根據(jù)客觀事實(shí)對信息進(jìn)行整理和分析，最后將具有可操作性的情報及時傳遞給企業(yè)決策者，為其做決策提供準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)。 競爭情報 與 商業(yè)秘密 商業(yè)秘密的范圍很廣，任何與社會競爭和經(jīng)濟(jì)利益相關(guān)的特定信息，都可構(gòu)成商業(yè)秘密。主要包括產(chǎn)品、配方、工藝程序、改進(jìn)的機(jī)器設(shè)備、圖紙、研究開發(fā)的文件、客戶情報、其它資料等。商業(yè)秘密的泄露往往會使企業(yè)大傷元?dú)?，遭受巨大?jīng)濟(jì)損失，甚至滅頂之災(zāi)。 競爭情報一般都包括特定競爭對手的信息，其中可能會有部分商業(yè)秘密，它們的獲得需要技巧和藝術(shù) 。 競爭情報與信息檢索、研究、咨詢的區(qū)別 競爭情報區(qū)別于其它 信息檢索、研究、咨詢 的特色在于其下列特性： （ 1）明確的針對性； （ 2）強(qiáng)烈的對抗性； （ 3）可信的科學(xué)性； （ 4）高度的智謀性； （ 5）有效的實(shí)用性。 1使企業(yè)避免受到突然襲擊，充當(dāng)企業(yè)的預(yù)警系統(tǒng)。 2充當(dāng)企業(yè)的決策支持系統(tǒng)。 3作為企業(yè)重要的學(xué)習(xí)系統(tǒng)。 4推動企業(yè)自身的信息安全建設(shè)。 競爭情報最重要的功能 企業(yè)預(yù)警 對于一個企業(yè)來說，外部環(huán)境中的任何變化，包括技術(shù)的、經(jīng)濟(jì)的以及政治的因素，都可以對企業(yè)的利益乃至存在產(chǎn)生重大的影響，如果企業(yè)能通過早期的預(yù)警信號發(fā)現(xiàn)并預(yù)知這些可能的變化，就可以利用所剩的時間預(yù)先采取相應(yīng)的措施，避開威脅，尋找新的發(fā)展機(jī)會。隨著競爭的日趨激烈，這種能力日益變的至關(guān)重要，企業(yè)只有勇于面對競爭并且采取有效的情報工作才能夠在激烈的競爭中保持領(lǐng)先。 充當(dāng)企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，競爭情報對高層管理人員在企業(yè)并購、投資、競爭領(lǐng)域選擇等方面的戰(zhàn)略決策具有積極作用。利用競爭情報可以使企業(yè)主管增加決策的成功率。 企業(yè)決策支持系統(tǒng) 作為企業(yè)重要的企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，不僅能幫助你決定是否進(jìn)入一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并能使你知道如何實(shí)際操作，還能幫你不斷接觸新的思想和先進(jìn)的管理方法。了解競爭對手的優(yōu)勢和劣勢，為你提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和參照的標(biāo)準(zhǔn)。 學(xué)習(xí)系統(tǒng) 競爭情報還能夠有效的推動企業(yè)自身的信息安全建設(shè)。 信息安全 競爭情報的基本理論 80年代以來，美國邁克爾 波特教授經(jīng)過近 20年的努力，使競爭情報理論漸趨成熟，形成了比較完整的理論體系，為競爭情報研究理論的出現(xiàn)和發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。 經(jīng)典著作有 《 競爭戰(zhàn)略 》 、 《 競爭優(yōu)勢 》 、 《 國家競爭優(yōu)勢 》等。 競爭情報主要涉及的分析理論 （ 1）競爭力指標(biāo)體系的建立和評價； （ 2）競爭對手選擇分析； （ 3）市場（及用戶）統(tǒng)計調(diào)查分析； （ 4）產(chǎn)品價格定位分析； （ 5）企業(yè)管理有關(guān)理論分析； （ 6）競爭力對比分析； （ 7）競爭態(tài)勢分析； （ 8）競爭優(yōu)勢價值鏈分析； （ 9）反求（逆向）工程分析； （ 10）競爭情報計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分析 企業(yè)競爭力指標(biāo)體系的建立和評價 ? 國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)研究中心競爭力項(xiàng)目組 ? 胡大立 :《 企業(yè)競爭力論 》 ,經(jīng)濟(jì)管理出版社 ,2022. 企業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系（一） ? （國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)研究中心競爭力項(xiàng)目組設(shè)計） 本體系吸收了世界經(jīng)濟(jì)論壇、瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院就企業(yè)管理國際競爭力指標(biāo)以及國內(nèi)外關(guān)于核心競爭力評價體系和方法，建立了企業(yè)競爭力評價的指標(biāo)體系五大分類 一級指標(biāo) 5項(xiàng) 二級指標(biāo) 27項(xiàng) 三級指標(biāo) 79項(xiàng) ? 規(guī)模競爭力 資產(chǎn)規(guī)模競爭力 ——總資產(chǎn) 營業(yè)收入競爭力 ——營業(yè)收入 無形資產(chǎn)競爭力 ——無形資產(chǎn) 客戶規(guī)模競爭力 ——客戶（或用戶）數(shù)（反映公司的市場規(guī)模實(shí)力） ? 市場開拓競爭力 市場占有競爭力 —— 市場占有率（ =（ S1+S2+…… ） /K， K=（企業(yè)固定資產(chǎn)原值 +企業(yè)年末定額流動資金平均余額） /行業(yè)年末定額流動資金平均余額） 市場收入份額 市場覆蓋率 可供開拓市場空間 業(yè)務(wù)種類及數(shù)量 服務(wù)質(zhì)量競爭力 —— 問題排除時間 ? 糾紛或意見的反映速度及處理滿意度 客戶的總體評價 客戶服務(wù)滿意度 產(chǎn)品質(zhì)量 新業(yè)務(wù)開拓競爭力 ——新業(yè)務(wù)推出周期 對市場反映競爭力 ——對市場變化的反應(yīng)速度和調(diào)節(jié)能力 營銷網(wǎng)絡(luò)競爭力 ——營銷網(wǎng)絡(luò) 營銷隊(duì)伍競爭力 ——營銷隊(duì)伍素質(zhì) 品牌競爭力 —— ? 第一指名度 服務(wù)與產(chǎn)品品牌知名度 廣告策劃 ? 管理競爭力 管理水平與管理績效競爭力 —— 勞動生產(chǎn)率 員工收入占總收入的比例 管理人員年均收入 規(guī)章的建立與完善 國際戰(zhàn)略伙伴數(shù) 財務(wù)管理競爭力 —— 負(fù)債比率 不良資產(chǎn)比率（ =不良資產(chǎn) /總資產(chǎn)） 資本運(yùn)營競爭力 —— ? 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（ =銷售收入 /平均流動資產(chǎn)余額） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 所有者權(quán)益報酬率 資本保值增值率 企業(yè)資信度 市盈率 盈利競爭力 —— 附加經(jīng)濟(jì)價值 EVA ? 留存盈余比率 /股利支付率 成本費(fèi)用利潤率 銷售收入增長率 人才管理競爭力 —— 人員結(jié)構(gòu)是否合理 年培訓(xùn)人員占全員比 人才機(jī)制 ? 信息管理競爭力 —— 信息系統(tǒng)對決策支持作用 信息收集和整理能力 信息系統(tǒng)對科研和生產(chǎn)的作用 戰(zhàn)略管理競爭力 —— 戰(zhàn)略落實(shí)周期 戰(zhàn)略落實(shí)失真度 ? 戰(zhàn)略獨(dú)特性 中長期戰(zhàn)略明晰度 企業(yè)文化競爭力 —— 人員對企業(yè)文化的認(rèn)知度 企業(yè)家精神 企業(yè)定位 企業(yè)文化的建立 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì) 企業(yè)家形象 員工對企業(yè)忠誠度 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新競爭力 學(xué)習(xí)競爭力 ——學(xué)習(xí)能力 研究與開發(fā)競爭力 —— 科研與開發(fā)投入占總收入比例 ? 引進(jìn)技術(shù)與設(shè)備的消化吸收投入與引進(jìn)技術(shù)設(shè)備投入比例 科研成果轉(zhuǎn)化率 專利授權(quán)量 創(chuàng)新競爭力 —— 新產(chǎn)品開發(fā)周期 研究與開發(fā)人員占總?cè)藛T比例 核心技術(shù)開發(fā)或使用的時間與此技術(shù)最先先在世界上使用的時間差 創(chuàng)新機(jī)制與體制的完善程度 創(chuàng)新機(jī)制與體制的有效程度 ? 政策與環(huán)境競爭力 行業(yè)政策競爭力 —— 行業(yè)稅收政策 行業(yè)海外發(fā)展政策 行業(yè)投融資政策 不對稱管制 行業(yè)環(huán)境競爭力 —— ? 價格機(jī)制 下崗分流與裁員政策 企業(yè)扶持競爭力 —— 職稱評定政策 環(huán)境的硬件水平 地方環(huán)境競爭力 —— 環(huán)境的軟件水平 地域因素 國家地區(qū)的政策 （共 39個硬指標(biāo)） 企業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系（二） （胡大立， 《 企業(yè)競爭力論 》 P84） 企業(yè)競爭力評估的理論指標(biāo)體系（ 12項(xiàng)評價要素） ? 營運(yùn)能力 企業(yè)營運(yùn)能力反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。企業(yè)的市場控制力、盈利能力等取決于營運(yùn)能力的強(qiáng)弱。 存貨周轉(zhuǎn)率（銷貨成本 /平均存貨 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（銷貨額 /應(yīng)收賬款平均余額） 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入 /平均流動資產(chǎn)余額） 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入 /總資產(chǎn)平均余額） ? 經(jīng)營安全能力 企業(yè)經(jīng)營安全與否是其生存能力高低的指標(biāo)器 自有資本構(gòu)成比率（自有資本合計數(shù) /資本總額） 產(chǎn)權(quán)比率（負(fù)債總額 /股東權(quán)益）（低有利） 流動比率（短期還債能力）（流動資產(chǎn) /流動負(fù)債） 速動比率（上述的補(bǔ)充指標(biāo)） [（流動資產(chǎn) 存貨） /流動負(fù)債 ]]變現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債率（長期償債能力）（負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額） 已獲利息倍數(shù)（考察在一定盈利水平下，支付債務(wù)利息能力）（稅息前利潤 /支付利息額） ? 盈利能力 銷售利潤率（利潤總額 /產(chǎn)品銷售凈額（銷售收入）） 總資產(chǎn)報酬率 [（利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 資本收益率（凈利潤 /實(shí)收資本） 凈資產(chǎn)收益率（凈利潤 /年末股東權(quán)益）（股份制企業(yè)） 每股盈余（（凈利潤