【正文】 競爭情報和企業(yè)決策 施水才 北京拓爾思信息技術(shù)有限公司 湖南長沙 施水才 ? TRS公司董事長，總裁 ? 北京信息科技大學(xué) 教授 ? 中國中文信息學(xué)會 常務(wù)理事 ? 中國情報學(xué)會信息處理專業(yè)委員會 副主任委員 ? 獲國家科技進步二等獎（ 1997年） ? 獲首屆中國十大軟件企業(yè)領(lǐng)軍人物（ 2022年） 目錄 ? 競爭情報和企業(yè)決策概論 ? 2022年競爭情報業(yè)內(nèi)關(guān)注的幾個問題 ? 構(gòu)建企業(yè)競爭情報體系 ,提升決策水平 ? 競爭情報系統(tǒng)案例介紹 ? 系統(tǒng)演示 ? TRS公司簡介 導(dǎo)引 ? 中海油收購優(yōu)尼科石油公司失敗 ? 輿情監(jiān)控 – 上海網(wǎng)宣辦 ? 國家信息安全 – ? 外交案例 – 缺少 CIS ? 為什么 CIS賣不動了？ – 范圍、效益、企業(yè)本身的準(zhǔn)備 ? 有了搜索引擎還需要搞競爭情報嗎？ – Deep Web – Intelligent – 北京市支持的 CIS 決策的重要性 ? 中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)公布了 《 2022中國企業(yè)經(jīng)營者成長與 發(fā)展專題調(diào)查報告 》 ， 企業(yè)最容易出現(xiàn)的問題是什么？ – 用人不當(dāng) (%) – 經(jīng)濟問題 – 獨斷專行 – 生活腐敗 – 弄虛作假 – 政治問題 ? 決策失誤 (%) 中國古代樸素的競爭情報概念 ? 故明君賢將 ， 所以動而勝人 ， 成功出于眾者 ， 先知也 。 先知者 ， 不可取于鬼神 ， 不可像于事 ， 不可驗于度 ， 必取于人 ， 知敵之情者也 。 ? 知彼知己，百戰(zhàn)不殆。 ? 多算勝，少算不勝，而況于無算乎。 孫子 知己知彼，百戰(zhàn)不殆 ? 對策博弈中誰的決策具有優(yōu)勢，誰就能取得勝利。而競爭一方所能夠采取或者說構(gòu)造的決策就構(gòu)成了這一方的決策集。 ? 這個決策集不是憑空 “捏造 ”出來的，其中的每一種決策都來自于對于局勢和競爭對手的了解和把握。 ? 決策集是信息空間里的操作函數(shù)的集合，是知己知彼的局勢。 波特理論加速現(xiàn)代競爭情報的研究和實踐 ? Michael E. Poter專精于競爭策略，自 1980年起陸續(xù)出版了 《 競爭策略 》 、 《 競爭優(yōu)勢 》 、 《 國家競爭優(yōu)勢 》 、 《 競爭論 》 等論著 – 波特 指出產(chǎn)業(yè)中存在著五種競爭力，分別來自于產(chǎn)業(yè)的競爭者 ( Industry petitors )、潛在進入者 ( Potential Entrants )、替代者 ( Substitutes )、供應(yīng)商 ( Suppliers ) 和買主 ( Buyers )，由于存在著這五種競爭力，因此所謂的競爭策略，就在于討論應(yīng)該采取何種策略來對抗這五種競爭力。波特 提出三種一般性策略供企業(yè)采用，分別是全面成本領(lǐng)導(dǎo)策略 ( Overall Cost Leadership )、差異化策略 ( Differentiation ) 與專注策略 ( Focus )。 – 波特 提出一個有效且獨特的分析工具，那就是「價值鏈」 ( Value chain )，波特 認為診斷競爭優(yōu)勢并且尋求改善企業(yè)體質(zhì)的基本工具就是價值鏈，價值鏈把企業(yè)運作的各種活動，劃分為產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、行銷和運送等獨立領(lǐng)域。 – 在 《 國家競爭優(yōu)勢 》 中， 波特 又將其分析架構(gòu)擴大，納入了「國家」這個影響競爭優(yōu)勢的重要因素 競爭情報的定義 ? 到目前為止，國際上關(guān)于競爭情報的成文定義多達 40種 ? 競爭情報，簡稱 CI，即 Competitive Intelligence，核心是 Intelligence。 – 有情報的含義，即經(jīng)過分析的信息； – 又有智能的含義，即智力和謀略。 ? 從廣義上來講， Competitive Intelligence包含著競爭信息和競爭謀略兩大涵義。 競爭情報的定義 ? 競爭情報是指關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產(chǎn)品。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報和謀略。 ? 競爭情報是對整體競爭環(huán)境的一個全面監(jiān)測過程，通過合法的手段收集和分析商業(yè)競爭中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和目的的信息。 （ By SCIP美國競爭情報協(xié)會） ? 競爭情報就是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究 （ 1）競爭環(huán)境的情報研究 ? 企業(yè)競爭環(huán)境的監(jiān)視和分析是開展企業(yè)競爭情報研究的基礎(chǔ) – 內(nèi)部 +外部 共同構(gòu)成競爭環(huán)境，外部因素包括政治、經(jīng)濟、科學(xué)、技術(shù)、軍事、法律、文化、競爭對手、消費者、供應(yīng)商和中間機構(gòu)等，內(nèi)部因素包括組織、管理、人事、文化等 – 特性：客觀性、動態(tài)性、系統(tǒng)性、不可控性 – 信息結(jié)構(gòu)：時空環(huán)境、情感環(huán)境，要素環(huán)境 （ 2）競爭對手的情報研究 ? 企業(yè)競爭對手及其各種行為是企業(yè)密切關(guān)注的焦點，圍繞競爭對手的情報研究是競爭情報研究的核心。競爭對手分析的程序： – 識別并確認競爭對手 – 識別并判斷競爭對手的目標(biāo)和假設(shè) – 識別并判斷競爭對手的戰(zhàn)略 – 評估競爭對手的實力 – 預(yù)測競爭對手的反應(yīng) – 選擇攻擊或回避競爭對手 （ 3）競爭戰(zhàn)略的情報研究 ? 企業(yè)朝何處走的選擇決策，核心問題是確定自己的競爭目標(biāo)與方針，以指導(dǎo)企業(yè)在競爭中獲勝，競爭戰(zhàn)略情報研究的主要內(nèi)容包括： – 在特定的環(huán)境和競爭對手分析的情況下，企業(yè)能否進入或改變原有的地域、行業(yè)和部門？進入的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？ – 在企業(yè)現(xiàn)有的資源實力的基礎(chǔ)上，企業(yè)在戰(zhàn)略改變過程中如何定位？ – 在戰(zhàn)略制定過程中，有哪些戰(zhàn)略可以選擇？ – 在可選擇的戰(zhàn)略中，企業(yè)能夠和最期盼實施的戰(zhàn)略是什么？ – 在競爭策略實施的過程中，還需要進一步監(jiān)視的環(huán)境及競爭對手的因素有哪些？ – 影響戰(zhàn)略選擇和決策的關(guān)鍵情報要素有哪些？ 競爭情報三個基本方面 ? 產(chǎn)品 – 與內(nèi)外環(huán)境有關(guān)、經(jīng)過分析加工、為決策所需、為采取行動而用的信息 ? 過程 – 生產(chǎn)上述產(chǎn)品，并使之運用于組織競爭決策的整個過程 ? 組織 – 有組織保證的專門化工作 競爭情報概念要點 ? 將企業(yè)的信息行為限定在法律和道德范圍內(nèi)，使之與間諜等非法行為區(qū)別開來 ? 將這種信息行為和戰(zhàn)略管理聯(lián)系起來，以強調(diào)信息行為的范圍和目的。 ? 競爭情報收集信息的重點是影響企業(yè)競爭優(yōu)勢的信息，主要包括競爭對手信息和競爭環(huán)境信息 ? 競爭情報是一個智力增值過程，通常需要在信息原料的基礎(chǔ)上進行加工增值，為決策者提供決策產(chǎn)品或半成品 ? 競爭情報成果的重要特性之一是可據(jù)此采取行動，具有可執(zhí)行性 中國企業(yè)開展競爭情報工作的背景 中國進入 WTO競爭對手和環(huán)境日趨復(fù)雜 ： ? 競爭主體多 ——各國企業(yè)都可能成為對手 ? 競爭對手強 ——跨國公司的大舉進入中國 ? 與中國的企業(yè)競爭，但難以完全介入中國的區(qū)域發(fā)展。 ? 整合中國資源，納入其全球經(jīng)營體系，但對我投資的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不一定合理。 ? 競爭領(lǐng)域廣 ——中國企業(yè)將直接與外國產(chǎn)品和服 務(wù)類別與品牌的競爭 ? 競爭組合新 ——國際企業(yè)間、國際 國內(nèi)企業(yè)間的組合變化可能使人難知其詳。 競爭情報對企業(yè)的重要性 ? 競爭情報是企業(yè)經(jīng)營決策的重要支柱 ? 競爭情報是企業(yè)適應(yīng)競爭環(huán)境和戰(zhàn)勝競爭對手的需要 ? 競爭情報是企業(yè)預(yù)警避險的必備條件 ? 競爭情報是實施知識管理和創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織的重要手段 ? 競爭情報已成為繼產(chǎn)品、資金、人力資源之后的第四個管理要素 競爭情報的六大價值 1. 對可能出現(xiàn)的機遇和危險提供早期預(yù)警。 2. 提供戰(zhàn)略決策支持 。 3. 提供戰(zhàn)術(shù)決策支持。 4. 對競爭對手的動向進行監(jiān)控和評估。 5. 對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。 6. 提供知已知彼的情報。 實踐證明，成功的情報工作并非面面俱到，而是集中在企業(yè)的 12個工作領(lǐng)域 ,對企業(yè)決策的支持是優(yōu)先考慮的領(lǐng)域 。 競爭情報在中國的發(fā)展現(xiàn)狀 ? 對于中國的企業(yè)來講，只有少數(shù)的企業(yè)家認識到了信息咨詢的價值 ,而多數(shù)企業(yè)甚至對競爭情報的概念還很陌生。 ? 中國企業(yè)多數(shù)偏重于市場調(diào)查，而對信息的分析和策略研究做得很少。另一方面，中國的咨詢公司多數(shù)也只能提供市場調(diào)查服務(wù)，雖然都聲稱能提供市場策略咨詢甚至管理咨詢，但我們至今也很少見到成功的案例。 ? 點子公司、形象設(shè)計曾風(fēng)行一時。點子公司只是強調(diào)靈光一閃，而形象設(shè)計只是企業(yè)整體戰(zhàn)略的一部分，且二者都不具有系統(tǒng)性。 那些企業(yè)需要競爭情報 ? 處于經(jīng)營環(huán)境變化快、不確定性強的行業(yè)中的企業(yè) ? 處于市場化程度高、競爭劇烈的行業(yè)中的企業(yè) ? 新產(chǎn)品推出比較頻繁的企業(yè) ? 產(chǎn)品比較復(fù)雜、管理比較復(fù)雜的企業(yè) ? 追求超常規(guī)增長的企業(yè) ? 處于經(jīng)營困惑中的企業(yè) 2022年業(yè)內(nèi)關(guān)注的幾個問題 2022年業(yè)內(nèi)關(guān)注的幾個問題 ? CI戰(zhàn)略和策略的有機結(jié)合 ? 企業(yè)競爭情報體系構(gòu)建 ? 競爭情報產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成 ? 競爭情報培訓(xùn)趨于務(wù)實 ? CI從業(yè)人員素質(zhì)逐步提高 CI戰(zhàn)略和策略的有機結(jié)合 ? 競爭情報是一整套理念、思路、工具和方法?？v貫企業(yè)從戰(zhàn)略層面到策略層面。在企業(yè)里有效開展競爭情報工作，需要上至企業(yè)老板下至每一位基層員工都具備良好的情報素養(yǎng)，掌握必要的方法和工具 ? 一方面，競爭情報一定要上升到企業(yè)戰(zhàn)略層面，讓企業(yè)中高層深刻意識到競爭情報的重要性，至上而下推動企業(yè)內(nèi)競爭情報體系的建立與完善。 ? 另一方面，競爭情報一定要放下架子去 “從俗 ”，一定要腳落實地，不能做無根草、萬金油。什么都行就意味著什么都不行。 戰(zhàn)略 策略 企業(yè)競爭情報體系構(gòu)建 建立 KIT管理流程 競爭對手分析框架 使命遠景 盈利模式 戰(zhàn)略規(guī)劃 確認競爭對手 建立競爭情報系統(tǒng) 競爭情報分析 商業(yè)秘密保護 競爭情報產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成 ? 內(nèi)容提供商 ? 工具提供商 ? 咨詢提供商 ? 培訓(xùn)提供商 ? 整體服務(wù)提供商 競爭情報培訓(xùn)趨于務(wù)實 ? 培訓(xùn)是迅速提升競爭情報從業(yè)者素質(zhì)和競爭情報業(yè)整體形象的最有效途徑。 ? 不同行業(yè)、不同領(lǐng)域的企業(yè)里每一名員工都要具備一定的情報素養(yǎng)。 ? 競爭情報的培訓(xùn)不能停留在 “ 科普 ” 層面，不能滿足于理論上的 “ 耕耘 ” ，也不能陷入 “ 唯實戰(zhàn)論 ” 的怪圈。競爭情報的培訓(xùn)應(yīng)該是多元的、復(fù)合式的、靈動的。 CI從業(yè)人員素質(zhì)逐步提高 ? 競爭情報從業(yè)者需要有：廣博的見識、交叉性的知識體系、特定的行業(yè)背景、創(chuàng)新性的思維、縝密的邏輯以及卓越的執(zhí)行能力 ? 開設(shè)競爭情報專業(yè)的學(xué)校越來越多，不少信息管理專業(yè)也 “ 城頭變換大王旗 ” 穿上了競爭情報的馬甲 構(gòu)建企業(yè)競爭情報體系 構(gòu)建企業(yè)競爭情報體系 ? 企業(yè)競爭情報系統(tǒng) ? 企業(yè)情報資源規(guī)劃 ? 關(guān)鍵情報課題管理 ? 情報工作的組織保障 ? 競爭情報和知識管理 企業(yè)競爭情報系統(tǒng) ? 企業(yè)為什么需要