【正文】 寧波市金榜汽車電子有限公司商業(yè)計劃書 2008年1月寧波市金榜汽車電子有限公司商業(yè)計劃書出版時間： 2008年 1月指定聯(lián)系人： 孫強(qiáng)職務(wù)： 總經(jīng)理手機(jī)號碼： 13606585607電話號碼： 057487774019 87910919傳真機(jī)號碼： 057487910955電子郵件： sunqiang@, sunqiang2000@ 地址： 寧波市江東區(qū)明一工業(yè)區(qū)18號國家、城市： 中國浙江省寧波市郵政編碼： 315040公司網(wǎng)址： 保密須知本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于金榜汽車電子有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1）若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；2）在沒有取得金榜汽車電子有限公司的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3）應(yīng)該像對待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。商業(yè)計劃編號： 　　　　　　授方： 簽字： 公司： 日期：目 錄概 要 5公司介紹 8 公司概況 8 公司結(jié)構(gòu)及主營業(yè)務(wù) 8 電致變色玻璃（EC Mirror）項目 9 項目概要 9 營運(yùn)策略 10 項目進(jìn)程 12行業(yè)與市場 13 防眩目后視鏡發(fā)展的背景 13 防眩目后視鏡國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r 14 防眩目后視鏡市場分析 16 現(xiàn)有市場概況 16 目標(biāo)市場分析 18 SWOT分析 19 Strength 優(yōu)勢 19 Weakness 劣勢 19 Opportunity 機(jī)會 19 Threat 威脅 203．項目技術(shù)、生產(chǎn)狀況 21 21 21 22 22 224．投資計劃 255．后續(xù)計劃及投資 26 首期3年計劃 26 二期2年計劃 266．財務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益分析 27 27 27 27 277．投資方案設(shè)想 29 投資方式 29 退出方式 29 公司上市 29 兼并收購 29 股份轉(zhuǎn)讓 29 企業(yè)回購 29第 八章 風(fēng)險分析及控制 30 30 30 30 30 31附表1：總估算表 32附表2：資金籌措表 33附表3：流動資金表 34附表4：運(yùn)用表 35附表5：成本表 36附表6：負(fù)債表 37附表7：現(xiàn)金流量表 38附表8：損益表 39概 要一．公司簡介寧波市金榜汽車電子有限公司位于寧波市高科技園區(qū)內(nèi)，公司是由一個具有深遠(yuǎn)技術(shù)背景創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊創(chuàng)建的高新技術(shù)企業(yè)?，F(xiàn)有員工 22 人，其中研發(fā)及管理人員 18 人，生產(chǎn)人員4人；擁有博士 2 人，碩士 4 人，公司員工都有多年從事汽車電子產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的經(jīng)驗。主要產(chǎn)品有燃?xì)獍l(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、防眩目后視鏡等，擁有專利5項（其中2項發(fā)明專利），軟件產(chǎn)品一項，軟件著作權(quán)1項。2005～2007年間，公司已向?qū)幉ㄊ锌萍季趾蛯幉ㄊ行畔a(chǎn)業(yè)局申請多項科研基金并成功立項。公司于2007年順利通過TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，建立的完善的質(zhì)量管理體現(xiàn)和現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度。二. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)公司于2005年3月成立，公司2006年底融資500萬元，現(xiàn)有注冊資金1000萬元，股東名單及股權(quán)比例1） 蔣理標(biāo)，占51％股份；2） 孫強(qiáng)，%股份；3） 吳黎輝，%股份。三. 已投入的資金及用途原有投資主要用于燃?xì)獍l(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)和防眩目后視鏡的研發(fā)和市場開拓，目前燃?xì)獍l(fā)動控制系統(tǒng)已經(jīng)研發(fā)成熟，并與濰坊華鈴、濰柴、深圳港鵬等發(fā)動機(jī)廠形成了配套關(guān)系。防眩目后視鏡模塊已經(jīng)開發(fā)來自3722資料搜索網(wǎng) 中國最大的資料庫下載成熟（采用臺灣產(chǎn)玻璃），并與上汽、華泰現(xiàn)代等公司達(dá)成了合作意向，上汽的車型預(yù)計在下半年便會批量采用。EC玻璃的技術(shù)開發(fā)和設(shè)備規(guī)劃已經(jīng)完成。四. 公司目前主要產(chǎn)品公司主要產(chǎn)品是燃?xì)獍l(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)和防眩目后視鏡模塊。燃?xì)獍l(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)作為國家鼓勵發(fā)展的燃?xì)馄嚨暮诵牟考?，是汽車上最為?fù)雜的控制系統(tǒng)之一，技術(shù)門檻很高，本公司已經(jīng)掌握了此控制系統(tǒng)的全部核心技術(shù)，并成功開發(fā)了3家客戶。防眩目后視鏡是一款防止駕駛?cè)藛T夜間由于眩目光刺眼而引發(fā)交通事故的一個主動安全產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用到控制技術(shù)、電化學(xué)、材料等多種技術(shù)，目前的市場競爭壓力較小，市場前景廣闊。五. 市場概況和營銷策略燃?xì)獍l(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)國內(nèi)市場容量超過10億元，我公司通過2～3年的努力，有望達(dá)到每年3000萬以上的銷售。由于本產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)成熟，目前正處于市場上升期。防眩目后視模塊處于市場開拓期，國內(nèi)和國際的許多汽車公司對此產(chǎn)品表示了濃厚的興趣，上汽會在下半年開始批量應(yīng)用，華泰現(xiàn)代已經(jīng)進(jìn)入實質(zhì)性合作，克萊斯勒全球采購中心已經(jīng)到我公司考察，并有部分產(chǎn)品在尋價，市場前景很好。公司的營銷是以國內(nèi)整機(jī)廠配套為基礎(chǔ)，形成示范效應(yīng)，逐漸開拓國際市場。孫強(qiáng)負(fù)責(zé)公司整體營運(yùn)和市場運(yùn)作。孫強(qiáng)，男，38歲，華中科技大學(xué)博士。公司總經(jīng)理。1996年獲得學(xué)士學(xué)位，此后在華中科技大學(xué)攻讀碩士研究生。1996年2005年在國內(nèi)某大型汽車零部件公司工作。2005年3月加入金榜汽車電子。先后參與、主持了汽車行車記錄儀、發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、電動車電源管理系統(tǒng)、輪胎壓力檢測系統(tǒng)等項目的研發(fā)。在汽車零部件產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、測試及與相關(guān)汽車廠商的配合方面積累了十分豐富的經(jīng)驗。吳黎輝負(fù)責(zé)資本運(yùn)作以及公來自3722資料搜索網(wǎng) 中國最大的資料庫下載司行政管理。吳黎輝，男，34歲，工學(xué)碩士，公司執(zhí)行董事。1992年到1996年燕山大學(xué)機(jī)械電子系攻讀學(xué)士學(xué)位。1996年到1999年上海大學(xué)精密機(jī)械攻讀碩士學(xué)位。1999年至2004年任波導(dǎo)軟件公司副總經(jīng)理。1) 技術(shù)優(yōu)勢。公司具有一個高效的研發(fā)團(tuán)隊和豐富的經(jīng)驗積累，利用公司配備的汽車電子產(chǎn)品快速開發(fā)平臺，能夠滿足客戶新品開發(fā)的需求，公司已經(jīng)研發(fā)成熟了多款汽車電子產(chǎn)品，并申報專利5項（其中發(fā)明專利2項）。2) 價格優(yōu)勢。公司目前研發(fā)的兩款產(chǎn)品主要競爭對手都來自國外，在產(chǎn)品的性價比上我們占有絕對的優(yōu)勢。3) 服務(wù)優(yōu)勢。公司有一個對汽車行業(yè)十分了解的團(tuán)隊，能夠想客戶所想，利用本地化服務(wù)的特點，可以比國外競爭對手提供更好的服務(wù)。公司的燃?xì)獍l(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)目前已基本能夠滾動發(fā)展。防眩目后視鏡的發(fā)展會遇到產(chǎn)能瓶頸，我們目前的模塊采用臺灣的鏡片，但該公司只能保證提供15萬片/年的供貨量，對此產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)十分不利，我們希望采用我們自己研發(fā)的玻璃技術(shù)，籌集1000萬的資金，組建EC玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)品批量生產(chǎn)2年左右可以收回投資希望融資1000萬元現(xiàn)金，公司出讓30％左右的股份。十. 財務(wù)分析1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù) 公司2007年銷售收入213萬元，由于開發(fā)投入較大，公司虧損52萬元。2. 財務(wù)預(yù)計 預(yù)計2008年銷售收入700萬元，公司基本盈虧平衡。2009年公司銷售收入超過2000萬元，實現(xiàn)盈利；2010年銷售突破5000萬元，收回投資。公司介紹 公司概況寧波市金榜汽車電子有限公司位于寧波市高科技園區(qū)內(nèi)，公司是由一個具有深遠(yuǎn)技術(shù)背景創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊創(chuàng)建的高新技術(shù)企業(yè)。公司注冊資金1000萬元，現(xiàn)有員工 22 人，其中研發(fā)及管理人員 18 人，生產(chǎn)人員4人；擁有博士 2 人，碩士 4 人，公司員工都有多年從事汽車電子產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的經(jīng)驗，公司還特聘兩名底特律資深汽車電子專家常年擔(dān)任公司技術(shù)顧問，并與多家國內(nèi)外汽車電子公司和高校建立了長期的技術(shù)合作關(guān)系。 公司于2005年3月17日成立，在此之前，幾位核心創(chuàng)業(yè)人員已經(jīng)在技術(shù)、市場和發(fā)展策略上做了大量的實質(zhì)性工作，各種技術(shù)成果已基本成熟。公司擁有專利5項（其中2項發(fā)明專利），軟件產(chǎn)品一項，軟件著作權(quán)1項。2005～2007年間，公司已向?qū)幉ㄊ锌萍季趾蛯幉ㄊ行畔a(chǎn)業(yè)局申請多項科研基金并成功立項。序號專利類型申請(專利)號名稱專利狀態(tài)1實用新型ZL 一種智能汽車輪胎壓力監(jiān)視系統(tǒng)授權(quán)2實用新型ZL 一種汽車用智能后視系統(tǒng)授權(quán)3發(fā) 明一種汽車用智能后視系統(tǒng)實質(zhì)審核4實用新型一種燃?xì)獍l(fā)動機(jī)閉環(huán)控制系統(tǒng)實質(zhì)審核5發(fā) 明陰極電致變色材料中主要化合物及其電致變色組件實質(zhì)審核公司于2007年順利通過TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，并成功實現(xiàn)多家發(fā)動機(jī)廠的配套資格。燃?xì)獍l(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)已經(jīng)開始批量生產(chǎn)。開發(fā)的智能防眩目后視鏡模塊（包括自主研發(fā)的電致變色玻璃）得到了上汽等多個廠家的認(rèn)可。 公司結(jié)構(gòu)及主營業(yè)務(wù)公司的主營業(yè)務(wù)為汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為汽車生產(chǎn)企業(yè)提供配套服務(wù)和相關(guān)的技術(shù)支持。目前的主要產(chǎn)品有：燃?xì)獍l(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)和智能防眩目后視鏡（電致變色玻璃和控制電路板模塊）。公司采用扁平式管理結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)如下：圖 11： 金榜汽車電子組織結(jié)構(gòu)圖 電致變色玻璃（EC Mirror）項目 項目概要電致變色玻璃（EC Mirror）是一種特殊的玻璃，由多層結(jié)構(gòu)組成，外面是兩層普通玻璃，玻璃內(nèi)側(cè)涂有導(dǎo)電層，導(dǎo)電層之間夾著一層電致變色材料，在通常狀態(tài)下，材料中的正負(fù)電子是無規(guī)則排列的，因而也是無色透明的。當(dāng)施加了一定電壓之后，正負(fù)電子就向兩側(cè)聚集，從而使一側(cè)帶負(fù)電，另一側(cè)帶正電，這兩側(cè)的顏色也會因此發(fā)生變化，從無色透明的狀態(tài)變成不同的深色。玻璃的顏色變深之后，對光線的反射率就會降低，照射到鏡面上的強(qiáng)光的反射就會減弱。電致變色玻璃是智能防眩目后視鏡的執(zhí)行器，在接到控制電路發(fā)送的指令后，由電致變色玻璃改變顏色來改變后視鏡的反射率。它是智能防眩目后視鏡模塊的關(guān)鍵部件之一，是決定智能防眩目后視鏡響應(yīng)時間和壽命的關(guān)鍵。目前該技術(shù)在國內(nèi)尚屬空白，在世界上也只有為數(shù)不多的幾個公司能夠掌握。本公司經(jīng)過1年多的攻關(guān)，目前已經(jīng)基本掌握了該項技術(shù)的核心部分，并利用其它公司的設(shè)備完成了產(chǎn)品的樣件試制。目前需要完成的工作是：批量生產(chǎn)的設(shè)備定制和產(chǎn)品的批量生產(chǎn)控制。 營運(yùn)策略電致變色玻璃的營業(yè)策略是以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，利用本公司已經(jīng)研發(fā)成功的電致變色玻璃核心技術(shù)，購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備并進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造，形成完整的電致變色玻璃生產(chǎn)、測試線，同時，在保證核心技