【正文】 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 2022年策略會總結報告 企業(yè)管理部 2022年 11月 內(nèi)部資料 嚴禁擴散 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 目錄 182。 2022年中國手機市場綜述 182。 運營商分析 182。 區(qū)域市場分析 182。 品牌分析 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 2022年中國手機市場 – 宏觀經(jīng)濟情況 – 2022年通訊市場容量變化及 2022年市場預期 – 3G及運營商發(fā)展 – 品牌變化趨勢 – 價格變化情況 – 技術變化情況 – 零售業(yè)態(tài)變化趨勢 – 主要國代商情況 – 2022年市場機會 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 2022年整體經(jīng)濟形勢向好， GDP增長預期在 8%以上 3 0 1 501530450801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910020406080100120工業(yè)增加值同比 % 社會消費品零售總額同比增長 %出口額同比增長 % 消費信心指數(shù)國房景氣指數(shù)2022年主要宏觀經(jīng)濟指標變化情況 2022 Q3 GDP Growth: % 2022 Q4 GDP Growth: % 2022 Q1 GDP Growth: % 2022 Q2 GDP Growth: % 2022 Q3 GDP Growth: % 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 2022年市場總量預計 國內(nèi)手機市場 2022 年銷量規(guī)模及增長情況41923822433447593 . 0 % 1 . 6 %1 3 . 1 %3 0 . 0 %010002022300040005000第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 5 . 0 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %3 0 . 0 %3 5 . 0 %銷量（萬） 同比增長? 2022年市場總量 ，同比增長 11%， 2022年預計 ? 中國通訊市場從 2022年開始進入高速增長期，2022年進入成熟發(fā)展期，年增幅低于兩位數(shù) ? 3G由于運營商的推動會出現(xiàn)較快增長 ? 2022年仍是以 2g、 ， GSM約占 2/3 數(shù)據(jù)來源：賽諾 單位：百萬 2022年 2022年 增長率 總體 170 180 7% 分手機制式 GSM 141 110 22% CDMA1X 24 20 17% 3G 5 50 900% 分是否捆綁 運營商捆綁 53 50 5% 公開市場 117 130 11% 分城市級別 T1/T2 71 76 7% T3/T4 66 69 % T5/T6 33 35 % 2022年市場預期 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 2022年 3G及運營商發(fā)展預估 ? WCDMA產(chǎn)品豐富，增長迅速 ? TD產(chǎn)品補貼力度大，發(fā)展趨勢較好 ? EVDO千元手機如不能上市，致使產(chǎn)業(yè)鏈信心不足，發(fā)展受阻 三大運營商策略趨同 ? 細分市場 – 校園市場 – 音樂手機市場 – 高端商務人群市場 ? 產(chǎn)品策略 – 產(chǎn)品價格策略抓兩頭 – 高端產(chǎn)品深度定制 – 重點采購千元底端 3G手機 ? 渠道策略 – 分銷渠道社會化 – 零售覆蓋社會化 – 自有營業(yè)廳與社會營業(yè)廳貼補策略一致性 ? 運作模式 – 深度定制與一般定制結合，細分產(chǎn)品、用戶 – “冷熱交替發(fā)”啟動戰(zhàn)略性產(chǎn)品，牽引產(chǎn)業(yè)鏈 – 各省獨立運作與全網(wǎng)操盤結合 單位：萬 賽諾預期 GFK預期 TDSCDMA 12 8 WCDMA 38 24 EVDO 10 4 CDMA 20 25 GSM 100 119 合計 180 180 2022年分制式手機市場預期 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 國內(nèi)手機品牌變化趨勢 ? 手機市場份額仍集中在國外品牌，且國外品牌份額保持穩(wěn)定；新型國產(chǎn)品牌發(fā)展快速，主要蠶食老牌國產(chǎn)品牌份額 ? 諾基亞、三星、 MOTO等一線國際品牌份額下滑；二線國際品牌提升較快 ? 聯(lián)想、華為、金立、 OPPO等國產(chǎn)品牌快速提升；天語、海爾、康佳、長虹等國產(chǎn)品牌份額仍下滑 品牌整體表現(xiàn)65 72 71 72 7128 19 14 8 76 9 1520 230%20%40%60%80%100%Jan06 Jan07 Jan08 Jan09 Sep09國外品牌 老牌國產(chǎn) 新興國產(chǎn)主要合資品牌市場表現(xiàn) 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 各價位段的品牌結構 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 技術變化趨勢 ? 3G加速智能手機發(fā)展壯大 ? 終端產(chǎn)品按典型功能分，經(jīng)歷了語音終端到多媒體終端，將逐漸進入互聯(lián)網(wǎng)終端時代 ? 未來 5年終端廠商、運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、內(nèi)容提供商、渠道商等產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)均將依據(jù)自身優(yōu)勢介入到互聯(lián)網(wǎng)手機產(chǎn)業(yè)的角逐。 ? DI設計與硬件支撐已趨同。 ? UI設計、應用加載、品牌已經(jīng)成為終端定位差異化的關鍵。 ? UI設計差異化趨勢 – TouchFLO – Quick Launch – 卡片式操作 – 桌面搜索 – 動作感應 – 三維顯示 – 多點觸控等 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 零售業(yè)態(tài)變化趨勢 ? GFK認為：運營商主導市場的趨勢愈加明顯 ? 除運營商外，其他業(yè)態(tài)格局保持相對穩(wěn)定，份額均勻的被運營商蠶食 恒守人本 堅持誠信 服務客戶 追求卓越 主要國代商情況 ? 從分銷量變動趨勢看，中郵和天音銷量差距逐漸減小 ? 愛施德依靠三星、索尼愛立信的銷售份額穩(wěn)定提升