【正文】 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論、方法與技術(shù) 呂先競(jìng) 西華大學(xué)圖書(shū)館 電話(huà)： 02887720220。13709038359 電子信箱： 網(wǎng) 站： 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（ Competitive Intelligence,簡(jiǎn)稱(chēng) CI） 關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息研究。包含競(jìng)爭(zhēng)信息和競(jìng)爭(zhēng)謀略?xún)纱蟛糠?。其核心是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息的收集和分析，是情報(bào)和反情報(bào)技術(shù)。主要涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)預(yù)警、技術(shù)跟蹤、對(duì)手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護(hù)等領(lǐng)域，是企業(yè)商戰(zhàn)中不可缺少的謀士。 背景 中國(guó)加入 WTO后，企業(yè)之間交往增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈， 客戶(hù)誠(chéng)信、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等已成為企業(yè)生存的必須。發(fā)達(dá)國(guó)家成功企業(yè)常用的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)正逐步引起國(guó)內(nèi)企業(yè)家以及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)開(kāi)發(fā)人員的重視。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是企業(yè)運(yùn)作中繼資金、技術(shù)、人才之后的第四大資源。 有關(guān)統(tǒng)計(jì) 據(jù)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家統(tǒng)計(jì)，一項(xiàng)科技成果的研究費(fèi)用為 1，發(fā)展推廣費(fèi)用為 10，生產(chǎn)費(fèi)用就高達(dá) 100， 而情報(bào)費(fèi)用只要 。搜集一份情報(bào)可能花不上 10美元，可這份情報(bào)的價(jià)值卻能為企業(yè)帶來(lái)意想不的收獲。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)這一術(shù)語(yǔ)出現(xiàn)于 80年代初，世界處于相對(duì)和平的環(huán)境，各國(guó)競(jìng)相發(fā)展經(jīng)濟(jì)。國(guó)際情報(bào)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向了激烈的商業(yè)情報(bào)戰(zhàn)。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)屬于一門(mén)新興的交叉學(xué)科，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈化和社會(huì)信息化高度發(fā)展的產(chǎn)物，現(xiàn)代情報(bào)學(xué)是軍事學(xué) ——軍事情報(bào)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) ——競(jìng)爭(zhēng)理論、管理學(xué) ——工商管理和情報(bào)學(xué)相互交融的結(jié)果。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（ Competitive Intelligence,簡(jiǎn)稱(chēng) CI） 關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息研究。包含競(jìng)爭(zhēng)信息和競(jìng)爭(zhēng)謀略?xún)纱蟛糠帧Ｆ浜诵氖顷P(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息的收集和分析，是情報(bào)和反情報(bào)技術(shù)。主要涉及環(huán)境監(jiān)測(cè)、市場(chǎng)預(yù)警、技術(shù)跟蹤、對(duì)手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護(hù)等領(lǐng)域，是企業(yè)商戰(zhàn)中不可缺少的謀士。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（ Competitive Intelligence,簡(jiǎn)稱(chēng) CI）（續(xù)） 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)帶有對(duì)抗性，要求在對(duì)方不協(xié)助，甚至是反對(duì)的情況下，去了解、分析對(duì)手，目的是最終戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)必須是正當(dāng)?shù)?、合法的，?qiáng)調(diào)職業(yè)道德，其基礎(chǔ)和素材是各式各樣的信息。占有、分析、研究各式各樣的信息，最終就能發(fā)現(xiàn)、找到很有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，在企業(yè)想要得到的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中，約有 95%都可以通過(guò)合法的、符合道德規(guī)范的途徑獲得。 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)定義 一個(gè)企業(yè)為了取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行合法的情報(bào)研究，結(jié)合本地區(qū)或企業(yè)進(jìn)行量化分析對(duì)比，由此得出提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略和方法。由此可見(jiàn)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)包括三要素，即： （ 1）本企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手； （ 2）競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境（包括政策、市場(chǎng)、技術(shù)等）； （ 3）競(jìng)爭(zhēng)策略。 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)三要素 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與諜報(bào) 情報(bào)與諜報(bào)是不同的兩個(gè)概念。 工商間諜屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)，情報(bào)的獲取和利用具有非法性。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一種監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的持續(xù)過(guò)程，在此過(guò)程中，人們用合乎職業(yè)倫理的方式，收集有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)策略的信息，并根據(jù)客觀(guān)事實(shí)對(duì)信息進(jìn)行整理和分析，最后將具有可操作性的情報(bào)及時(shí)傳遞給企業(yè)決策者，為其做決策提供準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 與 商業(yè)秘密 商業(yè)秘密的范圍很廣，任何與社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)利益相關(guān)的特定信息，都可構(gòu)成商業(yè)秘密。主要包括產(chǎn)品、配方、工藝程序、改進(jìn)的機(jī)器設(shè)備、圖紙、研究開(kāi)發(fā)的文件、客戶(hù)情報(bào)、其它資料等。商業(yè)秘密的泄露往往會(huì)使企業(yè)大傷元?dú)猓馐芫薮蠼?jīng)濟(jì)損失，甚至滅頂之災(zāi)。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)一般都包括特定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息，其中可能會(huì)有部分商業(yè)秘密，它們的獲得需要技巧和藝術(shù) 。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與信息檢索、研究、咨詢(xún)的區(qū)別 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)區(qū)別于其它 信息檢索、研究、咨詢(xún) 的特色在于其下列特性： （ 1）明確的針對(duì)性； （ 2）強(qiáng)烈的對(duì)抗性； （ 3）可信的科學(xué)性； （ 4）高度的智謀性； （ 5）有效的實(shí)用性。 1使企業(yè)避免受到突然襲擊，充當(dāng)企業(yè)的預(yù)警系統(tǒng)。 2充當(dāng)企業(yè)的決策支持系統(tǒng)。 3作為企業(yè)重要的學(xué)習(xí)系統(tǒng)。 4推動(dòng)企業(yè)自身的信息安全建設(shè)。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)最重要的功能 企業(yè)預(yù)警 對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，外部環(huán)境中的任何變化，包括技術(shù)的、經(jīng)濟(jì)的以及政治的因素，都可以對(duì)企業(yè)的利益乃至存在產(chǎn)生重大的影響，如果企業(yè)能通過(guò)早期的預(yù)警信號(hào)發(fā)現(xiàn)并預(yù)知這些可能的變化，就可以利用所剩的時(shí)間預(yù)先采取相應(yīng)的措施，避開(kāi)威脅，尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，這種能力日益變的至關(guān)重要，企業(yè)只有勇于面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)并且采取有效的情報(bào)工作才能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先。 充當(dāng)企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)高層管理人員在企業(yè)并購(gòu)、投資、競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域選擇等方面的戰(zhàn)略決策具有積極作用。利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以使企業(yè)主管增加決策的成功率。 企業(yè)決策支持系統(tǒng) 作為企業(yè)重要的企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，不僅能幫助你決定是否進(jìn)入一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并能使你知道如何實(shí)際操作，還能幫你不斷接觸新的思想和先進(jìn)的管理方法。了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，為你提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和參照的標(biāo)準(zhǔn)。 學(xué)習(xí)系統(tǒng) 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)還能夠有效的推動(dòng)企業(yè)自身的信息安全建設(shè)。 信息安全 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的基本理論 80年代以來(lái)，美國(guó)邁克爾 波特教授經(jīng)過(guò)近 20年的努力，使競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)理論漸趨成熟，形成了比較完整的理論體系，為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究理論的出現(xiàn)和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 經(jīng)典著作有 《 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 》 、 《 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 》 、 《 國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 》等。 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)主要涉及的分析理論 （ 1）競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系的建立和評(píng)價(jià)； （ 2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手選擇分析； （ 3）市場(chǎng)（及用戶(hù)）統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析； （ 4）產(chǎn)品價(jià)格定位分析； （ 5）企業(yè)管理有關(guān)理論分析； （ 6）競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析； （ 7）競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析； （ 8）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)價(jià)值鏈分析； （ 9）反求（逆向）工程分析； （ 10）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分析 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系的建立和評(píng)價(jià) ? 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)研究中心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目組 ? 胡大立 :《 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力論 》 ,經(jīng)濟(jì)管理出版社 ,2022. 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（一） ? （國(guó)家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)研究中心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目組設(shè)計(jì)） 本體系吸收了世界經(jīng)濟(jì)論壇、瑞士國(guó)際管理發(fā)展學(xué)院就企業(yè)管理國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)以及國(guó)內(nèi)外關(guān)于核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系和方法，建立了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系五大分類(lèi) 一級(jí)指標(biāo) 5項(xiàng) 二級(jí)指標(biāo) 27項(xiàng) 三級(jí)指標(biāo) 79項(xiàng) ? 規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力 資產(chǎn)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力 ——總資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入競(jìng)爭(zhēng)力 ——營(yíng)業(yè)收入 無(wú)形資產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力 ——無(wú)形資產(chǎn) 客戶(hù)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力 ——客戶(hù)（或用戶(hù)）數(shù)（反映公司的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)力） ? 市場(chǎng)開(kāi)拓競(jìng)爭(zhēng)力 市場(chǎng)占有競(jìng)爭(zhēng)力 —— 市場(chǎng)占有率（ =（ S1+S2+…… ） /K， K=（企業(yè)固定資產(chǎn)原值 +企業(yè)年末定額流動(dòng)資金平均余額） /行業(yè)年末定額流動(dòng)資金平均余額） 市場(chǎng)收入份額 市場(chǎng)覆蓋率 可供開(kāi)拓市場(chǎng)空間 業(yè)務(wù)種類(lèi)及數(shù)量 服務(wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力 —— 問(wèn)題排除時(shí)間 ? 糾紛或意見(jiàn)的反映速度及處理滿(mǎn)意度 客戶(hù)的總體評(píng)價(jià) 客戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度 產(chǎn)品質(zhì)量 新業(yè)務(wù)開(kāi)拓競(jìng)爭(zhēng)力 ——新業(yè)務(wù)推出周期 對(duì)市場(chǎng)反映競(jìng)爭(zhēng)力 ——對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)速度和調(diào)節(jié)能力 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)力 ——營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) 營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍競(jìng)爭(zhēng)力 ——營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍素質(zhì) 品牌競(jìng)爭(zhēng)力 —— ? 第一指名度 服務(wù)與產(chǎn)品品牌知名度 廣告策劃 ? 管理競(jìng)爭(zhēng)力 管理水平與管理績(jī)效競(jìng)爭(zhēng)力 —— 勞動(dòng)生產(chǎn)率 員工收入占總收入的比例 管理人員年均收入 規(guī)章的建立與完善 國(guó)際戰(zhàn)略伙伴數(shù) 財(cái)務(wù)管理競(jìng)爭(zhēng)力 —— 負(fù)債比率 不良資產(chǎn)比率（ =不良資產(chǎn) /總資產(chǎn)） 資本運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力 —— ? 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（ =銷(xiāo)售收入 /平均流動(dòng)資產(chǎn)余額） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 所有者權(quán)益報(bào)酬率 資本保值增值率 企業(yè)資信度 市盈率 盈利競(jìng)爭(zhēng)力 —— 附加經(jīng)濟(jì)價(jià)值 EVA ? 留存盈余比率 /股利支付率 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率 人才管理競(jìng)爭(zhēng)力 —— 人員結(jié)構(gòu)是否合理 年培訓(xùn)人員占全員比 人才機(jī)制 ? 信息管理競(jìng)爭(zhēng)力 —— 信息系統(tǒng)對(duì)決策支持作用 信息收集和整理能力 信息系統(tǒng)對(duì)科研和生產(chǎn)的作用 戰(zhàn)略管理競(jìng)爭(zhēng)力 —— 戰(zhàn)略落實(shí)周期 戰(zhàn)略落實(shí)失真度 ? 戰(zhàn)略獨(dú)特性 中長(zhǎng)期戰(zhàn)略明晰度 企業(yè)文化競(jìng)爭(zhēng)力 —— 人員對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)知度 企業(yè)家精神 企業(yè)定位 企業(yè)文化的建立 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì) 企業(yè)家形象 員工對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)度 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力 學(xué)習(xí)競(jìng)爭(zhēng)力 ——學(xué)習(xí)能力 研究與開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力 —— 科研與開(kāi)發(fā)投入占總收入比例 ? 引進(jìn)技術(shù)與設(shè)備的消化吸收投入與引進(jìn)技術(shù)設(shè)備投入比例 科研成果轉(zhuǎn)化率 專(zhuān)利授權(quán)量 創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力 —— 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 研究與開(kāi)發(fā)人員占總?cè)藛T比例 核心技術(shù)開(kāi)發(fā)或使用的時(shí)間與此技術(shù)最先先在世界上使用的時(shí)間差 創(chuàng)新機(jī)制與體制的完善程度 創(chuàng)新機(jī)制與體制的有效程度 ? 政策與環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)政策競(jìng)爭(zhēng)力 —— 行業(yè)稅收政策 行業(yè)海外發(fā)展政策 行業(yè)投融資政策 不對(duì)稱(chēng)管制 行業(yè)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力 —— ? 價(jià)格機(jī)制 下崗分流與裁員政策 企業(yè)扶持競(jìng)爭(zhēng)力 —— 職稱(chēng)評(píng)定政策 環(huán)境的硬件水平 地方環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力 —— 環(huán)境的軟件水平 地域因素 國(guó)家地區(qū)的政策 （共 39個(gè)硬指標(biāo)） 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（二） （胡大立， 《 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力論 》 P84） 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估的理論指標(biāo)體系（ 12項(xiàng)評(píng)價(jià)要素） ? 營(yíng)運(yùn)能力 企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。企業(yè)的市場(chǎng)控制力、盈利能力等取決于營(yíng)運(yùn)能力的強(qiáng)弱。 存貨周轉(zhuǎn)率（銷(xiāo)貨成本 /平均存貨 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（銷(xiāo)貨額 /應(yīng)收賬款平均余額） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷(xiāo)售收入 /平均流動(dòng)資產(chǎn)余額） 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷(xiāo)售收入 /總資產(chǎn)平均余額） ? 經(jīng)營(yíng)安全能力 企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全與否是其生存能力高低的指標(biāo)器 自有資本構(gòu)成比率（自有資本合計(jì)數(shù) /資本總額） 產(chǎn)權(quán)比率（負(fù)債總額 /股東權(quán)益）（低有利） 流動(dòng)比率（短期還債能力）（流動(dòng)資產(chǎn) /流動(dòng)負(fù)債） 速動(dòng)比率（上述的補(bǔ)充指標(biāo)） [（流動(dòng)資產(chǎn) 存貨） /流動(dòng)負(fù)債 ]]變現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債率（長(zhǎng)期償債能力）（負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額） 已獲利息倍數(shù)（考察在一定盈利水平下，支付債務(wù)利息能力）（稅息前利潤(rùn) /支付利息額） ? 盈利能力 銷(xiāo)售利潤(rùn)率（利潤(rùn)總額 /產(chǎn)品銷(xiāo)售凈額（銷(xiāo)售收入）） 總資產(chǎn)報(bào)酬率 [（利潤(rùn)總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 資本收益率（凈利潤(rùn) /實(shí)收資本） 凈資產(chǎn)收益率（凈利潤(rùn) /年末股東權(quán)益）（股份制企業(yè)） 每股盈余（（凈利潤(rùn)