【正文】 CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 1 1 總論 概述 項目名稱、承辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人代表、項目性質(zhì)及類型 （ 1）項目名稱：重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 (10 萬噸 /年離子膜燒堿、 5萬噸 /年三氯化磷、 /年三氯氫硅、 /年氯乙酸項目 ) （ 2）承辦單位名稱：重慶天原化工有限公司 （ 3）企業(yè)性質(zhì)：國有 （ 4） 法人代表 ：陳德國 （ 5）投資項目的性質(zhì)： 新、擴(kuò)建 （ 6）項目類型：化工 （ 7） 經(jīng)營機(jī)制及管理體制：以市場經(jīng)濟(jì)法則按照現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管理和經(jīng)營。 主辦單位基本情況 重慶天原化工 有限公司是由重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司和重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司合資組建的企業(yè)，是重慶天原化工有限公司氯堿搬遷工程實施主體。 重慶天原化工有限公司的前生是重慶天原化工總廠，該廠于 1939 年由國際著名愛國實業(yè)家、中國氯堿化工創(chuàng)始人吳蘊初先生將上海天原電化廠內(nèi)遷到重慶所建。天原公司隸屬于重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司， 2022年，重慶天原實施“科學(xué)搬遷、創(chuàng)新發(fā)展”戰(zhàn)略，以“體制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新”為載體，經(jīng)過近兩年的建設(shè)，搬遷項目已全部建成投產(chǎn)。開辟出一條節(jié)約型、環(huán)境友好型發(fā)展道路，引領(lǐng)重慶氯堿工業(yè)，實 現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)保效益統(tǒng)一協(xié)調(diào)發(fā)展。 公司現(xiàn)有 裝置 實際 生產(chǎn)能力 ： 10萬噸 /年燒堿裝置，包括 7萬噸 /年離子膜燒堿裝置（其中片堿裝置 5 萬噸 /年）， 3 萬噸 /年隔膜燒堿裝置；氯產(chǎn)品裝置，包括 4 萬噸 /年甲烷氯化物、 /年硅氯化物（三氯氫硅）、 /年氯乙酸、 6萬噸 /年鹽酸及配套的液氯裝置；為水合肼配套建設(shè)的 50 萬噸次氯酸鈉裝置及 100 萬噸鹽水回收利用裝置。同時配套建設(shè)有化學(xué)危險品碼頭、火車站及天原生活區(qū)。 在實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式、高成長搬遷目標(biāo)基礎(chǔ)上，公司緊緊抓住打造“千億化醫(yī)”重大戰(zhàn)略機(jī)遇，充分依托重 慶白濤化工園區(qū)優(yōu)勢，以“百億天原”為目標(biāo)，筑牢氯堿基CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 2 業(yè)，打造硅業(yè)、氟化工和氯磷化工基地，努力構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。 項目提出的背景 （ 1）擬建項目 實施 可填補公司和白濤化工園區(qū)現(xiàn)有 耗 氯產(chǎn)品的氯氣缺口，解決公司和白濤化工園區(qū)的氯堿平衡，有利于發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品裝置的最大出力，增加產(chǎn)值和效益。 在 搬遷項目的建設(shè)過程中，白濤化工園區(qū)水合肼項目在 2022 年新建，公司為其配套新建了次氯酸鈉、回收處理廢鹽水裝置。為水合肼配套生產(chǎn)后，就地消耗 NaOH32%11萬噸 /年，消耗氯氣 萬噸 /年。三氯氫硅投產(chǎn)后，公司根據(jù)市 場形勢，審時度勢在 2022年 7 月開始了二期新增 9000 噸三氯氫硅技改項目建設(shè)，現(xiàn)已投產(chǎn)。這樣使得原有搬遷項目氯氣平衡被打破，已建燒堿裝置氯氣產(chǎn)能不足，影響了氯氣下游產(chǎn)品的開工率，甚至造成已建甲烷氯化物等裝置因無氯氣供給而被迫低負(fù)荷運行，開工不足。公司和白濤化工園區(qū)現(xiàn)有已建成投運的裝置若全部滿負(fù)荷運行，其用氯量已大大超過現(xiàn)有 裝置 的產(chǎn)氯量，從下表 11 可以看出現(xiàn)有的 8 萬噸 /年氯堿裝置尚不能滿足現(xiàn)有的用氯產(chǎn)品的用氯量，部分裝置只能低負(fù)荷運行或停運。公司 8 萬噸 /年（實際產(chǎn)能 10 萬噸）燒堿氯氣現(xiàn)有平衡情況見表 11， 其中合成工業(yè)鹽酸和商品液氯只作為氯氣平衡調(diào)節(jié)產(chǎn)品。 表 11 8 萬噸 /年（實際產(chǎn)能 10 萬噸）燒堿氯氣平衡表 序號 項目 氯氣產(chǎn)能 /消耗 耗氯氣 備注 一 產(chǎn)氯 1 現(xiàn)有 8萬噸 /年燒堿（實際產(chǎn)能 10 萬噸 /年） 89550 二 耗氯 1 現(xiàn)有 4萬噸 /年甲烷氯化物 45018 2 現(xiàn)有 /年硅氯化物 18000 3 現(xiàn)有 50萬噸 /年次氯酸鈉（有效氯 7%177。 %） 36164 配套水合肼 4 水合肼用液化氯氣 12365 5 現(xiàn)有 6萬噸 /年合 成鹽酸 19800 9600噸高純鹽酸自用 6 現(xiàn)有 /年氯乙酸 4650 7 現(xiàn)有 /年商品液氯 10050 合計 89550 146047 裝置耗氯能力富裕量（氯氣缺口） 56497 從以上氯氣平衡來看，耗氯裝置的用氯量達(dá)到產(chǎn)氯裝置產(chǎn)氯量的 ％，氯氣供應(yīng)不足，缺口 56497噸，影響耗 氯 產(chǎn)品裝置整體產(chǎn)能發(fā)揮，影響效益?，F(xiàn)甲烷氯化物、CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 3 三氯氫硅和水合肼等產(chǎn)品 正處于 市場回暖熱銷時，因氯氣供應(yīng)不足造成裝置低負(fù)荷運行或停運導(dǎo)致財 務(wù)狀況惡化的局面實屬不應(yīng)該 ，故項目的實施是應(yīng)勢而行。 （ 2）盤活搬遷項目公用工程投資 根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要，為避免重復(fù)建設(shè)，公司在 8 萬噸 /年搬遷項目建設(shè)同時，已 統(tǒng)籌考慮并按 20萬噸 /年氯堿生產(chǎn)規(guī)模建成了包括水、電、蒸汽、員工生活設(shè)施、物流配送的碼頭和鐵路專用線等公用工程、以及建設(shè)用地、廠內(nèi)物料管道、電纜等建設(shè)工程（屬于 20萬噸 /年氯堿配套項目投資預(yù)計 億元）。填平補齊項目的實施，不會再考慮上述裝置、設(shè)施的建設(shè)問題，從而提高公用工程設(shè)施的利用水平，降低輔助生產(chǎn)及勞務(wù)成本。能夠利用的存量資產(chǎn)見表 12: 表 12 新增填平補齊項目可利用存量資產(chǎn)表 萬元 序號 項目 總投資 分?jǐn)偼顿Y 分?jǐn)偙壤? 1 碼頭 2360 1180 50% 2 火車站 7600 3040 40% 3 生活區(qū) 2309 30% 4 廠外公用工程 1986 40% 5 界區(qū)土地及場平 3652 30% 6 廠前區(qū)附屬工程 3310 1324 40% 7 廠區(qū)道路綠化 1350 540 40% 8 燒堿裝置在建存量資產(chǎn) 1200 1200 100% 9 110KV站 3344 40% 10 合計 27111 41% （ 3）擬建項目 的實施 有利于發(fā)揮現(xiàn)有公用工程、物流裝置和預(yù)留土地等投資效益，體現(xiàn)規(guī)模效益 公司 8 萬噸 /年氯堿搬遷工程在規(guī)劃搬遷時，考慮到國家相關(guān)規(guī)定規(guī)模要求以及公司日后發(fā)展需要，對公用工程、土地等配置時按 20萬噸 /年規(guī)模進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，合資方建峰公用工程可以部分滿足本工程需要，但水、汽需要從建峰引出，投資新建公用工程外管，同時根據(jù)氯堿企業(yè)物流要求，需投資新建化危品碼頭、化危品火車站。這樣目前公 司 8 萬噸 /年氯堿搬遷工程因考慮以上因素，造成工程投資增加較多，裝置產(chǎn)能規(guī)模偏小。新增氯堿填平補齊項目將使產(chǎn)品規(guī)模得以一定提升，可分?jǐn)偣霉こ坛杀?、盤活CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 4 存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮已投資項目效益，體現(xiàn)一定規(guī)模效益。新增產(chǎn)能降低費用見下表 13。 表 13 新增產(chǎn)能降低費用表 項目 投資額 （萬元） 現(xiàn)有需用量 （萬噸、度） 單位折舊 （元） 擴(kuò)產(chǎn)后需用量 （萬噸、度） 單位折舊 （元） 降低額 供水 1850 300 450 蒸汽 680 18 25 供電 3344 21600 45000 鐵路 7600 14 碼頭 2360 83 供水、蒸汽、供電等將直接影響產(chǎn)品成本費用 254萬元。鐵路由于未完全建成投產(chǎn)，碼頭雖建成使用，但由于受產(chǎn)量不足影響，進(jìn)出港貨物也非常少。 2022年實際進(jìn)出港物資只有 ，填平補齊項目一旦建成投產(chǎn)，鐵路和碼頭的使用率將大幅度提高，進(jìn)出港物資的物流成本中折舊額鐵路從目前預(yù)計的 元，碼頭從現(xiàn)在的 元下降到 元，通過存量資產(chǎn)的充分利用，可以一定程度緩解原一期項目投資高產(chǎn)出小效益不佳局面。因此，作業(yè)量對鐵路專用線和碼頭的投資回收影響尤為明顯。 搬遷項目論證時作為中間產(chǎn)品的 32%離子膜燒堿目前不僅成為周邊市場搶手的產(chǎn)品，同時新增了內(nèi)部轉(zhuǎn)化消耗的 32%離子膜燒堿產(chǎn)品次氯酸鈉裝置也投入使用，使離子膜燒堿無法延伸到片堿裝置，致使片堿裝置無法滿負(fù)荷生產(chǎn)或者長期處于停車待料狀態(tài)，影響投資效益。公司目前片堿裝置投資 4100 萬元， 10萬噸 /年離子膜燒堿填平補齊項目一旦組織 實施，將迅速發(fā)揮片堿裝置平衡氯堿生產(chǎn)、拓寬銷售渠道作用，提高投資效益。 5萬噸 /年片堿裝置一旦投入使用，競爭十分殘酷 50%離子膜燒堿將全部被附加值略高的片堿所替代。僅次一項，公司每年將有效消化固定成本（折舊） 293萬元。 （ 4）有效降低單位產(chǎn)品成本 由于產(chǎn)量的大幅度提升，產(chǎn)能富余的狀況將不復(fù)存在，產(chǎn)品固定成本出現(xiàn)大幅度減少，使目前運行的產(chǎn)品成本也出現(xiàn)較大幅度下降，使產(chǎn)品競爭力和盈利空間得到有效提高。CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 5 表 14 現(xiàn)有產(chǎn)品成本降低及影響效益表 項目 現(xiàn)單位成本 （元 /噸） 預(yù)計單位成本 （元 /噸） 單位成本節(jié)約額 （元） 影響效益 （萬元） 42%隔膜燒堿 1993 1970 23 69 32%離子膜堿 936 928 8 56 液氯 1022 1008 14 鹽酸 464 461 3 片堿 2185 2100 85 425 三氯氫硅 7001 6982 19 29 甲烷氯化物 3100 2966 18 按新增 10萬噸 /年離子膜后的產(chǎn)量計算，由于成本降低，將給公司帶來成本降低效益 。 另外，隨著銷售收入的大幅增長，期間費用率也有較 大幅度的下降。新增填平補齊項目，除了新增部分生產(chǎn)技術(shù)工人以外，不新增管理及銷售人員，也就是說營銷費用、管理費用不隨銷售收入的增長而增長。財務(wù)費用雖由于新增項目貸款年均 (投產(chǎn)后 5年 )增加利息支出 1108萬元，銷售收入財務(wù)費用率也從目前的 ％，下降到 ％左右。每萬元銷售收入的財務(wù)費用也從目前的 1557 元下降到 470 元。管理費用萬元銷售收入從 932元下降到 290元。 （ 5）為產(chǎn)品物料消耗有效控制提供很好的支撐。新增產(chǎn)能不僅僅盤活了富余的公用工程產(chǎn)能，還為產(chǎn)品物料消耗、動力能源有效控制創(chuàng)造條件。根據(jù)公司運 行近 2年的生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，高負(fù)荷或滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)下，物料及能源消耗指標(biāo)明顯優(yōu)于低負(fù)荷運行（一般在 3— 5%左右）。按 3%計算，每年將節(jié)約變動成本 1183萬元。 （ 6）整體效益提升 公司填平補齊項目實施后，燒堿規(guī)模達(dá)到規(guī)劃規(guī)模 20萬噸 /年，整體搬遷工程產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，通過填平補齊裝置總體盈利水平收益率從實施之前（受經(jīng)融危機(jī)影響，能源及原材料價格不斷上漲，產(chǎn)品價格不斷下降，裝置正常生產(chǎn)年份）的風(fēng)險應(yīng)變能力極差，綜合收益率自只有 3％的水平（ 2022年實際運行情況：裝置低負(fù)荷，隔膜燒堿、甲烷氯化物等長期停車，裝置 投資收益為虧損 6900 萬元），提升到總體裝置綜合收益率％，實現(xiàn)盈利，投資前后效益對比見下表 15。 CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 6 表 15 投資前后效益對比表 項目 銷售收入（萬元） 息稅前利潤（萬元） 投資收益率 資本金凈利潤率 投資前 53138 3480 3% % 新項目 54787 8696 % % 投資后 107925 19415 % % （ 7）公司近期產(chǎn)品延伸和發(fā)展的需要 擬建項目的實施可滿足落戶白濤化工園區(qū)的雙甘膦項目對氯 氣和燒堿的需 要，同時雙甘膦 排出的含 鹽廢水處理后可作為燒堿的原料，符合公司 20222022 年發(fā)展規(guī)劃，有利于啟動公司“一基兩翼”中的另一翼（氯磷化工），實現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)鏈和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 重慶紫光天原化工有限責(zé)任公司是由重慶紫光化工股份有限公司和重慶天原化工有限公司共同出資組建。紫光天原 20萬噸 /年雙甘膦項目（分三期建設(shè)）落戶白濤化工園區(qū)，給天原公司新增 10萬噸 /年離子膜燒堿裝置增添了加速的壓力。因為 10萬噸 /年離子膜燒堿產(chǎn)生的氯氣可滿足 10 萬噸 /年雙甘膦（一、二期規(guī)模）原料所需（ 1 噸雙甘膦需 ， 1噸 三氯化磷需 ），同時雙甘膦生產(chǎn)需耗燒堿（ 1噸雙甘膦需 噸折百燒堿），這樣新增 10 萬噸 /年離子膜燒堿所產(chǎn)生的氯氣和燒堿有了可靠的出路，雙甘膦項目也有了原料保障。而且雙甘膦生產(chǎn)所產(chǎn)生的含鹽廢水經(jīng)處理后可作為燒堿的原料。因此啟動天原公司新增 10萬噸 /年離子膜燒堿裝置和紫光天原雙甘膦配套三氯化磷裝置的建設(shè)，有利于深化項目互補，實現(xiàn)新的循環(huán)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈。 公司實施新增 10 噸 /年離子膜燒堿填平補齊項目后氯氣平衡情況見表 16，其中合成工業(yè)鹽酸和商品液氯只作為氯氣平衡調(diào)節(jié)產(chǎn)品。CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目