“金掌柜”財(cái)富管理平臺(tái)銀證合作(已修改)
2025-01-21 04:56 本頁(yè)面
【正文】 2022/2/6 Page1 聯(lián)合證券 2022年 11月 “金掌柜”財(cái)富管理平臺(tái)介紹 （內(nèi)部培訓(xùn)資料 請(qǐng)勿外傳） 2022/2/6 Page2 誰(shuí)能解決這些問(wèn)題？ 非三方存管銀行賬戶(hù)上的資金被閑置了！ 客 戶(hù) 水電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、房貸 … 稍不留神就給忘了！ 股票、基金、存款、理財(cái)產(chǎn)品等分布在不同機(jī)構(gòu)，管理麻煩！ 2022/2/6 Page3 誰(shuí)能解決這些問(wèn)題？ 券商產(chǎn)品高度同質(zhì)，我該怎樣開(kāi)發(fā)新客戶(hù)?。? 客戶(hù)的三方存管被其他銀行簽了，我沒(méi)有機(jī)會(huì)了，郁悶?。? 營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)，難道只有低傭金、送禮品一條途徑了嗎？ 難道沒(méi)有更好的產(chǎn)品提供給客戶(hù)，永久綁定客戶(hù)嗎？ 客戶(hù)經(jīng)理 2022/2/6 Page4 2022/2/6 Page5 四、 營(yíng)銷(xiāo)合作意義與策略 二、“金掌柜”的商業(yè)價(jià)值和未來(lái)機(jī)遇 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、 “金掌柜”的政策解讀 附、功能簡(jiǎn)介 目 錄 2022/2/6 Page6 “金掌柜”財(cái)富管理平臺(tái)，是業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的革命性金融創(chuàng)新產(chǎn)品，開(kāi)創(chuàng)了個(gè)人財(cái)富管理時(shí)代。 它是一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)接入，集證券投資、資金管理和信息查詢(xún)等多功能于一體的綜合性理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。 一、 “金掌柜”是什么？ 釋義： 2022/2/6 Page7 ： 一個(gè)平臺(tái)，五大功能體系 （ 1）財(cái)富縱覽功能 （ 2）易發(fā)投資功能 （ 3）賬戶(hù)管家功能 （ 4）報(bào)表快遞功能 （ 5）理財(cái)計(jì)算器功能 財(cái) 富 縱 覽易 發(fā) 投 資報(bào) 表 快 遞理 財(cái) 計(jì) 算 器賬 戶(hù) 管 家賬 戶(hù) 管 理歷 史 轉(zhuǎn) 賬 明 細(xì)賬 戶(hù) 查 詢(xún)資 金 調(diào) 撥一 鍵 匯 集賬 戶(hù) 間 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬證 券 轉(zhuǎn) 銀 行銀 行 轉(zhuǎn) 證 券轉(zhuǎn) 賬 計(jì) 劃轉(zhuǎn) 賬 計(jì) 劃 設(shè) 置功 能 申 請(qǐng)轉(zhuǎn) 賬 計(jì) 劃 查 詢(xún)報(bào) 表 訂 閱報(bào) 表 查 詢(xún)聯(lián)合財(cái)富管理平臺(tái)當(dāng) 日 調(diào) 撥 明 細(xì)當(dāng) 日 轉(zhuǎn) 賬 明 細(xì)歷 史 計(jì) 劃 查 詢(xún)財(cái) 富 目 標(biāo) 計(jì) 算 器基 金 贖 回 計(jì) 算 器基 金 認(rèn) （ 申 ） 購(gòu) 計(jì) 算 器房 屋 按 揭 計(jì) 算 器核心模塊 2022/2/6 Page8 安全：資金在客戶(hù)本人賬戶(hù)閉環(huán)運(yùn)行。 方便：賬戶(hù)集中管理，滿(mǎn)足投資及日常資金配置需求。 省心：靈活設(shè)置轉(zhuǎn)賬計(jì)劃，各類(lèi)資金需求一鍵完成。 清楚：資產(chǎn)配置、盈虧情況、資金流向一目了然。 專(zhuān)業(yè)：賬戶(hù)資產(chǎn)分析、理財(cái)計(jì)算器讓投資更理性。 五大特點(diǎn)： 2022/2/6 Page9 主資金賬戶(hù)：下掛股東代碼卡的資金賬戶(hù)，是唯一可進(jìn)行證券交易、交收的資金賬戶(hù)； 輔資金賬戶(hù)：僅能用于資金調(diào)撥，不具有主資金賬戶(hù)的專(zhuān)有功能。 金掌柜賬戶(hù)模式 現(xiàn)有賬戶(hù)模式 資金賬戶(hù) 銀行結(jié)算賬戶(hù) “金掌柜”的核心賬戶(hù)模塊 2022/2/6 Page10 “金掌柜”的核心賬戶(hù)模塊 ? 產(chǎn)品基本原理： ? 基于第三方存管技術(shù)，客戶(hù)可在聯(lián)合證券同時(shí)開(kāi)立多個(gè)資金賬戶(hù)，每個(gè)資金賬戶(hù)分別與不同的銀行卡確定一一
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1