項目投資可行性評估(已修改)
2025-01-17 14:45 本頁面
【正文】 項目投資可行性評估 劉春成 北京商務(wù)中心區(qū)（ CBD）常務(wù)副主任 副研究員，管理學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后 主要議題 ? 投資項目基本概念的界定 ? 投資項目可行性評估內(nèi)容 ? 投資效果評價指標(biāo)與方法 ? 投資項目的不確定性分析 可行性評估 ? 可行性評估是指對一項投資或研究計劃作全面的調(diào)查研究，其詳盡程度足以判定：是放棄這個項目還是在下一階段繼續(xù)進(jìn)行工作或支付費(fèi)用。從項目的規(guī)劃和考察來說，可行性必須包括 技術(shù)上和 經(jīng)濟(jì)上 能否成功兩個方面。簡言之，是關(guān)于“ 投資是否值得 ”和“在各種可行方案中， 何者為最佳選擇的研究 ”。 項目發(fā)展周期 ? 定義：一個建設(shè)項目從設(shè)想、開發(fā)、建設(shè)直到竣工投產(chǎn)的全過程，稱為“項目發(fā)展周期”。 ? 構(gòu)成： ? 投資前期， 它主要包括：項目建議書、可行性研究、設(shè)計任務(wù)書和項目投資評估決策等。 ? 投資時期 ，它主要包括：談判、簽定合同、工程項目設(shè)計、施工建設(shè)、人員培訓(xùn)、試運(yùn)轉(zhuǎn)和投產(chǎn)。 ? 生產(chǎn)時期 ，這一時期既有生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用、設(shè)備運(yùn)行與更新改造等技術(shù)等技術(shù)問題，又有產(chǎn)品銷售、稅金、生產(chǎn)成本投資回收和利潤分配等經(jīng)濟(jì)問題，生產(chǎn)時期的管理水平高低對項目的經(jīng)濟(jì)效益有很大的影響。 科技特派員制度 ? 定義 根據(jù)農(nóng)村對科技多樣化的需求和科技特派員的專長，通過科技特派員與企業(yè)、經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)戶直接見面、供需對接，形成同需共求的結(jié)合體，實現(xiàn)生產(chǎn)、技術(shù)和市場的有效鏈接。 ? 優(yōu)點 ? 有利于形成科技特派員與農(nóng)民的利益互動機(jī)制，形成“人隨項目走，項目圍繞產(chǎn)業(yè)建”的局面； ? 有利于把 以科技物化產(chǎn)品為載體的“硬”技術(shù)和以知識為載體的“軟”技術(shù) 結(jié)合起來； ? 有利于把具有企業(yè)家精神的技術(shù)人員 遴選出來 。 ? 作用 ? 深刻把握農(nóng)村投資項目可行性評估的特點 ? 準(zhǔn)確把握投資項目的宏觀政策方向 ? 協(xié)助對項目技術(shù)真實性進(jìn)行科學(xué)判斷 ? 為項目可行性評估和上馬提供必要的咨詢服務(wù) 主要議題 ? 投資項目基本概念的界定 ? 投資項目可行性評估內(nèi)容 ? 投資效果評價指標(biāo)與方法 ? 投資項目的不確定性分析 投資項目可行性評估的主要內(nèi)容 九大部分 : 市場分析 投資條件與項目選址 技術(shù)方案 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 企業(yè)組織和勞動定員 項目實施進(jìn)度安排 投資估算與資金籌措 財務(wù)分析 經(jīng)濟(jì)與社會效益分析 三個問題 : ? 第一是市場調(diào)查和預(yù)測，說明它的“ 必要性 ”； ? 第二是技術(shù)方案和建設(shè)條件，說明它的“ 可行性 ”； ? 第三是經(jīng)濟(jì)評價，說明它在經(jīng)濟(jì)上的“ 合理性 ”。 概括為三個問題，九大部分 市場分析 ? 市場分析可通過市場調(diào)查和需求預(yù)測來進(jìn)行 ?市場調(diào)查 ?市場需求 ?產(chǎn)品 ?銷售渠道 ?推銷與廣告手段 ?價格 ?競爭對象 ?需求預(yù)測 市場分析的內(nèi)容 ? 市場調(diào)查 ? 產(chǎn)品用途 ? 現(xiàn)有生產(chǎn)能力 ? 產(chǎn)量及銷售量 ? 替代產(chǎn)品 ? 產(chǎn)品價格 ? 國外市場 ? 市場需求預(yù)測 ? 消費(fèi)對象 ? 消費(fèi)條件 ? 產(chǎn)品更新周期特點 ? 市場成長速度及趨勢 ? 可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品 ? 產(chǎn)品可能的新用途 ? 產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析 ? 市場進(jìn)入壁壘 ? 技術(shù)壁壘 ? 規(guī)模壁壘 ? 政策壁壘 ? 產(chǎn)品方案和項目規(guī)模 ? 產(chǎn)品方案（規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)） ? 項目擬建規(guī)模 ? 市場營銷策略 ? 市場定位 （ 領(lǐng)先或追隨 、 目標(biāo)市場 ） ? 促銷價格 、 推銷方式與措施 ? 產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測 ? 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 ? 價格預(yù)測 ? 銷售收入預(yù)測 投資條件與項目選址 ? 自然條件 ? 基礎(chǔ)設(shè)施條件 ? 原材料及輔助材料供應(yīng) ? 燃料動力供應(yīng) ? 人力資源條件 ? 技術(shù)支持條件 ? 產(chǎn)業(yè)協(xié)作條件 ? 社會 、 經(jīng)濟(jì) 、 人文條件 ? 政策環(huán)境 ? 主要原材料、燃料動力費(fèi)用估算 ? 土地費(fèi)用 ? 其它應(yīng)考慮的因素 ? 與政府的關(guān)系 ? 經(jīng)濟(jì)體制與市場機(jī)制 ? 目標(biāo)市場 ? 戰(zhàn)略布局 ? 各備選方案比較 技術(shù)方案 ?技術(shù)方案選擇 ?產(chǎn)品方案選擇 ?工藝方案選擇 技術(shù)方案選擇 ? 技術(shù)方案選擇要考慮的制約條件 ?需求制約 （ 現(xiàn)存的需求結(jié)構(gòu)及需求結(jié)構(gòu)可能的變化 ） ?資源制約 （ 資金 、 人力資源 、 自然資源 、 其它要素 ） ?環(huán)境制約 （ 經(jīng)濟(jì)技術(shù)環(huán)境 、 社會文化環(huán)境 、 自然環(huán)境 ） ? 技術(shù)方案選擇的原則 ?經(jīng)濟(jì)性原則 （ 以最小的投入取得最好的效果 ） ?發(fā)展原則 （ 發(fā)展的前景及適應(yīng)發(fā)展的能力 ） ?兼容性原則 （ 與原有經(jīng)濟(jì) 、 技術(shù) 、 環(huán)境 、 社會的兼容性 ） ?相關(guān)效果原則 （ 相關(guān)的經(jīng)濟(jì) 、 技術(shù) 、 環(huán)境 、 社會效果 ） ? 技術(shù)方案選擇的視角 ?技術(shù)先進(jìn)性 ?技術(shù)適用性 產(chǎn)品方案選擇 ? 產(chǎn)品功能的合理性，產(chǎn)品在技術(shù)上的先進(jìn)性； ? 產(chǎn)品在功能、技術(shù)、成本上的競爭優(yōu)勢； ? 其它產(chǎn)品替代該產(chǎn)品的可能性； ? 產(chǎn)品的市場生命周期及目前所處的階段； ? 有無可能形成產(chǎn)品鏈、產(chǎn)品群； ? 是否符合國家有關(guān)技術(shù)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求。 投入期 成長期 成熟期 衰退期 時間 銷售額 0 工藝方案選擇 ? 技術(shù)的先進(jìn)性 ?所采用工藝和設(shè)備的技術(shù)效能、效率、能耗水平等技術(shù)參數(shù)的先進(jìn)程度 ?技術(shù)生命周期及所采用技術(shù)在生命周期中所處的階段 ? 技術(shù)的成熟程度 ?實驗室技術(shù) ?經(jīng)過中試的技術(shù) ?已經(jīng)工
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