【正文】 醫(yī)藥集團有限責任公司戰(zhàn)略咨詢項目 中期報告（討論稿） 200X年 X月 X日 1 我們的工作進展 第1 周 第2 周 第3 周 第4 周 第5 周 第6 周 第7 周任務1 制定北京醫(yī)藥集團發(fā)展戰(zhàn)略1 . 1 宏觀環(huán)境及市場發(fā)展趨勢研究1 . 1 . 1 相關中國醫(yī)藥市場及發(fā)展趨勢分析1 . 1 . 2 相關醫(yī)藥行業(yè)價值鏈分析1 . 1 . 3 相關政府的法規(guī)及政策1 . 1 . 4 主要競爭對手分析和競爭格局分析1 . 1 . 5 相關細分市場的吸引力分析1 . 2 北京醫(yī)藥集團能力分析和核心競爭力分析1 . 2 . 1 主要產品的市場、客戶和業(yè)務表現(xiàn)分析1 . 2 . 2 主要下屬企業(yè)的績效分析1 . 2 . 3 關鍵成功因素分析1 . 2 . 4 相對競爭力分析1 . 3 明確北京醫(yī)藥集團的發(fā)展方向1 . 3 . 1 集團的職能定位和市場定位1 . 3 . 2 業(yè)務發(fā)展的領域和發(fā)展方式的選擇 1 . 4 制定北京醫(yī)藥集團發(fā)展戰(zhàn)略1 . 4 . 1 準備報告1 . 4 . 2 演示報告任務基本完成（本文件的主要內容） 部分完成（尚未展示） 尚未開展 2 目錄 ?在競爭激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)， 醫(yī)藥集團面臨如何實現(xiàn)高速增長的挑戰(zhàn) ?醫(yī)藥市場以高于 GDP增長率 7個百分點的速度快速發(fā)展。然而，市場激烈的競爭減弱了市場的巨大吸引力，品牌的支持成為一些企業(yè)的屏障 ?醫(yī)藥行業(yè)的價值由四方面因素驅動：產品線管理，經營狀況，兼并收購和規(guī)模效益 ?制藥企業(yè)需要強有力和多元化的產品線管理以保證持續(xù)增長和抵御外界影響的能力 ?高效的經營可以建立并維持品牌，擴大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實現(xiàn)產品線管理的最大價值 ?并購是使企業(yè)增長速度遠遠高于行業(yè)平均水平的唯一途徑 ?下一階段的任務包括證實并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務模型研究多種營運選擇方案，為實現(xiàn)集團價值設計重組方略 ?附錄 3 488585790107129174020040060080010001200按出廠價計 按流通平均價計 按零售市場價計X001年中國藥品市場總額 964億元，從生產廠商到終端零售價值增加了 6X% X001年中國藥品市場 RMB 億元 非處方藥 處方藥 總計 595 714 964 資料來源： 中國醫(yī)藥 商業(yè)協(xié)會； AAA分析 ＋ X0％ ＋ 35％ ＋ 6X％ 4 主要醫(yī)藥市場分布在東部經濟發(fā)達地區(qū)，其中超過 60億元的六省市代表中國醫(yī)藥市場的半壁江山 60＋ 億 45－ 60億＊ 30－ 45億 15－ 30億 0－ 15億 ＊ 經統(tǒng)計，藥品市場價值在此范圍的省（自治區(qū) /直轄市）數(shù)為零 資料來源：中國衛(wèi)生年鑒 X001 ； 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會； AAA分析 市場總量為 490億元，市場份額50％ 5 處方藥82%非處方藥18%中成藥22%化學藥78%化學藥及處方藥仍占市場大部分份額 資料來源： X001年中國醫(yī)藥統(tǒng)計年報 ； 中國醫(yī)藥 商業(yè)協(xié)會； AAA分析 75X X1X 790 174 按中成藥及化學藥分的中國藥品市場 按處方藥及非處方藥分的中國藥品市場 RMB 億元 6 全身用抗感染藥物消化系統(tǒng)及代謝藥心血管系統(tǒng)藥物神經系統(tǒng)藥物水、熱量、電解質平衡藥抗腫瘤和免疫調節(jié)劑全身用激素類制劑（不含性激素）血液和造血系統(tǒng)藥物呼吸系統(tǒng)用藥生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物肌肉－骨骼系統(tǒng)皮膚病用藥診斷用藥感覺系統(tǒng)藥物抗寄生蟲藥、殺蟲劑和驅蟲劑雜類中國處方藥市場最顯著的特點是大比重的全身用抗感染藥物市場 X001年中國處方藥市場比重 ? 全身用抗感染藥物占中國藥品市場的三分之一 ? 前三大類 (全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥和心血管系統(tǒng)藥物）占藥品市場近 60％市場 資料來源： 中國醫(yī)藥 商業(yè)協(xié)會； AAA分析 % % % % % % % % % % % % % % % % 7 最近 5年，醫(yī)院進口藥品品種銷售 *比重逐年下降，部分原因是外商在中國建立獨資或合資生產廠。另外，價格指數(shù) **越高，進口藥品使用的越少 資料來源：全國醫(yī)藥商情 X00X年第 18期； AAA分析 * 分析數(shù)據(jù)采用全國重點城市典型醫(yī)院藥品銷售數(shù)據(jù)； **價格指數(shù)定義為進口品種平均價格與國產品種平均價格之比 40%33%27%23%21%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1997 1998 1999 20xx 20xx進口藥品銷售金額 ％ 雜類感覺系統(tǒng)皮膚肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系統(tǒng)血液造血系統(tǒng)全身激素制劑腫瘤免疫調節(jié)神經系統(tǒng)心血管消化及代謝全身抗感染0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 0 . 5 0 1 . 0 0 1 . 5 0 2 . 0 0 2 . 5 0 3 . 0 0 3 . 5 0 4 . 0 0價格指數(shù)＊ 進口藥品％（金額） 進口藥品銷售金額 ％ 與價格指數(shù)負相關 8 X001年處方化學 藥制劑按銷售收入排序的前X0位品種，其中大部分為抗感染類藥品 資料來源：全國醫(yī)藥信息工作年會（ X00X）； 中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會； AAA分析 排序 藥品名稱 銷售額（億元） * 排序 藥品名稱 銷售額（億元） * 1 注射用青霉素 11 注射用磷霉素 X 嚴迪片 1X 亞胺培南 西司他丁 3 阿莫西林膠囊 13 注射用頭孢拉定 4 注射用安芐西林 14 阿莫西林（顆粒劑） 5 乙酰水楊酸腸溶膠囊 15 復方美沙芬片 6 注射用頭孢唑林 16 非那雄胺片 7 葡萄糖輸液 17 復方碳酸氫鈉片 8 美施康定（硫酸嗎啡） 18 降壓 0號 9 氯化鈉輸液 19 格列吡嗪片 10 羅紅霉素膠囊 X0 乙酰螺旋霉素 * 流通平均價格 9 X000及 X001批準的新藥以四五類藥為主，藥品市場越大競爭也越激烈 四五類新藥76%三類新藥3%一二類新藥21%新藥類別組成 資料來源：國家藥品監(jiān)督管理局中國醫(yī)藥經濟信息網(wǎng) ； “ 我國批準生產、臨床研究和行政保護藥品（ X001年） ” ，國家經貿委醫(yī)藥工業(yè)信息中心站；中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會； AAA分析 獲批準新藥總數(shù)約 1,400個 雜類寄生蟲感覺系統(tǒng)診斷用藥皮膚肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系統(tǒng)血液造血系統(tǒng)全身激素制劑腫瘤免疫調節(jié)水熱量電解質平衡神經系統(tǒng)心血管消化及代謝全身抗感染50100150200250 20 40 60 80 100 120 14020xx年處方藥銷售 (R M B 億)2000及2001年批準新藥數(shù)10 目錄 ?在競爭激烈、少數(shù)企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)， 醫(yī)藥集團面臨如何實現(xiàn)高速增長的挑戰(zhàn) ?醫(yī)藥行業(yè)的價值由四方面因素驅動：產品線管理，經營狀況，兼并收購和規(guī)模效益 ?醫(yī)藥行業(yè)的價值鏈正在發(fā)生一些分解活動 。 長期來看，醫(yī)藥流通和零售將獨立于藥品生產之外 ?制藥企業(yè)需要強有力和多元化的產品線管理以保證持續(xù)增長和抵御外界影響的能力 ?高效的經營可以建立并維持品牌，擴大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實現(xiàn)產品線管理的最大價值 ?并購是使企業(yè)增長速度遠遠高于行業(yè)平均水平的唯一途徑 ?下一階段的任務包括證實并完善第一階段所建立的模型，根據(jù)搭建的業(yè)務模型研究多種營運選擇方案，為實現(xiàn)集團價值設計重組方略 ?附錄 11 全球醫(yī)藥行業(yè)的價值鏈正發(fā)生著一系列的變革 Source: 銷售 生產 分銷 研發(fā) ? 合同研究組織（ CRO， 專門從事后期臨床研究的研究機構）的發(fā)展 ? 研發(fā)公司對前景看好的藥品發(fā)放生產許可 ? 主要的沖擊來自分銷環(huán)節(jié)的獨立 ? 藥品共同推廣協(xié)議及合同銷售組織使藥品銷售發(fā)生在原創(chuàng)企業(yè)之外 ? 連鎖藥店成為一種獨立的零售業(yè)務 ? 更好的合約設計及執(zhí)行 ? 醫(yī)藥銷售隊伍覆蓋面的規(guī)模 ? 勞動力技能的專業(yè)化 ? 信息技術 價值鏈的變革 驅動力 12 全球的主要制藥企業(yè)都不同程度在分解著各自的價值鏈，中國也會順應這一趨勢的變化 大型制藥企業(yè) Novo Nordisk, Schering AG Merck, Pfizer, Aventis 集成的生物技術 Amgen, Immunex, Celltech 早期生物技術 Vertex, Transgene, C