【正文】 2021年 2月 19日 中國汽配市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 ——2021中國汽車零部件發(fā)展趨勢高層論壇 喬永鋒 副秘書長 2021年 2月 19日 1 中國汽配流通市場的現(xiàn)狀及趨勢 中國汽配市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 國外汽配流通市場情況介紹 主要內(nèi)容 2021年 2月 19日 2 國內(nèi)汽車售后市場現(xiàn)狀 ? 據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)僅汽車維修正式在冊的企業(yè)就已達 30萬家，但具有二類資質(zhì)以上不到 1/3；在汽車用品及服務方面，僅經(jīng)營汽車美容的企業(yè)就有 10000家左右。已經(jīng)形成了一個相對獨立的、以城市為依托、一類企業(yè)為核心、二類企業(yè)為基礎、三類企業(yè)為補充、汽車檢測站為質(zhì)量保證的汽車維修網(wǎng)絡和市場格局，并向“汽車維修服務中心＋特約維修、專營店＋品牌連鎖維修店”的全新格局轉(zhuǎn)變。 5 . 9 %3 3 . 7 %6 0 . 4 %一類企業(yè) 二類企業(yè) 三類企業(yè)7 . 3 %2 3 . 6 %6 9 . 1 %北京北京 上海上海. 9 %. 7 %. 4 %一類企業(yè) 二類企業(yè) 三類企業(yè). 6 %. 1 %北京北京 上海上海 2021年 2月 19日 3 我國目前零部件企業(yè)直接以自有品牌進入售后市場的很少 零部件生產(chǎn)商整車廠供應商一般生產(chǎn)商國外產(chǎn)商? 在為整車廠 配套生產(chǎn)零部件的同時也為售后市場提供零部件，但基本不以自己的品牌，而借用整車廠進入售后市場? 國內(nèi)非常多，但規(guī)模非常小，直接面對售后市場生產(chǎn)國內(nèi)外的車型零部件，經(jīng)常冒充整車廠的品牌通過各級經(jīng)銷商進入售后市場? 如博 世、德爾福、日本電裝等國外廠家都已用自有品牌進入售后市場，但其與中國合資的企業(yè)，大多仍以整車廠的品牌進入售后市場以自有 品牌進入售后市場的獨立制造企業(yè)較少汽 車售后市場品牌現(xiàn)狀 2021年 2月 19日 4 v 2021年 ， 我國汽配市場規(guī)模在 3491億元左右 ， 零部件銷售收入在 3281億元左右 ， 配件售后市場約在 834億元左右 。 2021年國內(nèi)汽車零部件的總規(guī)模在 4000億元左右 。 2021年 ， 整車產(chǎn)銷量為 570萬輛 。 零部件產(chǎn)業(yè)中原廠配套 (OEM)產(chǎn)值約在 3400億元左右；以保有量 3000萬輛和每輛車年維修保養(yǎng)費用 3000元計 ， 售后維修市場產(chǎn)值在900億元；出口市場在 800多億元人民幣 。 三項之和 ， 2021年汽車配件市場的規(guī)模在5000億元以上 。 中國汽配市場的規(guī)模 v 2021年，中國人均 GDP超過 1000美元，這條被國際普遍認為是轎車進入家庭的界限，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了以大眾消費為基礎的快速增長階段，汽配消費由公務、商業(yè)向私人、生活消費的轉(zhuǎn)變將最終導致汽配流通渠道的變革，以汽配城為主體的原有汽配流通模式將面臨一些新的挑戰(zhàn)。 v 整車市場的發(fā)展為汽配市場提供更大的空間 2021年，中國汽車總體銷量達到 570萬輛，預計到 2021年，中國整車市場依然能保持 15％以上的增長速度，整體市場將達到年銷售 867萬輛的規(guī)模。 隨著私人消費群體的增長，中國汽配市場將從 2021年的 1700億元發(fā)展到2021年的 7200億元，其中售后市場將從 2021年的 600億元擴大到 3000億元，這也給汽配流通行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間 2021年 2月 19日 5 21345686702004006008001 , 0 0 01 , 2 0 02021 2021 20212 0 0 0 年零部件市場售后市場35%OEM市場65%2021年零部件市場 售后市 場 38% OEM 市 場 62% 1100 600 1450 900 3000 4200 單位：億元人民幣 ? 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)十五規(guī)劃 單位：萬輛 中國汽車市場需求預測 （ E） 2021年零部件市場（ E） OEM 市 場 58% 售后市 場 42% 4200 3000 隨著中國汽車市場需求的迅速增長，汽配售后市場份額將不斷擴大 售后市場市場份額在增長 2021年 2月 19日 6 國內(nèi)和國外汽車行業(yè)不同環(huán)節(jié)的銷售額比例比較33%8%39%37%7%8%21%43%0%10%20%30%40%50%國外成熟市場 國內(nèi)服務 配件 零售 制造商? 汽車售后服務業(yè)是國外成熟市場的黃金產(chǎn)業(yè)，是汽車產(chǎn)業(yè)的獲利的主要來源，但在國內(nèi)處于剛啟步階段，其銷售額的比例遠低于成熟市場，有著廣闊的市場前景 國內(nèi)汽車售后服務業(yè)的前景 2021年 2月 19日 7 中國汽車售后市場供應鏈 零配件生產(chǎn)廠 整車生產(chǎn)廠 授權維修商 非授權維修商 車主（最終消費者） 大型汽 配市場 配件零售商 國內(nèi)的汽車零部件售后市場主要有兩條渠道： — 主渠道整車廠渠道，正廠的零部件由整車廠的售后部門銷售特約維修站，到車主，部分到批發(fā)商到獨立維修企業(yè)。 — 非主流渠道，指批發(fā)商從零部件廠商采購，到經(jīng)銷商，到獨立維修廠。這種渠道的中的零部件廠商包括 OE廠商，外國廠商和獨立零部件生產(chǎn)廠商。 大批發(fā)為主的經(jīng)銷商 2021年 2月 19日 8 國內(nèi)汽配主要渠道及其優(yōu)劣勢 ? 目前各種汽配渠道各有優(yōu)勢，但都存在相應的不足 大賣場可信度管控便捷環(huán)境維修保養(yǎng)批發(fā)大修快修收費零售透明品種齊全4S 售后服務站維修站汽車用品連鎖汽配城銷售價格大賣場可信度管控便捷環(huán)境維修保養(yǎng)批發(fā)大修快修收費零售透明品種齊全售后服務站維修站汽車用品連鎖汽配城銷售價格主要針對私人消費群體，優(yōu)勢較明顯，但便利性較差管理、環(huán)境最為規(guī)范，主要滿足品牌汽車的質(zhì)量要求、價格較高主要滿足對價格的要求較高者，管理較差主要滿足消費者對便利性和規(guī)范化的要求，業(yè)務主要集中于保養(yǎng)、快修、和通用件的銷售上環(huán)境較亂，主要優(yōu)勢是價格綜述主要針對私人消費群體，優(yōu)勢較明顯，但便利性較差管理、環(huán)境最為規(guī)范，主要滿足品牌汽車的質(zhì)量要求、價格較高主要滿足對價格的要求較高者，管理較差主要滿足消費者對便利性和規(guī)范化的要求，業(yè)務主要集中于保養(yǎng)、快修、和通用件的銷售上環(huán)境較亂，主要優(yōu)勢是價格綜述注：來自于專家訪談 優(yōu)勢 劣勢 2021年 2月 19日 9 與跨國企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)雖然在數(shù)量上占絕對優(yōu)勢， 但我國汽車服務業(yè)興起較晚，服務單一 國內(nèi)售后市場發(fā)展中的問題 1 一般性的經(jīng)營商多，缺乏自主強勢品牌2 汽配市場龍魚混雜，劣質(zhì)產(chǎn)品充斥3 養(yǎng)護人員的技術素質(zhì)普遍不夠高4 汽車修理店經(jīng)營多為散兵游勇，規(guī)模有限5 服務質(zhì)量難以保證6 沒有形成完善的管理制度一般性的經(jīng)營商多，缺乏自主強勢品牌汽配市場龍魚混雜，劣質(zhì)產(chǎn)品充斥養(yǎng)護人員的技術素質(zhì)普遍不夠高汽車修理店經(jīng)營多為散兵游勇，規(guī)模有限服務質(zhì)量難以保證沒有形成完善的管理制度 2021年 2月 19日 10 ? 授權店方式之外的汽配流通市場規(guī)模會越來越大，其占整個汽配流通業(yè)的比例會越來越高，連鎖店將具有比較大的發(fā)展?jié)摿? 汽配流通業(yè)的發(fā)展趨勢一：非授權店汽配售后市場規(guī)模越來越大 96私人購車剛剛起步私人購車剛剛起步1 8 3 (E)私人購車快速成長私人購車快速成長3 1 9 (E)私人轎車進入家庭私人轎車進入家庭? 數(shù)據(jù)來源：北京市交通局維修管理處，新華信研究?2 0 1 0 年北京維修市場規(guī)模北京每千人汽車保有量2 0 0 3 年北京民用汽車保有量為 163 萬輛， 2021 年北京新增新車 萬輛，預計汽車保有量平均每年增長 15% ， 2021 年汽車保有量達到 256 萬輛， 2021年則達到 447 萬輛；北京市人口數(shù)按照常住人 1400 萬計算。2021 年北京維修市場規(guī)模5051010035一般綜合性修理廠路邊店 連鎖店 授權店2021 年北京維修市場規(guī)模4525510025一般綜合性修理廠路邊店 連鎖店 授權店單位： % 單位： % 2021年 2月 19日 11 汽配流通業(yè)的發(fā)展趨勢二：大型獨立配件中間商出現(xiàn) ? 國內(nèi)正在醞釀出現(xiàn)的大型獨立配件中間商將取代目前整車生產(chǎn)廠在配件流通渠道中的主導地位，從而打破其對配件的壟斷，加強非授權維修商的競爭能力 零配件生產(chǎn)廠整車生產(chǎn)廠整車生產(chǎn)廠授權維修商非授權維修商消費者目前汽配供應渠道 未來汽配供應渠道主要渠道次要渠道主導環(huán)節(jié)零配件生產(chǎn)廠整車生產(chǎn)廠授權維修商非授權維修商消費者大型獨立配件中間商大型獨立配件中間商大型汽配市場零配件生產(chǎn)廠整車生產(chǎn)廠整車生產(chǎn)廠授權維修商非授權維修商消費者目前汽配供應渠道 未來汽配供應渠道主要渠道次要渠道主導環(huán)節(jié)零配件生產(chǎn)廠整車生產(chǎn)廠授權維修商非授權維修商消費者大型獨立配件中間商大型獨立配件中間商大型汽配市場 2021年 2月 19日 12 汽配流通業(yè)的發(fā)展趨勢三：技術壁壘將在售后市場大行其道 ? 汽車電子技術的大量應用將形成技術壁壘，擁有技術的環(huán)節(jié)將得到高額的技術壟斷利潤 – 典型實例一：博世品牌快修店 – 典型實例二：一些具有授權的服務站 ?