【正文】 1 我國水產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告 (20200903) 進(jìn)入二十一世紀(jì)，我國水產(chǎn)品加工業(yè)取得了快速的發(fā)展和巨大的成績，已成為中國食品加工業(yè)的一個(gè)重要組成部分。 隨著中國加入 WTO 后市場(chǎng)化進(jìn)程的進(jìn)一步加快及漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化的迅速發(fā)展，中國漁業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)高速增長、戰(zhàn)略調(diào)整、品牌提升和國際化的新時(shí)代。 “ 十一五 ” 期間， 中國漁業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì) ， 漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和漁民收入保持穩(wěn)步增長 ； 漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)化水平得到優(yōu)化提高 ； 水產(chǎn)品國際、國內(nèi)市場(chǎng)購銷兩旺 ； 科技對(duì)漁業(yè)發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用增強(qiáng) ； 漁業(yè)資源和環(huán)境保護(hù)工作成效 顯著。 2020 年 中國漁業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)， 我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量 萬噸 , 比上年增長 %,占世界水產(chǎn)品總產(chǎn)量的三分之一左右 ,已連續(xù)十八年居世界首位。其中， 養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá) 萬噸，約占全球養(yǎng)殖產(chǎn)量的三分之二。 2020 年我國水產(chǎn)加工量 萬噸，位居世界首位。以加工水產(chǎn)品為主的水產(chǎn)品出口量 萬噸，出口額 106 億美元 , 均居世界第一位；我國水產(chǎn)品出口額自 2020 年已連續(xù)七年在國際市場(chǎng)上占據(jù)榜首，連續(xù)九年位居我國農(nóng)產(chǎn)品出口額首位，去年水產(chǎn)品出口額占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的 %，是大宗農(nóng)產(chǎn)品中唯一 貿(mào)易順差 的產(chǎn)品，貿(mào)易額順差達(dá) 億美元 。 一、我國水產(chǎn)品加工業(yè)現(xiàn)狀及取得的成就 我國水產(chǎn)品加工行業(yè) 已形成冷凍冷藏、腌制、煙熏、干制、罐藏、調(diào)味休閑食品、魚糜制品、魚粉、魚油、海藻食品、海藻化工、海洋保健食品、海洋藥物、廢棄資源的再生利用等幾十個(gè)產(chǎn)業(yè)門類，并在食品質(zhì)量安全監(jiān)控、低值資源高值化利用、 先進(jìn)加工技術(shù) 的應(yīng) 用 、多元化系列產(chǎn)品的研發(fā)、 優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品 的 創(chuàng)立 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 的 優(yōu)化 整合、新型 產(chǎn)業(yè)體系的建立 、國際貿(mào)易市場(chǎng)的拓展等方面取得巨大進(jìn)步和發(fā)展 ，逐步實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；?、集團(tuán)化 和自動(dòng)化 生產(chǎn)，有 效保障了我國人口大國的優(yōu)質(zhì)食物供應(yīng)，形成一批在國內(nèi)外有著較高聲譽(yù)的知名企業(yè)和名牌產(chǎn)品，取得較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益， 成為食品工業(yè)發(fā)展中增長最快、最具活力的產(chǎn)2 業(yè)之一 ，對(duì)豐富食品市場(chǎng)種類、推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、帶動(dòng)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收增效等方面做出了重要貢獻(xiàn)， 成為推動(dòng)漁業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，已成為 國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位和作用。 并為全面建設(shè)小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)漁業(yè)現(xiàn)代化的要求以及 “ 十二五 ” 期間的更好更快發(fā)展奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。 （一）產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模不斷壯大 在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的 驅(qū)動(dòng)下，我國 水產(chǎn)品加工業(yè) 發(fā)展快速，見表 1。 表 1 中國 水產(chǎn)品加工的企業(yè)、加工能力、產(chǎn)量及產(chǎn)值 年份 加工企業(yè)數(shù) (個(gè) ) 加工能力 （萬噸 /年） 加工總產(chǎn)量 (萬噸） 折合水產(chǎn)品原料（萬噸） 占水產(chǎn)品總產(chǎn)量比率（ %） 總產(chǎn)值 （億元） 1999 6443 2020 8287 2020 9971 由表 1 可見， 近 10 年 來 , 我國水產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量快速增長， 2020 年加工企業(yè) 已達(dá) 9971 家 ， 同比增幅近 %， 比 1999 年增加了 3528 家，增幅達(dá) %；水產(chǎn)加工品產(chǎn)量逐年增長 ， 2020 年加工品產(chǎn)量 達(dá) 萬噸， 同比增長 %，是十年前的 倍；加工比例達(dá)到 %。 （二）產(chǎn) 量增加且 品 種 多樣化，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展 采用先進(jìn)加工技術(shù)和方式，增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的支撐，改變產(chǎn)品形態(tài)，豐富市場(chǎng)供應(yīng)品種，滿足各種需求；在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值，增加產(chǎn)品的綜合利用；同時(shí)，水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化水平不斷提 高，加工產(chǎn)業(yè)體系初步建立，這對(duì)開發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，研發(fā)既有營養(yǎng)又食用方便的加工制品，提高低值產(chǎn)品的綜合利用率和附加值，提高國內(nèi)外市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭力有極大的促進(jìn)作用。 由于 水產(chǎn)加工食品具有營養(yǎng)價(jià)值高、風(fēng)味好、食用方便，已越來越受到消費(fèi)者的歡迎， 近十年來， 主要水產(chǎn)加工品的產(chǎn)量都有成倍的增長，見表 2。 3 表 2 中國水產(chǎn)品加工產(chǎn)品的主要種類和產(chǎn)量 （單位：萬噸） 年份 冷凍 制品 干制品 腌熏 制品 魚糜 制品 動(dòng)物 蛋白 飼料 罐制品 藻類 加工 水產(chǎn) 調(diào)味品 水產(chǎn) 醫(yī)藥品 其他 1999 2020 2020 由表 2 可見，十年來，冷凍制品增長 倍，干制品增長 倍，魚糜和魚糜制品增長 倍，動(dòng)物蛋白飼料增長 倍，罐制品增長 倍，藻類制品增長 倍，水產(chǎn)醫(yī)藥品增長 倍，水產(chǎn)調(diào)味品增長 倍，水產(chǎn)醫(yī)藥品增長 倍，各種產(chǎn)品所占的比例更趨合理， 有效滿足了消費(fèi)者日益增長的多層次需求 。 （三）加工比例穩(wěn)步提高，經(jīng)濟(jì)效益逐年增長 2020 年水產(chǎn)品加工比例達(dá)到 %，比十年前提高了 6 個(gè)百分點(diǎn)；精深加工的比例越來越高， 既提高了產(chǎn)品的附加值，又增加了經(jīng)濟(jì)效益 。 水產(chǎn)品加工總產(chǎn)值的增長幅度大大超過總產(chǎn)量增加的幅度， 2020 年水產(chǎn)品加工總量是 1999 年的 倍，而產(chǎn)值的增加卻高達(dá) 倍，達(dá)到 億元，即 1999 年每噸加工品的產(chǎn)值為 萬元，而 2020 年則為每噸 萬元 （四）水 產(chǎn)品貿(mào)易穩(wěn)中有升，出口總額位居世界首位 多年來，中國水產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總量一直 穩(wěn)中有升 。 2020 年水產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易總量高達(dá) 萬噸，貿(mào)易總額為 億美元。 水產(chǎn)品出口額繼續(xù)位居大宗農(nóng)產(chǎn)品出口額首位，占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的 %。 2020 年水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易情況見表 3。 表 3 中國水產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易情況 年份 出口量（萬噸） 出口額（億美元） 進(jìn)口量（萬噸） 進(jìn)口額（億美元） 1999 2020 233 4 2020 水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易 特點(diǎn)表現(xiàn)為：一是水產(chǎn)品貿(mào)易中以加工品為主導(dǎo)產(chǎn)品；二是 水產(chǎn)品進(jìn)口量大于出口量，而出口額卻是進(jìn)口額的近二倍， 說明來進(jìn)料加工出口額持續(xù)增長，品種主要有鱈魚、鮭鱒魚類、鯖魚、比目魚和頭足類等 ；三是加工產(chǎn)品附加值高，且深加工產(chǎn)品出口增長較快；四是來進(jìn)料加工再出口產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，我國被公認(rèn)為國際水產(chǎn)品來進(jìn)料加工中心；五是出口市場(chǎng)擴(kuò)展至 140 多個(gè)國家，以日、美、歐、韓市場(chǎng)為主 。 日、美、歐、韓市場(chǎng) 占出口總額的 %，其中，日本 億美元，占 %，美 國 億美元，占 %，歐盟 億美元，占 %，韓國 億美元，占 %。值得注意的是，出口東盟的產(chǎn)量近年來有較大幅度的提高。 （五）政府高度重視食品安全，食品安全水平穩(wěn)步提高 “ 十一五 ” 期間， 經(jīng)過幾年的食品安全整治，特別是政府的高度重視， 加強(qiáng)了水產(chǎn)食品質(zhì)量安全檢測(cè)體系和水產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)， 水產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高。各級(jí)地方政府都建立了相關(guān)的檢察機(jī)構(gòu)， 全面構(gòu)建與推行 HACCP 和Traceability 管理 體系 ，制定、修訂了一批水產(chǎn)品質(zhì)量、品種、生產(chǎn)技術(shù)、生態(tài)環(huán)境等標(biāo)準(zhǔn)，逐步與國際接軌 。 近兩年，用于加工的水產(chǎn)品原料檢測(cè)合格率均在 99%以上，禁用藥殘檢出率和藥殘超標(biāo)現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn)，水產(chǎn)品加工過程中亂用添加劑的現(xiàn)象得到有效治理。 目前，通過 HACCP 認(rèn)證的企業(yè)有 700 多家，大型骨干企業(yè)和主要出口企業(yè)基本上都通過了這一質(zhì)量認(rèn)證，從而 使 生產(chǎn)經(jīng)營行為 得到有效 規(guī)范， 生產(chǎn)條件和經(jīng)營環(huán)境更加符合食品安全和衛(wèi)生要求， 產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高 ，各類產(chǎn)品抽檢合格率均呈上升趨勢(shì) 。 （六）加工產(chǎn)業(yè)集中于沿海，布局和發(fā)展?jié)u趨合理 沿海七個(gè)省份的漁業(yè)資源占全國的近 70%，而七省的加工產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到 1221萬噸，占全國加工 產(chǎn)量的 %，使原料供給，儲(chǔ)藏，運(yùn)輸成本最優(yōu)化。 沿海七省的加工產(chǎn)品產(chǎn)量由大到小依次為山東 浙江 福建 遼寧 廣東 江蘇 廣西 ，基本情況 如表 4。 5 表 4 中國 水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)主要分布 及水產(chǎn)品加工狀況 項(xiàng) 目 全國 山東 浙江 福建 廣東 遼寧 江蘇 廣西 合計(jì) 比例（ %） 水產(chǎn)品總產(chǎn)量（萬噸） 加工品產(chǎn)量（萬噸） 加工品折合成原料 (萬噸 ) 加工原料占總產(chǎn)量比例（ %） 加工產(chǎn)值 （億元） 加工企業(yè) (個(gè) ) 9971 1872 2641 1227 1107 846 786 139 8618 各省的加工能力由高到低依次是遼寧（ %） 浙江（ %） 福建（ %） 山東（ %） 江蘇 (%)廣東（ %） 廣西（ %） ,平均為 %,高于全國平均水平 (%)，反映出沿海水產(chǎn)品加工比例明顯高于內(nèi)地。從加工產(chǎn)品的數(shù)量與所創(chuàng)造的產(chǎn)值比考察，浙江以 分居首位，這一比值越高說明其產(chǎn)品科技含量越高，精深加工品種所占比例越大，附加值也就越高，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也就越好。 按加工規(guī)模來劃分， 遼寧的大連、山東的青島、煙臺(tái)、威海和日照、江蘇的鹽城和南通、浙江的舟山、寧波、溫州和臺(tái)州、福建的廈門、福州、東山和霞浦、廣東的湛江、汕頭和潮州、廣西的北海等省市已經(jīng)確立為我國重要的海產(chǎn)品加工基地，而內(nèi)陸的湖北、安徽、江西等省也逐步確立其在我國淡水產(chǎn)品加工利用的重要地位。按優(yōu)勢(shì)水產(chǎn)品加工區(qū)域布局劃分，廣東、廣西、海南的南美白對(duì)蝦和羅非魚加工，福建、廣東和江西的烤鰻加工，浙江捕撈蝦、大黃魚、魷魚加工及廢棄物綜合利用，江蘇的條斑紫菜加工，江蘇、湖北的小龍蝦加工，大連的裙帶菜加工，福建和山東的海帶和魚粉加工，山東和 廣東的罐頭加工、山東和福建的6 魚糜制品加工，北方地區(qū)特色名貴水產(chǎn)品以及山東半島、遼東半島的來進(jìn)料加工產(chǎn)業(yè)密集區(qū)的發(fā)展格局已初步形成。 （七）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，生產(chǎn)集中度逐步提高 “ 十一五 ” 時(shí)期，我國 水產(chǎn)品加工企業(yè)總體形勢(shì)見好， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由過去的初加工、粗加工向精深加工方向發(fā)展，且產(chǎn)品向多樣化、系列化和高值化方向發(fā)展。原料保鮮、加工、低溫物流、食品安全等體系建設(shè)逐步得到加強(qiáng)。形成了一批經(jīng)營高效的水產(chǎn)行業(yè)上市企業(yè)、 中國名牌企業(yè)、全國農(nóng)產(chǎn)品加工出口示范企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)等知名企業(yè)，為 推進(jìn)我國水產(chǎn)食品工 業(yè)化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí) 起到 良好的示范和帶動(dòng)作用。 （八）產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不斷提升，加工裝備技術(shù)逐步提高 “十一五”期間，政府各級(jí)部門加大了對(duì)水產(chǎn)加工科技領(lǐng)域研究的投入， 水產(chǎn)食品加工科技方面也取得了快速的發(fā)展。 在新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用、海洋動(dòng)植物新資源的開發(fā)與利用、新型水產(chǎn)高值化產(chǎn)品開發(fā)、 貝類凈化與深加工、生物活性物質(zhì)的分離與鑒定、 海洋食品質(zhì)量與安全控制等方面取得了 一定的成果， 同時(shí)，在加工裝備的引進(jìn)、消化、吸收、研發(fā)和應(yīng)用能力上也有了較大的進(jìn)步，各種系列的管冰機(jī)、片冰機(jī)以及船用平板凍結(jié)機(jī)和冷卻海水保鮮裝置等，較好地解決了漁獲物海上保鮮問題，提高了魚品質(zhì)量；采肉機(jī)、漂洗機(jī)、脫水機(jī)、精濾機(jī)、混合機(jī)、擂潰機(jī)、充填機(jī)、成型機(jī)和高溫高壓殺菌裝置等應(yīng)用，加快了魚糜及其制品加工技術(shù)的推廣；貝類殼肉分離裝置、藻類加工機(jī)械等成套專用設(shè)備，以及普通包裝機(jī)、真空包裝機(jī)和氣體置換包裝機(jī)等擴(kuò)大應(yīng)用，提高了水產(chǎn)加工機(jī)械裝備的高效、精準(zhǔn)、自動(dòng)化程度，大大地提高了生產(chǎn)效率。 二、我國水產(chǎn)品加工業(yè)存在的問題與成因分析 （一）海洋漁業(yè)資源衰竭，制約原料有效供應(yīng) 21 世紀(jì)是海洋的世紀(jì)，人類社會(huì)面臨著“人口劇增、資源匱乏、環(huán)境惡化”三大問題的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，開發(fā)海 洋、向海洋索取漁業(yè)資源變得日益迫切和重要。海洋是一個(gè)開放性復(fù)雜系統(tǒng)，具有海洋生物多樣度、遺傳多樣度和生態(tài)系統(tǒng)多7 樣度， 這是人類研究、開發(fā)和利用海洋生物資源的重要寶庫，如 全球人口蛋白質(zhì)消費(fèi)總量的 20%來自海洋 。 但 海洋漁業(yè)資源的特點(diǎn)是資源結(jié)構(gòu)相當(dāng)脆弱，其產(chǎn)量主要取決于當(dāng)齡補(bǔ)充群體的數(shù)量，而當(dāng)齡補(bǔ)充群體的數(shù)量又極易受海洋環(huán)境因子及其捕撈活動(dòng)等的影響 ， 一旦環(huán)境因子發(fā)生了變化就會(huì)不利于繁殖、生長，或是由于捕撈的影響而沒有足夠的產(chǎn)卵親體產(chǎn)卵，資源就有可能出現(xiàn)大幅度的下降。 同時(shí)，由于資源變化，原有的大宗漁業(yè)資源加工利用 所建立的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加工工藝技術(shù)和生產(chǎn)流水線要不斷隨之改變，甚至造成三分之一以上的產(chǎn)能浪費(fèi)，同時(shí)對(duì)企業(yè)的品牌建設(shè)及產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。 漁業(yè)資源帶來的巨大壓力不僅存在于經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)型的中國，在世界上其他國家同樣存在。 從理論和實(shí)踐上講，海水養(yǎng)殖是一種既可以緩解海洋漁業(yè)資源衰竭，又可以滿足海產(chǎn)品市場(chǎng)需求的良好方式 ， 但水產(chǎn)養(yǎng)殖 僅 占全部水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量的比例 很小 ， 另外， 養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)張 后 出現(xiàn)過密養(yǎng)殖 或海域富營養(yǎng)化 ，最終 易 暴發(fā)魚災(zāi) 和赤潮，臨港工業(yè)發(fā)展也嚴(yán)重影響了養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)發(fā)展，這 說明水產(chǎn)養(yǎng)殖在整個(gè)漁業(yè)中的地位仍然很薄弱 。 因此，有效保護(hù)漁業(yè)資源，發(fā)展近海養(yǎng)殖業(yè)，科學(xué)調(diào)整海洋捕撈結(jié)構(gòu)，開發(fā)大洋性漁業(yè)資源，分析研究海洋漁業(yè)資源的開發(fā)利用現(xiàn)狀和存在問題，改善海洋漁業(yè)生產(chǎn)管理，是實(shí)現(xiàn)并促進(jìn)海洋漁業(yè)資源可持續(xù)利用的必要和保障條件。 （二）關(guān)鍵技術(shù)水平不高，自主創(chuàng)新能力有待加強(qiáng) 隨著社會(huì)的現(xiàn)代化進(jìn)程、國際貿(mào)易的競(jìng)爭日益激烈、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)由勞動(dòng)密集型向質(zhì)量、技術(shù)密集型的提