保險(xiǎn)公司周督導(dǎo)工作總結(jié)手冊(cè)(已修改)
2025-06-02 06:27 本頁(yè)面
【正文】 周督導(dǎo)總結(jié) 時(shí)間： 2020年 12月第 1周 填寫(xiě)日期： 項(xiàng)目 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 差距原因 下周目標(biāo) 保費(fèi)收入（元） 735000 460271 青少年心理健康調(diào)查問(wèn)卷使用的第二階段后續(xù)動(dòng)作未跟上； 業(yè)務(wù)隊(duì)伍對(duì)考核反應(yīng)淡漠，只是追求了活動(dòng)率，小單量大。 110250 出單人數(shù) 281 236 453 本周件數(shù) 403 647 活動(dòng)率 本周 20％ 18％ 35％ 累計(jì) 20％ 18％ 53％ 人均件數(shù) 本周 本 資 料 來(lái) 自 本 資 料 來(lái) 自 本 資 料 來(lái) 自 累計(jì) 本周督導(dǎo)總結(jié) 本周督導(dǎo)業(yè)務(wù)員建議： 保全員打電話應(yīng)該只給投保人打，客戶(hù)有家庭成員間保密的情形； 老業(yè)務(wù)員進(jìn)行基礎(chǔ)技能培訓(xùn) —— 條款名詞、保險(xiǎn)名詞、基本 技能等，可以建立卡片，培訓(xùn)后嚴(yán)格考試、通關(guān)等檢驗(yàn)是否真正掌握； 相關(guān)信息資料的提供：如安達(dá)信公司、匯豐銀行等的詳細(xì)資料，讓業(yè)務(wù)員有內(nèi)容向客戶(hù)介紹，也可以由公司向投連客戶(hù)寄送； 老業(yè)務(wù)員的考核希望通融，主要指件數(shù)； 增員做得好的人每季度主任例會(huì)分享； 加強(qiáng)增員行銷(xiāo)輔助工具的研發(fā)，分別針對(duì) NA和 FNA； 激勵(lì)主要從精神和心態(tài)上做，物質(zhì)有些就可以； FNA年齡能否稍微放寬，有的 26歲、 27歲較優(yōu)秀的被卡在了門(mén)檻外。 本周督導(dǎo)業(yè)務(wù)員反映問(wèn)題： 分公司無(wú)客戶(hù)和業(yè)務(wù)員停車(chē)位； XX 人壽與客戶(hù)簽訂協(xié)議降 低客戶(hù)投保年齡、太平洋咨詢(xún)臺(tái)公開(kāi)費(fèi)率打折的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段； 保全員收續(xù)期保費(fèi)當(dāng)月催促次數(shù)太多，甚至威脅必須當(dāng)月繳。 本周督導(dǎo)問(wèn)題： 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理對(duì)營(yíng)業(yè)部的管理處于失控狀態(tài)，對(duì)出勤、出單甚至早夕會(huì)都心中無(wú)數(shù)，有的營(yíng)業(yè)部經(jīng)理當(dāng)甩手掌柜，建議基礎(chǔ)動(dòng)作從明年嚴(yán)格管理，有過(guò)程才能有結(jié)果。 本周督導(dǎo)建議： 1區(qū) 1部王軍追蹤拜訪一個(gè)單位較長(zhǎng)時(shí)間，連續(xù) 4天出單，保費(fèi) 3萬(wàn)多，建議每日經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)宣傳和采訪。
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