某人壽保險公司財務保險需求分析手冊12頁(已修改)
2025-06-01 22:48 本頁面
【正文】 財務需求分析手冊 一般資料 GENERAL INFORMATION 基本資料 家庭資料 ? 本人 a. 姓 名： b. 出生日期： 年 月 日 c. 年 齡： d. 行動電話： e. 公司名稱： f. 公司電話： g. E mail ： h. 居住電話： i. 居住地址： ? 配偶 a. 姓 名： b. 出生日期： 年 月 日 c. 年 齡： d. 行動電話： e. 公司名稱： f. 公司電話： g. E mail ： 姓 名 年齡 關系 扶養(yǎng)一： 扶養(yǎng)二： 扶養(yǎng)三： 姓 名 年齡 關系 扶養(yǎng) 四 ： 扶養(yǎng) 五 ： 扶養(yǎng) 六 ： 財務資料 家庭 保障需求分析 PROTECTION ANALYSIS 本 人 配 偶 … ………………………………… 萬元 萬元 …… ……………………………… …… 萬元 萬元 提供子女至大學畢業(yè)所需費用。 /租賃基金 ………………………… …… 萬元 萬元 房屋抵押貸款余額： 萬元 或您需要準備多少的租賃基金以供未來 10年所需？ 每月租金 120個月 = 萬元 …………………………………………… 萬元 萬元 （建議可以月支出 6 來估算） 這項基金是供家庭成員支付意外賬單用途，例如： ◎房屋整修 ◎ 汽車維修 ……… …………………………… ……… 萬元 萬元 ◎信用卡余額 ◎ 現(xiàn)金卡借款 ◎汽車貸款 ◎信用貸款 ◎其它費用 ……… …………… … ……………… 萬元 萬元 ? 本人 1． 年收入： 2． 每月支出： 3． 儲蓄與投資總計： A．活存 /定存： B．基金： C．股票： D．其它： 4． 投保薪資： 5． 投保年資： ? 配偶 1． 年收入： 2． 每月支出： 3． 儲蓄與投資總計： A．活存 /定存： B．基金： C．股票： D．其它： 4． 投保薪資： 5． 投保年資： ? 本人： a． 遺族需求法 1（有 12 歲以下子女者） 月 支出 12月 （ 22最小子女年齡 ） = 萬元 b． 遺族需求法 2（無 12歲以下子女者或單身者） 月 支出 12月 10年 = 萬元 ? 配偶 ： a. 遺族需求法 1（有 12 歲以下子女者） 月 支出 12月 （ 22最小子女年齡 ） = 萬元 b. 遺族需求法 2（無 12歲以下子女者或單身者） 月 支出 12月 10年 = 萬元 ◎醫(yī)藥開銷 ◎住院開銷 ◎喪葬費用 1+2+…+6 = 現(xiàn)金需求基金 ………………… … …… 萬元 萬元 保障需求不足額為 ………………………… 萬元 萬元 教育 儲蓄 需求 分析 EDUCATION amp。 SAVING ANNLY
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