【正文】 2007年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要中國加入世貿(mào)組織之后，汽車零部件行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升，占整個(gè)汽車工業(yè)總資產(chǎn)的比例也有2002年的5％左右躍升至2006年的35％左右。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個(gè)汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。2006年，隨著全國汽車行業(yè)開始走出04年下半年以來的低速徘徊狀態(tài)，汽車零部件行業(yè)也開始整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市場保持較好增長。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，%；，%。，％；，%。另一方面，中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件集團(tuán)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國5000多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。中國開始成為世界汽車零部件生產(chǎn)工廠，市場競爭愈演愈烈。隨著整車企業(yè)競爭壓力的加劇，競爭的壓力也隨著傳遞到零部件企業(yè)，要想治理好零部件行業(yè)的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問題，使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場經(jīng)濟(jì)的力量，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。所以未來將是汽車零部件行業(yè)將是在宏觀政策引導(dǎo)下，實(shí)行同行業(yè)聯(lián)合重組或者不同行業(yè)之間進(jìn)行并購，盡可能地實(shí)現(xiàn)市場最大化、效益最大化和成本最低化，從而達(dá)到作大規(guī)模、與外資企業(yè)抗衡的目的。在零部件細(xì)分行業(yè)中，發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、輪胎、汽車電子等行業(yè)都保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。從對(duì)零部件產(chǎn)品的投資方向來看，投資的資金總體流向，主要集中在以下幾大類零部件系統(tǒng)化產(chǎn)品上：一是發(fā)動(dòng)機(jī)類零部件。以發(fā)動(dòng)機(jī)總成、活塞及活塞環(huán)銷類、散熱器類企業(yè)為主導(dǎo)，資金流向主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)總成及電噴系統(tǒng)類產(chǎn)品。二是底盤類零部件。以變速箱及齒輪、制動(dòng)系統(tǒng)類和減振器類企業(yè)為主，其中底盤總成的資金流向相對(duì)較高。三是橡膠、輪胎和塑料等非金屬件及鑄鍛件類零部件。四是車身內(nèi)飾件類零部件。其中，空調(diào)裝置及暖風(fēng)機(jī)類、座椅及調(diào)角器類企業(yè)的投資規(guī)模相對(duì)較高。五是汽車電器類零部件。產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國零部件工業(yè)在地域分布上已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，截至到2006年底我國共有6142家汽車零部件企業(yè)，也基本上集中在這幾個(gè)地區(qū)，其中企業(yè)數(shù)量最多的浙江省共有1279家零部件企業(yè)，％；企業(yè)數(shù)量前六位省市分別是浙江、江蘇、山東、湖北、上海和廣東，％。雖然我國零部件工業(yè)近年來取得了長足的進(jìn)步，但是從全球市場看，我國零部件行業(yè)散亂，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒有充足的運(yùn)作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無法研制出先進(jìn)的適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問題不但妨礙了中國的零部件行業(yè)的健康發(fā)展同時(shí)也對(duì)整車制造行業(yè)產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐??？傮w來說，我國零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國外廠商手中。例如減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。目 錄第一部分 2007年汽車零部件行業(yè)運(yùn)行分析及預(yù)測 1第一章 2007年汽車零部件行業(yè)供需分析及預(yù)測 2第一節(jié) 汽車零部件行業(yè)需求分析及預(yù)測 2一、整車行業(yè)繁榮刺激零部件需求 2二、汽車后市場需求猛增 3三、汽車零部件海外需求強(qiáng)烈 5四、2007年汽車零部件需求預(yù)測 6第二節(jié) 汽車零部件行業(yè)供給分析及預(yù)測 8一、零部件行業(yè)供給狀況分析 8二、零部件行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 10三、零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢判斷 11第三節(jié) 汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測 13一、汽車零部件進(jìn)口分析及預(yù)測 13二、汽車零部件出口分析及預(yù)測 16第二章 2007年汽車零部件行業(yè)市場競爭分析及預(yù)測 20第一節(jié) 汽車零部件行業(yè)競爭特點(diǎn)分析及預(yù)測 20一、行業(yè)發(fā)展階段評(píng)價(jià) 20二、行業(yè)技術(shù)水平評(píng)價(jià) 23三、行業(yè)壟斷性分析 26四、行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析 27第二節(jié) 汽車零部件行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 28一、供應(yīng)商分析及預(yù)測 28二、購買者分析及預(yù)測 28三、替代品分析及預(yù)測 29四、潛在競爭者分析及預(yù)測 29五、產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者分析及預(yù)測 30第三節(jié) 汽車零部件行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)重組分析及預(yù)測 32一、汽車零部件行業(yè)兼并重組背景分析 32二、當(dāng)前我國汽車零部件行業(yè)兼并重組分析 32三、汽車零部件行業(yè)兼并重組預(yù)測 34第三章 2007年汽車零部件行業(yè)投資與效益分析 36第一節(jié) 汽車零部件行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 36第二節(jié) 汽車零部件行業(yè)投資狀況分析及預(yù)測 37一、行業(yè)投資總體狀況分析 37二、行業(yè)投資資金結(jié)構(gòu)分析 41三、投資企業(yè)性質(zhì)結(jié)構(gòu)分析 41四、行業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目分析 42五、行業(yè)投資走向預(yù)測 44第三節(jié) 2007年汽車零部件行業(yè)效益分析及預(yù)測 45一、效益影響因素分析及預(yù)測 45二、行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 48三、行業(yè)運(yùn)行效益分析 50第二部分 2007年汽車零部件行業(yè)細(xì)分分析及預(yù)測 53第四章 2007年汽車零部件細(xì)分子行業(yè)分析 54第一節(jié) 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 54一、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)總體發(fā)展特點(diǎn) 54二、2006年發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷分析 55三、2006年發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)競爭分析 56四、2007年發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測 58第二節(jié) 汽車底盤行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 59一、汽車底盤行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r 59二、2006年底盤行業(yè)產(chǎn)銷分析 59三、2007年底盤行業(yè)發(fā)展預(yù)測 61第三節(jié) 汽車輪胎行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 62一、2006年產(chǎn)銷分析 62二、2007年輪胎行業(yè)發(fā)展預(yù)測 64第四節(jié) 汽車電子行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 65一、汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 65二、汽車電子市場競爭結(jié)構(gòu) 65三、汽車電子技術(shù)發(fā)展趨勢 66四、中國汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢 67第五章 2007年汽車零部件行業(yè)細(xì)分地區(qū)分析 69第一節(jié) 汽車零部件行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 69一、汽車零部件行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測 69二、汽車零部件行業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域分布分析及預(yù)測 69三、汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展趨勢特點(diǎn)分析及預(yù)測 70第二節(jié) 浙江汽車零部件行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 73一、2006年浙江汽車零部件行業(yè)中的地位及變化 73二、2006年浙江汽車零部件行業(yè)財(cái)務(wù)情況分析 73三、浙江汽車零部件行業(yè)發(fā)展預(yù)測 74第三節(jié) 上海汽車零部件行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 75一、2006年上海汽車零部件行業(yè)中的地位及變化 75二、2006年上海汽車零部件行業(yè)財(cái)務(wù)情況分析 75三、上海汽車零部件行業(yè)發(fā)展預(yù)測 76第四節(jié) 江蘇汽車零部件行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 77一、2006年江蘇汽車零部件行業(yè)中的地位及變化 77二、2006年江蘇汽車零部件行業(yè)財(cái)務(wù)情況分析 77三、江蘇汽車零部件行業(yè)發(fā)展預(yù)測 78第五節(jié) 廣東汽車零部件行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 79一、2006年廣東汽車零部件行業(yè)中的地位及變化 79二、2006年廣東汽車零部件行業(yè)財(cái)務(wù)情況分析 79三、廣東汽車零部件行業(yè)發(fā)展預(yù)測 80第三部分 2007年汽車零部件企業(yè)分析 81第六章 2007年汽車零部件企業(yè)綜合分析 82第一節(jié) 中國汽車零部件企業(yè)現(xiàn)狀分析 82一、中國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 82二、我國汽車零部件企業(yè)的優(yōu)勢分析 82三、我國汽車零部件企業(yè)的劣勢分析 83第二節(jié) 2006年汽車零部件企業(yè)經(jīng)營狀況綜合分析 85第三節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)三年經(jīng)營數(shù)據(jù)對(duì)比分析 87一、上海汽車股份有限公司經(jīng)營狀況分析 87二、上海匯眾汽車制造有限公司經(jīng)營狀況分析 88三、無錫威孚高科技股份有限公司經(jīng)營狀況分析 88四、延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司經(jīng)營狀況分析 89五、陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司經(jīng)營狀況分析 90六、江陰市模塑集團(tuán)有限公司經(jīng)營狀況分析 91七、東風(fēng)車轎有限公司經(jīng)營狀況分析 92八、長春一汽四環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)營狀況分析 93九、上海交運(yùn)股份有限公司經(jīng)營狀況分析 94十、沈陽興遠(yuǎn)東汽車零部件有限公司經(jīng)營狀況分析 95十一、上海納鐵福傳動(dòng)軸有限公司經(jīng)營狀況分析 96十二、重慶長江電工(集團(tuán))有限公司經(jīng)營狀況分析 97十三、戴卡輪轂制造有限公司經(jīng)營狀況分析 98十四、北京摩比斯變速器有限公司經(jīng)營狀況分析 99十五、德爾福(上海）動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)有限公司經(jīng)營狀況分析 100第四節(jié) 中國汽車零部件企業(yè)發(fā)展方向 102第七章 2007年典型汽車零部件企業(yè)分析 104第一節(jié) 萬向集團(tuán)分析 104一、行業(yè)地位分析 104二、企業(yè)治理結(jié)構(gòu) 104三、企業(yè)研發(fā)水平 105四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 106五、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預(yù)測 106第二節(jié) 北京現(xiàn)代摩比斯汽車零部件有限公司分析 108一、行業(yè)地位分析 108二、企業(yè)研發(fā)水平 108三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 108四、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預(yù)測 109第三節(jié) 聯(lián)合汽車電子有限公司分析 110一、行業(yè)地位分析 110二、企業(yè)研發(fā)水平 110三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 110四、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預(yù)測 111第四部分 2007年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示及信貸投向建議 112第八章 2007年汽車零部件行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)提示及總結(jié) 113第一節(jié) 汽車零部件行業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)分析 113一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析 113二、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析 114三、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 116第二節(jié) 汽車零部件行業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)分析 117一、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)分析 117二、技術(shù)水平低下風(fēng)險(xiǎn)分析 117三、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析 118四、企業(yè)出口風(fēng)險(xiǎn)分析 118第三節(jié) 汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)綜合判斷 120第九章 2007年汽車零部件信貸建議 121第一節(jié)、汽車零部件行業(yè)總體信貸策略 121一、信貸額度的控制策略 121二、信貸期限的控制策略 121三、信貸客戶的控制策略 121四、信貸區(qū)域的控制策略 122第二節(jié)、細(xì)分行業(yè)信貸投向控制 123一、發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)信貸建議 123二、底盤行業(yè)信貸建議 123三、輪胎行業(yè)信貸建議 124四、汽車行業(yè)企業(yè)信貸建議 124第三節(jié) 汽車零部件行業(yè)信貸方式綜合建議 126附 表表1 2006年中國零部件企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu) 8表2 2006年中國零部件企業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 9表3 2006年汽車零部件進(jìn)口總體狀況 13表4 2006年發(fā)動(dòng)機(jī)零部件進(jìn)口情況 14表5 2006年車身零件、附件進(jìn)口情況 14表6 2006年車身零件、附件進(jìn)口情況 15表7 2006年汽車零部件出口總體狀況 16表8 2006年汽車零部件各種類產(chǎn)品出口情況 17表9 2006年汽車輪胎出口情況 17表10 2006年汽車電子電器及儀表出口情況 18表11 2006年車輪及零件出口情況 18表12 現(xiàn)階段全球汽車零部件發(fā)展特征與趨勢 20表13 我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 23表14 國際汽車技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)及未來趨勢 25表15 汽車零部件行業(yè)集中度分析 26表16 中國汽車零部件行業(yè)主要資產(chǎn)重組模式 33表17 近年來中國汽車零部件行業(yè)重大重組案例 34表18 20012005年中國汽車工業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 38表19 跨國零部件公司在我國投資項(xiàng)目一覽 39表20 20022006年汽車零部件行業(yè)效益情況一覽 50表21 20032006汽車零部件行業(yè)盈利能力 50表22 20032006汽車零部件行業(yè)償債能力 50表23 20032006汽車零部件行業(yè)發(fā)展能力 51表24 20032006汽車零部件行業(yè)營運(yùn)能力 51表25 2006年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷情況 56表26 2006年各類貨車底盤產(chǎn)銷情況 60表27 2006年各類客車底盤產(chǎn)銷情況 61表28 2005年汽車電子市場品牌結(jié)構(gòu) 66表29 2006年我國汽車零部件企業(yè)區(qū)域分布情況 69表30 2006年汽車零部件行業(yè)銷售收入及利潤總額區(qū)域分布情況 70表31 國內(nèi)主要一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商布局情況 71表32 2006年浙江汽車零部件在全國的地位 73表33 浙江省汽車零部件行業(yè)盈利能力分析 73表34 浙江省汽車零部件行業(yè)償債能力分析 73表35 浙江省汽車零部件行業(yè)發(fā)展能力分析 74表36 浙江省汽車零部件行業(yè)營運(yùn)能力分析 74表37 2006年上海汽車零部件在全國的地位 75表38 上海市汽車零部件行業(yè)盈利能力分析 75表39 上海市汽車零部件行業(yè)償債能力分析 76表40 上海市汽車零部件行業(yè)發(fā)展能力分析 76表41 上海市汽車零部件行業(yè)營運(yùn)能力分析 76表42 2006年江蘇汽車零部件在全國的地位 77表43 江蘇省汽車零部件行業(yè)盈利能力分析 77表44 江蘇省汽車零部件行業(yè)償債能力分析 77表45 江蘇省汽車零部件行業(yè)發(fā)展能力分析 78表46 江蘇省汽車零部件行業(yè)營運(yùn)能力分析 78表47 2006年江蘇汽車零部件在全國的地位 79表48 廣東省汽車零部件行業(yè)盈利能力分析 79表49 廣東省汽車零部件行業(yè)償債能力分析 79表50 廣東省汽車零部件行業(yè)發(fā)展能力分析 80表51 廣東省汽車零部件行業(yè)營運(yùn)能力分析 80表52 2006年汽車零部件行業(yè)前20家企業(yè)經(jīng)營狀況 85表53 20042006年上海汽車股份有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 87表54 20042006年上海匯眾汽車制造有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 88表55 20042006年無錫威孚高科技股份有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 89表56 20042006年延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 90表57 20042006年陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 91表58 20042006年江陰市模塑集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 92表59 2004