aob上市運(yùn)作步驟拆分分析(已修改)
2025-09-01 16:40 本頁面
【正文】 AOB上市運(yùn)作步驟拆分及分析 **資本AOB上市運(yùn)作步驟拆分及分析概述哈爾濱三樂源生物工程公司成立于1994年，是一家凈資產(chǎn)600萬美元、年凈利潤100萬美元(800萬人民幣)的中小民營科技企業(yè)。1996年完成股份制改造，注冊(cè)資本為7000萬元人民幣。其專長(zhǎng)是大豆精深加工和生物制藥。2001年5月，公司決定到納斯達(dá)克的OTCBB借殼上市。2002年6月，三樂源公司在納斯達(dá)克OTCBB成功借殼上市，后改名為美國東方生物工程公司（AOB）。上市以后，AOB展開了一系列的資本運(yùn)作。首先，AOB開始與華爾街投資銀行合作，通過各種途徑接觸大量投資者，宣傳公司業(yè)務(wù)與成長(zhǎng)戰(zhàn)略。03年開始至04年以多種方式（包括私募融資）融到資金共約2000萬美元，用于企業(yè)收購、兼并、市場(chǎng)拓展等發(fā)展戰(zhàn)略。04年10月12日AOB以700萬美元現(xiàn)金成功收購了黑龍江省松花江制藥有限公司（HSPL），一個(gè)具有50年歷史、70種醫(yī)藥產(chǎn)品、凈資產(chǎn)1200萬美元，具備國家GMP認(rèn)證資格的國營藥業(yè)公司。這次收購使AOBO一躍從保健品行業(yè)跨入了醫(yī)藥生產(chǎn)行業(yè)。05年7月18日，美國第三大證券交易所——美國證券交易所(AMEX)正式批準(zhǔn)美國東方生物工程公司(OTCBB代碼：AOBO)轉(zhuǎn)入AMEX掛牌交易，代碼AOB。05年12月9日，東方生物公司宣布，公司完成了新一輪私募融資，融資金額6000萬美元，用于收購兼并企業(yè)和公司運(yùn)營。2006年12月18日，AOB成功轉(zhuǎn)板紐約證券交易所（交易代碼AOB）。06年7月26日，AOB又以400萬美元收購黑龍江省七臺(tái)制藥有限公司（HQPL）——一家具備國家GSP認(rèn)證資格的批發(fā)零售醫(yī)藥公司，一舉擁有了全國范圍的醫(yī)藥批發(fā)零售網(wǎng)絡(luò)。2006年4月18日，AOB以18萬美元現(xiàn)金和部分股票全盤收購廣西靈峰制藥廠（GLP），主要專注于植物藥的生產(chǎn)和分銷，其金雞膠囊產(chǎn)品后續(xù)為AOB的經(jīng)營業(yè)績(jī)帶來質(zhì)的飛躍。資本運(yùn)作需要結(jié)合真實(shí)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。上市后2002年AOB的凈利潤是110萬美元，03年上升到460萬美元，04年達(dá)到780萬美元。而05年前9個(gè)月的報(bào)表顯示，它已經(jīng)獲得了920萬美元的凈利潤。至2006年底，AOB通過收購兼并，拓展市場(chǎng)，擴(kuò)大企業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤，市值20億美元。上市步驟拆分： ***以下涉及的人名和部分企業(yè)名稱全部為音譯 在最近的5年中，由于無法達(dá)到國家GMP認(rèn)證，中國4000家藥業(yè)公司中將近1/3的公司被關(guān)閉；在批發(fā)零售領(lǐng)域，近2萬家的醫(yī)藥銷售公司中大約一半因沒能達(dá)到國家GSP認(rèn)證而關(guān)閉。而AOBO通過收購一舉成為兼?zhèn)銰MP生產(chǎn)資格和GSP銷售資格的醫(yī)藥界大家。 在市場(chǎng)方面，2002年以前，三樂源公司主要是國內(nèi)市場(chǎng)，上市后，AOB的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入香港市場(chǎng)、日本市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)，產(chǎn)品及銷售渠道通過收購穩(wěn)步擴(kuò)充，經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，如今AOB已在美國設(shè)立辦事處，準(zhǔn)備通過美國FDA的嚴(yán)格關(guān)卡。一. 上市準(zhǔn)備三樂源公司準(zhǔn)備買殼在OTCBB上市時(shí)主推的產(chǎn)品是大豆蛋白縮氨酸系列產(chǎn)品，技術(shù)專利持有人是其董事長(zhǎng)劉樹軍個(gè)人，且專利尚在申請(qǐng)過程中。之前該公司的相關(guān)報(bào)道非常少，該企業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)范圍非常寬泛，看不出其實(shí)力體現(xiàn)的產(chǎn)品為何物，市場(chǎng)占有率如何以及未來發(fā)展預(yù)期等等。2001年5月，該公司對(duì)外發(fā)布消息準(zhǔn)備海外上市，并著手推進(jìn)。n 買殼上市2001年12月18日，哈爾濱三樂源生物工程集團(tuán)公司與Internet Golf Association Inc.（IGA）簽署收購協(xié)議，三樂源反向100%收購IGA，以8,538,943股普通股作為交換條件。同時(shí)收購的還有Bestkey International Ltd.（BVI注冊(cè)）殼公司。同日，IGA公司董事長(zhǎng)退位，由劉樹軍作為新公司的董事長(zhǎng)、董事兼CEO。2002年1月10日，AOB簽約擁有三樂源，交易于6月26日完成。2002年6月26日，并購正式完成。2002年7月1日，公司更名為America Oriental Bioengineering Inc.（美國東方生物工程公司）在OTCBB掛牌交易（代碼:AOBO）。2002年10月15日AOB 簽約擁有三樂源大豆蛋白提取物生化工程項(xiàng)目，2003年2月完成交易。u 商業(yè)結(jié)構(gòu)（產(chǎn)品/市場(chǎng)）大豆蛋白縮氨酸的提取和生產(chǎn)工藝是三樂源和哈爾濱醫(yī)大合作為期五年的項(xiàng)目，該項(xiàng)目合作終止于2000年底，劉作為項(xiàng)目持有人向?qū)＠稚暾?qǐng)專利，于2002年12月獲得專利證書。n 聘任顧問：2002年5月，AOB分別簽約三名高級(jí)顧問為公司戰(zhàn)略、生產(chǎn)和研發(fā)顧問，為期兩年。2002年8月5日，AOB為支付顧問協(xié)議相關(guān)費(fèi)用分別向三位顧問發(fā)行1,200,000股普通股，當(dāng)日買進(jìn)賣出之平均價(jià)值為每股$，總值$420,000美元。1. 肖章炳，2002/5 2004/5/1，30,000普通股 關(guān)注產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，提出明確的市場(chǎng)策略、促銷、銷售活動(dòng)方案 2. 郭玉民，2002/6 2004/6/1，45,000普通股 負(fù)責(zé)抗癌藥物的生產(chǎn)設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一切問題3. 趙柏，2002/6 2004/6/1，45,000普通股負(fù)責(zé)蛋白縮氨酸相關(guān)產(chǎn)品的調(diào)研、生產(chǎn)、試驗(yàn)、數(shù)據(jù)采集等，抗癌藥物以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)n 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)總合并費(fèi)用為$589,824現(xiàn)金余額$2,480,767，會(huì)計(jì)盈余$2,655,817凈資產(chǎn)下降$187,204流動(dòng)負(fù)債增長(zhǎng)$296,416大豆蛋白縮氨酸項(xiàng)目共發(fā)行20,284,
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