aob上市運作步驟拆分分析(已修改)
2025-09-01 16:40 本頁面
【正文】 AOB上市運作步驟拆分及分析 **資本AOB上市運作步驟拆分及分析概述哈爾濱三樂源生物工程公司成立于1994年，是一家凈資產600萬美元、年凈利潤100萬美元(800萬人民幣)的中小民營科技企業(yè)。1996年完成股份制改造，注冊資本為7000萬元人民幣。其專長是大豆精深加工和生物制藥。2001年5月，公司決定到納斯達克的OTCBB借殼上市。2002年6月，三樂源公司在納斯達克OTCBB成功借殼上市，后改名為美國東方生物工程公司（AOB）。上市以后，AOB展開了一系列的資本運作。首先，AOB開始與華爾街投資銀行合作，通過各種途徑接觸大量投資者，宣傳公司業(yè)務與成長戰(zhàn)略。03年開始至04年以多種方式（包括私募融資）融到資金共約2000萬美元，用于企業(yè)收購、兼并、市場拓展等發(fā)展戰(zhàn)略。04年10月12日AOB以700萬美元現(xiàn)金成功收購了黑龍江省松花江制藥有限公司（HSPL），一個具有50年歷史、70種醫(yī)藥產品、凈資產1200萬美元，具備國家GMP認證資格的國營藥業(yè)公司。這次收購使AOBO一躍從保健品行業(yè)跨入了醫(yī)藥生產行業(yè)。05年7月18日，美國第三大證券交易所——美國證券交易所(AMEX)正式批準美國東方生物工程公司(OTCBB代碼：AOBO)轉入AMEX掛牌交易，代碼AOB。05年12月9日，東方生物公司宣布，公司完成了新一輪私募融資，融資金額6000萬美元，用于收購兼并企業(yè)和公司運營。2006年12月18日，AOB成功轉板紐約證券交易所（交易代碼AOB）。06年7月26日，AOB又以400萬美元收購黑龍江省七臺制藥有限公司（HQPL）——一家具備國家GSP認證資格的批發(fā)零售醫(yī)藥公司，一舉擁有了全國范圍的醫(yī)藥批發(fā)零售網絡。2006年4月18日，AOB以18萬美元現(xiàn)金和部分股票全盤收購廣西靈峰制藥廠（GLP），主要專注于植物藥的生產和分銷，其金雞膠囊產品后續(xù)為AOB的經營業(yè)績帶來質的飛躍。資本運作需要結合真實的業(yè)績增長。上市后2002年AOB的凈利潤是110萬美元，03年上升到460萬美元，04年達到780萬美元。而05年前9個月的報表顯示，它已經獲得了920萬美元的凈利潤。至2006年底，AOB通過收購兼并，拓展市場，擴大企業(yè)資產、收入、利潤，市值20億美元。上市步驟拆分： ***以下涉及的人名和部分企業(yè)名稱全部為音譯 在最近的5年中，由于無法達到國家GMP認證，中國4000家藥業(yè)公司中將近1/3的公司被關閉；在批發(fā)零售領域，近2萬家的醫(yī)藥銷售公司中大約一半因沒能達到國家GSP認證而關閉。而AOBO通過收購一舉成為兼?zhèn)銰MP生產資格和GSP銷售資格的醫(yī)藥界大家。 在市場方面，2002年以前，三樂源公司主要是國內市場，上市后，AOB的產品已經進入香港市場、日本市場、歐洲市場，產品及銷售渠道通過收購穩(wěn)步擴充，經營業(yè)績穩(wěn)步提升，如今AOB已在美國設立辦事處，準備通過美國FDA的嚴格關卡。一. 上市準備三樂源公司準備買殼在OTCBB上市時主推的產品是大豆蛋白縮氨酸系列產品，技術專利持有人是其董事長劉樹軍個人，且專利尚在申請過程中。之前該公司的相關報道非常少，該企業(yè)涉及產業(yè)范圍非常寬泛，看不出其實力體現(xiàn)的產品為何物，市場占有率如何以及未來發(fā)展預期等等。2001年5月，該公司對外發(fā)布消息準備海外上市，并著手推進。n 買殼上市2001年12月18日，哈爾濱三樂源生物工程集團公司與Internet Golf Association Inc.（IGA）簽署收購協(xié)議，三樂源反向100%收購IGA，以8,538,943股普通股作為交換條件。同時收購的還有Bestkey International Ltd.（BVI注冊）殼公司。同日，IGA公司董事長退位，由劉樹軍作為新公司的董事長、董事兼CEO。2002年1月10日，AOB簽約擁有三樂源，交易于6月26日完成。2002年6月26日，并購正式完成。2002年7月1日，公司更名為America Oriental Bioengineering Inc.（美國東方生物工程公司）在OTCBB掛牌交易（代碼:AOBO）。2002年10月15日AOB 簽約擁有三樂源大豆蛋白提取物生化工程項目，2003年2月完成交易。u 商業(yè)結構（產品/市場）大豆蛋白縮氨酸的提取和生產工藝是三樂源和哈爾濱醫(yī)大合作為期五年的項目，該項目合作終止于2000年底，劉作為項目持有人向專利局申請專利，于2002年12月獲得專利證書。n 聘任顧問：2002年5月，AOB分別簽約三名高級顧問為公司戰(zhàn)略、生產和研發(fā)顧問，為期兩年。2002年8月5日，AOB為支付顧問協(xié)議相關費用分別向三位顧問發(fā)行1,200,000股普通股，當日買進賣出之平均價值為每股$，總值$420,000美元。1. 肖章炳，2002/5 2004/5/1，30,000普通股 關注產品及競爭對手，提出明確的市場策略、促銷、銷售活動方案 2. 郭玉民，2002/6 2004/6/1，45,000普通股 負責抗癌藥物的生產設計，并負責解決生產過程中產生的一切問題3. 趙柏，2002/6 2004/6/1，45,000普通股負責蛋白縮氨酸相關產品的調研、生產、試驗、數(shù)據(jù)采集等，抗癌藥物以及其他相關業(yè)務的研發(fā)n 財務數(shù)據(jù)總合并費用為$589,824現(xiàn)金余額$2,480,767，會計盈余$2,655,817凈資產下降$187,204流動負債增長$296,416大豆蛋白縮氨酸項目共發(fā)行20,284,
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