【正文】 此資料來自 , 大量管理資料下載 中國石化行業(yè)發(fā)展研究報告 中國國際經(jīng)濟咨詢公司 行業(yè)報告編寫組 研究報告內(nèi)容綜述 發(fā)展至今，我國石化工業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模和生產(chǎn)能力，形成了比較完整的工業(yè)體系，已經(jīng)進入世界石化大國行列?，F(xiàn)在，石化工業(yè)已成為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，深刻影響著我國的國民經(jīng)濟。 20 世紀(jì)，我國石油工業(yè)經(jīng)歷了 50 年代恢復(fù)和探索、 60～ 70 年代高速發(fā)展和 80年代以后穩(wěn)定發(fā)展的三大歷史階段。 1959 年大慶油田的發(fā)現(xiàn)，從根本上改變了我國石油工業(yè)的面貌， 1965 年結(jié)束了對進口石油的依賴，實現(xiàn)了自給；在 60～70 年代，勝利、遼河、 長慶、華北等油氣田的相繼發(fā)現(xiàn)和開發(fā)使全國原油產(chǎn)量迅速增長， 1978 年產(chǎn)量突破 1 億噸大關(guān)，從此我國跨入了世界產(chǎn)油大國的行列。自 80 年代以來，由于國民經(jīng)濟的快速增長和對環(huán)境保護要求的提高，對石油天然氣的需求逐步加大，我國從 1993 年起成為石油凈進口國，天然氣供求矛盾也較突出。同時，隨著發(fā)展的推進，行業(yè)競爭不斷加劇，我國石化行業(yè)中存在的問題日漸暴露。 進入 21 世紀(jì)，我國石化工業(yè)發(fā)展面臨著新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，國際國內(nèi)形勢復(fù)雜而富挑戰(zhàn)性，尤其是我國加入世貿(mào)組織后，經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境有了極大的改變。回顧以往，分析現(xiàn)狀，展望未 來，盡早做好全局性戰(zhàn)略部署，有利于使我國資源、環(huán)境、人口、經(jīng)濟相互協(xié)調(diào)，形成健康有序的發(fā)展格局。本文分析了我國石化工業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r，今后的發(fā)展前景、市場需求、國際競爭以及我國加入世貿(mào)組織后，石化行業(yè)新的發(fā)展環(huán)境和策略問題等。本文以充分的數(shù)據(jù)，力圖清楚的刻畫出目前中國石化行業(yè)的細(xì)節(jié)，僅供參考。 一、 2020 年石化行業(yè)發(fā)展概況 （一） 2020 年石化行業(yè)運行情況 2020 年在全球經(jīng)濟不景氣的影響下，中國石化經(jīng)濟運行受到嚴(yán)重制約，總的形勢是：產(chǎn)品需求不旺，生產(chǎn)增長速度趨緩，市場總供給大于總需求，產(chǎn)品價格走低，經(jīng) 濟效益不理想，利潤下降，虧損企業(yè)虧損額增加。就全年來看，石化行業(yè)“ 三增兩低 ” 走勢明顯。 “ 三增 ” 即工業(yè)增加值、生產(chǎn)量、出口貿(mào)易表現(xiàn)出增長性。 “ 兩低 ” 是指多數(shù)產(chǎn)品價格走低和利潤逐月降低。 2020 年中國石油和化學(xué)工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值 (現(xiàn)價 ) 億元，比上年增長%，增幅比上年 (%)回落 個百分點；銷售收入完成 億元，比上年增長 %，增幅比上年 (%)回落 個百分點；實現(xiàn)利潤 此資料來自 , 大量管理資料下載 億元，比上年下降 %，增幅比上年 (%)回 落 個百分點；虧損企業(yè)虧損額 億元，比上年增加 %。全年經(jīng)濟效益增幅前高后低，實現(xiàn)利潤從 9 月份開始已連續(xù) 3 個月出現(xiàn)負(fù)增長。利潤的下降主要緣于國際市場原油價格下降、國內(nèi)市場油價不到位及化工產(chǎn)品價格大幅下滑。 2020 年，主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長，無機化工產(chǎn)品、農(nóng)用化工產(chǎn)品、農(nóng)藥、化肥、合成材料、橡膠制品保持了持續(xù)增長，原油生產(chǎn)平穩(wěn)增長，但原油加工量繼續(xù)下降?；ぎa(chǎn)品中有機化工原料、合成樹脂中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、 ABS 樹脂等進口數(shù)量占國內(nèi)消費量的 60%左右。膠鞋、無機化工原 料、化肥和農(nóng)藥，在國家努力擴大出口的政策引導(dǎo)下，出口量大幅增長，進口貿(mào)易額則減少。 在原油加工行業(yè)， 2020 年我國天然原油產(chǎn)量為 萬噸，比上期同期增長%，原油加工量為 ，比上年同期下降 %。全年生產(chǎn)汽油 萬噸，比上年同期下降 %；煤油 萬噸，比上年同期下降 %；柴油 萬噸，比上年同期增長 %。其中，柴汽油比為 ，比上年提高 個百分點。全年生產(chǎn)潤滑油 萬噸，比上年同期增長 %；溶劑油 萬噸，比上年同期下降 %；燃料油 萬噸，比上年同期下降%。 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒，其中 2020 年數(shù)據(jù)來自國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 一般石化工業(yè)行業(yè)， 2020 年主要產(chǎn)品產(chǎn)量如下： 無機化工方面：全年生產(chǎn)硫酸 萬噸，比上年同期增長 %；鹽酸（含量 31%以上） 萬噸，比上年同期增長 %；燒堿 (折 100%) 萬噸，比上年同期增長 %；純堿 萬噸，比上年同期增長 %；商品液氯 萬噸，比上年同期增長 %。 此資料來自 , 大量管理資料下載 有機化工方面：全年生產(chǎn)乙烯 萬噸，比上年同期增長 %；丙烯 萬噸，比上年同期增長 %；純苯 萬噸，比上年同期增長 %；甲醇 萬噸，比上年同期增長 %；甲醛 萬噸，比上年同期增長 %。 合成材料方 面：全年生產(chǎn)合成材料 萬噸，比上年同期增長 %，其中聚氯乙烯 萬噸，比上年同期增長 %；聚丙烯樹脂 萬噸，比上年同期增長 %；聚乙烯 萬噸，比上年同期增長 %。 2020 年生產(chǎn)合成纖維 萬噸，比上年同期增長 %；合成纖維聚合物 萬噸，比上年下降 %；合成纖維單體 萬噸，比上年同期增長 %；聚酯 萬噸，比上年同期增長 %；塑料樹脂及共聚物 ，比上年同期增長 %。 農(nóng)用化工方面：全年生產(chǎn)農(nóng)藥 (折 100%) 萬噸，比上年同期增長 %；化肥 (折 100%) 萬噸，比上年同期增長 %，其中氮肥 萬噸，增長 %；磷肥 萬噸，增長 %；合成洗滌劑 萬噸，比上年同期增長 %；合成氨 萬噸，比上年同期增長 %。 橡膠工業(yè)方面： 2020 年生產(chǎn)生產(chǎn)合成橡膠 萬噸，比上年同期增長 %；輪胎外胎 億條，比上年同期增長 %，其中子午線輪胎 萬條，比上 年同期增長 %。 ① 原油方面，由于全球經(jīng)濟的不景氣，再加上美國 911 恐怖襲擊，國際市場對原油的需求日益下降，油價劇烈波動。布倫特原油價格由年初的 美元／桶，先升至 2 月份的 美元／桶，又跌至 3 月份的 美元／桶，繼而上漲到5 月份本年最高價 美元／桶。 “911” 恐怖襲擊后，油價持續(xù)走低， 12月份降到本年最低價 ／桶，比 11月份下降了 %，同比下降 %。2020 年布倫特原油年平均價為 美元／桶，比上年下降了 美元／桶，降幅達 %。 ② 大部分化工產(chǎn)品價格先揚后抑，市場回升乏力，燒堿銷售與價格均保持正常水平。純堿價格年初維持了去年年底的較高價位，目前平均出廠價在 1100 元／噸左右，同比下降 %。化肥價格上半年呈上升態(tài)勢， 7 月份價格開始下滑，到11 月份平均出廠價為 1057 元／噸，同比上漲 11%左右。其中，尿素平均出廠價由 1 月份的 1023 元／噸上升到 6 月份的 1183 元／噸， 11 月份價格為 1050 元／噸，到 12 月份企業(yè)平均出廠價為 1060 元／噸，比上年上漲 12%左右，年平均價為 1102 元／噸。有機產(chǎn)品市場年初價格走強 ，目前多數(shù)產(chǎn)品價格較低，甲醇平均出廠價最高價為 1 月份的 1863 元／噸， 12 月份降至最低，為 1377 元／噸，年平均價為 1636 元／噸；聚氯乙烯價格持續(xù)走低，自年初價格一直下滑，平均出廠價由年初的 6530 元／噸一路下降到 12 月份的 4625 元／噸，降至歷史低位，年平均價為 5920 元／噸，比上年下降 30%左右。 此資料來自 , 大量管理資料下載 2020 年，石油和天然氣開采業(yè)、石油加工業(yè)產(chǎn)品銷售收入有所減少，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品銷售收入繼續(xù)增長。石油和天然氣開采業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，占石化工業(yè)的 %，比上年減少 %。其中天然原油開采業(yè) 億元，比上年減少 %；天然氣開采業(yè) 億元，比上年增長 %。石油加工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，占石化工業(yè)的 %，比上年減少 %。其中原油加工銷售收入 ，比上年減少 %；石油制品銷售收入 億元，比上年增長 %。化學(xué)工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，占石化工業(yè)的 %，比上年增長 %。 自 2020 年 9 月份起，石化工業(yè)實現(xiàn)利潤已連續(xù) 4 個月出現(xiàn)負(fù)增長， 2020 年實現(xiàn)利潤 億元，減少利潤 億元，比上年減少 %。其中石油和天然氣開采業(yè)減少利潤占石化全行業(yè)減少利潤的 %，減利的主要原因是受價格下跌的影響。據(jù)統(tǒng)計， 2020 年石油和天然氣開采業(yè)全年實現(xiàn)利潤 億元，占石化行業(yè)的 %，減少利潤 億元，比上年減少 %。其中天然原油開采業(yè)實現(xiàn)利潤 億元，減少利潤 億元，比上年減少了 %；天然氣開采業(yè)實現(xiàn)利潤 億元，比上年增加利潤 億元，增長了 %；石油制品業(yè)實現(xiàn)利潤 億元 ，比上年增加 億元。 2020 年，石化行業(yè)出口貿(mào)易平穩(wěn)增長，進口貿(mào)易略有下降。進出口貿(mào)易總額 億美元，比上年下降 %。其中進口額 億美元，下降 %；出口額 億美元，增長 %；貿(mào)易逆差 億美元，比上年縮小 億美元。 2020 年石化進出口貿(mào)易占全國進出口貿(mào)易總額的 %，其中進口占%，出口占 %。 進口貿(mào)易方面，占進口貿(mào)易額比重較大的有：原油及石油制品 (占 %)，合成樹脂 (占 %)，有機化 工原料 (占 %)，雜項化學(xué)品 (占 %)，橡膠及制品 (占 %)，化肥 (占 %)。出口貿(mào)易方面，占出口貿(mào)易額比重較大的有：膠鞋類（占 %）、原油及石油制品 (占 %)、有機化工原料 (占 %)、無機化工原料 (占 %)、橡膠及制品 (占 %)、雜項化學(xué)品 (占 %)、信息用化學(xué)品 (占 %)、合成材料 ()%、化學(xué)礦 (%)）、農(nóng)藥 (占 %)。 原油進口 萬噸，比上年下降 %，進口貿(mào)易額 億美元，比上年下降 億美元，下降百分比為 %，原油進口數(shù)量占國內(nèi)生產(chǎn)量的%。原油出口 萬噸，比上年下降 %，出口貿(mào)易額 億美元，比上年下降 %。 有機化工原料進口 萬噸，進口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長%和 %，進口增長的產(chǎn)品有：丙烯、甲苯、苯乙烯、氯仿、丁醇、丙二醇、甲醇等。進口下降的產(chǎn)品有：鄰二甲苯、對二甲苯、丙醇等。我國有機化工原料出口 萬噸，出口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長 %和%。 此資料來自 , 大量管理資料下載 合成樹脂每年進口數(shù)量較大，聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、 ABS 樹脂等進口數(shù)量占國內(nèi)消費量的 60%左右。 2020 年，合成樹脂進口 萬噸，進口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長 %和 %，其中聚丙烯進口 萬噸，進口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長 %和 %；聚苯乙烯進口 萬噸，進口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長 %和%；聚氯乙烯進口 萬噸，進口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長%和 %； ABS 樹脂進口 萬噸，進口貿(mào)易額 億美元，比上年分別下降 %和 %。 2020 年，合成材料出口 萬噸，出口貿(mào)易額 億美元，比上年分別增長 %和 %。 橡膠及制品進口貿(mào)易主要集中在天然橡膠和合成橡膠， 2020 年橡膠及制品進口貿(mào)易額 億美元，比上年增長 %。橡膠及制品出口貿(mào)易出口貿(mào)易主要集中在輪胎產(chǎn)品， 2020 年橡膠及制品出口貿(mào)易額為 億美元，比上年增長%。 在農(nóng)用化工產(chǎn)品中，我國化肥總供給大于總需求， 2020 年進口 量下降，出口量大幅增長。 2020 年全國化肥進口 萬噸 (實物量 )，比上年下降 %，進口貿(mào)易額 億美元，比上年下降 %?；食隹? 萬噸，比上年增長 %，出口貿(mào)易額 億美元，比上年增長 %。 （二）石化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題 我國石油化工經(jīng)過 30 多年的迅速發(fā)展，技術(shù)水平有了很大提高，石油化工產(chǎn)品在生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、品種和技術(shù)水平上都已具有相當(dāng)規(guī)模和水平，成為我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。 （ 1）主要石化產(chǎn)品的生產(chǎn)能力位居世界前列 截至 1999 年底，中國原油一次加工能力達到 10 8t/ a，加工原油 10 8t，生產(chǎn)汽、煤、柴油三大類油品 10 8t，可基本滿足國內(nèi)市場需求。 1999年原油一次加工能力居世界第四位，乙烯生產(chǎn)能力居世界第 5 位 。1998 年合成樹脂產(chǎn)量居世界第 5 位，合成橡膠生產(chǎn)能力居世界第 4 位，合成纖維生產(chǎn)能力居世界第 1 位。 （ 2）部分石化技術(shù)可以立足國內(nèi) 中國煉油工業(yè)主要是通過自主開發(fā)的技術(shù)發(fā)展起來的，催化裂化、渣油加氫處理、加氫裂化工藝技術(shù)已經(jīng)達到國際先進水平，部分工藝技術(shù)已出口國外。石油化工技術(shù)在引進、消化、吸收的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新，自行成功開發(fā)了乙烯裂解爐、環(huán)管法聚丙烯等一批成套的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。自主開發(fā)的連續(xù)重整、加氫裂化、聚乙烯、聚丙烯等國產(chǎn)催化劑已經(jīng)成功地替代了進口催化劑，催化劑國產(chǎn)化率已超過85%，部分重要催化劑達到了國際先進水平。石油化工技術(shù)和裝備開始從單向引進向有進有出的雙向交流與合作轉(zhuǎn)變。 此資料來自 , 大量管理資料下載 （ 3）初步形成了與市場經(jīng)濟相適應(yīng)的行業(yè)體制 1998 年中國石油和石化工業(yè)完成了行業(yè)管理體制改革和行業(yè)內(nèi)最大的國有資產(chǎn)重組，按照上下游、內(nèi)外貿(mào)和產(chǎn)銷一體化的原則，分別組建了中國石油天然氣集團公司和 中國石油化工集團公司。重組后兩大集團公司分別擁有一定比例的上游勘探開發(fā)和原油加工業(yè)務(wù)，具有控股的負(fù)責(zé)進出口業(yè)務(wù)的原油及成品油外貿(mào)公司。省市石油銷售公司劃轉(zhuǎn)兩大集團公司后，進一步強化了集團公司的產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢，形成了遍布全國的成品油批發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)。隨著改革開放的深入，石化企業(yè)引進外資速度加快，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)趨向多元化。 石化行業(yè)的問題 雖然我國石化取得了長足的發(fā)展，已成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，但隨著經(jīng)濟全球化趨勢的加快，石化工業(yè)超常發(fā)展， 一方面推動了工業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，為世界各國進行工業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供 了更多的技術(shù)、資金以及貿(mào)易機會，另一方面也給發(fā)展中國家?guī)砹藝?yán)重的市場沖擊。中國石化工業(yè)在很多方面面臨著嚴(yán)重挑戰(zhàn)，行業(yè)本身也存在很多的問題。 （ 1）規(guī)模小、能耗大