【正文】 以石化產(chǎn)品的龍頭乙烯為例，我國現(xiàn)有 1 8 套乙烯生產(chǎn)裝置，其中大于 3 0 萬t/a 級別的有 11 套，占總生產(chǎn)能力的 %。就乙烯工業(yè)而言， 20 世紀(jì) 80 年代是 45 萬 t/a。 90 年代是 60 萬 t/a。目前國外一些大石化公司正在加緊建設(shè)一批年產(chǎn) 90 萬ｔ甚至于 2 0 0 萬ｔ的大型裂解裝置。而我國目前規(guī)模最大的燕山石化乙烯裂解裝置今年 9 月底擴(kuò)建后 也僅僅達(dá)到 66 萬 t/a 的規(guī)模，由于裝置規(guī)模小，因而物耗能耗大，經(jīng)濟(jì)效益低。乙烯生產(chǎn)的能耗，國外一般水平在 1996年時，石腦油裂解為 600Kg 標(biāo)油 /t 乙烯，輕柴油為 700Kg 標(biāo)油 /t 乙烯，而我國平均能耗為 849Kg 標(biāo)油 /t 乙烯。 （ 2）人工成本高 1998 年，中國石油化工集團(tuán)公司在世界 500 強(qiáng)中排名第 73 位，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2818 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 265 億元，凈利潤 億元。而以排名在第 55 位的美國杜邦公司與之作了比較 :1998 年杜邦公司的營業(yè)收入為 391 億美元，中石化則是 340 億美元，營業(yè)收入差 距不大，但利潤的差距則極驚人 :杜邦公司是 億美元，中石化卻只有 億美元；其次，杜邦公司的雇員為 10 萬人，中石化則高達(dá) 119 萬人，中石化集團(tuán) 1 1 個人創(chuàng)造的價值還遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵不上杜邦公司一個人創(chuàng)造的價值。據(jù)測算， 1998 年石化集團(tuán)公司人工費(fèi)用占了總成本的 %，而國外同類公司僅占 5%。石化集團(tuán)公司創(chuàng)造 1 元的利潤需投入的管理費(fèi)和銷售費(fèi)為國外公司的 8～ 9 倍。 （ 3）企業(yè)優(yōu)勝劣汰機(jī)制尚未形成 由于相當(dāng)一批劣勢企業(yè)不能及時退出市場，土煉油、被關(guān)閉小煉油廠仍有死灰復(fù)燃的可能。發(fā)達(dá)國家的石化工業(yè)已到了 工業(yè)成熟期，但是中國還是在從粗放型管此資料來自 , 大量管理資料下載 理轉(zhuǎn)到集約型管理。所以目前石化行業(yè)面臨著雙重壓力，一方面要調(diào)整自己的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，又要跟上國際石化行業(yè)第三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步子。 （ 4）石油工業(yè)內(nèi)部的行政分割，限制了中國石化工業(yè)向集約、大型、深度化發(fā)展 從 1981 年到 1997 年，國家先后批準(zhǔn)成立了六大石化公司，再加上遍布全國各地的地方石化中小生產(chǎn)企業(yè)，使我國石化工業(yè)按行政和地區(qū)形成了縱向的國家?guī)状蠊痉指钆c縱向地方政府管理的分散游離局面，人為地造成了中國石化工業(yè)上下割裂、陸海分散、產(chǎn)銷脫節(jié)、內(nèi)外貿(mào)分灶的各自封閉的經(jīng)營與管 理體系。這種分割的體制，加深了上下游生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)利益上的沖突，不能使用有限的石油資源按照市場機(jī)制得到優(yōu)化配置，造成了大量低檔次的重復(fù)建設(shè)和引進(jìn)，也限制了企業(yè)間的技術(shù)協(xié)作開發(fā)與上下游企業(yè)間的產(chǎn)品延伸和發(fā)展。 （ 5）產(chǎn)品種類少，檔次低，精細(xì)產(chǎn)品不足 以三大合成材料 (合成樹脂、合成纖維、合成橡膠 )為例，在中國合成樹脂消費(fèi)中，五大通用樹脂 (聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、 ABS/AS)占絕大多數(shù)，超過 90 %。但是，國內(nèi)產(chǎn)品所占的比例卻一直在 43%左右。這表明，對于國內(nèi)新增需求所形成的市場，國內(nèi)廠家很難 擠占，說明了國內(nèi)生產(chǎn)的合成樹脂質(zhì)量和品種牌號不適應(yīng)新的市場需求。國內(nèi)生產(chǎn)的合成樹脂除品種牌號外，專用料產(chǎn)量僅為總產(chǎn)量的 13%， 80%需要進(jìn)口，至今不能生產(chǎn)汽車、家電等高檔專用料。而通用料銷售不暢，結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出，企業(yè)產(chǎn)品中普通類型產(chǎn)品占絕大多數(shù)，差別化產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品的比例很小，精細(xì)化工則更小，國際大石化公司中杜邦公司的精細(xì)化學(xué)品的比例為 40%左右，而中國石化總公司的比例還不到 4%。 （ 6）企業(yè)內(nèi)部管理落后，經(jīng)濟(jì)效益低下 這表現(xiàn)在三個方面：一是人才流失嚴(yán)重。由于各種因素的影響，我國大部分國有企業(yè)一方 面冗員過重，不能按生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要配置勞動力 。另一方面，優(yōu)秀人才在大量流失，企業(yè)中懂技術(shù)，懂業(yè)務(wù)的人員越來越少，導(dǎo)致企業(yè)員工隊伍素質(zhì)下降，發(fā)展乏力，效益滑坡，扭虧和很難。人才的流失，給企業(yè)造成了無法估量的損失，使企業(yè)的正常生產(chǎn)受到了一定程度的影響，尤其是裝置出現(xiàn)一些故障時很難得到及時處理和解決。 二是維修費(fèi)用高。國外的乙烯裝置一般為 5 年一大修，而我國的乙烯裝置大多剛剛實(shí)現(xiàn) 2 年一大修。國外的乙烯裝置連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)不停車的時間一般為 3～ 6 年，而我國的乙烯廠中連續(xù)運(yùn)行的最長記錄為上海高橋石化公司創(chuàng)造的 32 個月。原石化 總公司到 1996 年 3 年一修的裝置只有 %， 2 年一修的裝置為 37%， 1 年一修的裝置為 44%，由于連續(xù)運(yùn)行的時間短，所以造成我國乙烯裝置的維修費(fèi)用高。 三是固定資產(chǎn)投資高、效益差、資產(chǎn)利潤率低。由于國產(chǎn)化程度低，設(shè)計水平低，投資約束機(jī)制不健全，市場不規(guī)范，以及 “ 企業(yè)辦社會 ” 等原因，石化裝置建設(shè)項(xiàng)目往往總投資過高。北京乙烯工程開工之前預(yù)算為 65 億人民幣，建設(shè)完工后，實(shí)際投資為 97 億人民幣。據(jù)測算，一般情況下，相同產(chǎn)品，相同規(guī)模的項(xiàng)目投此資料來自 , 大量管理資料下載 資，國外比我們低 20 %～ 30%。原石化集團(tuán)公司 1998 年資產(chǎn)利潤率是 %，而國外石化公司的資產(chǎn)利潤率普遍在 8%～ 9%之間。 （三）石化工業(yè)發(fā)展的特點(diǎn) 科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步及石化產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，有力推動了石化工業(yè)的發(fā)展。一般來講，石化產(chǎn)品的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于ＧＤＰ增長速度。如美國 20 世紀(jì) 80年代石油化工發(fā)展速度是其ＧＤＰ增長速度的 7～ 10倍，迄今仍維持著 ～ 倍的水平。目前，全球石化發(fā)展已漸趨平緩，但發(fā)展中國家的發(fā)展仍有很大空間。一般的講，石化工業(yè)有如下特征： 與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高 石化工業(yè)最顯著的特點(diǎn)之一是與所有的產(chǎn)業(yè)部門有著極強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。交 通運(yùn)輸行業(yè)離開了煉油工業(yè)生產(chǎn)的汽、柴、煤油和潤滑油就開動不起來；汽車制造中，汽車內(nèi)、外飾件、車身、發(fā)動機(jī)、油箱等逐步被塑料件所取代，生產(chǎn)汽車輪胎的合成橡膠和簾子布也出自石化。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中所用的化肥有相當(dāng)一部分是由石油化工生產(chǎn)的，對農(nóng)業(yè)增產(chǎn)發(fā)揮重大作用的農(nóng)用地膜的原料也來自石化。隨著石油化工的發(fā)展，紡織業(yè)所用的纖維中天然纖維的比例正逐漸減少，以優(yōu)越的性能和低廉的成本取勝的合成纖維其市場份額越來越大。建筑業(yè)中以塑料為原料的門窗、隔斷用材、排水管道、室內(nèi)外裝飾材料以及各種涂料迅速流行起來，成為未來建筑業(yè)的發(fā)展趨勢。 資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè) 石化行業(yè)的另一特點(diǎn)是資金技術(shù)密集度高，是高新技術(shù)的吸收器和技術(shù)進(jìn)步的強(qiáng)大推動杠桿。石化行業(yè)經(jīng)常要求在高溫、高壓、易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕的環(huán)境下進(jìn)行，連續(xù)化生產(chǎn)對自動控制的要求十分高，因此，機(jī)械、電子、冶金、化學(xué)等高科技在石化行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。石化工業(yè)的發(fā)展又直接促進(jìn)了這些產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和相應(yīng)前沿科學(xué)的發(fā)展，帶動整個國家技術(shù)水平的提高。正由于石化行業(yè)的強(qiáng)高新技術(shù)吸收效應(yīng)，也使石化行業(yè)的產(chǎn)品具有附加值高、效益好的特點(diǎn)。 石化行業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，需要投入巨資才能使一套石化裝置建成投產(chǎn)，石 化行業(yè)的進(jìn)入成本很高，而這些成本必須通過規(guī)模的擴(kuò)大才能有效地降低。目前煉油業(yè)具有國際競爭力規(guī)模是 1000 萬噸 /年以上，而具有國際競爭力的乙烯生產(chǎn)規(guī)模在 80 年代是 40 萬噸 /年， 90 年代是 60 萬噸 /年、甚至 80 萬噸 /年以上。 具有壟斷性 石化行業(yè)因其資金技術(shù)密集度高，再加上石油資源的限制和較為集中，因而產(chǎn)業(yè)集中度在各產(chǎn)業(yè)中最高，具有明顯的壟斷特征。 存在周期性 石化工業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，因而也具有很強(qiáng)的周期性。石化行業(yè)周期性特征極為明顯，表現(xiàn)為石化產(chǎn)品價格波動大，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)量、收入、利潤、現(xiàn)金流量、此資料來自 , 大量管理資料下載 投資 等方面呈現(xiàn)極強(qiáng)的周期性，而其根本的原因是石化工業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)。石化每一投資項(xiàng)目耗資巨大，例如一套 30 萬噸乙烯裝置就耗資近 150 億人民幣，而這些巨額資金的投入必須是分階段的，因而工程建設(shè)的周期較長。石化工業(yè)生產(chǎn)能力的形成是間斷的，石化產(chǎn)品的供給與需求的不平衡是一種常態(tài)，因而石化行業(yè)就容易出現(xiàn)周期性波動。石化工業(yè)有自身的景氣周期，而這種周期與世界經(jīng)濟(jì)周期并不完全同步。例如，美國石化工業(yè)的利潤每 79 年一個輪回，乙烯利潤從 1995 年開始下跌以來到 20 世紀(jì)末降至谷底， 2020 年開始回升， 2020 年將達(dá)到高峰，預(yù) 計亞洲和歐洲石化工業(yè)利潤也在 2020 年達(dá)到高峰。 在一段時期內(nèi)，我國石化工業(yè)在發(fā)展趨勢上將面臨如下特點(diǎn) : 石油化工實(shí)施經(jīng)濟(jì)規(guī)模是降低生產(chǎn)成本的有效途徑之一。目前，世界最大煉油廠加工能力達(dá) 4085 萬ｔ a 1，最大單系列煉油裝置規(guī)模達(dá) 1250 萬ｔ a 1(常減壓蒸餾 )。 利用世界各國的實(shí)踐證明，實(shí)施煉油 化工一體化戰(zhàn)略，是優(yōu)化石油資源利用、提高石化企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最佳途徑之一。它除了優(yōu)化資源配置以外，還可以減少庫存和貯運(yùn)費(fèi)用，減少公用工程費(fèi)用，減少營銷費(fèi)用， 不受市場需求和價格波動的影響，可以使 25%的石油產(chǎn)品變?yōu)楦吒郊又档氖a(chǎn)品，企業(yè)的資金回報率提高 2%～ 5%。 ，品質(zhì)高檔化 產(chǎn)品的系列化是石化產(chǎn)品發(fā)展方向，品質(zhì)高檔化是石化產(chǎn)品占領(lǐng)市場的一大優(yōu)勢。 隨著科學(xué)管理水平的提高，石油化學(xué)裝置逐步朝著長周期運(yùn)轉(zhuǎn)方面發(fā)展。國際上石油化工裝置目前普遍為兩年一大修，有的達(dá)三、四年一大修，美國最長的運(yùn)轉(zhuǎn)周期已達(dá)七年一大修。 （四）國際石化行業(yè)發(fā)展 2020 年國際市場原油價格每況愈下。前年，歐佩克原油每桶平均價格高達(dá) 美元 ，而去年截止 11 月份則跌到了每桶 美元。為了穩(wěn)定市場，歐佩克去年前 9 個月曾三次削減原油日產(chǎn)量達(dá) 350 萬桶，但限產(chǎn)保價措施并未取得明顯效果。 此資料來自 , 大量管理資料下載 非歐佩克產(chǎn)油國大量增產(chǎn)和歐佩克成員國超配額生產(chǎn)導(dǎo)致國際市場原油供應(yīng)長期過剩。歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國之間在減產(chǎn)問題上的爭執(zhí)也導(dǎo)致世界原油市場頻繁波動，價格不斷走低。非歐佩克主要產(chǎn)油國最終在年底紛紛宣布了今年的減產(chǎn)決定，共計削減日產(chǎn)量 萬桶。盡管如此，國際權(quán)威機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)景氣前景渺茫，加上美國國內(nèi)原油和成品油庫存充足，今年國際市場對原油需求不 會有明顯增加，油價仍將繼續(xù)走低。 國際貨幣基金組織在最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)計，即使歐佩克和其它產(chǎn)油國達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，今年油價也不會大幅度上升。該組織預(yù)計今年原油平均價格將下跌 %，每桶只有 美元。歐佩克也同樣預(yù)計，今年世界石油需求將出現(xiàn)10 多年來首次下降，第一和第二季度與去年同期相比每天將減少 30 萬桶。歐佩克主席、阿爾及利亞能源和礦業(yè)部長哈利勒認(rèn)為，即使非歐佩克產(chǎn)油國同意減產(chǎn)，今年國際市場的平均油價也只能保持在每桶 17 美元左右。 歐佩克原油產(chǎn)量雖然占世界總產(chǎn)量的 40%，但是，目前除了調(diào)整 產(chǎn)量并沒有其它辦法可以左右國際市場的原油價格。因此，限產(chǎn)保價仍將是歐佩克今年穩(wěn)定國際石油市場、實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)的基本手段。俄羅斯、挪威和墨西哥等國的原油日產(chǎn)量超過歐佩克產(chǎn)量一半以上。因此，歐佩克表示要繼續(xù)保持同非歐佩克產(chǎn)油國的聯(lián)系，共同采取有效措施穩(wěn)定市場，避免油價暴跌。 另外，值得一提的是，拉丁美洲蘊(yùn)藏著豐富的石油資源， 2020 年已探明的石油儲量共為 1400億桶，占世界石油儲量的 %。 1999年拉美地區(qū)日產(chǎn)石油 萬桶，占世界產(chǎn)量的 %。近幾年來，盡管國際油價劇烈波動，拉美產(chǎn)油國的石油儲 量和石油生產(chǎn)能力仍有大幅上升。石油作為拉美出口收入最多的商品，為拉美產(chǎn)油國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。 據(jù)美國《油氣雜志》關(guān)于世界煉油能力的年度調(diào)查， 2020 年世界范圍內(nèi)煉油能力約為 405832 萬噸／年，比上一年下降了 426 萬噸／年。 南美地區(qū)是煉油能力減少最多的地區(qū)，由于巴西關(guān)閉了兩座煉油廠以及煉油能力有所調(diào)整，共減少 930 萬噸／年，非洲和東歐地區(qū)煉油能力也略有減少。中東地區(qū)煉油能力增長最快，阿聯(lián)酋一座新煉油廠投產(chǎn)，使該地區(qū)煉油能力共增長了405 萬噸／年。另外，北美洲和西歐地區(qū)煉油能力也分別增長 了 320 萬和 160 萬噸／年，亞太地區(qū)煉油能力僅增長了 90 萬噸／年。盡管該地區(qū) 2020 年新增煉油能力 2500 萬噸／年，但舊能力的減少抵去了大部分的新增能力。 2020 年阿聯(lián)酋沙迦煉油公司的煉油廠開工，新增煉油能力 萬噸／年。該廠總煉油能力計劃為 2250 萬噸／年， 2020 年已投產(chǎn) 650 萬噸／年。最主要的煉油廠關(guān)閉來自于南北美洲。美國有 6座煉油廠關(guān)閉，其中最大的煉油廠是 Premcor公司的一座 380 萬噸／年煉油廠。日本能源公司關(guān)閉了愛知縣煉油廠的 450 萬噸／年煉油能力。 BP 公司也關(guān)閉了其在英國蘇格蘭格 蘭奇茅斯三套原油蒸餾裝置中最舊最小的一套。另外，巴西關(guān)閉了兩座煉廠，匈牙利關(guān)閉了一座煉廠。 此資料來自 , 大量管理資料下載 在全球煉油能力排名前 25 位大石油公司中，位居前三位的仍是?？松梨诠?、英荷殼牌公司集團(tuán)和 BP 公司。大石油公司間的合并和兼并重組，使其他公司的排名有所變化。在大公司排名中，變化最大的是雪佛龍公司、德士古公司、菲利普斯公司和油頁巖公司。 2020 年 10 月，雪佛龍公司和德士古公司最終合并成為雪佛龍德士古公司，合并后的雪佛龍德士古公司一躍成為世界第四大煉油公司。另外，加德士煉油廠的煉油能力也并入了合并后的雪佛龍德士古公司。 2020 年 9月，菲利普斯石油公司完成了對美國油頁巖公司的收購。 2020 年美國油頁巖公司的煉油能力位居世界第 14