【正文】 以石化產品的龍頭乙烯為例，我國現(xiàn)有 1 8 套乙烯生產裝置，其中大于 3 0 萬t/a 級別的有 11 套，占總生產能力的 %。就乙烯工業(yè)而言， 20 世紀 80 年代是 45 萬 t/a。 90 年代是 60 萬 t/a。目前國外一些大石化公司正在加緊建設一批年產 90 萬ｔ甚至于 2 0 0 萬ｔ的大型裂解裝置。而我國目前規(guī)模最大的燕山石化乙烯裂解裝置今年 9 月底擴建后 也僅僅達到 66 萬 t/a 的規(guī)模，由于裝置規(guī)模小，因而物耗能耗大，經濟效益低。乙烯生產的能耗，國外一般水平在 1996年時，石腦油裂解為 600Kg 標油 /t 乙烯，輕柴油為 700Kg 標油 /t 乙烯，而我國平均能耗為 849Kg 標油 /t 乙烯。 （ 2）人工成本高 1998 年，中國石油化工集團公司在世界 500 強中排名第 73 位，實現(xiàn)銷售收入 2818 億元，實現(xiàn)利稅 265 億元，凈利潤 億元。而以排名在第 55 位的美國杜邦公司與之作了比較 :1998 年杜邦公司的營業(yè)收入為 391 億美元，中石化則是 340 億美元，營業(yè)收入差 距不大，但利潤的差距則極驚人 :杜邦公司是 億美元，中石化卻只有 億美元；其次，杜邦公司的雇員為 10 萬人，中石化則高達 119 萬人，中石化集團 1 1 個人創(chuàng)造的價值還遠遠抵不上杜邦公司一個人創(chuàng)造的價值。據測算， 1998 年石化集團公司人工費用占了總成本的 %，而國外同類公司僅占 5%。石化集團公司創(chuàng)造 1 元的利潤需投入的管理費和銷售費為國外公司的 8～ 9 倍。 （ 3）企業(yè)優(yōu)勝劣汰機制尚未形成 由于相當一批劣勢企業(yè)不能及時退出市場，土煉油、被關閉小煉油廠仍有死灰復燃的可能。發(fā)達國家的石化工業(yè)已到了 工業(yè)成熟期，但是中國還是在從粗放型管此資料來自 , 大量管理資料下載 理轉到集約型管理。所以目前石化行業(yè)面臨著雙重壓力，一方面要調整自己的產業(yè)結構，又要跟上國際石化行業(yè)第三次產業(yè)結構調整的步子。 （ 4）石油工業(yè)內部的行政分割，限制了中國石化工業(yè)向集約、大型、深度化發(fā)展 從 1981 年到 1997 年，國家先后批準成立了六大石化公司，再加上遍布全國各地的地方石化中小生產企業(yè)，使我國石化工業(yè)按行政和地區(qū)形成了縱向的國家?guī)状蠊痉指钆c縱向地方政府管理的分散游離局面，人為地造成了中國石化工業(yè)上下割裂、陸海分散、產銷脫節(jié)、內外貿分灶的各自封閉的經營與管 理體系。這種分割的體制，加深了上下游生產企業(yè)在經濟利益上的沖突，不能使用有限的石油資源按照市場機制得到優(yōu)化配置，造成了大量低檔次的重復建設和引進，也限制了企業(yè)間的技術協(xié)作開發(fā)與上下游企業(yè)間的產品延伸和發(fā)展。 （ 5）產品種類少，檔次低，精細產品不足 以三大合成材料 (合成樹脂、合成纖維、合成橡膠 )為例，在中國合成樹脂消費中，五大通用樹脂 (聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、 ABS/AS)占絕大多數，超過 90 %。但是，國內產品所占的比例卻一直在 43%左右。這表明，對于國內新增需求所形成的市場，國內廠家很難 擠占，說明了國內生產的合成樹脂質量和品種牌號不適應新的市場需求。國內生產的合成樹脂除品種牌號外，專用料產量僅為總產量的 13%， 80%需要進口，至今不能生產汽車、家電等高檔專用料。而通用料銷售不暢，結構性矛盾非常突出，企業(yè)產品中普通類型產品占絕大多數，差別化產品、高附加值產品的比例很小，精細化工則更小，國際大石化公司中杜邦公司的精細化學品的比例為 40%左右，而中國石化總公司的比例還不到 4%。 （ 6）企業(yè)內部管理落后，經濟效益低下 這表現(xiàn)在三個方面：一是人才流失嚴重。由于各種因素的影響，我國大部分國有企業(yè)一方 面冗員過重，不能按生產經營的實際需要配置勞動力 。另一方面，優(yōu)秀人才在大量流失，企業(yè)中懂技術，懂業(yè)務的人員越來越少，導致企業(yè)員工隊伍素質下降，發(fā)展乏力，效益滑坡，扭虧和很難。人才的流失，給企業(yè)造成了無法估量的損失，使企業(yè)的正常生產受到了一定程度的影響，尤其是裝置出現(xiàn)一些故障時很難得到及時處理和解決。 二是維修費用高。國外的乙烯裝置一般為 5 年一大修，而我國的乙烯裝置大多剛剛實現(xiàn) 2 年一大修。國外的乙烯裝置連續(xù)運轉不停車的時間一般為 3～ 6 年，而我國的乙烯廠中連續(xù)運行的最長記錄為上海高橋石化公司創(chuàng)造的 32 個月。原石化 總公司到 1996 年 3 年一修的裝置只有 %， 2 年一修的裝置為 37%， 1 年一修的裝置為 44%，由于連續(xù)運行的時間短，所以造成我國乙烯裝置的維修費用高。 三是固定資產投資高、效益差、資產利潤率低。由于國產化程度低，設計水平低，投資約束機制不健全，市場不規(guī)范，以及 “ 企業(yè)辦社會 ” 等原因，石化裝置建設項目往往總投資過高。北京乙烯工程開工之前預算為 65 億人民幣，建設完工后，實際投資為 97 億人民幣。據測算，一般情況下，相同產品，相同規(guī)模的項目投此資料來自 , 大量管理資料下載 資，國外比我們低 20 %～ 30%。原石化集團公司 1998 年資產利潤率是 %，而國外石化公司的資產利潤率普遍在 8%～ 9%之間。 （三）石化工業(yè)發(fā)展的特點 科學技術的進步及石化產品應用領域的不斷擴大，有力推動了石化工業(yè)的發(fā)展。一般來講，石化產品的發(fā)展速度遠遠高于ＧＤＰ增長速度。如美國 20 世紀 80年代石油化工發(fā)展速度是其ＧＤＰ增長速度的 7～ 10倍，迄今仍維持著 ～ 倍的水平。目前，全球石化發(fā)展已漸趨平緩，但發(fā)展中國家的發(fā)展仍有很大空間。一般的講，石化工業(yè)有如下特征： 與其他行業(yè)關聯(lián)度高 石化工業(yè)最顯著的特點之一是與所有的產業(yè)部門有著極強的技術經濟聯(lián)系。交 通運輸行業(yè)離開了煉油工業(yè)生產的汽、柴、煤油和潤滑油就開動不起來；汽車制造中，汽車內、外飾件、車身、發(fā)動機、油箱等逐步被塑料件所取代，生產汽車輪胎的合成橡膠和簾子布也出自石化。農業(yè)生產中所用的化肥有相當一部分是由石油化工生產的，對農業(yè)增產發(fā)揮重大作用的農用地膜的原料也來自石化。隨著石油化工的發(fā)展，紡織業(yè)所用的纖維中天然纖維的比例正逐漸減少，以優(yōu)越的性能和低廉的成本取勝的合成纖維其市場份額越來越大。建筑業(yè)中以塑料為原料的門窗、隔斷用材、排水管道、室內外裝飾材料以及各種涂料迅速流行起來，成為未來建筑業(yè)的發(fā)展趨勢。 資金技術密集型產業(yè) 石化行業(yè)的另一特點是資金技術密集度高，是高新技術的吸收器和技術進步的強大推動杠桿。石化行業(yè)經常要求在高溫、高壓、易燃、易爆、強腐蝕的環(huán)境下進行，連續(xù)化生產對自動控制的要求十分高，因此，機械、電子、冶金、化學等高科技在石化行業(yè)得到了廣泛應用。石化工業(yè)的發(fā)展又直接促進了這些產業(yè)的技術進步和相應前沿科學的發(fā)展，帶動整個國家技術水平的提高。正由于石化行業(yè)的強高新技術吸收效應，也使石化行業(yè)的產品具有附加值高、效益好的特點。 石化行業(yè)是資金密集型產業(yè)，需要投入巨資才能使一套石化裝置建成投產，石 化行業(yè)的進入成本很高，而這些成本必須通過規(guī)模的擴大才能有效地降低。目前煉油業(yè)具有國際競爭力規(guī)模是 1000 萬噸 /年以上，而具有國際競爭力的乙烯生產規(guī)模在 80 年代是 40 萬噸 /年， 90 年代是 60 萬噸 /年、甚至 80 萬噸 /年以上。 具有壟斷性 石化行業(yè)因其資金技術密集度高，再加上石油資源的限制和較為集中，因而產業(yè)集中度在各產業(yè)中最高，具有明顯的壟斷特征。 存在周期性 石化工業(yè)是資本密集型產業(yè)，因而也具有很強的周期性。石化行業(yè)周期性特征極為明顯，表現(xiàn)為石化產品價格波動大，導致企業(yè)產量、收入、利潤、現(xiàn)金流量、此資料來自 , 大量管理資料下載 投資 等方面呈現(xiàn)極強的周期性，而其根本的原因是石化工業(yè)是資本密集型產業(yè)。石化每一投資項目耗資巨大，例如一套 30 萬噸乙烯裝置就耗資近 150 億人民幣，而這些巨額資金的投入必須是分階段的，因而工程建設的周期較長。石化工業(yè)生產能力的形成是間斷的，石化產品的供給與需求的不平衡是一種常態(tài)，因而石化行業(yè)就容易出現(xiàn)周期性波動。石化工業(yè)有自身的景氣周期，而這種周期與世界經濟周期并不完全同步。例如，美國石化工業(yè)的利潤每 79 年一個輪回，乙烯利潤從 1995 年開始下跌以來到 20 世紀末降至谷底， 2020 年開始回升， 2020 年將達到高峰，預 計亞洲和歐洲石化工業(yè)利潤也在 2020 年達到高峰。 在一段時期內，我國石化工業(yè)在發(fā)展趨勢上將面臨如下特點 : 石油化工實施經濟規(guī)模是降低生產成本的有效途徑之一。目前，世界最大煉油廠加工能力達 4085 萬ｔ a 1，最大單系列煉油裝置規(guī)模達 1250 萬ｔ a 1(常減壓蒸餾 )。 利用世界各國的實踐證明，實施煉油 化工一體化戰(zhàn)略，是優(yōu)化石油資源利用、提高石化企業(yè)經濟效益的最佳途徑之一。它除了優(yōu)化資源配置以外，還可以減少庫存和貯運費用，減少公用工程費用，減少營銷費用， 不受市場需求和價格波動的影響，可以使 25%的石油產品變?yōu)楦吒郊又档氖a品，企業(yè)的資金回報率提高 2%～ 5%。 ，品質高檔化 產品的系列化是石化產品發(fā)展方向，品質高檔化是石化產品占領市場的一大優(yōu)勢。 隨著科學管理水平的提高，石油化學裝置逐步朝著長周期運轉方面發(fā)展。國際上石油化工裝置目前普遍為兩年一大修，有的達三、四年一大修，美國最長的運轉周期已達七年一大修。 （四）國際石化行業(yè)發(fā)展 2020 年國際市場原油價格每況愈下。前年，歐佩克原油每桶平均價格高達 美元 ，而去年截止 11 月份則跌到了每桶 美元。為了穩(wěn)定市場，歐佩克去年前 9 個月曾三次削減原油日產量達 350 萬桶，但限產保價措施并未取得明顯效果。 此資料來自 , 大量管理資料下載 非歐佩克產油國大量增產和歐佩克成員國超配額生產導致國際市場原油供應長期過剩。歐佩克與非歐佩克產油國之間在減產問題上的爭執(zhí)也導致世界原油市場頻繁波動，價格不斷走低。非歐佩克主要產油國最終在年底紛紛宣布了今年的減產決定，共計削減日產量 萬桶。盡管如此，國際權威機構普遍認為，全球經濟恢復景氣前景渺茫，加上美國國內原油和成品油庫存充足，今年國際市場對原油需求不 會有明顯增加，油價仍將繼續(xù)走低。 國際貨幣基金組織在最新的《世界經濟展望》中預計，即使歐佩克和其它產油國達成減產協(xié)議，今年油價也不會大幅度上升。該組織預計今年原油平均價格將下跌 %，每桶只有 美元。歐佩克也同樣預計，今年世界石油需求將出現(xiàn)10 多年來首次下降，第一和第二季度與去年同期相比每天將減少 30 萬桶。歐佩克主席、阿爾及利亞能源和礦業(yè)部長哈利勒認為，即使非歐佩克產油國同意減產，今年國際市場的平均油價也只能保持在每桶 17 美元左右。 歐佩克原油產量雖然占世界總產量的 40%，但是，目前除了調整 產量并沒有其它辦法可以左右國際市場的原油價格。因此，限產保價仍將是歐佩克今年穩(wěn)定國際石油市場、實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標的基本手段。俄羅斯、挪威和墨西哥等國的原油日產量超過歐佩克產量一半以上。因此，歐佩克表示要繼續(xù)保持同非歐佩克產油國的聯(lián)系，共同采取有效措施穩(wěn)定市場，避免油價暴跌。 另外，值得一提的是，拉丁美洲蘊藏著豐富的石油資源， 2020 年已探明的石油儲量共為 1400億桶，占世界石油儲量的 %。 1999年拉美地區(qū)日產石油 萬桶，占世界產量的 %。近幾年來，盡管國際油價劇烈波動，拉美產油國的石油儲 量和石油生產能力仍有大幅上升。石油作為拉美出口收入最多的商品，為拉美產油國經濟的發(fā)展做出了重要貢獻。 據美國《油氣雜志》關于世界煉油能力的年度調查， 2020 年世界范圍內煉油能力約為 405832 萬噸／年，比上一年下降了 426 萬噸／年。 南美地區(qū)是煉油能力減少最多的地區(qū)，由于巴西關閉了兩座煉油廠以及煉油能力有所調整，共減少 930 萬噸／年，非洲和東歐地區(qū)煉油能力也略有減少。中東地區(qū)煉油能力增長最快，阿聯(lián)酋一座新煉油廠投產，使該地區(qū)煉油能力共增長了405 萬噸／年。另外，北美洲和西歐地區(qū)煉油能力也分別增長 了 320 萬和 160 萬噸／年，亞太地區(qū)煉油能力僅增長了 90 萬噸／年。盡管該地區(qū) 2020 年新增煉油能力 2500 萬噸／年，但舊能力的減少抵去了大部分的新增能力。 2020 年阿聯(lián)酋沙迦煉油公司的煉油廠開工，新增煉油能力 萬噸／年。該廠總煉油能力計劃為 2250 萬噸／年， 2020 年已投產 650 萬噸／年。最主要的煉油廠關閉來自于南北美洲。美國有 6座煉油廠關閉，其中最大的煉油廠是 Premcor公司的一座 380 萬噸／年煉油廠。日本能源公司關閉了愛知縣煉油廠的 450 萬噸／年煉油能力。 BP 公司也關閉了其在英國蘇格蘭格 蘭奇茅斯三套原油蒸餾裝置中最舊最小的一套。另外，巴西關閉了兩座煉廠，匈牙利關閉了一座煉廠。 此資料來自 , 大量管理資料下載 在全球煉油能力排名前 25 位大石油公司中，位居前三位的仍是埃克森美孚公司、英荷殼牌公司集團和 BP 公司。大石油公司間的合并和兼并重組，使其他公司的排名有所變化。在大公司排名中，變化最大的是雪佛龍公司、德士古公司、菲利普斯公司和油頁巖公司。 2020 年 10 月，雪佛龍公司和德士古公司最終合并成為雪佛龍德士古公司，合并后的雪佛龍德士古公司一躍成為世界第四大煉油公司。另外，加德士煉油廠的煉油能力也并入了合并后的雪佛龍德士古公司。 2020 年 9月，菲利普斯石油公司完成了對美國油頁巖公司的收購。 2020 年美國油頁巖公司的煉油能力位居世界第 14