中國個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場案例分析-moneyconcepts(已修改)
2025-05-30 05:01 本頁面
【正文】 0 1 公司背景 ? 歷史沿革： －萬利理財(cái)創(chuàng)立于 1979年， 業(yè)務(wù)范圍包括個(gè)人、家庭和企業(yè)的理財(cái)顧問服務(wù)。創(chuàng)始人現(xiàn)年 78歲， 55 歲退休創(chuàng)立萬利 。 退休前在紐約一家保險(xiǎn)公司任董事局主席 －萬利理財(cái)原來主要在北美（美國、加拿大等）開展業(yè)務(wù)。 在 1998至 2002年期 間 ， 將業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓 展到亞洲和歐洲，分別成立香港（ 2001年 2月）和愛爾蘭分公司 ? 企業(yè)規(guī)模： －擁有理財(cái)顧問中心 700間左右 ， 其中美國約 500間 － 全球 擁有約 2000位 理財(cái)顧問 ， 其中美國約 1200位 － 平均每位 理財(cái)顧問擁有超過 200位客戶 －公司管理的資產(chǎn)總值 100億美元左右 －與超過 250家國際金融服務(wù)公司建立合作關(guān)系 2 經(jīng)營理念 ? 根據(jù)客戶的人生目標(biāo)和人生階段，量身定制理財(cái)計(jì)劃 ? 持續(xù)的改進(jìn)和創(chuàng)新（ Moving Forward and be Innovative）： 包括產(chǎn)品、平臺(tái)、演示等 ? 服務(wù)理念： －態(tài)度誠懇：與合作機(jī)構(gòu)和客戶交易時(shí) ， 力求可靠和誠懇 －履行承諾：凡事以客戶的利益為前提 ， 與顧客建立互相信任的關(guān)系 －公平交易：堅(jiān)持交易雙方的完善安排 ， 在人情和財(cái)務(wù)上均令客戶滿意 －服務(wù)可靠：不投資不可靠的產(chǎn)品和服務(wù) ， 并維持一貫的誠懇態(tài)度 －把握實(shí)機(jī)：注意市場 、 產(chǎn)品和法規(guī)的任何變動(dòng) ， 務(wù)求及早掌握先機(jī) 3 產(chǎn)品選擇 ? 產(chǎn)品選擇： －由地區(qū)總部確定可選擇的產(chǎn)品（ Approved Product List）， 并在每個(gè)季度進(jìn)行回顧和調(diào)整 －產(chǎn)品選擇標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品提供商背景、過往業(yè)務(wù)、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品表現(xiàn)、評(píng)級(jí)、市場迎合性、公 司管理層表現(xiàn)等 －有關(guān)研究報(bào)告主要來自總部和合作公司 －與基金公司談判時(shí)間較短，關(guān)系密切，有時(shí)能比銀行早幾個(gè)月推出產(chǎn)品 ? 產(chǎn)品提供 －一般用公司軟件“ Investment View
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