中國個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)案例分析-moneyconcepts(存儲(chǔ)版)
【正文】 －要進(jìn)入中國市場(chǎng)有 2個(gè)合作選擇：銀行和券商 －要與銀行合作 ， 應(yīng)通過德賽這種中間機(jī)構(gòu) 。0 1 公司背景 ? 歷史沿革： －萬利理財(cái)創(chuàng)立于 1979年， 業(yè)務(wù)范圍包括個(gè)人、家庭和企業(yè)的理財(cái)顧問服務(wù)。 而萬利是關(guān)系導(dǎo)向型 ， 致力于與客戶建立朋友般的信任關(guān)系 11 在香港的發(fā)展?fàn)顩r ? 選擇香港作為亞太總部的原因 －產(chǎn)品提供商較多 －有稅收方面的優(yōu)惠 －外匯管制較為寬松 ? 人員 －香港現(xiàn)有員工 20人 － 10個(gè) IR， 其中 5個(gè)獨(dú)立承包商，收入完全來自傭金； 5個(gè)全職員工，提供部分固定薪水，但有一定 的任務(wù)要求 。 在 1998至 2002年期 間 ， 將業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓 展到亞洲和歐洲，分別成立香港（ 2001年 2月）和愛爾蘭分公司 ? 企業(yè)規(guī)模： －擁有理財(cái)顧問中心 700間左右 ， 其中美國約 500間 － 全球 擁有約 2000位 理財(cái)顧問 ， 其中美國約 1200位 － 平均每位 理財(cái)顧問擁有超過 200位客戶 －公司管理的資產(chǎn)總值 100億美元左右 －與超過 250家國際金融服務(wù)公司建立合作關(guān)系 2 經(jīng)營理念 ? 根據(jù)客戶的人生目標(biāo)和人生階段，量身定制理財(cái)計(jì)劃 ? 持續(xù)的改進(jìn)和創(chuàng)新（ Moving Forward and be Innovative）： 包括產(chǎn)品、平臺(tái)、演示等 ? 服務(wù)理念： －態(tài)度誠懇：與合作機(jī)構(gòu)和客戶交易時(shí) ， 力求可靠和誠懇 －履行承諾：凡事以客戶的利益為前提 ， 與顧客建立互相信任的關(guān)系 －公平交易：堅(jiān)持交易雙方的完善安排 ， 在人情和財(cái)務(wù)上均令客戶滿意 －服務(wù)可靠：不投資不可靠的產(chǎn)品和服務(wù) ， 并維持一貫的誠懇態(tài)度 －把握實(shí)機(jī)：注意市場(chǎng) 、 產(chǎn)品和法規(guī)的任何變動(dòng) ， 務(wù)求及早掌握先機(jī) 3 產(chǎn)品選擇 ? 產(chǎn)品選擇： －由地區(qū)總部確定可選擇的產(chǎn)品（ Approved Product List）， 并在每個(gè)季度進(jìn)行回顧和調(diào)整
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