保險(xiǎn)公司收展人員保單服務(wù)規(guī)范培訓(xùn)課件(已修改)
2025-05-30 02:43 本頁面
【正文】 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 1 收展人員保單服務(wù)規(guī)范 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 2 ★ 壽險(xiǎn)是一種徹底的服務(wù)性行業(yè) 業(yè)務(wù)流程以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，比其他金融行業(yè)多 — 服務(wù)也應(yīng)該多 ． ★ 服務(wù)是一種義務(wù) 研究客戶需求 — 排序 — 提供服務(wù)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)公布于眾 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 3 ★ 服務(wù)是一種 商品 服務(wù)成果的轉(zhuǎn)換 —— 新單 切忌 “ 只開花，不結(jié)果。 ” ★ 服務(wù)注重的是結(jié)果，不再僅僅是過程 傳統(tǒng)：服務(wù)的最終衡量標(biāo)準(zhǔn)就是客戶的滿意度． 現(xiàn)代：服務(wù)注重的是客戶的體驗(yàn)，忠誠度 態(tài)度比內(nèi)容更重要 無論事大事小，精益求精 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 4 ★ 服務(wù)是一種 機(jī)會(huì) ● 建立鞏固客戶關(guān)系的機(jī)會(huì) ● 提升客戶體驗(yàn)的機(jī)會(huì) ● 持續(xù)銷售的機(jī)會(huì) ● 產(chǎn)生未來的機(jī)會(huì) 珍惜接觸的機(jī)會(huì) 珍惜服務(wù)的機(jī)會(huì) 由量變到質(zhì)變 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 5 我們的答案： 收展隊(duì)伍必須建立標(biāo)準(zhǔn)化的 工作模式，并能持續(xù)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)！ ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 6 一、收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的內(nèi)容 二、建立收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的意義 三、收展人員保單服務(wù)規(guī)范內(nèi)容介紹 四、幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) 目 錄 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 7 收展人員保單服務(wù)作業(yè)規(guī)定 收展人員保單銷售作業(yè)指引 收展人員時(shí)間管理指引 ＋ ＋ ?對(duì)收展人員保單服務(wù)作業(yè)的流程和各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)致規(guī)定 ?基于 NBSS銷售流程，借助麥肯錫銷售問卷，提供由服務(wù)切入的收展人員銷售模式 ?基于收展人員工作特質(zhì)，對(duì)收展人員的時(shí)間管理制定的指導(dǎo)性意見 收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的內(nèi)容 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 8 目錄 一、收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的內(nèi)容 二、建立收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的意義 三、收展人員保單服務(wù)規(guī)范內(nèi)容介紹 四、幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 9 ?幫助收展人員養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣； ?為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)，樹口碑、創(chuàng)品牌，成為客戶心中的第一聯(lián)想； ?打造一支專業(yè)的，能夠不斷開發(fā)中高端市場(chǎng)的隊(duì)伍。 ?從作業(yè)細(xì)節(jié)體現(xiàn)與營銷隊(duì)伍的不同，降低營銷隊(duì)伍的抵制和打壓。 ?提高收展人員工作效率，樹立成功信念； 建立收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的意義 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 10 一、收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的內(nèi)容 二、建立收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的意義 三、收展人員保單服務(wù)規(guī)范內(nèi)容介紹 四、幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) 目錄 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 11 收展人員保單服務(wù)規(guī)范 ?保單服務(wù)件來源 ?保單服務(wù)的項(xiàng)目 ?保單服務(wù)件的分類 ?保單服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程及各環(huán)節(jié)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ?各類話術(shù)、表報(bào)、工具、信函的示范 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 12 保單服務(wù)件來源 ?離司人員轉(zhuǎn)移； ?收展人員剝離轉(zhuǎn)移的保單； ?失效轉(zhuǎn)移； ?外地轉(zhuǎn)入； ?公司會(huì)辦處理； ?業(yè)務(wù)員無傭期保單； ?部門內(nèi)部合并客戶 。 ?本人新開發(fā)客戶。 準(zhǔn)確了解保單服務(wù)件來源，避免與前任業(yè)務(wù)員和其他服務(wù)人員的沖突！ A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 13 保單服務(wù)基本項(xiàng)目： ?續(xù)期交費(fèi)提醒 （包括該客戶名下非本人服務(wù)的保單）； ?受益人變更：引導(dǎo)并準(zhǔn)確解釋指定受益人之客戶利益； ?保持或增加附加險(xiǎn)：一般住院醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷，可增加附加險(xiǎn)； ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 14 ?基本資料變更 : 地址 ,電話 ,性別 ,身份證號(hào)碼等基本資料變更，確?？蛻糍Y料的準(zhǔn)確性； ?理賠服務(wù) :做好理賠服務(wù) ,宣傳保險(xiǎn)的意義和功用； ?生存金返還 :生效對(duì)應(yīng)日前送達(dá)生存金返還通知書； ?確認(rèn)書 :收費(fèi)方式確認(rèn)與變更 ,及時(shí)溝通 ,提高收費(fèi)率； A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 15 ?特殊情況下的投保人變更 :因身故或離異等原因需要做投保人變更 . ?分紅通知書 :分紅通知書送達(dá)及委托領(lǐng)取； ?主動(dòng)講解條款（包括同業(yè)）； ?保單整理：利用保單存折等工具幫助客戶進(jìn)行整理，以客戶需求為導(dǎo)向，提供完善風(fēng)險(xiǎn)保障建議，完善客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃，及時(shí)補(bǔ)充保障。 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 16 ?生日節(jié)日祝福 :在客戶生日或節(jié)日時(shí)利用短信或賀卡等方式經(jīng)營客戶（包括客戶的家人）。 ?主動(dòng)提供咨訊服務(wù) ?了解客戶（職業(yè)，愛好等）需求 ,收集相關(guān)信息后以短信等形式提供給客戶，其他相關(guān)佐證資料（如剪報(bào)等）搜集成冊(cè)以備展業(yè)。 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 17 保單服務(wù)件分類 ?正常件 ?困難件 ?失效件 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 18 ?正常件： 通過公司規(guī)定的找尋客戶方式，可以與客戶取得聯(lián)系的有效保單件。 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 A最大的保險(xiǎn)資料下載網(wǎng) 19 ?困難件： 通過公司規(guī)定的 6＋ 1種方式仍無法聯(lián)系到的保單件 : 直接電話聯(lián)系 按地址上門到客戶單位、住所尋找、
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