【正文】 廣西運德汽車運輸集團 提升綜合競爭力咨詢 廣西運德行業(yè)掃描與評價報告 廣西運德行業(yè)分析報告 2020年 9月 18日 2020年 3月 31日 1 目錄 一、行業(yè)掃描與評價概述 二、行業(yè)掃描與評價 廣西運德行業(yè)分析報告 2020年 9月 18日 2020年 3月 31日 2 各業(yè)務(wù)掃描與評價結(jié)論要點 行業(yè)吸引力評價結(jié)論 1 在運德目前的業(yè)務(wù)中，客運、檢測、維修、維修職教、駕培的行業(yè)吸引力較高 2 在運德目前的業(yè)務(wù)中，貨運物流、旅游、廣告、賓館的行業(yè)吸引力一般 3 在運德目前的業(yè)務(wù)中，醫(yī)療、印刷、裝潢、幼教的行業(yè)吸引力較低 4 在可能進入的新業(yè)務(wù)中，房地產(chǎn)行業(yè)的吸引力很高 廣西運德行業(yè)分析報告 2020年 9月 18日 2020年 3月 31日 3 各業(yè)務(wù)掃描與評價結(jié)論要點（續(xù)） 業(yè)務(wù)競爭力評價結(jié)論 1 在運德目前的業(yè)務(wù)中，客運、檢測、維修、維修職教的業(yè)務(wù)競爭力較強 2 在運德目前的業(yè)務(wù)中，貨運物流、旅游、賓館、駕培的業(yè)務(wù)競爭力一般 3 在運德目前的業(yè)務(wù)中，醫(yī)療、印刷、廣告、裝潢、幼教的業(yè)務(wù)競爭力較低 1 在可能進入的新業(yè)務(wù)中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與公司戰(zhàn)略的匹配度一般 戰(zhàn)略匹配度評價結(jié)論 廣西運德行業(yè)分析報告 2020年 9月 18日 2020年 3月 31日 4 目錄 一、行業(yè)掃描與評價概述 二、行業(yè)掃描與評價 廣西運德行業(yè)分析報告 2020年 9月 18日 2020年 3月 31日 5 各業(yè)務(wù)掃描與評價的范圍與方法 各業(yè)務(wù)掃描的范圍 ? 對運德現(xiàn)有各業(yè)務(wù)進行掃描： ? 掃描的范圍為運德目前已經(jīng)面對市場和具有面向市場可能的業(yè)務(wù)：客運、貨運、維修、檢測、維修職教、駕培、旅游、賓館、廣告、印刷、裝潢、幼教、醫(yī)療 ? 商品銷售作為公司的資源利用型和客運的伴生業(yè)務(wù)，不再單獨做業(yè)務(wù)掃描 ? 生活物業(yè)不做業(yè)務(wù)掃描 ? 根據(jù)運德的資源情況，有機會和資源介入的新業(yè)務(wù)：房地產(chǎn) 各業(yè)務(wù)評價的方法 ? 對現(xiàn)有業(yè)務(wù)和可能的新業(yè)務(wù)進行行業(yè)吸引力評價（ 10分制） ? 對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行內(nèi)部競爭能力評價（ 10分制） ? 對有機會和資源介入的新業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略和資源匹配度的評價（ 10分制） 廣西運德行業(yè)分析報告 2020年 9月 18日 2020年 3月 31日 6 運德集團 客運業(yè)務(wù)的市場吸引力 評價得分： 關(guān)鍵因素 權(quán)重 分項指標 得分 特征說明 業(yè)務(wù)規(guī)模 年營業(yè)收入 8 估計南寧市和南寧地區(qū) 2020年營收 ，廣西約 40億 業(yè)務(wù)增長 業(yè)務(wù)發(fā)展階段（生命周期） 6 一些快班 10分鐘甚至 5分鐘發(fā)一班車，但廣西還有 100多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)未通等級公路，處于業(yè)務(wù)成熟期的中部 業(yè)務(wù)近 3年的發(fā)展狀況 7 運德客運業(yè)務(wù)近 3年的平均增長率為 ％，廣西 ％， 2020年為 %（非典影響）。 業(yè)務(wù)未來 3年可能的發(fā)展狀況 6 廣西 2020～ 2020年平均增長率為 %， 2020～ %， 2020～ 2020年為 % 盈利性 整個市場平均利潤率水平 6 客運運價是全國的一半，運德客運整體的利潤率估計為 10％， 最好企業(yè)的利潤率水平和投資回報率 8 江西長運的凈利潤率為 18％，好線路客車運輸?shù)?～ 2年收回投資，瑯東站的利潤率估計為 ％ 競爭程度 行業(yè)集中度 4 主要有 3家， 2020年客運營收南寧運德公司 ，廣西超大公司約 1億，估計南寧現(xiàn)代集團客運收入較小，集中度較高 業(yè)內(nèi)最好公司的競爭力 5 只有運德和超大競爭力較強 可替代業(yè)務(wù)在當?shù)氐陌l(fā)展狀況 3 近期火車開始提速和加開班次，對客運沖擊較大 進入壁壘 行業(yè)政策的促進和限制狀況 7 行業(yè)政策對客運企業(yè)限制過多，公路客運實行資質(zhì)管理政策、車輛班線管理審批政策和政府指導(dǎo)價 進入該業(yè)務(wù)需要投入人財物的多少 8 建設(shè)一個中等規(guī)模的二級縣站需要投資約 800萬，每輛普通客車投資在 25～ 50萬，中高檔客車一般在 50～ 200萬元 業(yè)務(wù)技術(shù)含量或運營專業(yè)性程度 6 業(yè)務(wù)技術(shù)含量一般，運營管理操作性一般 資料來源：運德各單位業(yè)務(wù)分析、運德內(nèi)部訪談、新華信研究 廣西運德行業(yè)分析報告 2020年 9月 18日 2020年 3月 31日 7 運德集團 客運業(yè)務(wù)內(nèi)部競爭力 評價得分： 關(guān)鍵因素 權(quán)重 分項指標 得分 特征說明 市場份額 相對于主要競爭手的市場占有率 8 運德在南寧市和南寧地區(qū)的市場占有率約為 33％，為最大公司，高于超大吉通。 過去三年的增長情況 7 運德客運業(yè)務(wù)近 3年的平均增長率為 ％ 未來三年可能的增長情況 6 受 “ 場站外遷 ” 的影響，運德客運業(yè)務(wù)未來 3年的平均增長率約為 10％， 獲利水平 相對主要競爭對手的利潤率高低 8 運德在跨地（市）客運和跨省區(qū)客運的高端客運市場占有較大優(yōu)勢，利潤率水平應(yīng)該高出超大吉通較多 相對主要競爭對手的運營成本高低 6 由于歷史負擔過重，輔助人員過多造成運營成本較高，估計比超大稍低 相對主要競爭對手的投資回報率高低 7 運德的場站和車輛（豪華車多）投入相對較多，但收益較高，投資回報率估計高于超大吉通 企業(yè)形象 信譽狀況 8 從整體來講，由于歷史優(yōu)勢，運德信譽要高于超大吉通 品牌認知程度 8 從整體來講，由于歷史優(yōu)勢，品牌認知程度也要高于超大吉通 資源狀況 外部關(guān)系 7 與政府關(guān)系較好，但由于吉通的原因，受到行業(yè)部門的遏制 設(shè)施或設(shè)備狀況 8 在本地設(shè)施和設(shè)備一流，遠高與超大吉通，但南寧市場站數(shù)少于超大 營銷或運營網(wǎng)絡(luò)狀況 7 在在跨地（市）客運（ 60％）和跨省區(qū)客運（ 50％以上）運營網(wǎng)絡(luò)占有較大優(yōu)勢，受吉通的不正當競爭和歷史原因，在跨縣客運網(wǎng)絡(luò)與對手相當，縣內(nèi)網(wǎng)絡(luò)低于競爭對手 人才素質(zhì)狀況 7 運德的人才素質(zhì)要高于超大吉通 管理水平 長遠發(fā)展規(guī)劃 5 還未系統(tǒng)科學(xué)的制定，落后與超大吉通 組織運行效率 5 由于歷史原因，效率估計稍低于超大吉通 服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量 6 通過跟隨和模仿，超大吉通的服務(wù)質(zhì)量已經(jīng)達到運德的水平 管理制度和流程 6 制度和流程估計與超大吉通差不多 資料來源：運德各單位業(yè)務(wù)分析、運德內(nèi)部訪談、新華信研究 廣西運德行業(yè)分析報告 2020年 9月 18日 2020年 3月 31日 8 運德集團 旅游業(yè)務(wù)的市場吸引力 評價得分： 關(guān)鍵因素 權(quán)重 分項指標 得分 特征說明 業(yè)務(wù)規(guī)模 年營業(yè)收入 7 估計南寧市 2020年旅游營收估計 ，旅行社估計約 5億 業(yè)務(wù)增長 業(yè)務(wù)發(fā)展階段 7 處于業(yè)務(wù)成長期 業(yè)務(wù)近 3年的發(fā)展狀況 6 2020年以來，由于 “ 五一 ” 和 “ 十一 ” 兩個假期的推動，國內(nèi)旅游得到了快速發(fā)展。入境旅游人次增長速度 2020年 %， 2020年 %，國內(nèi)2020年 130%， 2020年 %。但南寧地區(qū)旅游資源不是太多。 業(yè)務(wù)未來 3年可能的發(fā)展狀況 7 隨著中越合作交往的發(fā)展和南博會的召開，以及南寧旅游資源的進一步開發(fā)，會進一步推動南寧地區(qū)的旅游發(fā)展，但受旅游資源限制，發(fā)展空間有限 盈利性 整個市場平均利潤率水平 3 廣西旅行社的平均經(jīng)營凈利率， 2020年國際社 %，國內(nèi)社－ % 最好企業(yè)的利潤率水平和投資回報率 6 旅行社的經(jīng)營是高風險的投資，低水平的價格競爭又使旅行社利潤水平逐年下降，目前利潤一般只在 2％～ 10％左右，上升的空間基本沒有。對首批4 A景區(qū)經(jīng)營情況的統(tǒng)計分析，經(jīng)營利潤率平均達 20％以上，遠高于同期旅行社和旅游酒店行業(yè)利潤率。 競爭程度 行業(yè)集中度 6 廣西， 2020年國際社 50家，平均營收約 2400萬，國內(nèi)社 268家，平均營收250萬，集中度較低 業(yè)內(nèi)最好公司的競爭力 5 國際社競爭力較強 可替代業(yè)務(wù)在當?shù)氐陌l(fā)展狀況 4 “自助旅游 ” 開始發(fā)展，但大都需要通過旅行社的旅游咨詢 進入壁壘 行業(yè)政策的促進和限制狀況 4 進入相對比較容易，門檻較低，雖然行業(yè)政策對旅行社的注冊資本和交納 質(zhì)量保證金的要求，但比較容易達到，目前國內(nèi)旅游價格已經(jīng)放開。 進入該業(yè)務(wù)需要投入人財物多少 3 注冊資本國際社，不得少于 150萬元；國內(nèi)社不得少于 30萬元。還須向旅游行政管理部門交納質(zhì)量保證金：國際旅行社經(jīng)營入境旅游業(yè)務(wù)的，交納 60萬元；經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)的，交納 100萬元； 國內(nèi)旅行社，交納 10萬元。 業(yè)務(wù)技術(shù)含量 /運營專業(yè)性程度 3 業(yè)務(wù)技術(shù)含量較低，運營管理操作性一般 資料來源：運德各單位業(yè)務(wù)分析、運德內(nèi)部訪談、新華信研究 廣西運德行業(yè)分析報告 2020年 9月 18日 2020年 3月 31日 9 運德集團 旅游業(yè)務(wù)內(nèi)部競爭力 評價得分： 關(guān)鍵因素 權(quán)重 分項指標 得分 特征說明 市場份額 相對于主要競爭手的市場占有率 2 在南寧市和南寧地區(qū)的市場占有率約為 ％ 過去三年的增長情況 6 02年增長－ ％， 03年收入比 2020年增長了 ％，二年平均 % 未來三年可能的增長情況 5 根據(jù)集團支持力