【正文】 材行業(yè)的一般特性。 周期性：由于整個建筑行業(yè)受季節(jié)影響較大，這也相應影響到建材行業(yè)，使其具有了季節(jié)性，一般在年底和年初整個商品混凝土行業(yè)處于萎縮狀態(tài)。 地域性：由于建材行業(yè)受到有效運距的限制，區(qū)域市場價格差異較大。 40 萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 10 投資拉動性：預拌混凝土產(chǎn)量的增長直接受房地產(chǎn)施工及大型基礎(chǔ)建設(shè)項目增長的影響，屬于投資拉動型行業(yè)，和水泥等其它建材產(chǎn)品一樣直接受宏觀經(jīng)濟政策的影響。這從整個商品混凝土行業(yè)的發(fā) 展歷史都可以看到這個因素對行業(yè)影響的清晰脈絡(luò)。 具有規(guī)模效應： 企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯，提高設(shè)備利用率和保供能力。 同時由于混凝土在發(fā)展過程中又具有一些獨有的特性：生產(chǎn)屬于簡單加工性質(zhì)，進入行業(yè)的技術(shù)門檻相對較低； 生產(chǎn)的非連續(xù)性，經(jīng)常需要集中時段供應； 區(qū)域市場設(shè)備產(chǎn)能容易過剩，宜引發(fā)價格競爭； 單一企業(yè)規(guī)模不宜過大，類似商業(yè)網(wǎng)點，適宜合理布局，方能保持合理運距、及時供應、及時服務等。 由于混凝土行業(yè)具有這些特點，所以進入行業(yè)的企業(yè)也由其區(qū)域、發(fā)展狀況等而有所不同。商品混凝土行業(yè)進入 者情況主要由以下幾類構(gòu)成： 國有大型施工企業(yè)，如各地建工及市政施工企業(yè)；國外專業(yè)混凝土公司，如 Hanson、 Rinker 等；商品混凝土上游材料供應商及設(shè)備供應商發(fā)展而來，如華新水泥等；房地產(chǎn)開發(fā)商（業(yè)主）的關(guān)系人（表現(xiàn)在發(fā)展成熟地區(qū)仍不斷有新進入企業(yè)）；有一定資金和行業(yè)相關(guān)背景的私營業(yè)主；有一定資金但沒有任何相關(guān)行業(yè)背景的冒然進入者。 40 萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 11 僅以 2020 年上海企業(yè)構(gòu)成為例，國營企業(yè)占總數(shù) %；合資企業(yè)占總數(shù) %；民營企業(yè)占總數(shù) %；集體企業(yè)占總數(shù)%。整個行業(yè)發(fā)展的趨勢將是商 品混凝土企業(yè)逐步由國有轉(zhuǎn)向民營企業(yè)。 預拌混凝土的發(fā)展現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)政策有力推動 由于預拌商品混凝土發(fā)展初期缺乏規(guī)模效益，價格高于現(xiàn)場攪拌混凝土，如沒有限制或禁止現(xiàn)場攪拌的政策法規(guī)出臺，預拌商品混凝土市場開拓十分艱難。建國初期，我國在一些大型水利工程中采用了預拌混凝土，但是由于種種原因，我國預拌混凝土的生產(chǎn)發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達國家相比，形成了很大的差距。近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。 2020 年，商務部、公安 部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)揚攪拌混凝土的通知》，確定了 124 個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。 2020 年國家七部局又統(tǒng)一出臺了《散裝水泥管理辦法》 (5 號令 )，《辦法》的第十四條規(guī)定：縣級以上地方人民政府有關(guān)部門應當鼓勵發(fā)展預拌混凝土和預拌砂漿，根據(jù)實際情況限期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土，具體規(guī)定由國務院商務行政主管部門會同國務院建設(shè)行政主管部門制定?！掇k法》同時還指出，違反本辦法第十四條規(guī)定，擅自現(xiàn)場攪拌混凝土的，由有關(guān)部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定處罰。各地政府根40 萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 12 據(jù)國 家政策法規(guī)，根據(jù)本地實際情況，也紛紛出臺了相關(guān)文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大力促進建設(shè)單位和施工隊伍使用預拌混凝土。 各地制定了散裝水泥管理規(guī)定，規(guī)定指出，在建設(shè)工程項目中，應使用預拌混凝土和散裝水泥。并且配備相對應的設(shè)施、設(shè)備。廣東省、上海市、天津市、哈爾濱市、廣州市等地區(qū)都出臺了新的有關(guān)使用散裝水泥和預拌砂漿及禁止現(xiàn)場攪拌混凝土方面的地方政策法規(guī)； 為了更好的規(guī)范預拌混凝土市場，上海、北京等地的混凝土協(xié)會都出臺了《混凝土行業(yè)協(xié)會行業(yè)自律公約 》，以達到合法經(jīng)營，公平競爭的效果。 124 個 “禁現(xiàn)”城市覆蓋了中國大部分地域。同時各地也陸續(xù)出臺相關(guān)政策，扶持行業(yè)發(fā)展。因此，充分利用閑置生產(chǎn)力，減少資源浪費，保持城市環(huán)境，出臺地方政策法規(guī)，推廣預拌商品混凝土，禁止使用袋裝水泥和現(xiàn)場攪拌，已成為大家的共識，但是各地執(zhí)法力度差別較大。 宏觀經(jīng)濟及重大項目提供契機 據(jù)權(quán)威部門的預測，未來 10 年甚至更長一段時間內(nèi)，中國建材工業(yè)發(fā)展速度將高于國民經(jīng)濟發(fā)展速度 3～ 4 個百分點。到 2020 年，建材工業(yè)產(chǎn)值預計達到 1 萬多億元，成為國民經(jīng)濟的重要增長點。 作為預拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受國家基礎(chǔ)建設(shè)牽制。 隨 40 萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 13 著 國家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國預拌混凝土的產(chǎn)量業(yè)逐年提高；國家的重點工程項目也是拉動預拌混凝土產(chǎn)量的另一個重要原因。 作為預拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受國家基礎(chǔ)建設(shè)牽制。 隨著國家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國預拌混凝土的產(chǎn)量業(yè)逐年提高；國家的重點工程項目也是拉動預拌混凝土產(chǎn)量的另一個重要原因。 三峽工程：三峽堤 段全長約 200km，整個大壩由 1610 萬立方米混凝土澆筑而成，總方量居世界大壩第一位。于 2020 年初全線澆筑到設(shè)計高程。 奧運工程：奧運場館及配套設(shè)施項目 5 項，含子項共 46 項，總投資 307 億元。 南水北調(diào)工程：據(jù)了解，南水北調(diào)工程自 2020 年底開工建設(shè)以來，至今已有 9 個單項工程相繼開工，涉及工程投資規(guī)模近 300 億元。截至 2020 年底，累計完成土石方 6116 萬立方米，占在建工程設(shè)計總量的 57％。 高速鐵路項目：由于高速鐵路造價數(shù)倍于常規(guī)鐵路，所以“十一五”期間的投資規(guī)模，比“十五”期間翻了兩番。 2020 年是 500多億元； 2020 年原計劃投資 1000 億元，從 2020 年到 2020 年的 5年間，總投資規(guī)模更是猛漲到 12500 億元人民幣，平均每年 2050 億元， 等于又翻了一番。這樣的增速，尚屬空前。 2020 年上半年試驗段投標開工的武廣、鄭西、京津等 3 條線路全線將鋪設(shè) 1500 公里的無碴軌道。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 40 萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 14 混凝土發(fā)展至今取得了很大的進步，但是預拌混凝土占整個混凝土產(chǎn)量還是較低。和世界各國相比，還存在著很大的差距。美國預拌混凝土占所使用混凝土產(chǎn)量的 84%，瑞典的比例也與此接近，為 83%。緊隨其后的為日本、澳大利亞，而中國目前預拌混凝土所占比例只有 20%。隨著國家對環(huán)境和能源的關(guān)注，中國預拌混凝土占混凝土總量的比例將有迅猛的提高。 2020 年預計將達到 40%，實際產(chǎn)量將增長一倍以上。 2020～ 2020 商品混凝土年復合增長率為 %， 2020～ 2020復合增長率為 %， 8 年復合增長率為 %。近 幾年行業(yè)仍處于高速增長期。行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，現(xiàn)場攪拌混凝土將逐步被預拌混凝土所取代。 行業(yè)整體發(fā)展形勢 歷年來設(shè)備利用率在 50%左右徘徊，平均單個攪拌站每年的實際產(chǎn)量小于 20 萬立方米。規(guī)模效益難以顯現(xiàn)。過去幾年高增長除了宏觀經(jīng)濟利好等因素外，行業(yè)進入門檻低，只要具有一定的資金或市場，任何企業(yè)和個人都可建站經(jīng)營等因素一方面促成了行業(yè)高速度發(fā)展，另一方面也為行業(yè)進入惡 性競爭埋下了隱患。 (1) 企業(yè)發(fā)展情況。 在 2020 年整個混凝土企業(yè)呈現(xiàn)“井噴”的勢頭，企業(yè)數(shù)量從 2020年的 726 家迅速增長至 1359 家，增長率從 2020 年的 %到 2020年的 %。而到 2020 年則成為增長的拐點，企業(yè)增長進入較為平穩(wěn)的階段。 40 萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 15 近年增速降緩主要由以下兩方面決定：宏觀調(diào)控加強，預期固定資產(chǎn)投資增速下降；設(shè)備保有量、成新度大幅提高，拌站基數(shù)不 斷增大。 2020 年，中國混凝土行業(yè)集中度整體不高，商品混凝土前十強企業(yè)的總產(chǎn)量也僅占行業(yè)總產(chǎn)量的 13%。目前整個行業(yè)存在著企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模較小，企業(yè)層次較低的現(xiàn)狀。行業(yè)處于買方市場，企業(yè)通過惡性競爭來求得發(fā)展，處在“諸侯混戰(zhàn)”的時候。行業(yè)也沒有形成統(tǒng)一的聯(lián)盟，在買方面前沒有話語權(quán)，企業(yè)在面對惡意拖欠等等行業(yè)潛規(guī)則時顯得力不從心。 (2) 企業(yè)分布情況。 預拌混凝土在我國發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異較大。在北京、上海、廣州、江蘇等大城市，預拌混凝土使用量比較大。尤其是江蘇省，2020 年發(fā)展極為迅速，新建混凝土生產(chǎn)企業(yè) 30 多家，新增生產(chǎn)能力1000 多 萬 立方米，產(chǎn)量也從 2020 年第二位一舉反超上海。 2020 年數(shù)據(jù)表明，預拌混凝土產(chǎn)量第一的 江蘇為 5930 萬立方米，比 1999年全國總產(chǎn)量還多 500 萬方，上海預拌混凝土用量 5016 萬立方米，與 1999 年全國的產(chǎn)量相當。這證明這些城市已經(jīng)接近或達到發(fā)達國家的水平。但在西部地區(qū)，有的省份還沒有一家預拌混凝土攪拌站。有的省市即使有預拌混凝土攪拌站，由于種種原因，也未充分發(fā)揮作用。 目前水泥企業(yè)集 團沒有大規(guī)模進入，雖然令人困惑，但從另一方面也說明時機尚不成熟。 已進入的國外專業(yè)混凝土企業(yè)雖進退維谷， 40 萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 16 但不乏虎視眈眈等待時機者。 相關(guān)行業(yè)得到快速發(fā)展 （ 1）混凝土外加劑。 混凝土中加入外加劑既 能節(jié)約資源又能保護環(huán)境。 2020 年全國年產(chǎn) 111 萬噸，銷售收入約 51 億。 2020 年全國共有合成企業(yè) 200家，其中規(guī)?；髽I(yè)近 80 家，半數(shù)以上的企業(yè)規(guī)模太小。主要以萘系生產(chǎn)為主，產(chǎn)量占到 80%左右，高濃高效減水劑用量還不到 5%。聚羧酸鹽高效減水劑是我國高效減水劑發(fā)展的一個亮點，但仍處在初級階段，有 10 多家有生產(chǎn)能力。目前中國外加劑銷售收入十強企業(yè)中，主要產(chǎn)品為萘系母料的為 4 家，分別為浙江五龍、天津雍陽、天津飛龍和浙江吉龍。而以江蘇蘇博特新材料股份有限公司為首的則是以終端產(chǎn)品為主， 2020 年銷售收入高達 億元。同時我國外加劑企業(yè)開始謀求向國外輸送產(chǎn)品，如浙江五龍化工、龍游五強等。 （ 2）水泥。 2020 年繼續(xù)延續(xù) 2020 年下半年水泥運行經(jīng)濟效益逐漸降低的趨勢，繼續(xù)慣性下滑。 2020 年初水泥價格明顯出現(xiàn)回暖跡象。 商品混凝土中磨細礦物摻合料的大量使用，不僅改善了混凝土的諸多性能，而且通過減少水泥熟料用量，在一定程度上抑制了大規(guī)模建設(shè)時期對水泥的強勁需求，從而節(jié)約了國家的寶貴資源和能源。 （ 3）混凝土機械。 我國混凝土機械行業(yè)已形成多系列、多品種規(guī)格的局面。無論 40 萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 17 是攪拌機、攪拌樓、攪拌輸送車還是混凝 土泵（泵車）等產(chǎn)品，除大型的和高技術(shù)含量的型號外，常規(guī)產(chǎn)品已基本能滿足施工需要。各生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)條件普遍得到了改善，生產(chǎn)能力進一步增強。國外混凝土機械進口數(shù)量逐年下降， 120m3/h 以下的攪拌站、 125m3/h以下的輸送泵以及攪拌機等國產(chǎn)設(shè)備已占主導地位。 行業(yè)發(fā)展面臨的問題 我國的預拌混凝土攪拌站始建于 20 世紀 70 年代后期的上海、常州等地。隨后，由于建設(shè)的需要和政府的支持，城市預拌混凝土發(fā)展較快，每年以約 15％的幅度遞增。但在西部地區(qū)，預拌混凝土的發(fā)展還有有待時日。 我國的預拌混凝土 行業(yè)現(xiàn)存的問題，主要包括：部分地方行業(yè)政策執(zhí)行力度不夠，嚴重阻礙商品混凝土的發(fā)展；行業(yè)整合時機未成熟，行業(yè)集中度低，缺少龍頭企業(yè)；各地諸侯混戰(zhàn)，產(chǎn)品價格逐漸降低，行業(yè)利潤向虧損的邊緣邁進；建筑行業(yè)的帶資的潛規(guī)則造成應收帳款增加；小企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)和數(shù)量難以保證； ERP 軟件及 GPS系統(tǒng)開始逐漸被企業(yè)接受，但有待進一步提高（發(fā)達地區(qū)普及率已超過 50%）；企業(yè)管理粗放，缺乏專業(yè)管理和技術(shù)人才；區(qū)域發(fā)展極不平衡，沿海發(fā)達地區(qū)已逐漸成熟，中部地區(qū)迅猛發(fā)展，西部欠發(fā)達地區(qū)剛剛開始；發(fā)達地區(qū)進入諸侯割據(jù)時期，價格競爭激烈，缺 少行業(yè)龍頭和采購方進行價格談判，維護行業(yè)合理利潤；盡管企業(yè)普遍反映應收帳款高漲和利潤低下，但是混凝土企業(yè)倒閉的消息40 萬 m3/a 預拌混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 18 卻鮮有耳聞，說明行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍有合理利潤，以上海為例，混凝土價格最低的時候，經(jīng)營好的混凝土企業(yè)仍然有 20%的毛利。 預拌混凝土行業(yè)展望 我國商品混凝土行業(yè)現(xiàn)在正處在一個快速發(fā)展的軌道上，這一方面得益于政府的政策導向的強大作用，一方面也歸結(jié)于我國正處在一個經(jīng)濟騰飛、建筑業(yè)蓬勃的良好形勢下。各大工程項