【正文】 6 列出了我國19952020 年紙及紙板生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)口情況。 濮陽龍豐紙業(yè) 有限公司林紙一體化項(xiàng)目二期工程可行性研究報(bào)告 第二章 市場預(yù)測 中國中輕國際工程有限公司 29 表 26 國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 年份 紙和紙板 總產(chǎn)量（萬噸） 紙和紙板 總消費(fèi)量（萬噸） 人均消費(fèi)量 kg/人 紙和紙板 進(jìn)口量（萬噸） 1995 2812 3062 2020 3050 3575 2020 3200 3683 2020 3780 4332 2020 4300 4806 37 635 2020 4950 5439 42 614 2020 5600 5930 45 524 2020 6500 6600 50 441 2020 7350 7290 55 401 2020 7980 7935 60 358 表中數(shù)據(jù)顯示近年來我國紙及紙板進(jìn)出口貿(mào)易總體特點(diǎn)是，進(jìn)口量減少，出 口貿(mào)易有所增強(qiáng)，產(chǎn)品的國際競爭力有所提高。 涂布白紙板的品種包括涂布灰底白紙板、白底白紙板和白卡紙，主要用于印刷式樣精美、附加值高的高檔產(chǎn)品包裝，目前主要應(yīng)用于電子產(chǎn)品、煙酒產(chǎn)品、服裝和食品、藥品、化妝品包裝市場以及各類書刊雜志封面。 2020年白紙板生產(chǎn)量 1120 萬噸，較上年增長 ％，增幅回落 個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)量 1131 萬噸，較上年增長 ％，增幅回落 個(gè)百分點(diǎn)。 2020～ 2020 年生產(chǎn)量年均增長率％，消費(fèi)量年均增長率 ％。 圖 21 白紙板 2020～ 2020 年生產(chǎn)量及消費(fèi)量 濮陽龍豐紙業(yè) 有限公司林紙一體化項(xiàng)目二期工程可行性研究報(bào)告 第二章 市場預(yù)測 中國中輕國際工程有限公司 210 0200400600800100012002020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020單位：萬噸生產(chǎn)量 消費(fèi)量 其中：涂布白紙板 2020 年涂布白紙板生產(chǎn)量 1070 萬噸，較上年增長 ％，增幅回落 個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)量 1081 萬噸，較上年增長 ％，增幅回落 個(gè)百分點(diǎn)。 2020～ 2020 年生產(chǎn)量年均增長率 ％，消費(fèi)量年均增長率 ％。 圖 10 涂布白紙板 2020～ 2020 年生產(chǎn)量及消費(fèi)量 0200400600800100012002020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020單位：萬噸生產(chǎn)量 消費(fèi)量 濮陽龍豐紙業(yè) 有限公司林紙一體化項(xiàng)目二期工程可行性研究報(bào)告 第二章 市場預(yù)測 中國中輕國際工程有限公司 20 中國造紙工業(yè)的市場是一個(gè)處于既存在現(xiàn)有工業(yè) 過渡 到大工業(yè) 的成分，又有部分現(xiàn)代化的成分，總的表現(xiàn)為處于社會需求高增長的階段， 這樣的需求增長率體現(xiàn)了某些大工業(yè)化社會的特征， 是舉世無雙的。 紙張已不僅僅是作為文化、教育和生活資料的載體，現(xiàn)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)原材料之一。機(jī)制紙與紙板的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生深刻的變化，將逐步向“層次多元化，品種多元化，質(zhì)量高檔化，價(jià)格合理化”的方向發(fā)展。高、中檔紙品需求將逐步擴(kuò)大，低檔紙品的需求比重將呈逐步下 降的趨勢。 國內(nèi)紙漿市場概況 紙和紙板生產(chǎn)量的增長，將拉動造紙企業(yè)對原料需求的增長。同時(shí)我國紙產(chǎn)品呈現(xiàn)高檔化和多元化趨勢 ，國內(nèi)對生產(chǎn)高檔紙的木漿原料需求大增。國產(chǎn)木漿方面， 1995～ 1999 年基本維持在 200 萬噸左右，2020～ 2020年平穩(wěn)增長，從 215萬噸增至 247萬噸，平均增長率為 %。2020 年 10 月，印尼金光集團(tuán)亞洲漿紙（ APP）中國公司位于中國海南省楊浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)年產(chǎn) 100 萬噸的金海木漿廠建成投產(chǎn)，廣西欽州金桂漿紙廠 60 萬噸紙漿廠第一期工程投產(chǎn)。隨著這些項(xiàng)目產(chǎn)能的逐步釋放 ,2020— 2020 年，國產(chǎn)木漿產(chǎn)量高速增長，增長率分別 %， %，%。國產(chǎn)木漿產(chǎn)量的增加，將會減少中國造紙業(yè)對進(jìn)口木漿 的依賴度。 2020 年我國生產(chǎn)紙漿 2059 萬噸，紙漿產(chǎn)量同比下降 2%。加上國家連續(xù) 7 年實(shí)施木漿進(jìn)口零關(guān)稅政策，國內(nèi)紙漿產(chǎn)量下降所形成的缺口自然會通過進(jìn)口來彌補(bǔ)。 2020 年消費(fèi)木漿 1624 萬噸，其中進(jìn)口商品濮陽龍豐紙業(yè) 有限公司林紙一體化項(xiàng)目二期工程可行性研究報(bào)告 第二章 市場預(yù)測 中國中輕國際工程有限公司 21 木漿 932 萬噸，比上年增長 %，占木漿總消費(fèi)量的 %。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2020年 112月份全年我國進(jìn)口各類紙漿 ，同比增長 %，增幅之大是近年少見，這是由于新增產(chǎn)能基本以商品木漿為主。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)生產(chǎn)的木漿除自產(chǎn)自用外，進(jìn)入銷售領(lǐng)域的商品漿大約 300 萬噸。相 對于 2020 多萬噸的紙漿總產(chǎn)量來說。商品漿的生產(chǎn)量很少。而商品漿市場需求在 1000 多萬噸以上，因此，國產(chǎn)商品漿在我國還沒有形成優(yōu)勢地位，造紙企業(yè)需要的商品漿目前絕大多數(shù)還是依賴進(jìn)口解決。這也是現(xiàn)在商品漿進(jìn)口量年年增加的原因。由于國內(nèi)商品漿產(chǎn)量較小，因此國內(nèi)漿價(jià)格的波動基本上跟隨國際商品漿市場的波動而波動。本項(xiàng)目年產(chǎn) 153000 噸楊木化機(jī)漿 ， 用于本項(xiàng)目生產(chǎn)白卡紙用。 河南省造紙概況 據(jù)河南省統(tǒng)計(jì)局、河南省環(huán)保局、河南省造紙學(xué)會對綜合信息資料調(diào)查， 2020 年河南省正常生產(chǎn)的紙和紙板企業(yè)約有 310 家， 全省紙和紙板實(shí)際產(chǎn)量為 萬噸，比上年同期的 784 萬噸增長 %，總產(chǎn)量居全國第五位，主營業(yè)務(wù)收入 億元，工業(yè)增加值 億元，利稅總額 億元，利潤總額 億元，造紙企業(yè)主要分布在新鄉(xiāng)、許昌、漯河、焦作、鄭州等地區(qū)； 10 萬噸以上的企業(yè) 18 家，占全省總產(chǎn)量的 50%以上。 主要品種 目前河南省造紙品種大約 180 種，主要產(chǎn)品中：書刊印刷紙、書濮陽龍豐紙業(yè) 有限公司林紙一體化項(xiàng)目二期工程可行性研究報(bào)告 第二章 市場預(yù)測 中國中輕國際工程有限公司 22 寫紙、雙膠紙、再生新聞紙、無碳復(fù)寫紙約 280 萬噸，箱紙板約 290萬噸，瓦楞原紙約 330 萬噸，衛(wèi)生紙約 50 萬噸，其它紙約 32 萬噸。 原料使用情況 2020 年全省稻麥草等非木纖維漿造紙產(chǎn)量 258 萬噸，占全省的25%；廢紙?jiān)旒埉a(chǎn)量約 485 萬噸，占全省的 49%；木漿造紙產(chǎn)量約 246萬噸，占全省的 25%。 河南造紙“十一五”規(guī)劃 XXXX 年機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量 880 萬噸，比 2020 年完成的 萬噸增長 %，年平均遞增速度為 14%；工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 億元，比 2020 年完成的 億元增長 %，年均遞增 10%。 XXXX 年利稅 億元，其中利潤 億元；重點(diǎn)企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率 130293 元 /人 ? 年，比 “ 十五 ” 末增長 %，年均遞增 6%； 使河南省中高檔產(chǎn)品與低檔產(chǎn)品的比重由目前的 30%： 70%調(diào)整為 60%： 40%；在產(chǎn)品 品種上重 點(diǎn)發(fā)展高檔辦公用紙、信息用紙、高檔包裝用紙板、工業(yè)用紙、技術(shù) 用紙及特種用紙。 主 要 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 單位：萬噸 2020 年 XXXX 年 紙及紙板總產(chǎn)量 562 880 印刷書寫紙 130 180 其中：膠印書刊紙 20 36 書寫紙 35 45 涂布紙 30 60 生活用紙 30 50 瓦楞紙 180 240 其中： B級以上瓦楞紙 100 200 箱板紙 190 230 其中： B級以上箱板紙 50 160 白板紙 30 80 其中：涂布白板紙 10 50 濮陽龍豐紙業(yè) 有限公司林紙一體化項(xiàng)目二期工程可行性研究報(bào)告 第二章 市場預(yù)測 中國中輕國際工程有限公司 23 我國造紙行業(yè)發(fā)展趨勢 綜觀 2020 年紙品市場的變化趨勢，可謂是冰火兩重天。 2020 年上半年國內(nèi)紙業(yè)公司紛紛打起提價(jià)牌，造紙行業(yè)整體的景氣度達(dá)到頂峰，主要產(chǎn)品的價(jià)格也在三季度見頂；下半年在奧運(yùn)后消費(fèi)淡季和經(jīng)濟(jì)減速的雙重影響下，供求關(guān)系急劇逆轉(zhuǎn)，主要產(chǎn)品呈現(xiàn)量價(jià)齊跌趨勢，進(jìn)入快速下行階段。 2020 年隨著國家加大宏觀 調(diào)控，采取積極的信貸政策等有效措施，我國經(jīng)濟(jì)全面實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇跡象。 2020 年造紙行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)全面恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)盈利修復(fù)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)， 2020 年 111 月份我國紙和紙板產(chǎn)量累計(jì)實(shí)現(xiàn) 萬噸，同比增長 %，已超過2020 年全年的水平； 2020 年 111 月份我國規(guī)模以上的造紙企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長 %； 2020 年 111 月份造紙業(yè)的毛利潤率為 %，明顯高于去年的同期水平（ %） ； 2020 年111月份造紙業(yè)的利潤率為 %，明顯高于 2020年 18月 份的 %，但低于去年的同期水平（ %） 。在造紙企業(yè)引力逐步恢復(fù)的同時(shí)，固定資產(chǎn)投資也逐步恢復(fù)，尤其是 2020 年 811 月份增幅重回 20%左右預(yù)計(jì)今明兩年新產(chǎn)能將陸續(xù)投放，將可能引起全行業(yè)階段性供需失衡。全行業(yè)將進(jìn)入資源優(yōu)化配置的發(fā)展模式，通過節(jié)能減排降耗、平抑成本費(fèi)用，獲得低成本競爭優(yōu)勢，以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大市場占有率的目標(biāo)。 今后幾年發(fā)展預(yù)計(jì) 今后幾年行業(yè)將面臨經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保的雙重壓力，一方面受到經(jīng)濟(jì)減速的影響，紙品需求增速將出現(xiàn)下滑，而另一方面，前些年造紙濮陽龍豐紙業(yè) 有限公司林紙一體化項(xiàng)目二期工程可行性研究報(bào)告 第二章 市場預(yù)測 中國中輕國際工程有限公司 24 行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速一直維持較高水平上 ，今后幾年仍有一定的新增產(chǎn)能，供需的錯(cuò)配將導(dǎo)致今后幾年供大于求程度加深。 2020 年 5 月造紙行業(yè)已實(shí)行制漿造紙污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻被大幅度提高，同時(shí)《輕工業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃》的發(fā)布，有利于改善了行業(yè)發(fā)展環(huán)境，對規(guī)模企業(yè)的發(fā)展是十分有利的。預(yù)計(jì)今后幾年在環(huán)保和市場雙重作用下可能導(dǎo)致大量中小企業(yè)退出市場，行業(yè)集中度將有所提高，盈利水平回升，但整個(gè)過程持續(xù)時(shí)間可能較長。 觀察近兩年來環(huán)保部執(zhí)法嚴(yán)厲，節(jié)能減排方案得到嚴(yán)格執(zhí)行，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅 2020 年和 2020 年兩年已關(guān)停上千家小紙廠，騰出約560 萬噸的產(chǎn)能 ，有利于規(guī)模企業(yè)的發(fā)展。根據(jù)工信部發(fā)布分解落實(shí)2020 年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)， 2020 年淘汰造紙落后產(chǎn)能 萬噸，這顯示環(huán)保方面有力的催化作用，意義深遠(yuǎn)。 市場競爭力分析 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)在 2020 年建成投產(chǎn)，屆時(shí)將面對一個(gè)巨大的競爭激烈的國內(nèi)和國際市場。國內(nèi)市場已趨向國際化，它既要產(chǎn)品能滿足不斷提高的質(zhì)量要求，又要在價(jià)格上具備市場的競爭能力。這就要求本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，具備先進(jìn)水平的技術(shù)和裝備、良好的經(jīng)營管理，以低的生產(chǎn)成本與管理銷售費(fèi)用、具備競爭力的售價(jià)和優(yōu)良的質(zhì)量，去競爭和搶占市場。 濮陽龍豐紙業(yè) 有限公司林紙一體化項(xiàng)目二期工程可行性研究報(bào)告 第二章 市場預(yù)測 中國中輕國際工程有限公司 25 三、 技術(shù) 方案 、 技術(shù)方案 確定 原則 技術(shù)方案先進(jìn)成熟，工程條件優(yōu)良。 本工程的總裝備水平要達(dá)到國際先進(jìn)水平，國內(nèi)一流水平。根據(jù)國內(nèi)外同類廠的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，工程技術(shù)要成熟可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 充分利用公司現(xiàn)有的生產(chǎn)條件，取得投資少、建設(shè)周期短、收效快的效果。 發(fā)展方向符合政策，經(jīng)濟(jì)規(guī)模適中。 本工程的建設(shè)要符合國家和河南省的造紙工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)規(guī)模符合國家所要求的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。 規(guī)模效益看好，社會效益惠及多方。 充分利用現(xiàn)有漿種及制漿規(guī)模， 合理利 用商品漿。 產(chǎn)品方案及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品名稱： 涂布白卡紙 產(chǎn)品定量： 150～ 35