客戶需求分析課程-文庫吧
2025-02-26 21:16 本頁面
【正文】 ? 業(yè)務員 : 主任的組員 ? 陳 姐：王老板給主任介紹的準客戶 ? 事 件：主任帶著業(yè)務員給陳姐做需求分析 17 陳姐基本資料 ? 陳姐 —— ? 王老板的朋友。歲，三口之家。孩子小明歲，家庭年收入萬左右， 有一些儲蓄和少量醫(yī)保，沒有其他的商業(yè)保險和投資收入。有房屋按揭貸款 。 18 我跟主任學保險 ? 主任：陳姐，通過上次王老板的介紹，還有和您的接觸，我 ? 發(fā)現(xiàn)陳姐真是一個家庭觀念非常強的人。 ? 陳姐：哪里，哪里 …… ? 主任 : 那不知道陳姐有沒有為你寶寶和你們兩口子的將來做 ? 過全盤考慮呢？ ? 陳姐：有 ,可是考慮不清楚 ? 主任 : 其實我今天來，就是幫陳姐做一個需求分析，如果您 ? 需要的話，我還會提供一些資料給您。這中間可能要 ? 涉及到您一些財務方面的信息，不過您不用擔心，公 ? 司規(guī)定我們要嚴格 BaoMi的。 19 我跟主任學保險 ? 主任 :在設計這份保障計劃之前，我能否問一下陳姐 , ? 您家現(xiàn)在每月基本開銷是多少？ ? 陳姐 :加上人情往來，一個月大約元。 ? 主任 :我們來簡單計算一下，一般人們預期壽命為歲 ? ，您現(xiàn)年歲 , 在未來的年中 ,您的家庭開支 ? 總額是：元年年萬 ,這萬就是 ? 您的家庭開支，如果現(xiàn)在有萬，家人的基本 ? 生活開銷您都不用擔心了。 ? 20 我跟主任學保險 ? 主任：陳姐，您的房子是自建的還是買的?。? ? 陳姐：買的，現(xiàn)在每月還要還貸元 。 ? 主任：還要還幾年？ ? 陳姐：概年。 ? 主任：就是說還要還給銀行萬元，對不對？ ? 陳姐：是的 21 我跟主任學保險 ? 主任：陳姐，您覺得目前情況下，一個孩子的教育費 ? 用大概需要多少?。? ? 陳姐：這個具體的我還不太清楚。 ? 主任：根據(jù)我們公司資料，一個孩子的教育費用至少 ? 萬左右，我們要對孩子的未來做好準備。
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