【正文】 完善，以低端 2G產(chǎn)品為主 受山寨機(jī)沖擊明顯財政補(bǔ)貼困難，家電下鄉(xiāng)效果不明顯 廠商渠道覆蓋面臨問題u 樂觀估計， 2023年三家運營商的 3G網(wǎng)絡(luò)可覆蓋全國縣級及以上行政區(qū)域單位。u 3G終端價格仍然位于較高位置，不適合在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村市場推廣。u 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村市場適宜推廣產(chǎn)品為價格在100~300元區(qū)間的 2G產(chǎn)品。u 目前正規(guī)的手機(jī)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的平均價格要比三、五碼手機(jī)高 10%～ 30%.u 農(nóng)民可申請財政補(bǔ)貼 50元～ 78元，但由于補(bǔ)貼手續(xù)很麻煩， 收取 的 17%增值稅就 相當(dāng)于 68元～ 101元的降價空間 。u 農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)的手機(jī)要想領(lǐng)取到財政補(bǔ)貼必須開具發(fā)票，這就使很多門店不愿意銷售家電下鄉(xiāng)的產(chǎn)品，因為家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品與三、五碼手機(jī)相比不具價格競爭力。u 據(jù)統(tǒng)計，家電下鄉(xiāng)實際銷售比重僅占總體市場 的 %，對低端市場推動作用不大。u 中標(biāo)的中小手機(jī)廠商在尋求渠道支持上并不順利。天音、中郵普泰、蘇寧、國美等全國性的中標(biāo)渠道商和零售商在農(nóng)村的銷售網(wǎng)絡(luò)并不發(fā)達(dá)，而在農(nóng)村市場銷售網(wǎng)點較為健全的康佳、 TCL、海爾等根本不愿意銷售競爭對手的產(chǎn)品。Page ? 24中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告1. 移動通信市場發(fā)展綜述2. 移動運營商發(fā)展策略研讀3. 手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4. 移動終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢5. 手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢6. 手機(jī)用戶需求分析一級目錄Page ? 25中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報告2. 移動運營商發(fā)展策略研讀二級目錄 運營商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述 運營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略 運營商定制終端發(fā)展策略 運營商終端渠道發(fā)展策略 重點 3G定制終端分析Page ? 26 運營商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述216。凈增用戶及 3G新增用戶是終端市場規(guī)模的保證月份 條目 中國移動 中國聯(lián)通 中國電信1月 凈增用戶數(shù)（萬戶） 512 166 305累計用戶數(shù)（億） 3G新增用戶數(shù)（萬） 49 85 742月 凈增用戶數(shù)（萬戶） 552 121 301累計用戶數(shù)（億） 3G新增用戶數(shù)（萬） 38 47 333月 凈增用戶數(shù)（萬戶） 597 163 330累計用戶數(shù)（億） 3G新增用戶數(shù)（萬） 341 76 434月 凈增用戶數(shù)（萬戶） 533 141 303累計用戶數(shù)（億） 3G新增用戶數(shù)（萬） 71 68 555月 凈增用戶數(shù)（萬戶） 477 179 302累計用戶數(shù)（億） 3G新增用戶數(shù)（萬） 92 102 616月 凈增用戶數(shù)（萬戶） 506 168 302累計用戶數(shù)（億） 3G新增用戶數(shù)（萬） 114 103 45u移動用戶每月仍有近五百萬的增長，使得 2G超低端市場仍將會有發(fā)展空間。u三運營商月增 3G用戶超過 200萬（ 山西移動針對千元 TD產(chǎn)品華為 T2211開展了規(guī)模性補(bǔ)貼促銷活動，當(dāng)月山西 3G新增用戶接近 20萬 ）。中國移動 3G用戶口徑：依據(jù) IMEI信息，使用 TD終端連續(xù)三個月有一次使用的用戶為 3G用戶中國聯(lián)通 3G用戶口徑：辦理了 3G套餐的用戶即為 3G用戶中國電信 3G用戶口徑：使用 EVDO數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的用戶即為 3G用戶Page ? 27 運營商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述216。三大運營商目前均在積極擴(kuò)大各自的 3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積中國電信中國聯(lián)通中國移動? EVDO已經(jīng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國 342個大中城市、 2055個縣、兩萬余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋率達(dá)到 95%以上。? 中國電信集團(tuán)公司技術(shù)部副主任竇笠再次確認(rèn) LTE作為 CDMA網(wǎng)絡(luò)下一步的演進(jìn)方向。? WCDMA網(wǎng)絡(luò)在全國已經(jīng) 335個城市，基本覆蓋到縣一級水平。? 覆蓋高速鐵路 95%的路段，實現(xiàn)語音業(yè)務(wù)和可視電話業(yè)務(wù)連續(xù)覆蓋，掉話率小于 1%.? 北京聯(lián)通建成全國最大 WCDMA本地網(wǎng)，六環(huán)內(nèi)的有效面積覆蓋率達(dá)到 87%.? 2023年將投資 450億元，新建 TDSCDMA基站約 7~8萬個，截止 6月底， TDSCDMA基站總數(shù)已達(dá) ，預(yù)計年底 TDSCDMA基站總數(shù)將達(dá)到 20萬個。? TD四期招標(biāo)明確了對 LTE演進(jìn)的技術(shù)要求，下半年將在多城市啟動 TDLTE規(guī)模試驗。Page ? 28 運營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略216。不斷升級 OMS操作系統(tǒng)，拉升 3G綜合競爭實力u上半年中國移動增值業(yè)務(wù)收入占整體營運收入的 %，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已成為重要的增長點，下半年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展將進(jìn)一步提升運營商用戶的粘性。u重視平臺建設(shè)和開放性：中國移動將不斷升級Ophone手機(jī)的操作系統(tǒng)（ OMS），開發(fā)更多特色 3G業(yè)務(wù)來拉升 3G終端競爭力。u2023年主推重點業(yè)務(wù)：CMMB、手機(jī)支付、手機(jī)閱讀、手機(jī)游戲、歌曲下載、手機(jī)視頻。中國移動 2023年重點業(yè)務(wù)個人產(chǎn)品 集團(tuán)產(chǎn)品家庭產(chǎn)品無線音樂手機(jī)視頻12580基于 CMIMS的 USB電話家庭手機(jī)伴侶10648物聯(lián)網(wǎng)POC車務(wù)通家庭V網(wǎng)IMS家庭網(wǎng)關(guān)家庭成員定位數(shù)碼相框手機(jī)錢包CMMB手機(jī)閱讀手機(jī)支付 手機(jī)報位置業(yè)務(wù)IVVR手機(jī)廣告號薄管家手機(jī)動漫手機(jī)證券飛信139郵箱手機(jī)游戲MMIDC手機(jī)沖浪MDA車行無憂CMIMS全業(yè)務(wù)語音產(chǎn)品集團(tuán)V網(wǎng)移動 400 網(wǎng)信展會通全業(yè)務(wù)融合通信 PC客戶端電子憑證G3愛唱機(jī)娛樂生活商務(wù)Page ? 29 運營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略216。加大新業(yè)務(wù)開發(fā)力度，計劃提升 3G付費用戶的比重u下半年中國聯(lián)通將加大對新業(yè)務(wù)開發(fā)的投入，持續(xù)完善 3G產(chǎn)品體系，下半年將重視 3G預(yù)付費用戶的發(fā)展。u中國聯(lián)通把手機(jī)支付作為 2023年度重點發(fā)展對象。u未來中國聯(lián)通的業(yè)務(wù)將聚焦四大類行業(yè)應(yīng)用：移動辦公、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和移動視頻。中國聯(lián)通 2023年重點業(yè)務(wù)導(dǎo)入儲備 成熟型成長型國際通信產(chǎn)品外包呼叫中心手機(jī)上網(wǎng)手機(jī)支付 WLAN手機(jī)閱讀天翼空間即時通信3G驛站 VPDN位置服務(wù) POC手機(jī)郵箱手機(jī)報手機(jī)音樂手機(jī)電視視頻監(jiān)控116114視頻會議E盾安全Page ? 30 運營商業(yè)務(wù)發(fā)展策略216。調(diào)整前端組織架構(gòu)，重視固移融合產(chǎn)品的開發(fā)u2023年，中國電信調(diào)整前端組織架構(gòu)，成立公眾客戶部、客戶服務(wù)部和產(chǎn)品中心等部門，更好地進(jìn)行全業(yè)務(wù)發(fā)展。u基于對以移動互聯(lián)網(wǎng)為重點的信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的重視，中國電信將重點開發(fā)移動網(wǎng)和固網(wǎng)的融合產(chǎn)品。u2023年主推重點業(yè)務(wù)：愛音樂，天翼視訊、天翼 LIVE、天翼空間、 189郵箱。娛樂媒體生活商務(wù)2023年主推2023年主推 非核心業(yè)務(wù)天翼空間移動定位手機(jī)閱讀天翼視訊移動支付全瀏覽C+W無線寬帶全球眼愛音樂天翼LIVE郵件推送手機(jī)導(dǎo)航短信寶典手機(jī)備份手機(jī)影視號碼百事通綜合辦公天翼對講手機(jī)報翼支付 189郵箱中國電信重點業(yè)務(wù)Page ? 31 運營商定制終端發(fā)展策略216。受運營商政策帶動，中端智能機(jī)市場份額將會快速增長u2023年三家運營商 3G終端發(fā)展都側(cè)重 “中低端機(jī) ”市場，從各個價格段份額來看，中端機(jī)市場發(fā)展迅速， 6月份額已達(dá) %。u在發(fā)展中端機(jī)的同時運營商頻頻在中端智能機(jī)市場發(fā)力，中國聯(lián)通推出 “普及性智能終端 ”擴(kuò)大自己在 3G智能機(jī) 市場的優(yōu)勢；中國移動計劃推出千元 TD智能機(jī)以重點發(fā)展低端智能機(jī)市場；中國電信今年將重點打造全系列 3G智能手機(jī)：包括普及型、時尚型、商務(wù)型和旗艦型四種。 受運營商政策的帶動，預(yù)計下半年中端智能機(jī)市場份額將會持續(xù)快速增長。運營商 3G終端價格結(jié)構(gòu)發(fā)展 3G市場智能終端比重發(fā)展Page ? 32 運營商定制終端發(fā)展策略 — 中國移動216。主推 CMMB手機(jī)、 TD千元機(jī)和 Ophone2023年中國移動主要終端策略重點發(fā)展千元低端智能手機(jī)，同時聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商推出較低價位中檔手機(jī)。Ophone仍然是重點重點支持 CMMB手機(jī)的銷售， CMMB用戶全年發(fā)展目標(biāo)為 500萬。今年各省補(bǔ)貼成本相對較少，除無線固話外，將重點補(bǔ)貼 TD千元機(jī)。嘗試中低端 TD產(chǎn)品的集采 （降低中低端 TD產(chǎn)品的采購成本 ），提高產(chǎn)品競爭力，規(guī)范各省對于中低端 TD產(chǎn)品的銷售秩序。下半年將推出數(shù)款 Ophone旗艦精品。中端 Ophone也將推出公板計劃。中國移動將全年 TD終端主題活動宣傳推廣預(yù)算的 50%以上用于 CMMB手機(jī)的推廣。下半年中國移動將加強(qiáng)終端補(bǔ)貼效益管理，重點補(bǔ)貼 TD千元機(jī)，預(yù)計未來將逐步改變終端過多依賴補(bǔ)貼的局面。預(yù)計下半年中低端智能機(jī)對 TD銷量將有較大的貢獻(xiàn)度。Page ? 33 運營商定制終端發(fā)展策略 — 中國移動216?？刂?TD成本補(bǔ)貼，以 G3新增用戶為各省考核 KPIu2023年預(yù)計新增 1500萬 TD用戶。在 TD用戶中，包含 G3手機(jī)、無線固話、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本、閱讀器等多種類型終端。 G3手機(jī)用戶占比超過 50%u集團(tuán)下發(fā)到各省的 G3成本補(bǔ)貼 140億。各省移動還會通過話費補(bǔ)貼、渠道傭金、營銷成本、宣傳推廣等多種形式促進(jìn) G3手機(jī)銷量的提升。中國移動 2023年各省 G3用戶發(fā)展目標(biāo)及補(bǔ)貼預(yù)算Page ? 34 運營商定制終端發(fā)展策略 — 中國聯(lián)通216。主推 iPhone、普及型智能終端，加快終端社會化進(jìn)程2023年中國聯(lián)通主要終端策略繼推出一期 5款 “千元普及型智能終端 ”后，聯(lián)通又推出二期覆蓋個 7品牌 15個終端。iPhone仍然是重點，同時將加快豐富自身產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)的步伐。加大對 3G終端的補(bǔ)貼力度，擴(kuò)大補(bǔ)貼范圍，補(bǔ)貼重點向普及型智能 終端傾斜。在加強(qiáng)非定制終端的采購與分銷的同時與廠商進(jìn)行業(yè)務(wù)分成，提高非定制終端的業(yè)務(wù)預(yù)裝比例。在引入國際一線廠商成熟WCDMA機(jī)型 的同時鼓勵國內(nèi)中小廠商涉足WCDMA領(lǐng)域 。2023年聯(lián)通的終端成本補(bǔ)貼額共 60億，其中明確了對普及型終端 30億的補(bǔ)貼額度，同時對自備機(jī)入網(wǎng)用戶給予話費補(bǔ)貼，實現(xiàn)補(bǔ)貼全面覆蓋所有 3G用戶。2023年 WCDMA手機(jī)市場容量將達(dá) ~2023萬臺，預(yù)計下半年定制終端的份額將繼續(xù)加大。高端： iPhone及高端商務(wù)產(chǎn)品（黑莓等）；中端：樂 Phone等多媒體終端；中低端： Uphone等智能終端；低端：普及型智能終端Page ? 35 運營商定制終端發(fā)展策略 — 中國聯(lián)通216。擴(kuò)大補(bǔ)貼力度，產(chǎn)業(yè)鏈信心提升u2023年預(yù)計新增 1500萬 3G用戶。u在 3G用戶中，包含 WCDMA手機(jī)、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本等多種類型終端。u終端的成本補(bǔ)貼 60億，其中明確了對普及型終端 30億的補(bǔ)貼額度，同時提高了戰(zhàn)略終端的補(bǔ)貼率。u賽諾預(yù)測 WCDMA捆綁市場 450萬，其中戰(zhàn)略機(jī)型 150萬；普及型智能機(jī)（一期）： 185萬；普及型智能終端（二期）： 100萬。u借鑒中國移動的 “三碼合一 ”技術(shù)，升級改造 ESS系統(tǒng)。廠商 機(jī)型 2023銷量（萬）蘋果 iPhone 100聯(lián)想 樂 Phone 50NOKIA N5235 120索尼愛立信 M1i 20天語 W366 15中興 X950　 15　華為 U8110　 15　Page ? 36 運營商定制終端發(fā)展策略 — 中國電信216。主推中端機(jī)，以 “公板計劃 ”帶動市場繁榮2023年中國電信主要終端策略籌劃布局千元智能機(jī)，推出 “全系列 3G智能手機(jī) ”戰(zhàn)略。主推 3G中端機(jī)預(yù)計下半年中端產(chǎn)品對 EVDO銷量貢獻(xiàn)度較大。下調(diào)對 2G產(chǎn)品的補(bǔ)貼，加大對 3G終端的補(bǔ)貼，其中 以中低端 3G手機(jī)為重點補(bǔ)貼對象。推出 “公板計劃 ”，預(yù)計未來 EVDO上市速度將加快，平均售價將有所降低，從而帶來 EVDO終端市場的繁榮。2023年 2月中國電信召開 3G中檔價位手機(jī)聯(lián)合采購發(fā)標(biāo)會，共集采 500萬部中檔 3G手機(jī)，大部分將于下半年上市，從而拉動EVDO銷量上漲。6月份 “公板計劃 ” 進(jìn)入實施階段。目前，中國電信已選定六款 EVDO手機(jī) “公板 ”，涵蓋 EVDO單機(jī)、雙卡雙待、 EVDO智能雙卡雙待等多種款式 。打造普及型、時尚型、商務(wù)型和旗艦型四種機(jī)型，全面覆蓋高中低端智能機(jī)市場，其中千元智能機(jī)為主要發(fā)力點 。3G補(bǔ)貼將比2G優(yōu)惠 10個百分點。Page ? 37 運營商終端渠道發(fā)展策略 — 中國移動216。由主推到牽引，實現(xiàn) G3終端規(guī)?；蜕鐣N售? 宣布未來 3年 CMMB和 TD唯一聯(lián)合，發(fā)展 3000萬用戶，增強(qiáng)了TD手機(jī)競爭能力。? 投入 6億元， 推進(jìn)芯片 商同手機(jī)廠商聯(lián)合 ， 激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上游的積極性。? 高調(diào)進(jìn)入上網(wǎng)本市場，為手機(jī)廠家進(jìn)入 TD樹立信心。? 通過高補(bǔ)貼（ 70%、 50%），提升產(chǎn)品性價比。? 采用全網(wǎng)包銷等模式，調(diào)動國代力量。? 制定了