【正文】 責該客戶的銷售員和其銷售經(jīng)理發(fā)送電郵提醒 3) 客戶歸屬后提醒 ：客戶分派后需要給負責該客戶的銷售員和其銷售經(jīng)理發(fā)送電郵提醒 4) 客戶電話變更后： 銷售員需要通知 DA、銷售經(jīng)理、銷售行政等相關人員。更新前的電 話需記錄到客戶的備注欄中，并注明更改時間。 5) 客戶 Inactive所需提醒 ： ? 銷售經(jīng)理輸入 Inactive原因后需要發(fā)送 Email通知相關人員，包括銷售經(jīng)理、信貸部、與客戶相關的銷售人員 ? 客戶被 Inactive后發(fā)送 Email通知相關人員，包括銷售經(jīng)理、信貸部 6) 數(shù)據(jù)管理員分派客戶的權限的標準 ： ? 銷售員直接提供的客戶，由數(shù)據(jù)管理員或銷售員錄入并分派給此銷售員（如有爭議，由銷售經(jīng)理決定處理方法） ? 而其余方式獲得的客戶，由銷售經(jīng)理決定分派原則，并指定數(shù)據(jù)管理員或自己進行分派 ? 結果通知銷售經(jīng)理 31 Modules in CRM system Report Analysis Module Contact Module Leads Module Account Module Activity Module Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 32 Contact Modules ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 33 Contact :What do we want? ? 目前對聯(lián)系人的管理很分散，需要對聯(lián)系人資料進行集中統(tǒng)一管理 。 ? 部門間 共享 聯(lián)系人資料 ? 需記錄聯(lián)系人 背景信息 ? 需配合市場部門對機手俱樂部的機手 進行集中管理 ? 客戶聯(lián)系人信息 查詢及更新 ? 需于推薦商機的聯(lián)系人，應在系統(tǒng)內記錄 ? 系統(tǒng)需支持聯(lián)系人批量導入功能 34 Contact Modules ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 35 Contact Module Function Basic information Contact background History Emails Documents Comments on customer Responsible salesman /team Multi contacts related to an Account Enquiry of current status: Activities Data duplication check Batch amendments Import/Export to Excel Contact Information Relationship Management Enquiry Data administration Contact Module Account Module Similar Function No Equip Opportunity enquiry No parent child relationship 36 ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Contact Modules 37 Contact Information 聯(lián)系人 常規(guī)信息 聯(lián)系人附件信息 聯(lián)系人更多地址 聯(lián)系人從業(yè)經(jīng)歷、背景信息 38 Contact: Data administration 批量編輯聯(lián)系人 合并重復聯(lián)系人 39 Contact: Access right 聯(lián)系人 權限控制 40 Contact Assign to responsible person 聯(lián)系人 分派 41 Import Contacts into CRM 導入聯(lián)系人 42 Contact Module: Enquire Export data 聯(lián)系人視圖 列表 輸出到Excel 聯(lián)系人 打印輸出 聯(lián)系人 高級查詢 聯(lián)系人報表 輸出 43 ?What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Contact Modules 44 Contact Module: Process Maps ?Main process map ? Add / Amend Contact information ? Delete a Contact ?Sub process maps ? Assign contacts by managers ? Import lists of Contact into system 45 ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Contact Modules 46 Contact : Business Rules Highlights 新建、修改聯(lián)系人規(guī)則 ?在 CRM中，聯(lián)系人必須與客戶賬戶相關聯(lián)。 ?聯(lián)系人名字規(guī)則：鍵入姓名需與身份證或名片上的保持一致 ?電話格式：移動電話 13*01395136；固定電話 /傳真 010 85868466. ?地址規(guī)則：參照公司信件的抬頭，輸入沒有縮寫的公司或個人詳細地址 聯(lián)系人刪除 如果聯(lián)系人已經(jīng)去世、退休或者跳槽，將不再與公司有任何業(yè)務往來，刪除前，必須獲得經(jīng)理批準。 聯(lián)系人權限控制 銷售人員只允許修改、更新與其有直接業(yè)務聯(lián)系的聯(lián)系人信息。如：整機銷售人員只可以修改負責整機的客戶聯(lián)系人信息。 47 Modules in CRM system Report Analysis Module Contact Module Leads Module Account Module Activity Module Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 48 Leads Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights 49 Leads: What do we want? ? 需要收集銷售線索的完整信息 ? 記錄銷售線索的來源 ? 查詢到客戶、聯(lián)系人、商機是由什么銷售線索轉化而來 ? 分析銷售線索的成功率 50 Leads Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights 51 Leads Module: Function 銷售線索 客戶 聯(lián)系人 商機 客戶 聯(lián)系人 52 ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights Leads Modules 53 Input Leads into CRM 銷售線索獲?。? 銷售線索的來源 : 通過廣告、機手推薦、網(wǎng)站、口碑、公共關系或對市場營銷活動的響應中獲取銷售線索。 可以手工輸入銷售線索，也可以使用 Microsoft CRM將銷售線索導入數(shù)據(jù)庫。 54 Assign Leads 銷售線索分派： 分派銷售線索 : 可以指定銷售線索的主要負責人。 可以將單個或多個銷售線索分派給其他銷售員。 這些操作可以對單條記錄執(zhí)行也可以對多條記錄執(zhí)行。 55 Leads Transfer 銷售員把銷售線索轉成 : 客戶 聯(lián)系人 商機 56 Leads Analysis 報表列出 : 合格銷售線索的百分比 每條可產(chǎn)生收入的銷售線索和相應的收入金額。 57 ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights Leads Modules 58 Leads Module: Process Maps ? Catch Leads ? Add\Amend leads information ? Leads assign ? Leads Update ? Update to account ? Update to contact ? Update to opportunity 59 ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights Leads Modules 60 L