【正文】 ?當一個活動轉換成商機后，系統(tǒng)應將此活動和商機進行關聯(lián)，以方便后期統(tǒng)計分析 。定義客戶或聯(lián)系人對商機的角色。如：整機銷售人員只可以修改負責整機的客戶聯(lián)系人信息。 47 Modules in CRM system Report Analysis Module Contact Module Leads Module Account Module Activity Module Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 48 Leads Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights 49 Leads: What do we want? ? 需要收集銷售線索的完整信息 ? 記錄銷售線索的來源 ? 查詢到客戶、聯(lián)系人、商機是由什么銷售線索轉化而來 ? 分析銷售線索的成功率 50 Leads Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights 51 Leads Module: Function 銷售線索 客戶 聯(lián)系人 商機 客戶 聯(lián)系人 52 ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ? Business Rules Highlights Leads Modules 53 Input Leads into CRM 銷售線索獲?。? 銷售線索的來源 : 通過廣告、機手推薦、網(wǎng)站、口碑、公共關系或?qū)κ袌鰻I銷活動的響應中獲取銷售線索。 71 Opportunity: assign to salesman Data Administrator 可按照 分公司經(jīng)理訂立的原則 ，將商機分派給不同區(qū)域或部門的銷售人員。 活動定義： 拜訪、郵件、傳真、短信、會議、客戶電話 /實地回訪 …… 105 Activity Modules ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 106 Activity Module: Function 制定活動拜訪計劃 活動執(zhí)行 客戶拜訪反饋 統(tǒng)計分析 107 ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Activity Modules 108 Activity Plan 制定活動計劃 經(jīng)理可以對活動進行動態(tài)監(jiān)控 109 Activity Response 活動結束后不可更改 結束活動 110 Activity Response 活動反饋內(nèi)容記錄 活動跟進 111 Activity: Access Right 活動模塊權限控制 112 Activity Assignment 活動轉換為商機 活動轉換商機后的界面 113 Activity: Enquire data 高級 查詢 查詢 輸出列表 114 Activity: Export Data to Excel 活動視圖和打印 導出到Excel 118 ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Activity Modules 119 Activity Module: Process Maps ?Main process map ?Create an Activity ?Modify and Execute Activity ?Delegate and Reassign an Activity ?Review Activities 120 ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Activity Modules 121 Activity : Business Rules Highlights 活動分派提醒 當經(jīng)理指派新的活動給銷售人員時 ,系統(tǒng)將會自動發(fā)送一條短信給銷售人員 ,每當用戶登陸系統(tǒng)時 ,會收到一個關于當天新活動的提醒 . 過期的活動提醒 系統(tǒng)流程會自動發(fā)送提醒分公司經(jīng)理過期的活動 拒絕該項活動提醒 假如無法完成該項指派的任務 ,或者需要上級經(jīng)理的幫助才能完成，他 /她可以拒絕該份活動并發(fā) EMAIL給經(jīng)理。 ?當一個活動超時沒有完成或者長時間沒人跟進，系統(tǒng)應主動提醒相應人員（如銷售經(jīng)理和活動負責人），在 15天內(nèi)沒有執(zhí)行，活動會重新分派。 64 Opportunity Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 65 Opportunity Module : Function 銷 售 員 與 客 戶 聯(lián) 系 $C l o se dPr o p o sa lD ev el o p men tQu a l i f i ca t i o nI d en t i f i c at i o n贏單率 0％ 20％ 40％ 60％ 100％ 66 ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Opportunity Modules 67 Opportunity: collect information (1) 商機基本信息的采集： 商機的名稱 客戶 商機來源 類別 預計收入 概率 預計結束日期 交機日期 所處銷售階段 以及客戶的需 求 特殊需求 68 Opportunity: collect information (2) 69 Opportunity: collect information (3) 銷售員可以直接選擇一個或多個產(chǎn)品加入商機 70 Opportunity: collect information (4) 商機關聯(lián)關系：可以設置商機與客戶或聯(lián)系人之間的關系，指定他們的關系類型。 聯(lián)系人權限控制 銷售人員只允許修改、更新與其有直接業(yè)務聯(lián)系的聯(lián)系人信息。 可以手工輸入銷售線索，也可以使用 Microsoft CRM將銷售線索導入數(shù)據(jù)庫。與分配原則有爭議，則由分公司經(jīng)理決定。如果在規(guī)定的時間內(nèi) (緊急情況 1天 ,非緊急情況 3天 )既沒有上交該項活動也沒有執(zhí)行該項任務 ,系統(tǒng)會自動發(fā)出通知提醒上級經(jīng)理 附加資料 如果有些內(nèi)容不能加入到活動 , 則只需粘貼必要的附件。 ?銷售人員執(zhí)行活動后，需將活動反饋信息錄入系統(tǒng)，并和相應的商機、客戶進行關聯(lián)，月底時系統(tǒng)能根據(jù)現(xiàn)有報告表格的形式自動形成統(tǒng)計報表，以減入銷售人員的工作量 . ?銷售經(jīng)理可以分派活動給相應銷售人員，分派成功后，會自動加入銷售人員的活動計劃中。 61 Modules in CRM system Report Analysis Module Contact Module Leads Module Account Module Activity Module Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 62 Opportunity Modules ? What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 63 Opportunity: What do we want? ?需要收集商機的完整信息 ?及時獲取商機跟蹤信息 ?預測商機的銷售收入，設置影響銷售發(fā)生的概率因素 ?能制定一套標準靈活的銷售進程規(guī)范 , 減輕銷售人員工作量，提高工作效率。 ?聯(lián)系人名字規(guī)則：鍵入姓名需與身份證或名片上的保持一致 ?電話格式：移動電話 13*01395136；固定電話 /傳真 010 85868466. ?地址規(guī)則：參照公司信件的抬頭，輸入沒有縮寫的公司或個人詳細地址 聯(lián)系人刪除 如果聯(lián)系人已經(jīng)去世、退休或者跳槽，將不再與公司有任何業(yè)務往來，刪除前，必須獲得經(jīng)理批準。 54 Assign Leads 銷售線索分派： 分派銷售線索 : 可以指定銷售線索的主要負責人。銷售人員、市場營銷人員和管理人員可以共享權限內(nèi)的商機信息。例如 :需要保存會議備忘錄。 ?市場活動執(zhí)行時，需記錄整過活動過程：“時間、費用、參與人力、計劃任務、相應資源、活動反饋” ?通過市場活動有計劃