【正文】 7 . 4 43 3 . 0 0中國 韓國 能源 美分 /千瓦小時(shí)工業(yè)用電 巴西 美國 韓國 臺灣 馬來西亞 5 . 5 55 . 6 05 . 6 36 . 0 79 . 2 84 . 9 83 . 7 6中國 印度 中國是世界上成本最低的制造基地之一 … * 在中國，如果計(jì)入相關(guān)的福利，此數(shù)字可能加倍 資料來源 : 文獻(xiàn)檢索， EIU， ICBC， 收益及生產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)月報(bào) （ 中國）； Taipower， WEFA WMM， DRI WEFA, Healy Baker，ILO， 馬來西亞中央銀行， State Economic Development Corporations（ 馬來西亞）， Tenaga Nasional（ 馬來西亞） , Folha de SP（ 巴西） , Aneel（ 巴西） 14 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 消費(fèi)電子產(chǎn)品舉例 韓國 中國 10034勞動生產(chǎn)率 價(jià)值創(chuàng)造 /人， 2023年 相對于韓國的指數(shù)，韓國 = 100 539勞動生產(chǎn)率增長 年遞增率 19962023年 % … 而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國家， … 韓國 中國 雖然中國的勞動生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國家 …… 但中國的生產(chǎn)率正快速增長 …… 資料來源 : 麥肯錫全球研究所（ MGI） 15 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 95%5%70%30%99%1%90%10%消費(fèi)電子產(chǎn)品 … 同時(shí)亦逐漸成為一個(gè)重要的市場 資料來源： WEFAWIM； IDC； Gartner Read electronics； Euromonitor； 麥肯錫分析 億美元， 2023年 19962023年 年遞增率 17% 1% 100% = 5,150 計(jì)算機(jī)硬件 100% = 3,050 電信服務(wù) 100% = 10,000 軟件與 IT服務(wù) 100% = 5,190 中國 世界其他地區(qū) 總收入 總收入 總收入 總收入 19962023年 年遞增率 11% 4% 19962023年 年遞增率 9% 9% 19962023年 年遞增率 39% 11% 16 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢專家對中國巨大的發(fā)展?jié)摿Φ脑u價(jià) Jean Pierre Lehmann博士 ?瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院教授 ?全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及自由貿(mào)易專家 17 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 上海市 為了把握全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢帶來的商機(jī)，上海將發(fā)展臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 資料來源：上海市政府 可進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)的廣大區(qū)域 ? 80平方公里 鄰近中國最大的國際化都市 ? 距上海市中心約為 50公里 連接全球的一流基建設(shè)施 ? 距浦東國際機(jī)場約 15公里 ? 距大小洋山深水港約 35公里 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 18 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ?第一批來華投資者的公司企業(yè)多數(shù)沒能實(shí)現(xiàn)他們當(dāng)初就中國市場潛力而設(shè)定的預(yù)期目標(biāo) 基于過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，跨國公司在投資決策上更趨實(shí)際 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在吸引領(lǐng)先的國際企業(yè)投資方面將面對更大的難度 ?全中國有超過 110個(gè)國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ?僅上海就有 15個(gè)以上的現(xiàn)有開發(fā)區(qū) 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之間的競爭日益激烈 資料來源：小組分析 要成功吸引國外投資和開發(fā)建設(shè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)面臨著兩大挑戰(zhàn) 19 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 225622跨國公司對在華投資采取更加實(shí)際的態(tài)度 * EIU組織的跨國公司在華投資調(diào)查， 1996年 資料來源： EIU； 訪談；麥肯錫分析 預(yù)期高于實(shí)際 基本準(zhǔn)確 實(shí)際高于預(yù)期 跨國公司重新審視其對中國市場的預(yù)期 占受調(diào)查者的比例 * 提及的主要問題 ? 本地合資伙伴未能兌現(xiàn)承諾的目標(biāo)和貢獻(xiàn) ? 某些政府機(jī)構(gòu)只注重短期效益，而忽視長期關(guān)系的建立（例如，地價(jià)極高，等） ? 缺乏一些職能或領(lǐng)域內(nèi)必須的能力（如語言和管理能力，等） ? 因保護(hù)國有企業(yè)而帶來的不公平競爭 “我們在中國進(jìn)行了大量的投資，但還沒有看到當(dāng)初承諾的回報(bào)” – 某領(lǐng)先美國制造企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo) 100% = 22 20 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 中國各地遍布經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，形成了對吸引國際投資的激烈競爭 主要舉例 ? 大連 ? 昆山 ? 蕪湖 ? 廈門 ? 天津 ? 深圳 ? 福州 ? 中關(guān)村 ? 蘇州 ? 廣州 ? 深圳 ? 北京 56個(gè)國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 12個(gè)自由貿(mào)易區(qū) 53個(gè)國家級高新技術(shù)工業(yè)開發(fā)區(qū) 15個(gè)國家級出口加工區(qū) 資料來源：文獻(xiàn)檢索 已經(jīng)存在或規(guī)劃中的國家級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)超過 110個(gè) 21 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 1 2 3 4 11 7 14 6 13 5 12 10 8 9 15 1 2 漕河涇開發(fā)區(qū) 外高橋保稅區(qū) 金橋出口加工區(qū) 張江高科技園區(qū) 松江工業(yè)區(qū) 3 4 5 7 6 上海國際汽車城 上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 康橋工業(yè)區(qū) 閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 青浦工業(yè)園區(qū) 嘉定工業(yè)區(qū) 崇明縣楓橋鎮(zhèn) 莘莊工業(yè)園區(qū) 上?；瘜W(xué)工園區(qū) 金山嘴化工園區(qū) 而且上海地區(qū)本身也有多個(gè)開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 規(guī)劃面積 （平方公里） 目標(biāo)行業(yè) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地 上海汽車工業(yè)基地 上海鋼鐵精品基地 寶山鋼鐵工業(yè)園區(qū) 上?；瘜W(xué)工業(yè)基地 其它市級工業(yè)區(qū) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 6 10 19 23 21 68 4 23 23 19 27 3 14 20 10 14 304 IT、 微電子 物流 電子組裝 IT、 半導(dǎo)體、中藥 通信設(shè)備 汽車 鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)品 石化 化學(xué)產(chǎn)品 中藥、電子商務(wù) 運(yùn)輸設(shè)備 重型機(jī)械 紡織業(yè)、重型機(jī)械 汽車配件 食品加工 電子機(jī)械 資料來源：上海市人民政府發(fā)展計(jì)劃委員會 22 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 以上所述，對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有著重要的啟示 ?中國仍具競爭力 –低制造成本 –正在提升的生產(chǎn)率 –快速增長的市場 ?但競爭日趨激烈 –跨國公司更為實(shí)際 –大量的開發(fā)區(qū)之間的競爭 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須 … ?提供獨(dú)特的價(jià)值定位 –領(lǐng)先的國際企業(yè)在全世界范圍內(nèi)，甚至在中國國內(nèi)都有很多地方可以選擇。要具有吸引力，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須向這些公司提供針對他們的需求、可幫助他們提高市場競爭地位的價(jià)值定位 ?具有積極主動的態(tài)度和做法 –上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)該積極明確目標(biāo)行業(yè)，尋找吸引關(guān)鍵駐商，并展開高效率的實(shí)施工作 資料來源：小組分析 23 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項(xiàng)目進(jìn)展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 24 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 182。 項(xiàng)目小組研究了歐洲、北美、亞洲和中東的許多經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，以分析總結(jié)適合上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的最佳做法 182。 決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素（即硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)、實(shí)施組織和增長引擎） 182。 增長引擎是指在抓住世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的前提下，明確重點(diǎn)行業(yè)并成功吸引關(guān)鍵駐商，形成集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和品牌知名度，促進(jìn)長期發(fā)展；增長引擎對決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成功與否具有獨(dú)特的重要意義；它必須得到硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)和組織機(jī)構(gòu)等的支持 25 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 項(xiàng)目小組分析了世界各地的許多經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 愛爾蘭 班加羅爾， 印度 蘇比克灣 , 菲律賓 馬來西亞多媒體超級走廊 Biobelt, Missouri Research Triangle Park, North Carolina Sophia Antipoles, 法國 吉貝阿里 新加坡 具體案例分析 新竹，臺灣 26 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 決定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素 ? 正確的行業(yè)領(lǐng)域 ? 關(guān)鍵駐商 ? 集群經(jīng)濟(jì)（如吸引有關(guān)的供應(yīng)商行業(yè)） ? 極高的聲譽(yù) 成功的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 內(nèi)在的增長引擎 硬件設(shè)施 ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? 電信和通訊 ? 滿足工業(yè)要求的運(yùn)輸設(shè)施： – 機(jī)場 – 港口 – 鐵路 人力資源 ? 研發(fā)技能 ? 管理能力 ? 語言技能 ? 低成本勞動力 ? 教育和培訓(xùn)設(shè)施 金融資本 ? 政府投資 ? 吸引投資的能力 – 外國直接投資 – 國內(nèi)私營企業(yè) – 創(chuàng)業(yè)投資基金 軟件設(shè)施（政策法規(guī)） ? 財(cái)務(wù)優(yōu)惠政策 – 稅收 – 關(guān)稅 – 地價(jià) ? 穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境 ? 連貫透明的政策 實(shí)施組織 ? 獨(dú)立的管控機(jī)構(gòu) ? 代表所有利益相關(guān)方 資料來源：小組分析 27 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 增長引擎的推動，對于國際上經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的成功有著至關(guān)重要的作用 建設(shè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是一項(xiàng)長期工作（如：需要 1020年），因此，前后連貫一致的政策法則和穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境是其成功的重要前提 抓住全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，為開發(fā)區(qū)明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L引擎，并隨著發(fā)展進(jìn)行評估與調(diào)整將是關(guān)鍵所在 – 側(cè)重于有限數(shù)量的、高潛力的（比如， 23個(gè)）行業(yè) – 吸引關(guān)鍵駐商，利用其知名度進(jìn)一步吸引其它公司 – 持續(xù)分析并應(yīng)對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整開發(fā)區(qū)的增長引擎 世界一流的軟硬件設(shè)施、人力資源和金融資本是必要的，但僅僅這些還不足以保證開發(fā)區(qū)的成功 討論重點(diǎn) 資料來源：訪談；小組分析 28 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 麥肯錫專家對形成增長引擎的重要性的觀點(diǎn) John Stuckey博士 ?全球經(jīng)濟(jì)學(xué)專家 ?麥肯錫資深董事 ?21年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn) 29 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 選擇確定增長引擎時(shí)，往往需提出兩大問題 ?所選擇的行業(yè)是否具有吸引力（如高增長性、可遷移性等）？ ?開發(fā)區(qū)是否有足夠的優(yōu)勢去吸引行業(yè)領(lǐng)先者（如自然條件、技能、資本等）？ 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)必須不斷地給自己提出這兩個(gè)問題－隨著國際國內(nèi)環(huán)境的變化，正確的增長引擎也將隨著時(shí)間的推移而變化 30 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源：訪談；文獻(xiàn)檢索 愛爾蘭的增長引擎 案例分析 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點(diǎn) ? 農(nóng)業(yè)國 ? 低成本、講英語的勞動力 制造 19691990 服務(wù) 19912023 研發(fā) 2023目前 ? 醫(yī)藥和電子制造 ? 生物技術(shù) ? 信息通訊技術(shù)（ ICT） ? IT支持服務(wù) ? 均為全球范圍內(nèi)的高增長行業(yè) ? 勞動力適于高端制造 ? 兩大行業(yè)內(nèi)的公司均在尋找一個(gè)低成本的歐洲通路 ? 東歐威脅到愛爾蘭在歐洲的低成本生產(chǎn)基地的地位；愛爾蘭向更高的增值業(yè)務(wù)（如研發(fā)等）轉(zhuǎn)移 ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展電話服務(wù)中心和財(cái)務(wù)后端服務(wù) ? 高增長行業(yè) ? 建立 IDA以吸引國外投資 ? 提供全歐洲最低的公司所得稅稅率 (10%) ， 而且出口利潤免稅 ? 逐步取消對外資持有股權(quán)方面的限制 ? 成立科技方面的院校和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，提升人才水平