【正文】 車、 家電 鈑金 件項目 10 表 11 項目主要經濟技術指標表 序號 指標名稱 單 位 數 量 備 注 1 建設規(guī)模：年產 20xx 萬（件）套 汽車、 家電 鈑金 件 設備 約 100 多臺（套），包括公用工程及輔助設備 土建 m 2 25000 2 項目實施進度 年 3 新增定員 人 400 4 項目投資總額 萬元 15000 5 固定資產投資 萬元 120xx 建設期利息 萬元 600 6 鋪底流動 資金 萬元 3000 年新增銷售收入 萬元 25000 正常年，含稅 年新增銷售稅金及附加 萬元 2975 正常年 8 年新增總成本費用 萬元 19500 正常年，含稅 9 年新增利潤總額 萬元 2525 正常年 10 年新增所得稅 萬元 631 正常年 11 年新增稅后利潤 萬元 1894 正常年 12 稅后投資回收期 年 13 全部投資利潤率 % 20 14 全部投資利稅率 % 28 15 生產能力的盈虧平衡點 % 75 16 三 、 建 議 建議企業(yè)抓緊項目前期準備工作，確保工程項目的按期投產。 企業(yè)要注重技術水平和人員素質的提高，確保產品質量。 建議企業(yè)加強企業(yè)各項基礎管理，減少各項原輔材料和能源消耗，降低生產成本和各項費用開支，提高產品的市場競爭力，增強項目的抗風險能力。 建議企業(yè)組織力量加強市場信息研究，及時掌握國內外新技術、新產品的發(fā)展動向，進一步搞好新品開發(fā)，推動企業(yè)技術進步，建立和完善以市場和銷售指導生產的市場運作體系。 蕪湖 東 科 機械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項目 11 第二章 市場分析 第一節(jié) 產品市場分析 一、汽車 1 月 29 日，奇瑞汽車在京發(fā) 布“精耕 20xx”年度戰(zhàn)略規(guī)劃。根據這一規(guī)劃，奇瑞汽車確定了 20xx 年確保 70 萬輛、力爭 90 萬輛的銷量目標，四大品牌將共有 17 款全新或改款車型上市。經過 20xx 年的市場考驗，奇瑞不但完成了年初制定的 42 萬輛目標，并且再次創(chuàng)造了中國自主品牌年度銷量記錄，達到了 50 萬輛。 奇瑞股份公司董事長、總經理尹同躍表示：“奇瑞的‘布局 20xx’就像是播下的種子，今年必須通過精耕細作，在四大品牌的架構下把‘產品、技術、銷售網絡、服務體系’做深做精，夯實大奇瑞品牌的基礎。”至此，一個全面發(fā)展的“精耕戰(zhàn)略”浮出水面，奇瑞 打造自主國際品牌的線路也逐漸清晰。 多品牌全線推進 據奇瑞汽車總經理助理金弋波介紹，奇瑞汽車自 20xx 年 8 月第 100萬輛車下線后，即進入了以打造自主國際品牌為目標的第二發(fā)展階段，經過了 20xx 年的準備期和調整期， 20xx 年奇瑞實施了“布局 20xx”戰(zhàn)略，在品牌、技術、營銷和國際等方面實施全面布局。 根據這一戰(zhàn)略部署，奇瑞汽車完成了多品牌布局，形成了矩陣式產品線。 20xx 年奇瑞汽車新推出了瑞麟、威麟、開瑞 3 個全新品牌并新建兩個國內銷售網絡。從而形成了一個覆蓋家轎、微車、商用車、高端品牌和新能源 產品的綜合型汽車集團的雛形。 按照規(guī)劃，今年奇瑞旗下 4 個品牌均有新車型上市。隨著今年瑞麒G6 以及威麟 X H5 等車型上市，麒麟公司的中高端品牌將貢獻出越來越多的力量。定位為“民生品牌”的開瑞微車，作為奇瑞旗下的一個 蕪湖 東 科 機械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項目 12 獨立品牌，制訂了 3 年內進入微車市場前 3 名的計劃。 項目的建設是奇瑞公司建立完善配套體系的需要 奇瑞汽車有限公司是安徽省最大的轎車生產企業(yè)，并正在向商用車領域發(fā)展，在安徽經濟發(fā)展和社會進步方面具有十分重要的意義。本項目作為奇瑞汽車的配套建設項目，為奇瑞汽車提供高性能的汽車零部件，是奇瑞汽車贏 得市場的關鍵。 奇瑞汽車的發(fā)展已引起國內外同行業(yè)的關注，由于國內轎車工業(yè)的整體發(fā)展速度與國民經濟的發(fā)展要求仍然存在差距，奇瑞轎車起步較晚而起點較高，車型變化和功能設計不同于國內其他轎車，對供應商的配套開發(fā)要求較高，項目承擔單位對本項目的實施提供了可靠、成熟、先進的技術保障。首先確保為奇瑞汽車的發(fā)展提供有力的服務，同時該項目還面向江淮汽車集團等省內汽車企業(yè)以及周邊省市多家汽車廠。因此，本項目的提出與建設，必將為蕪湖汽車工業(yè)的騰飛做出一份貢獻。 隨著奇瑞公司迅猛的發(fā)展，產量迅速的增加，奇瑞公司急需建立自己的零部 件配套體系，尤其在安徽蕪湖地區(qū)建立自己定點的零部件配套商，對降低產品的成本很有必要，公司利用自己的配套優(yōu)勢在蕪湖市建設汽車沖壓件產品項目，專為奇瑞公司配套，對降低奇瑞公司采購成本，保證及時供貨具有很重要的意義。 項目的建設是企業(yè)自身發(fā)展的需要 隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，整車的更新換代速度不斷加快，對汽車零部件企業(yè)的要求更加嚴格和迫切，不僅要跟上整車開發(fā)的速度，還要求有上乘的產品質量和相當的生產規(guī)模。為此，企業(yè)必須具備很強的產品開發(fā)能力、快速應變能力、綜合配套能力和豐富的項目管理經驗。 企業(yè)根據市場調研 ，結合國家產業(yè)政策，為順應市場轉化的迫切需求，建設汽車沖壓件產品項目，進而形成集汽車零部件開發(fā)制造一體的綜合能力，延伸企業(yè)的產業(yè)鏈，走出蕪湖，積極開拓外圍市場，躋身國 蕪湖 東 科 機械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項目 13 內汽車零部件行業(yè)前列，以取得更好的經濟效益和社會效益。 項目的建設是為了滿足日益增長的市場需求 汽車工業(yè)是蕪湖市發(fā)展速度最快，對經濟拉動最大的支柱產業(yè)，全市現有國家公告內汽車生產企業(yè) 7 家，年生產能力 45 萬輛，“十一五”規(guī)劃產能達 135 萬輛，位居安徽省第一，而 汽車制造中有 60%70%的金屬零部件需經塑性加工成形，沖壓加工是完成金屬塑性成形 的一種重要手段，它是最基本、最傳統(tǒng)、最重要的金屬加工方法之一。因此項目市場需求大。 項目建設能促進區(qū)域經濟發(fā)展 項目產品現階段主要為奇瑞汽車進行產品配套，逐步擴大市場范圍。同時項目的建成將解決約 200 人的就業(yè)，因此，項目建設將為蕪湖乃至安徽的區(qū)域經濟發(fā)展作出貢獻。 項目的建設符合相關國家產業(yè)政策 項目建設符合國家產業(yè)政策鼓勵的方向。購買的均為國產設備。根據初步經濟效益分析和社會效益分析，項目的經濟效益和社會效益均十分顯著，項目的立項與建設是必要的。 二、家電 1997 年底，我國家電制造業(yè)巨頭之一的 廣東美的集團開始實施 “搶灘蕪湖、輻射華東“的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，落戶蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)建立生產基地。長期以來，美的小家電產品已在市場上得到了消費者的一致好評，并占據了全國同行 35%以上的市場份額，而為其配套的一級供貨商訂單穩(wěn)定、發(fā)展勢頭良好。 20xx 年，蕪湖美的追加投資 億元，形成 350 萬（件）套 空調整機的生產規(guī)模，成為華動最大的空調基地以及國內最大的空調制造中心。 20xx 年世界 500 強企業(yè)日立家用電器公司的三期擴建項目在蕪 蕪湖 東 科 機械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項目 14 湖經濟技術開發(fā)區(qū)正式動工了，擴建項目投資額達 1077 萬美元， 預計到 20xx 年在蕪湖的年產能將達到 100 萬臺。 20xx 年 8 月，蕪湖美的洗滌電器制造有限公司在蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)成立，公司注冊資本 6000 萬元人民幣， 20xx 年 1 月投產，專業(yè)生產洗碗機及其配件。美的洗碗機已成功銷往全球五大洲 100 多個國家和地區(qū)，是中國乃至亞洲最大的洗碗機制造基地。 20xx 年 4 月 29 日，蕪湖美智空調設備有限公司在蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)成立，注冊資本 10,000 萬元，業(yè)務定位為公司家用空調整體機出口基地，主要生產窗機、抽濕機、移動空調三類產品，項目總建設期 18個月，首條生產 線已于今年 10 月正式投產，第二批、第三批??共 6條生產線將相繼建立，計劃 20xx 年 11 月建設完畢。計劃投資 20 億元，項目全部完成后將形成年產 800 萬臺的生產能力，目標年銷售收入 600億元。 根據《蕪湖市經濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃》計劃至 20xx 年形成年產 500 萬臺空調等家電、 20xx 萬臺家用電機生產能力，銷售收入 200 億元， 十二五規(guī)劃將更加宏偉，將 把蕪湖建設成為面向國內外兩個市場的家電研發(fā)和生產基地。 同時在《安徽省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中明確提出建設以合肥、蕪湖、滁州為主的家 電產業(yè)集群。 可以看出 20xx～ 20xx 年 安徽全省的家用電器產量將由 4500 萬增致 7500 萬臺， 年增長率為 32%，預計 20xx 年家電產業(yè)突破千億產值。 。如圖 21 表 21 安徽省家電產量年增長表 年份 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 全省家電產量 4500 6000 7500 9000 無論是美的、 格力 ， 日立 ，這些企業(yè)集團原有的生產基地均偏處華 蕪湖 東 科 機械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項目 15 南一隅。像家電的勞動密集型產業(yè)，在經歷了 20 世紀 60 年代由西方國家轉移至東南亞國家，像日本、韓國；而后由日本、韓國在 80 年代開始轉移至中國東南沿海地區(qū)，像廣東、福建；現在則開始了梯度產業(yè)的第三次轉移。 廣東、福建兩省的家電企業(yè)的市場導向主要是華南地區(qū)和海外市場，而廣大的國內市場、特別是購買力極強的華東市場，則由于這些企業(yè)的市場輻射范圍有限，和華東地區(qū)同類企業(yè)的激烈競爭，而顯得全省家電市場占有份額不是很大。于是，決心改變這一狀況家電巨 頭 ，如美的、 格力等，紛紛制定了“立足華東、輻射全國”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。美的、 新建或遷移基地于蕪湖，典型地反映了潛在的市場。 此外，長江三角洲地區(qū)是中國最具經濟活力的地區(qū)之一，經濟總量和發(fā)展速度均 居全國首位。家電行業(yè)，長江三角洲地區(qū)匯集了春蘭、海爾、美的、格力、科龍等國內巨頭，更有 GE、三菱、日立、福特等一大批國際知名企業(yè)落戶。同時該地區(qū)還孕育著大批汽車、家電配件的中小型企業(yè)，長江三角洲地區(qū)對 鈑金件 及其相關制品的需求量大且增長迅速。據行業(yè)預測 20xx 年僅家用電器和汽車行業(yè)所需 鈑金 件 總量將超過40000 萬臺（套） 以上，且每年超過 10%的速度增長。 眾多家電企業(yè)的進駐，已經形成了一個巨大的市場。蕪湖是長江三角洲及其周邊地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一。 20xx 年，其僅家電行業(yè)所需電器用 鈑金 件的數量將 達到 2500 萬臺（套）以上，各企業(yè)所 需 鈑金 件供應依然緊張， 部分還 從外省購買。本項目產品主要為蕪湖 美的、日立、 合肥 格力、 海爾等知名電器生產企業(yè)做配套。綜合蕪湖及周邊地區(qū)目前的市場狀況，可以斷定本項目的市場前景看好。 第二節(jié) 價格分析 本項目產品銷售主要面向安徽市場，并積極開拓 安徽周邊 市場。根 蕪湖 東 科 機械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項目 16 據對 汽車、 家電市場調查了解，考慮到項目建成投產后參與市場競爭的需要，結合本項目產品的成本測算情況，確定本項目產品的市場平均銷售價格。項目產品銷售價格情況詳見表 22。 表 22 項目產品銷售價格情況表 序號 產品名稱 單位 產品 平均 售價 （元 /單位） 1 家電 鈑金 件 套 10 2 汽車鈑金件 套 15 第三章 生產規(guī)模和產品方案 第一節(jié) 生產規(guī)模 根據前面所述，蕪湖 東科 機械 有限公司擬根據市場需求，在蕪湖經濟技術開發(fā)區(qū)實施 汽車、 家電 鈑金 件生產線建設項目。經過前期的市場調研，與項目建設有關的市場調研、工程技術方案及設備選型等工作已基本完成，項目的建設實施已具備一定的條件。 生產規(guī)模的選擇將影響投資、生產成本、市場銷售及其他技術經濟指標。因此，必須按一定的經濟規(guī)模進行選擇。從預測未來市場需求，采用的技術和設備 、企業(yè)經濟實力以及生產成本、市場競爭等因素考慮，蕪湖 東科 機械 有限公司擬建設年產 20xx 萬（件）套 汽車鈑金件和 20xx萬（件）套 家電 鈑金 件的生產規(guī)模是適中的。 第二節(jié) 產品方案 本項目產品方案確定的基本原則： 充分考慮國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的符合性； 蕪湖 東 科 機械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項目 17 充分考慮項目產品的市場適應性，采用先進、適用和前瞻性技術，提高項目的競爭能力； 充分考慮項目建設的可靠性、估計各類工程風險，積極采取有效措施，減少風險； 充分考慮項目建設的可行性，綜合分析項目本身的技術力量、管理水平、資金籌措等 綜