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2025-01-16 12:12 本頁面
【正文】 5%2%7%20%0% 5% 10% 15% 20% 25%公路鐵路水路航空單位： % 8 McKinsey 與國際市場的發(fā)展速度相比，中國的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國際的增長水平 資料來源：波音公司 2023年市場預(yù)測報(bào)告 , 從統(tǒng)計(jì)看民航 19972023 航空貨運(yùn) 航空快遞 130 145 148 152 161 12 14 16 9 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1996 1997 1998 1999 2023 單位：十億噸公里 5 0 1 2 3 4 5 1996 1997 1998 1999 2023 單位：十億噸公里 國際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展 中國航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展 9 McKinsey 北京 天津 大連 青島 廣州 上海 西安 成都 寧波 南京 廈門 昆明 烏魯木齊 蘭州 哈爾濱 長沙 沈陽 重慶 杭州 西寧 格爾木 拉薩 中樞機(jī)場和機(jī)場的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長，為未來與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) ? 伴隨航空貨運(yùn)市場的增長 ， 各大機(jī)場積極改善貨運(yùn)、 物流服務(wù)的能力： 例如 : – 上海機(jī)場 成立浦東國際機(jī)場貨運(yùn)站公司 ，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫 – 廣州機(jī)場 建立華南地區(qū)航空物流中心 ， 設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫 – 深圳機(jī)場 投資２５００萬美元新建一座貨運(yùn)中心 ， 包括貨物運(yùn)輸中心 、 國內(nèi)貨站 、 國際貨運(yùn)區(qū)及國際貨站 ? 在民航總局的 “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃中 ， 加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置 ， 并且將在天津和深圳機(jī)場建立分揀 、 分撥中心 ? “ 十五 ” 期間將強(qiáng)化首都 、 浦東和新白云 3個(gè)機(jī)場的全國大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè) ， 提高中轉(zhuǎn)能力和國際通航能力 ， 使之成為全國性航空客貨集散中心 。 將沈陽 、 武漢 、 成都 、 昆明 、 西安 、 烏魯木齊等 6個(gè)機(jī)場建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心 。 完善干線機(jī)場 。 到 2023年 ， 全國民用運(yùn)輸機(jī)場達(dá)到 173個(gè)左右 ， 其中大型樞紐機(jī)場 3個(gè) ， 中型樞紐機(jī)場 6個(gè) ，干線和支線機(jī)場 164個(gè) 計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場 機(jī)場的規(guī)劃與民航“十五”規(guī)劃 10 McKinsey 2023年中國航空貨運(yùn)市場規(guī)模 — 80億美金 中國航空貨運(yùn)的市場規(guī)模達(dá)到 80億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量達(dá)到 50億噸公里 資料來源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》 1995202空中客車公司航空市場預(yù)測 20232023 單位：十億噸公里 中國航空貨運(yùn)市場規(guī)模 0 1 2 3 4 5 6 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 國內(nèi)航線 國際航線 總體年均增長：18% 國內(nèi)市場年均增長16% 航空運(yùn)費(fèi) 相關(guān)地面及物流服務(wù) 單位：十億美金 2023年中國航空貨運(yùn)市場 FTK— 50億噸公里 11 McKinsey 航空貨運(yùn)可細(xì)分為航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)兩個(gè)市場，又根據(jù)行業(yè)分成很多專業(yè)領(lǐng)域 普貨 通過貨代和商業(yè)性航線 交付時(shí)間 貨物的重量 4 – 7天 2 – 4天 48小時(shí)以下 郵件 快遞服務(wù) 普貨 通過專業(yè)性航空貨運(yùn)航線 0 – 50公 斤 50 – 5000公 斤 5000公斤以上 示意圖 ?文件 ?商業(yè)憑證 ?發(fā)票 ?匯票等 ?通信產(chǎn)品 ?高科技產(chǎn)品 ?手表 ?珠寶首飾等 ?電子產(chǎn)品 ?辦公用品 ?服裝 ?玩具等 ?紡織品 ?計(jì)算機(jī) ?零售 ?機(jī)械產(chǎn)品 ?電器 ?通信設(shè)備 ?零件 ?汽車配件等 行業(yè)列舉： 市場 12 McKinsey 影響使用外包物流服務(wù)的因素 5%7%9%11%24%38%減低成本 注 : 應(yīng)答者揀選的比例 (%) 聽取專家意見、加深市場知識、 獲得更多市場數(shù)據(jù) 改善運(yùn)作效率 改善客戶服務(wù) 專注核心業(yè)務(wù) 提高靈活度 而進(jìn)一步的是外包物流市場，又可以分解為眾多專業(yè)服務(wù)環(huán)節(jié) 現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是 : ? 銷售運(yùn)輸 ? 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 ? 采購運(yùn)輸 ? 部分制造工序 ? 拼箱 / 拆箱 ? 分拆派送 ? 運(yùn)輸設(shè)施管理 未來要求提供的物流 , 但目前比較少提供的服務(wù) : ? 訂單處理 ? 信息技術(shù) ? 產(chǎn)品組裝 / 安裝 ? 物流咨詢 ? 庫存管理 ? 訂單執(zhí)行 McKinsey 中國的物流市場非常大，但目前外包物流支出還很小 926151中國企業(yè)物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例極小 資料來源： China Infobank，中國經(jīng)營報(bào)， JP Man 100%95% 94%98%0%5% 6%3%0%20%40%60%80%100%中國（估計(jì)） 美國 歐洲 亞洲*單位：十億美金 物流支出 2023年中國 GDP： 10770億美金 外包物流支出 其它 注： *亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸 14 McKinsey 中國外包物流市場增長潛力巨大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定 資料來源： JP Man，《中國統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》 15151911343760267252空運(yùn) 水運(yùn) 公路 鐵路 運(yùn)輸支出 倉儲 庫存成本 訂單處理 管理費(fèi)用 2023年物流總支出 2023年物流總支出 2023年非外包物流 2023年外包物流 中國物流市場構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 15 McKinsey 資料來源： International Data Corporation 2023 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模 (20232023) 單位：百萬美金 目前中國外包物流市場不到 1億美金 大中國地區(qū)的物流外包市場集中于香港和臺灣地區(qū) 大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長 IDC預(yù)估到 2023年，中國150億美金 澳新： 11% 臺灣 /香港、： 30% 印度： 25% 東南亞： 22% 韓國： 27% 年均增長率 IDC 對中國的外包物流市場前景非?？春? 中國： 300% 16 McKinsey 中國企業(yè)對于外包物流服務(wù)內(nèi)容主要在
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