【正文】 麥寶 康元 思朗 嘉倫0510152025303540VOLUME % SHARE平均價(jià)格26 杭州轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì) 前 10位生產(chǎn)商整體份額有所下降 16 7 8443 1 2 1AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02達(dá)能 納貝斯克 康師傅 日清 康元 嘉倫 華美 思朗 嘉頓 麥寶銷量份額 27 杭州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì) 夾心銷量份額有所增長(zhǎng) 9 8 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02夾心 咸單片 甜單片 梳打 其他 威化 曲奇 蛋卷 兒童膨化銷量份額 28 杭州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì) 達(dá)能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌 10 5 3 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02達(dá)能王子 達(dá)能閑趣夾心 康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心奧利奧 樂之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂時(shí) 康元銷量份額（占夾心整體） 29 廣州轄區(qū)年度銷量份額前 10位生產(chǎn)商比較 納貝斯克占據(jù)市場(chǎng)首位 4 0246810121416康師傅 嘉頓 納貝斯克 達(dá)能 積士佳 康元 萬士發(fā) 奧登 嘉士利 九洲051015202530銷量份額 平均價(jià)格.（ .....） 30 廣州轄區(qū)前 10名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢(shì) 納貝斯克份額下降，市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長(zhǎng)，康師傅仍保持穩(wěn)定 14 4 44 4 4 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02納貝斯克 康師傅 九洲 嘉頓 萬士發(fā) 康元 嘉士利 奧登 達(dá)能 積士佳銷量份額 31 廣州轄區(qū)餅干不同品類銷量份額變化趨勢(shì) 各品類分布均勻，夾心份額保持增長(zhǎng)趨勢(shì) 18 18 12 7 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02夾心 甜單片 其他 威化 咸單片 曲奇 梳打 蛋卷 兒童膨化銷量份額 32 廣州轄區(qū)夾心主要品牌銷量份額趨勢(shì) 低價(jià)位品牌九州快速增長(zhǎng) 1254 44 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02康師傅 3+2 咸酥夾心 九洲 奧利奧 奇寶每樂時(shí)樂之夾心 鬼臉嘟嘟 萬士發(fā) 康元 達(dá)能王子銷量份額（占夾心整體） 33 整體市場(chǎng)回顧小結(jié) ? 餅干整體市場(chǎng)增長(zhǎng)仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、廣州和成都）增長(zhǎng)相對(duì)較快。 ? 在過去兩年中天津轄區(qū)是推動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主動(dòng)力，但從今年雙月銷售趨勢(shì)來看，天津轄區(qū)銷售重要性呈下降趨勢(shì)，而不斷增長(zhǎng)的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷售最大地區(qū)。 ? 隨著整體市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。而夾心在 過去兩年里一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?？祹煾翟趭A心品類中的表現(xiàn)基本穩(wěn)定，主要的增長(zhǎng)來自康師傅咸酥夾心，而康師傅 3+2出現(xiàn)下降趨勢(shì)。尤其在最近一期達(dá)能新上市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對(duì)康師傅各夾心品牌形成較大壓力。 34 餅干不同品類細(xì)分回顧 35 市場(chǎng)銷售季節(jié)性分布趨勢(shì) ? 誰是市場(chǎng)中占領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌？ 我們康師傅的潛力和機(jī)會(huì)在哪里？ 市場(chǎng)發(fā)展呈增長(zhǎng)趨勢(shì) ,還是下降趨勢(shì) ? 發(fā)展最快、銷售重要性最大的地區(qū)是哪里？ 議程安排 .（ .....） 36 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 % 2,6% % 129 161 168 2623 3194 3230 % % % 蛋卷整體市場(chǎng)在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 37 01AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02051015202530354045銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣）蛋卷市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？ 今年春節(jié)期間，蛋卷市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的銷售旺季 38 哪個(gè)地區(qū)是蛋卷最大 /最重要的地區(qū)？ 020040060080010001200AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 銷售量（噸） %：銷量重要性 華東是蛋卷最大的市場(chǎng)； 但在春節(jié)期間，華南市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng) 39 蛋卷在不同地區(qū)超市 /賣場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率 4244373237 37365145444244 4440545763465143 4322 222725323324333836373327434238413749454847544643AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 蛋卷 36 40 43 24 27 37 43 數(shù)值鋪貨率 AM 02 華南蛋卷在春節(jié)期間市場(chǎng)滲透率有所提高 .（ .....） 40 各地現(xiàn)代通路中蛋卷主要品牌份額 康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個(gè)地區(qū)份額仍然有限 37 華東 華南 華北 華中 西南 東北 西北 全國(guó) 其他牌子 康師傅蛋酥卷 元朗 0 31 NA 0 NA NA NA 波力 0 NA 麥寶 5 NA 0 華美 1 1 茂昌 8 NA NA NA NA NA NA 康元 富達(dá) 0 恒華 NA 嘉士利 NA 超市 /百貨 /賣場(chǎng) MAT AM 02 AM 02 平均價(jià)格 加權(quán)鋪貨率 康師傅蛋酥卷 40RMB/KG 45 波力 麥寶 19RMB/KG 36 41 AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02% 銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 % % 129 161 168 2623 3194 3230 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ 10 % % % 梳打整體市場(chǎng)在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 42 梳打市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？ 0123AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 020102030405060銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣）10/11/12和 1月是梳打餅干的銷售旺季 43 梳打在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì) 05001000150020232500AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 銷售量（噸） %：銷量重要性 華東地區(qū)占整個(gè)梳打餅干銷量的 50%左右 .（ .....） 44 梳打在不同地區(qū)超市 /賣場(chǎng) /百貨的市場(chǎng)滲透率 梳打在華東的市場(chǎng)滲透率在 47%左右 383632 32 32 32295653494742444872585769636166283028272824232734 342526275251 514950525151464450535147AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 數(shù)值鋪貨率 AM 02 梳打 29 48 66 23 27 51 47 45 各地現(xiàn)代通路中梳打主要品牌份額 達(dá)能高鈣和奇寶天平是梳打市場(chǎng)中兩大壟斷品牌 華東 華南 華北 華中 東北 西南 西北 超市 /百貨 /賣場(chǎng) MAT AM 02 全國(guó) 奇寶太平 69 達(dá)能高鈣 康元 4 0 嘉頓 1 積士佳 2 格力高 2 0 0 0 NA 嘉頓 利華 嘉倫 0 0 46 市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，上升？下降？ AM 00 AM01 AM 02AM 00 AM01 AM 02% 銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 % % 129 161 168 2623 3194 3230 % % % 313 曲奇整體市場(chǎng)在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 47 曲奇市場(chǎng)是否有明顯的季節(jié)性？ 0123AM 00 JJ 00 AS 00 ON 00 DJ 01 FM 01 AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 020102030405060708090100銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣）今年春節(jié)期間，曲奇市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的銷售旺季 48 曲奇在不同地區(qū)銷量變化趨勢(shì) 0500100015002023250030003500AM 01 JJ 01 AS 01 ON 01 DJ 02 FM 02 AM 02東北 華北 西北 華中 西南 華南 %