【正文】 ook出口總額 比重服裝出口占全國出口比重我國服裝出口占世界貿(mào)易的比重05010015020025030035010025Lines中國作為主要服裝出口國的國際競爭地位正在不斷加強資料來 源： Textile outlook歐洲服裝進口來源統(tǒng)計 [百萬美元 ]中國土耳其香港坦桑尼亞羅馬尼亞摩洛哥Backup26Lines但我國半成品的國際競爭力較弱， 在印巴等國的挑戰(zhàn)下出口前景不佳主要紡織品貿(mào)易國出口競爭力比較 主要發(fā)展中國家生產(chǎn)成本比較 [美元 /小時 ]韓國意大利泰國土耳其德國日本中國此外， 印巴等國紡織機械現(xiàn)代化比例達 30%， 而我國僅為 10%資料來 源： Textile outlook27Lines中國半成品出口國際競爭地位正在減弱資料來 源： Textile outlook歐洲半成品進口來源統(tǒng)計[百萬美元 ]土耳其印度中國韓國美國瑞士Backup28Lines從紡織工業(yè)演進規(guī)律來看，中國未來 5年的服裝出口將繼續(xù)保持快速擴張勢頭，而半成品出口則須經(jīng)歷一個低迷與結構調(diào)整的過程半成品出口服裝出口萌芽期兩紗兩布出口初級紡織服裝出口期兩紗兩布大量出口較高級面料和服裝出口期黃金時期全盛期12345 衰退期6印巴發(fā)展中國家出口服裝韓國、臺灣 歐美、日本發(fā)達國家出口半成品中國國內(nèi)生產(chǎn)格局調(diào)整低附加值產(chǎn)品失去競爭優(yōu)勢高檔面料等高附加值產(chǎn)品開始出口 高檔面料等高附加值產(chǎn)品大量出口失去勞動力成本優(yōu)勢， 出口下降低檔服裝少量出口加工縫制技術逐步熟練，服裝加工檔次與量不斷上升中高檔服裝出口加工， 成為主要服裝加工國29Lines從世界主要市場對中國產(chǎn)半成品的需求來看，花色布比坯布有更廣的市場空間香港中國最大的紡織半成品輸出地美國世界最重要的紡織品需求市場 ? 對中國坯布的需求減少，對中國花色布的需求迅速增加 ? 配額使用明顯從坯布轉向花色布歐盟世界最重要的紡織品貿(mào)易和生產(chǎn)地區(qū) ? 對中國紡織半成品的需求受限 ? 配額使用開始從坯布轉向花色布日韓及東盟? 中國紡織半成品最大的直接需求地區(qū)+%+% % +%+%+%% +%坯布 花色布 ? 中國花色布有著遠大于坯布的市場需求 ? 印巴產(chǎn)坯布強有力的競爭沖擊本地區(qū)對中國產(chǎn)坯布的需求 ? 本地區(qū)對中國產(chǎn)的花色布需求正迅速增加。坯布 花色布坯布 花色布坯布 花色布資料來源：中國紡織信息中心30Lines中國半成品出口的總體情況表明，花色布出口在規(guī)模和成長性兩方面都已超越坯布出口，在價格上花色布也比坯布更富有盈利空間服裝商出口規(guī)模 平均單價[單位：美元 /米 ] +%+%坯布花色布[單位：億美元 ]純棉 TC 化纖資料來源：中國紡織信息中心花色布坯布31Lines中紡在坯布與花色布業(yè)務經(jīng)營業(yè)績上的差異從深層次上說是兩者生存空間差異的反映外貿(mào)企業(yè)存在價值 業(yè)內(nèi)評價 “ 我們坯布與花色布都做， 但坯布我一般會直接找供應商， 因為產(chǎn)品太標準了， 中國的企業(yè)衛(wèi)橋等也比較可靠。 但花色布就不同了， 它要擔心的事太多， 像質(zhì)量、顏色與交貨期等都可能出問題。 我忙不過來， 找中紡這樣的企業(yè)可以避免很多風險且減少很多麻煩 ” 一日棉紡織 貿(mào)易代表坯布業(yè)務? 信息傳遞? 供應商選擇花色布業(yè)務? 信息溝通? 供應商組合? 質(zhì)量控制? 風險控制? 交貨期控制32Lines? 勞動技術密集型產(chǎn)品? 復雜生產(chǎn)勞動? 非標準化產(chǎn)品? 適度規(guī)模生產(chǎn)? 小批量多批次交易中紡的坯布與花色布業(yè)務生存空間的不同是由兩者產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)律差異決定的國際競爭國內(nèi)競爭? 勞動密集型產(chǎn)品? 簡單生產(chǎn)勞動? 標準化產(chǎn)品? 大規(guī)模生產(chǎn)? 大批量少批次交易坯布 花色布有利于勞動力成本低的國家 (印度、巴基斯坦 )有利于大型生產(chǎn)企業(yè)自營出口有利于具備生產(chǎn)能力和工藝的國家 (中國、韓國 )有利于外貿(mào)企業(yè)組織資源統(tǒng)一出口33Lines在 “十五 ”計劃中，毛紡、印染與化纖原料將成為國家扶植重點， 這將會對進口業(yè)務產(chǎn)生負面影響， 但卻有利于實業(yè)投資與成品出口? “十五 ”目標是面料自給率達 80%，化纖自給率達 90%，故技改貼息貸款將向企業(yè)傾斜， 并優(yōu)先支持毛紡、印染與化纖原料業(yè)技改傾斜? 鼓勵外商向差別化纖維生產(chǎn)與高檔面料生產(chǎn)領域進行直接投資或合資鼓勵外商投資? 重點在以上三個產(chǎn)業(yè)領域扶植大企業(yè)、大集團支持產(chǎn)業(yè)集中化? 政策的實施會在長期減少我國對進口面料、進口化纖原料的依賴， 從而對進口業(yè)務產(chǎn)生的負面影響毛紡、印染、化纖? 參與對三個產(chǎn)業(yè)的直接投資或采用聯(lián)合形式進行產(chǎn)能控制， 將能獲取政策收益? 印染、化纖產(chǎn)業(yè)的能力提升將有助于增強成品的出口競爭力、刺激成品發(fā)展34Lines進出口經(jīng)營權的改革以及配額分配的傾斜將在未來 5 年加大外貿(mào)企業(yè)的生存難度進出口經(jīng)營權改革? 進出口經(jīng)營權逐步由審批制向登記制過渡? 在進出口業(yè)務上， 生產(chǎn)企業(yè)對貿(mào)易商的依賴將更少配額分配制度改革? 進出口配額將進一步向生產(chǎn)企業(yè)傾斜? 2023年， 分配該生產(chǎn)企業(yè)的配額將提升至 30%? 配額分配將更為透明和科學化? 單一貿(mào)易功能的外貿(mào)企業(yè)生存難度加大? 對配額及進出口權高度依賴的企業(yè)將受到較大打擊35Lines加入 WTO后，中國可享受加入世貿(mào)組織帶來的權利，同時必須承擔相應的義務? 關稅減讓 (15% 以上纖維降 50%)? 非關稅壁壘的消除 許可證廢除 出口補貼減少? 遵守國際貿(mào)易規(guī)則 (反舞弊 )? 開放服務貿(mào)易 (外資進入外貿(mào)運輸、倉儲、零售金融等行業(yè) )? 放寬對外商投資的限制 ? 配額的增加并逐步取消 (最惠國待遇 )? 發(fā)展中國家待遇 (普惠制 )? 利用世貿(mào)組織解決貿(mào)易爭端? 制約美歐目前慣用的反傾銷、反補貼手段權利義務36Lines中國加入 WTO已進入最后階段，樂觀估計今年年底將能成功雙邊談判? 中國要同美歐等國家和地區(qū)舉行雙邊談判有 36個國家 (世貿(mào)組織成員 )提出與中國談判議會批準? 中國與世貿(mào)組織成員達成協(xié)議后得到各國立法部門的批準起草議定書? 達成雙邊協(xié)議后， 起草議定書和相關文件投票表決? 議定書提交世貿(mào)組織會議表決通過后的第 30天1234進展障礙難度描述? 中國已與 35個國家和地區(qū)完成了雙邊談判? 有墨西哥尚未與中國達成 雙邊協(xié)議? 35各國立法部門已批準了雙邊協(xié)議? 尚未完成樂觀估計2023年末加入WTO+ +目前中國處于攻堅階段 相對容易Backup37Lines值得注意的是， 即使中國加入了 WTO仍有幾個因素制約中國對外貿(mào)易的增長? 以美、加、墨為首的北美自由貿(mào)易區(qū) (加勒比海和中美洲將受益于 NAFTA)? 歐盟貿(mào)易集團對土耳其、東歐及地中海沿岸國家以優(yōu)惠政策區(qū)域貿(mào)易集團的形成 美、歐的反傾斜條款及技術壁壘? 美中雙邊貿(mào)易協(xié)定規(guī)定， 反傾斜條款繼續(xù)到 2023年底有效? 歐洲國家會以綠色壁壘、技術壁壘等形勢阻礙中國產(chǎn)品進入歐洲? 在美國相關部門認為中國進出口商品危及到某行業(yè)市場的安全時， 可以限制從中國出口市場穩(wěn)定的保護Backup38LinesWTO的加入對中紡既有紡織原料業(yè)務會產(chǎn)生一定的負面影響對產(chǎn)業(yè)及進出口貿(mào)易影響 對中紡現(xiàn)有業(yè)務的影響? 出口補貼會受限制， 中國承諾，出口補額逐年減少? 進口許可證將逐步消除， 進口配額將在現(xiàn)有基礎上增加? 但由于農(nóng)業(yè)穩(wěn)定因素的考慮同時隨著棉花價格與國際接軌， 棉花進口量將逐步增加? 棉花出口業(yè)務逐步受到負面影響? 棉花進口業(yè)務會有緩步增長? 國內(nèi)毛紡行業(yè)不景氣， 開工不足， 故原料需求不大? 羊毛進口經(jīng)營權向生產(chǎn)企業(yè)開放， 外貿(mào)公司配額更少? 對現(xiàn)有羊毛業(yè)務短期不產(chǎn)生明顯的正面影響， 關鍵在于國內(nèi)毛紡行業(yè)的未來發(fā)展以及中紡對貨源的控制能力? WTO加入將加速國內(nèi)化纖產(chǎn)業(yè)的升級過程? 國外企業(yè)將以直接投資來進入中國? 國內(nèi)企業(yè)也將經(jīng)歷一個集中化的過程， 長遠來看化纖原料自給率將提升? 進口化纖量長遠來看會減少? 短期內(nèi)對化纖業(yè)務產(chǎn)生正面推動， 但長遠來看對化纖業(yè)務會有負面影響棉花羊毛化纖39Lines兩紗兩布業(yè)務在加入 WTO后將會受到負面影響 對產(chǎn)業(yè)及進出口貿(mào)易影響 對中紡現(xiàn)有業(yè)務的影響? 由于失去在歐美市場的配額保護， 中國在配額地區(qū)的業(yè)務將受到印巴紗更猛烈的沖擊， 從而導致出口市場萎縮? 伴隨著棉價的逐步接軌， 進口紗的總量不會有較快的上升? 對中紡現(xiàn)有兩紗出口業(yè)務形成沖擊? 伴隨著歐美配額的消除， 生產(chǎn)企業(yè)將獲得更多的自營出口機遇? 對中紡現(xiàn)有的兩布出口業(yè)務形成沖擊兩紗兩布40Lines花色布出口市場的擴大將推動中紡家紡布及中低檔面料出口業(yè)務的增長對產(chǎn)業(yè)及進出口貿(mào)易影響 對中紡現(xiàn)有業(yè)務的影響? 加入 WTO后， 發(fā)達國家會將印染行業(yè)轉移至發(fā)展中國家， 從而增強中國家紡布的競爭力? 在歐美市場， 中國的家紡產(chǎn)品頗具競爭力， 配額消除后出口會增加? 目前國內(nèi)企業(yè)規(guī)模與實力差， 對外貿(mào)企業(yè)依賴程度高? 推動中紡家紡布對配額地區(qū)的出口? 外資進入將推動面料行業(yè)發(fā)展? 中低檔面料對東南亞地區(qū)及配額地區(qū)出口將增加? 推動中紡中低檔面料的出口家紡布面料41Lines服裝將是加入 WTO后收益最大的行業(yè)， 中低檔服裝的出口將獲得很快的成長對產(chǎn)業(yè)及進出口貿(mào)易影響 對中紡現(xiàn)有業(yè)務的影響? 進口少量增加 ? 無影響? 配額消除將減少配額成本? 進口面料關稅降低將有力地推動服裝成本優(yōu)勢的進一步提升? 國外品牌商 /代理商會將更多的加工環(huán)節(jié)放在國內(nèi)， 直接采購成品? 對現(xiàn)有中檔服裝出口有推動? 出口受墨西哥、土耳其等國家地區(qū)的有力競爭， 但配額消除部分抵銷了我國的競爭劣勢? 對現(xiàn)有低檔服裝出口有推動高檔服裝中檔服裝低檔服裝42Lines電子商務對服裝業(yè)的沖擊低于半成品與成品業(yè)? 花色布與成品從其本質(zhì)上來說是非標準化的產(chǎn)品， 僅花色布而言， 客戶除了布料、顏色外還要對質(zhì)量、交貨期等因素非常看重? 而傳統(tǒng)的貿(mào)易商除了溝通供求信息外， 還承擔了質(zhì)量控制， 交期控制、風險承擔等其它職能， 而這些職能往往是電子商務無法取代的對花色布及成品領域沖擊不大? 半成品與原料基本上是標準化產(chǎn)品， 一般供需雙方在不見面， 不見貨的情況下僅憑貨號就可以做生意? 傳統(tǒng)的貿(mào)易商僅起到了一個信息中介的角色， 其它增值服務較少在半成品原料業(yè)務中發(fā)揮出來? 電子商務對于信息中介提高了一個更高效率、更低成本的溝通平臺， 其對于貿(mào)易商的替代效果較強? 一些國內(nèi)強大的半成品供應商已通過網(wǎng)站對外展示自己但對兩紗兩布及原料貿(mào)易商來說構成極大沖擊電子商務作為一個全新高效的信息溝通平臺43C. 集團遠景與戰(zhàn)略目標44Lines中紡愿景W orldwide Innovation Service全球化的中紡創(chuàng)新的中紡服務的中紡中紡 2023Educational學習型的中紡45Lines中紡愿景陳述 我們是一家在紡織服裝相關產(chǎn)業(yè)及其多元化業(yè)務領域中占據(jù)行業(yè)領先地位，并且 全球化 地展開運作的企業(yè)集團。 我們崇尚不斷 創(chuàng)新 ，挑戰(zhàn)極限的企業(yè)家精神， 我們致力于發(fā)展高附加值產(chǎn)品，并以客戶為導向，全面提供增值 服務 ，以追求企業(yè)整體價值的提升 我們擁有世界最優(yōu)秀的員工，他們不斷 學習 ，不斷自我更新，在個人價值持續(xù)提升的同時也推動著中紡迅速成長。46Lines到 2023年，中紡將成為一家以成衣為主，業(yè)務規(guī)模達上百億人民幣的企業(yè)集團總計 總計 100 億人民幣2023年業(yè)務結構以成衣為主40%10%10%10%25%5%多元化成衣面料紗 布紡織原料非紡織原料3%1%15%14%46%多元化成衣面料紗 布紡織原料非紡織原料目前業(yè)務結構以原料為主21%1) 預測2023年銷售結構 1) 2023年目標銷售結構47Lines20232023 銷售成長 (億元 )? 紡織原料業(yè)務成長性較低，假設 5年后規(guī)模不變，但比重降到 25%， (低于成衣業(yè)務 )由此測算出總體業(yè)務規(guī)模為 100億元? 多元化業(yè)務比