重點(diǎn)客戶部平臺(tái)建設(shè)-文庫吧
2025-08-27 21:40 本頁面
【正文】 :2022年開始啟動(dòng) ?目的 : 強(qiáng)化渠道掌控力度 推動(dòng)渠道深度開發(fā) 產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展具體策略 渠道管理平臺(tái) 后援支持平臺(tái) 業(yè)務(wù)考核平臺(tái) 隊(duì)伍建設(shè)平臺(tái) 在逐漸健全重點(diǎn)客戶部團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上，細(xì)分客戶群，充分挖掘渠道潛力，組建經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，提升經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍專業(yè)技能，搭建經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍平臺(tái) 在重點(diǎn)客戶 平臺(tái)的基礎(chǔ)上 ， 建立符合跨越式發(fā)展要求的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展四大平臺(tái) 。 －強(qiáng)化經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管控力度 －搭建四大平臺(tái) 北京 上海 廣東 深圳 湖北 蘇州 浙江 河北 青島 遼寧 福建 東莞 山東 安徽 A類機(jī)構(gòu) 四川 江蘇 B類機(jī)構(gòu) C類機(jī)構(gòu) 廣西 大連 云南 廈門 寧波 陜西 …… 重點(diǎn)客戶系列專業(yè)團(tuán)隊(duì)的網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)，并對(duì)重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)實(shí)施分級(jí)管理。 分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) : A類機(jī)構(gòu) :當(dāng)?shù)亟?jīng)紀(jì)公司超過 10家 ,2022經(jīng)紀(jì)保費(fèi)規(guī)模超過 億的機(jī)構(gòu) B類機(jī)構(gòu) :當(dāng)?shù)亟?jīng)紀(jì)公司超過 5家或 10年經(jīng)紀(jì)保費(fèi)規(guī)模超過 的機(jī)構(gòu) C類機(jī)構(gòu) :不滿足上述 A/B類機(jī)構(gòu)要求的其他機(jī)構(gòu) 隊(duì)伍建設(shè)平臺(tái) －打造重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì) 傭金計(jì)劃達(dá)成率 （） 續(xù)保率 渠道掌控力指標(biāo) 金誠經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)占整體經(jīng)紀(jì)市場 業(yè)務(wù)的占比 ? 上述指標(biāo)將加入分公司負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)客戶部經(jīng)理的考核指標(biāo)之一 ? 除業(yè)務(wù)系統(tǒng)正確錄入率外其他數(shù)據(jù)以業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)果為準(zhǔn) ? 業(yè)務(wù)系統(tǒng)正確錄入率作為考核指標(biāo) 明確的考核體系是促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的有利保證 業(yè)務(wù)考核平臺(tái) －明確 KPI考核指標(biāo) 管理重點(diǎn) ? 重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)管理從拓展型向管理型的轉(zhuǎn)變 強(qiáng)化業(yè)務(wù)制度化建設(shè) 《 重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)管理辦法 》 構(gòu)建重點(diǎn)客戶專業(yè)團(tuán)隊(duì)管理體系 《 重點(diǎn)客戶專業(yè)團(tuán)隊(duì)管理辦法 》 ? 重點(diǎn)客戶部管理地位的轉(zhuǎn)變 下發(fā)文件、宣導(dǎo)并監(jiān)督執(zhí)行 強(qiáng)化區(qū)域協(xié)作，實(shí)現(xiàn)管理多維化 《 機(jī)構(gòu)重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)拓展指導(dǎo)方案 》 ? 量化考核指標(biāo)，執(zhí)行力度的轉(zhuǎn)變 構(gòu)建重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)激勵(lì)和考核體系 多部門協(xié)助，確保各項(xiàng)制度和指標(biāo)的切實(shí)執(zhí)行 管理內(nèi)容 管理力度 渠道掌控平臺(tái) －明確重點(diǎn)客戶部的管理地位 三大轉(zhuǎn)變 IT平臺(tái)建設(shè) 行銷輔助工具 ? 重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)電子刊物 ? 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作手冊(cè) 》 ? 新版中英文 《 公司簡介 》 ? 新產(chǎn)品宣傳資料 ? 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、統(tǒng)計(jì)、分析功能上線管理 后援支持平臺(tái) －提供強(qiáng)大完善的后援支持工具及系統(tǒng) 統(tǒng)一規(guī)劃 ,有的放矢 ,推動(dòng)重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展 深度開發(fā) 重點(diǎn)客戶渠道 分級(jí)拓展 政策支持 產(chǎn)品策略 增值服務(wù) －推動(dòng)重點(diǎn)客戶經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)深度開發(fā) 從總公司、區(qū)域和機(jī)構(gòu)三個(gè)層面進(jìn)行配合，加強(qiáng)各個(gè)層面的拓展、跟蹤力度 區(qū)域 機(jī)構(gòu) ?機(jī)構(gòu)各級(jí)人員加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)客戶重要性的認(rèn)識(shí) ?指定專人負(fù)責(zé)每個(gè)重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù) ?制定本機(jī)構(gòu)重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)拓展方案 ?對(duì)客戶拜訪（活動(dòng)量）進(jìn)行統(tǒng)一部署和跟蹤落實(shí) ?與各級(jí)機(jī)構(gòu)保持溝通以獲得必要的支持 ?區(qū)域落實(shí)專人負(fù)責(zé)總公司各階段重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)發(fā)展政策的落實(shí) ?及時(shí)跟蹤各機(jī)構(gòu)重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)開展情況，每季匯總分析 ?協(xié)調(diào)本區(qū)域機(jī)構(gòu)之間的需求，提供信息支持，安排分管領(lǐng)導(dǎo)拜訪重要目標(biāo)客戶 ?對(duì)業(yè)務(wù)開展落后的機(jī)構(gòu)進(jìn)行督導(dǎo)和幫促 總公司 ?總公司重點(diǎn)客戶部負(fù)責(zé)對(duì)全系統(tǒng)業(yè)務(wù)
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