【正文】 各異的服務(wù)特點(diǎn)。總體見下圖：Telematics 全球發(fā)展歷程Telematics 全球市場規(guī)模 國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中國汽車在過去的十年中發(fā)展可以用輝煌來形容，2012 年中國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持全球第一，達(dá)到了 1930 萬，連續(xù) 4 年超過美國。然而，Telematics 系統(tǒng)的前裝率仍在低位徘徊，總體市場占比不足 5%。各大汽車廠商無論自主品牌、合資品牌還是豪華品牌均預(yù)見了中國 Telematics 市場的巨大潛力，將中國視為 Telematics 實施的新市場，競爭異常激烈。中國 Telematics 市場正進(jìn)入快速發(fā)展階段。2007 年通用汽車與上汽集團(tuán)在中國上海成立了一家合資企業(yè)上海安吉星信息服務(wù)公司(Shanghai Onstar Telematics Co.)，旨在中國市場投放及推廣通用汽車的 Onstar 服務(wù)。2009 年，豐田 GBook 和通用 OnStar 相繼在中國上市，中國 Telematics 元年開始。目前，在中國市場的合資品牌中，除了通用安吉星和豐田 GBook 以外，福特 SYNC系統(tǒng)、寶馬 Connected Drive 以及東風(fēng)日產(chǎn)推出的 CarWings 均已上市；在自主品牌領(lǐng)域中，繼上汽“榮威”2010 年率先推出 Inkanet 后，一汽“奔騰”的 DPartner、長安汽車的 InCall、吉利汽車的 GNetLink 也紛紛出爐。具體發(fā)展歷程時間表如下圖所示：中國市場上的 Telematics 品牌目前 Telematics 在中國市場開始了較快的發(fā)展，2012 年中國 Telematics 市場規(guī)模突破百億人民幣，預(yù)計 2014 中國 Telematics 用戶數(shù)突破 100 萬，在 2018 年這一數(shù)字將達(dá)到 400 萬。易觀智庫預(yù)計到 2015 年，我國汽車產(chǎn)量規(guī)劃達(dá)到 2500 萬輛，車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)滲透率或接近 10%的臨界點(diǎn)，車聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模有望突破 1500 億。 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析車聯(lián)網(wǎng)主要涉及到汽車廠商、telematics 服務(wù)運(yùn)營商、Telematics 系統(tǒng)集成商、車載硬件提供商，車載軟件提供商、電信運(yùn)營商、地圖提供商、內(nèi)容提供商等。 TSPTSP(Telematics Service Provider),直接面向用戶的業(yè)務(wù)運(yùn)營商,依賴無線通訊網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程地為車聯(lián)網(wǎng)用戶提供安防、救援、在線導(dǎo)航、信息咨詢、娛樂等多樣化的 Telematics服務(wù)。在車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈中，TSP 處于產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的位置，上接汽車制造商、電信運(yùn)營商，對下對接內(nèi)容服務(wù)提供商。同時 TSP 還承擔(dān)著系統(tǒng)與內(nèi)容整合的重任，將服務(wù)傳遞給消費(fèi)者。一般來說 TSP 可以大致分為以下四大類：1) 車廠自己建立的 TSP這種類型的 TSP 只服務(wù)于自己的車廠，在中國最為典型的是安吉星。一般來說此種車廠下屬很多汽車子品牌，建立一個專屬的 TSP，可以同時服務(wù)于多個汽車品牌，部分平臺及服務(wù)可以被多個汽車子品牌所共享。如安吉星在中國同時服務(wù)于上海通用汽車旗下的別克品牌，凱迪拉克品牌以及雪弗蘭品牌等。這種類型的 TSP 優(yōu)勢是可以得到汽車廠商的大力支持，在經(jīng)營戰(zhàn)略方面和汽車廠商可以保持高度的一致。從技術(shù)方面來說，此類 TSP 推出的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)與汽車的兼容性強(qiáng)，可以做到與車類系統(tǒng)深度整合。劣勢在于此類 TSP 受到汽車廠商的影響比較大，其車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營和汽車廠商的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以及車型銷量關(guān)聯(lián)較大，此類 TSP 開展跨汽車廠商的業(yè)務(wù)較為困難。2) 完全獨(dú)立的第三方 TSP此類 TSP 的投資方既沒有來自汽車廠商也沒有來自電信運(yùn)營商，在中國比較典型的為上海博泰網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司。此類廠商雖然沒有汽車廠商的大力支持，也沒有電信運(yùn)營商的背景，但是它最大的一個特點(diǎn)就是擁有完全的自主權(quán)，非常靈活。常常由于快速的市場反應(yīng)和內(nèi)容服務(wù)的整合能力而取得行業(yè)領(lǐng)先地位，此種模式比較適合中國這種快速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)新興市場，而在主要發(fā)達(dá)國家的車聯(lián)網(wǎng)市場，如北美、歐盟、日本等比較少見。3) 汽車廠商與電信運(yùn)營商合資成立的 TSP此類 TSP 屬于強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合型，可以整合汽車廠商以及電信運(yùn)營商在整車制造、車輛銷售、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、IT 開發(fā)等多方面的優(yōu)勢。在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中整合了鏈條上十分關(guān)鍵的兩大資源 汽車制造商及電信運(yùn)營商。這種合資企業(yè)既可以得到汽車制造商的支持，又可以借助于電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)資源及在 IT 行業(yè)的積累，在運(yùn)營中降低成本。4) 電信運(yùn)營商直接開展 TSP 業(yè)務(wù)這類 TSP 隸屬于電信運(yùn)營商，擺脫了汽車制造商的束縛，不再受到汽車車型的影響。此類 TSP 優(yōu)勢是可以得到電信運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)資源方面的大力支持，但是由于得到的車廠支持較少，因此其主要目標(biāo)群體為后裝市場。后裝市場的很多終端機(jī)器由于沒有得到汽車廠商的開發(fā)協(xié)議和集成許可，很難與車輛進(jìn)行深度整合，在一定程度上影響了車聯(lián)網(wǎng)的功能。在中國由于所有的電信運(yùn)營商都屬于國有企業(yè)，行業(yè)壟斷性較強(qiáng)，目前唯一的案例為寶馬中國推出 Telematics 系統(tǒng)時選擇中國聯(lián)通作為其 TSP 進(jìn)行業(yè)務(wù)整合商及內(nèi)容提供商。 汽車制造商車聯(lián)網(wǎng)以汽車作為載體，汽車制造商對車載系統(tǒng)的配置、終端機(jī)器的選型、與整車信息化的集成方面有著很強(qiáng)的話語權(quán)。對于前裝市場，汽車制造商起到了至關(guān)重要的作用。一般來說，一個汽車廠商只會建設(shè)一套車聯(lián)網(wǎng)平臺，并且此平臺通用性、靈活性比較好，以便于適用于汽車制造商不同的車型，一旦選定很少會輕易更換平臺及合作伙伴，因此對于TSP及電信運(yùn)營商來說，能否同大的汽車廠商合作是其占領(lǐng)前裝市場關(guān)鍵因素。在汽車產(chǎn)業(yè)競爭越來越激烈的情況下，各大汽車制造商都在尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，無疑汽車信息化的核心車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)受到了各大汽車制造商的普遍關(guān)注。但是車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的復(fù)雜性及產(chǎn)業(yè)鏈的長度又決定了汽車制造商不可能完全控制整個產(chǎn)業(yè)鏈以及市場走勢。 電信運(yùn)營商由車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈我們可以看出，車聯(lián)網(wǎng)是一項大數(shù)據(jù)整合的業(yè)務(wù)，其中無線通訊是大數(shù)據(jù)收集及傳輸?shù)谋夭豢缮俚耐ǖ?。因此電信運(yùn)營商自然成為了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中非常重要的一個環(huán)節(jié)。加上無論在在國外還是國內(nèi)，電信運(yùn)營商一般都是規(guī)模及實力比較大的公司，電信運(yùn)營商與汽車廠商以及 TSP 之間關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭奪一直沒有停止過，并且將一直伴隨著車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展。在中國，由于中國特色的市場經(jīng)濟(jì)，電信運(yùn)營商主要為國家在控制。中國主要有三大電信運(yùn)營商，分別為中國移動，中國電信以及中國聯(lián)通。在進(jìn)入到 3G 時代以后，工信部針對三大電信運(yùn)營商頒發(fā)的不同的 3G 牌照，其中中國移動的 3G 網(wǎng)絡(luò)制式為TDSCDMA，中國電信的網(wǎng)絡(luò)制式為 CDMA2000，中國聯(lián)通的 3G 網(wǎng)絡(luò)制式為 WCDMA。由于此三種制式的不同，也直接影響到三大運(yùn)營商的業(yè)務(wù)群體、業(yè)務(wù)范圍以及未來的發(fā)展路線。 CDMA 2000 網(wǎng)絡(luò)是成本最低的，最平滑的升級方案，可以從原有的窄頻CDMAOne 結(jié)構(gòu)直接升級到 3G。 WCDMA 網(wǎng)絡(luò)是發(fā)展最為成熟的，全球已經(jīng)商用的 WCDMA 共 130 多個，具有先天的市場優(yōu)勢。 TDSCDMA 網(wǎng)絡(luò)是中國自主研發(fā)的第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)，具有輻射低的特點(diǎn)，該標(biāo)準(zhǔn)非常適用于 GSM 系統(tǒng)向 3G 升級。目前只有中國移動在運(yùn)營。 帶寬方面，2G 網(wǎng)絡(luò)也可以實現(xiàn) Telematics 的傳輸需求，但傳輸效果不如 3G。采用 2G 或 3G 帶寬，取決于企業(yè) Telematics 的服務(wù)內(nèi)容和傳輸流量的大?。?車載硬件提供商車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的車載硬件系統(tǒng)主要包括車載主機(jī)及顯示系統(tǒng)、通訊模塊及天線、周邊配套傳感器系統(tǒng)(如麥克風(fēng)，揚(yáng)聲器，碰撞傳感器)等。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展深刻影響了汽車電子工業(yè)的發(fā)展，在國際上比較知名的汽車電子設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)也盡數(shù)參與其中，比較著名的有德國馬牌(Continental)、馬瑞利(Magneti Marelli)、博世(Bosch)、德爾福(Delphi)、哈曼(Haman)等。 軟件提供商車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的軟件提供商可以分為兩大類：車內(nèi)嵌入式軟件提供商以及后臺軟件提供商。 車內(nèi)嵌入式軟件提供商針對車內(nèi)嵌入式軟件提供商主要提供供車內(nèi)嵌入式系統(tǒng)使用的操作系統(tǒng)平臺，目前比較主流的為：22微軟公司的 Win CE 系統(tǒng)目前是車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)車內(nèi)嵌入式系統(tǒng)中使用的最為廣泛的系統(tǒng)之一，其具有良好的可靠性，高的性價比，有保障的售后支持，在過去的幾年中受到廠商的廣泛使用。隨著近年來車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展，Win CE 系統(tǒng)的弊端也逐漸暴露出來，其中最為關(guān)鍵的一點(diǎn)即為系統(tǒng)的開放性。Win CE 的使用需要向微軟公司購買相應(yīng)的使用權(quán)，并且微軟作為服務(wù)提供商，他們會強(qiáng)力推薦使用他們的服務(wù)和平臺。系統(tǒng)對于外部接口的支持靈活性及開放性不夠。谷歌公司的安卓系統(tǒng)目前占據(jù)著移動通訊設(shè)備領(lǐng)域的半壁江山，在人們?nèi)粘Ｊ褂玫闹荒苁謾C(jī)、平臺電腦上占據(jù)著超過 60%的市場份額。如果能夠移植到車內(nèi)使用，將有很大的可能性來提供給安卓移動通訊設(shè)備的用戶相似的用戶體驗，這一點(diǎn)對于飽受詬病的汽車信息娛樂市場有著極大的吸引力。在過去的幾年中，安卓系統(tǒng)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用并不很多，主要原因是由于直到 2014 年安卓才明確提出進(jìn)軍汽車領(lǐng)域的目標(biāo)，并且與奧迪等汽車品牌組成了“開放汽車聯(lián)盟”（Open Automotive Alliance, 簡稱 OAA）。安卓系統(tǒng)是一個開源的開放系統(tǒng)，但這并不代表著使用安卓系統(tǒng)不涉及知識產(chǎn)權(quán)和授權(quán)問題。因此對于安卓系統(tǒng)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用，值得相關(guān)者的高度關(guān)注。蘋果公司在 2013 年宣布進(jìn)軍汽車領(lǐng)域，在 IOS7 系統(tǒng)的發(fā)布中已經(jīng)可以看到 IOS inthe car 的部分內(nèi)容，并且蘋果公司也與一些主流汽車廠商如本田、日產(chǎn)、法拉利、奔馳、雪佛蘭、英菲尼迪、沃爾沃等 12 家車企簽署了合作協(xié)議，共同推出合作車型。在 2014年蘋果公司又推出了其在車內(nèi)的應(yīng)用 Carplay 系統(tǒng)，足以證明蘋果公司在這一領(lǐng)域的決心。但是正如蘋果公司一貫的風(fēng)格，可以預(yù)見的是，IOS 系統(tǒng)在車內(nèi)的應(yīng)用依然是由蘋果進(jìn)行垂直整合，其操作系統(tǒng)只可以用于蘋果公司自己的設(shè)備。黑莓公司的 QNX 系統(tǒng)是專門為汽車行業(yè)設(shè)計的，在汽車行業(yè)也得到了廣泛的應(yīng)用。其狀況類似于微軟公司的 Win CE，只有 QNX 提供支持和整合，QNX 也會同樣收取使用授權(quán)費(fèi)用，在開放性方面較差。Linux 是一款開源的系統(tǒng)，沒有使用授權(quán)費(fèi)用，而且可以提供汽車行業(yè)等級的版本，具備強(qiáng)大的開發(fā)/整合生態(tài)系統(tǒng)。但是其也有一些缺點(diǎn)，譬如說雖然不同廠商都在使用Linux 系統(tǒng)，但是彼此之間的兼容性并不如想象的那么好，因為每個廠商在使用 Linux系統(tǒng)是，都需要在上端進(jìn)行大量開發(fā)以創(chuàng)建完整系統(tǒng)。另外 Linux 系統(tǒng)沒有內(nèi)置的服務(wù)框架，沒有應(yīng)用社區(qū)也是一個遺憾。GENIVI 聯(lián)盟在 2008 年前成立，為非營利組織，旨在與汽車生產(chǎn)商和供應(yīng)商合力開發(fā)和定義一個針對信息娛樂系統(tǒng)開發(fā)的通用基礎(chǔ)架構(gòu)。通過放棄專有的操作系統(tǒng)并采用基于開源軟件的標(biāo)準(zhǔn)方法，汽車行業(yè)就能夠共享一個穩(wěn)定的車載信息娛樂系統(tǒng)中間件。GENIVI 聯(lián)盟集合和統(tǒng)一多家汽車生產(chǎn)商、供應(yīng)商及合作伙伴的軟件要求，可以幫助縮短開發(fā)周期，從而減少汽車生產(chǎn)商的成本。 GENIVI 為基于 Linux 汽車操作系統(tǒng)，因此是開源的，并使用具有合規(guī)程序以保障其兼容性。 后臺軟件提供商后臺軟件提供商主要有: 沃爾沃汽車旗下的 Wireless Car，德國電信(Tsystems)，東軟等。每家提供的后臺系統(tǒng)架構(gòu)的方案也不盡相同，從復(fù)雜度，成本，穩(wěn)定性，可維護(hù)性，可擴(kuò)展性等方面也各有千秋。 導(dǎo)航地圖提供商類似于大家所熟知的谷歌地圖，在中國也有類似的地圖提供商，其中在汽車行業(yè)規(guī)模比較大的幾家為高德、四維圖新、凱立德，近年來百度和騰訊也加入到地圖提供商的行列，只不過在汽車上應(yīng)用的案例較少。由于國家地理信息涉及到國家安全，因此國家對于地圖測繪資質(zhì)的審查與管理一向十分嚴(yán)格，當(dāng)然導(dǎo)航電子地圖也不例外。這也就注定了中國的導(dǎo)航地圖行業(yè)的競爭主要來源于國內(nèi)企業(yè)之間的競爭，類似于谷歌地圖這樣的國外地圖提供商是無法取得中國政府頒發(fā)的地圖測繪資質(zhì)的。 其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)除了上述列出的實體,Telematics 產(chǎn)業(yè)鏈還包括醫(yī)療、金融、證券、保險、酒店、餐廳等。如 Telematics 緊急救援涉及到醫(yī)療機(jī)構(gòu),事后賠償涉及保險公司,通過 Telematics 系統(tǒng)便于保險公司提供針對于不同類型的客戶提供定制化的保