【正文】 理行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 87表34 20072011年四川省污水處理行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo) 89表35 20072011年四川省污水處理行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 89表36 20072011年四川污水處理行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 90表37 2011年污水處理行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 93表38 2011年污水處理行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)人員結(jié)構(gòu) 93表39 2011年污水處理行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況 93表40 2011年污水處理行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況 94表41 2011年污水處理行業(yè)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)狀況 95表42 2010年污水處理行業(yè)不同所有制企業(yè)虧損狀況 96表43 2011年污水處理行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況 97表44 2011年污水處理行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97表45 2011年污水處理行業(yè)各上市公司污水處理業(yè)務(wù)比重 98表46 2011年污水處理行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 99表47 2011年污水處理行業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名 99表48 2011年污水處理行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名 100表49 2011年污水處理行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 101表50 20072011年重慶水務(wù)股財(cái)務(wù)狀況 103表51 20102011年重慶水務(wù)主營(yíng)收入構(gòu)成情況 104表52 重慶水務(wù)SWOT分析表 105表53 20072011年首創(chuàng)股份財(cái)務(wù)狀況 107表54 2011年首創(chuàng)股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 108表55 首創(chuàng)股份SWOT分析表 111表56 20072011年大眾公用財(cái)務(wù)狀況 112表57 2011年大眾公用主營(yíng)收入構(gòu)成情況 113表58 20072011年中山公用財(cái)務(wù)狀況 115表59 2011年中山公用主營(yíng)收入構(gòu)成情況 116表60 中山公用SWOT分析表 116表61 20072011年中山公用財(cái)務(wù)狀況 119表62 2011年興蓉投資主營(yíng)收入構(gòu)成情況 122表63 污水處理行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 124表64 污水處理行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 125圖 錄圖1 20092011年我國(guó)各季度GDP同比增長(zhǎng)速度 4圖2 我國(guó)各季度三產(chǎn)業(yè)GDP同比增長(zhǎng)速度 5圖3 我國(guó)各月累計(jì)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)速度 6圖4 國(guó)內(nèi)污水處理廠總體工藝分布 16圖5 傳統(tǒng)活性污泥法污水處理工藝流程 17圖6 曝氣生物濾池（BAF）污水處理工藝流程 19圖7 國(guó)內(nèi)MBR市場(chǎng)未來(lái)市場(chǎng)需求及其市場(chǎng)份額預(yù)測(cè) 22圖8 傳統(tǒng)活性工藝與膜生物反應(yīng)器（MBR）污水處理工藝流程對(duì)比 23圖9 20072011年污水處理行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債變化 27圖10 20072011年污水處理行業(yè)利潤(rùn)總額及增速 28圖11 20072011年污水處理行業(yè)虧損額及增速 28圖12 20072011年城市污水處理能力及增速 29圖13 2011年我國(guó)百萬(wàn)人口對(duì)應(yīng)的污水處理設(shè)備數(shù)量 30圖14 我國(guó)工業(yè)廢水排放量及增速 31圖15 20072011年污水水處理行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值及其增長(zhǎng)速度 32圖16 2011年我國(guó)主要水系水質(zhì)類別比例 33圖17 近10年全國(guó)生活污水及工業(yè)污水排放量對(duì)比 35圖18 我國(guó)污水處理設(shè)備缺口情況 36圖19 20072011年污水處理行業(yè)銷售收入及增速 36圖20 2010年我國(guó)污水排放結(jié)構(gòu)圖 37圖21 20102011年我國(guó)污水處理行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額及增速 40圖22 2011年112月我國(guó)污水處理行業(yè)不同注冊(cè)類型資產(chǎn)比重 41圖23 20072011年污水處理行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 44圖24 20072011年污水處理行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 44圖25 20072011年污水處理行業(yè)三費(fèi)占銷售收入比重變動(dòng)圖 45圖26 20072011年污水處理行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)變化 47圖27 20072011年污水處理行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率變化 48圖28 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 51圖29 污水處理行業(yè)的生命周期 54圖30 水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 55圖31 我國(guó)主要工業(yè)行業(yè)污水排放比重 56圖32 電力行業(yè)污水排放量及占比變化 58圖33 紡織行業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況及同比增長(zhǎng) 60圖34 紡織行業(yè)零售總額及同比增長(zhǎng) 61圖35 紡織行業(yè)價(jià)格指數(shù) 61圖36 紡織行業(yè)污水排放量及占比變化 62圖37 石化行業(yè)價(jià)格指數(shù) 66圖38 石化行業(yè)污水排放量及占比變化 67圖39 造紙業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值月度增速 69圖40 造紙行業(yè)價(jià)格指數(shù)情況 70圖41 造紙行業(yè)利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)情況 70圖42 造紙行業(yè)污水排放量及占比變化 71圖43 20072011年浙江省污水處理行業(yè)地位變化情況 80圖44 20072011年11月浙江省污水處理行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債變化 82圖45 20072011年廣東省污水處理行業(yè)地位變化情況 84圖46 20072011年廣東省污水處理行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債變化 86圖47 20072011年四川省污水處理行業(yè)地位變化情況 88圖48 20072011年四川省污水處理行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債變化 89圖49 2011年污水處理行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 92圖50 2011年我國(guó)污水處理行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 94第一章 污水處理行業(yè)基本情況第一節(jié) 污水處理行業(yè)的定義及分類一般所說(shuō)的“污水處理”是指通過物理的、化學(xué)的手段，去除水中一些對(duì)生產(chǎn)、生活不需要的物質(zhì)的過程，是為了適用于特定的用途而對(duì)水進(jìn)行的沉降、過濾、混凝、絮凝，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)中，污水處理行業(yè)屬于污水處理及其再生利用業(yè)，具體內(nèi)容指對(duì)污水的收集、處理及凈化后的再利用活動(dòng)。包括對(duì)污水的收集、處理及深度凈化。在本報(bào)告中，污水處理行業(yè)定義以國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類為準(zhǔn)，報(bào)告中所得的數(shù)據(jù)、比例等均按國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類中的污水處理及其再生利用為劃分標(biāo)準(zhǔn)，其指標(biāo)代碼為4620。第二節(jié) 2011年污水處理行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位隨著環(huán)保越來(lái)越受到重視，以及我國(guó)對(duì)環(huán)境污染物的處理力度繼續(xù)加大，國(guó)家對(duì)于環(huán)境方面的投入逐年增加，污水處理行業(yè)迎來(lái)發(fā)展的高峰期，整個(gè)規(guī)模高速增長(zhǎng)。表1 污水處理行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度污水處理行業(yè)屬于環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)，對(duì)于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展有著重要的側(cè)面促進(jìn)的作用。單從行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)GDP的比重來(lái)看，污水處理行業(yè)所占比例較小，%左右，且增速較快，但有所放緩，增速由2010年的32%下降到2011年的29%。從就業(yè)貢獻(xiàn)來(lái)看，污水處理行業(yè)由于規(guī)模有限，所起到的作用較為微薄。相關(guān)行業(yè)影響角度污水處理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要成本來(lái)自設(shè)備和電力成本，污水處理行業(yè)快速發(fā)展對(duì)于環(huán)保設(shè)備行業(yè)和電力行業(yè)的需求增長(zhǎng)有積極影響，對(duì)其發(fā)展有促進(jìn)作用。所有的工業(yè)行業(yè)以及服務(wù)業(yè)的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)都需要用水，也都有污水的排放，需要污水處理。從我國(guó)污水的主要工業(yè)排放行業(yè)來(lái)看，紡織業(yè)、造紙業(yè)等行業(yè)污水排放居全國(guó)工業(yè)廢水排放前幾位，是我國(guó)污水處理行業(yè)主要的上游產(chǎn)業(yè)，如果污水處理能力不能滿足這些行業(yè)的排放需求，國(guó)家將出臺(tái)更加嚴(yán)厲的政策，限制水污染行程度高，污水排放量大的行業(yè)的發(fā)展，對(duì)這些行業(yè)將造成極大的影響。環(huán)境角度隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)建設(shè)加劇，污水排放量逐年快速增加，尤其是重工業(yè)、石油采礦、化工等行業(yè)排放出大量污染程度很深的污水，這些污水如果得不到較好的處理，進(jìn)入水循環(huán)中，將會(huì)嚴(yán)重污染水體，造成極難治理的環(huán)境污染。資源角度我國(guó)水資源人均占有率較低，屬于缺水國(guó)家，污水處理行業(yè)可將工業(yè)和居民排放的廢水進(jìn)行處理，使水資能夠的重復(fù)利用，一定程度上減緩了我國(guó)水資源缺乏的問題。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)第三節(jié) 污水處理行業(yè)發(fā)展的緊迫性截止2011年第三季度底，我國(guó)已建污水處理廠3078座。我國(guó)“十一五”城鎮(zhèn)污水處理及再生利用總投資約37003900億。作為環(huán)保行業(yè)的支柱細(xì)分產(chǎn)業(yè)，污水處理行業(yè)發(fā)展至今，為我國(guó)節(jié)能減排事業(yè)作出了巨大的貢獻(xiàn)，由于“十一五”期間，工程減排更具有市場(chǎng)效益，因此，相較于其他減排方式，污水處理取得的成績(jī)更為顯著。數(shù)據(jù)顯示，“十一五”期間我國(guó)COD減排10%的成績(jī)中，污水行業(yè)的貢獻(xiàn)率達(dá)到70%。但同時(shí)，由于“十二五”期間更傾向于結(jié)構(gòu)性減排以及管理減排，因此，污水處理行業(yè)的減排壓力更大。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，污水處理行業(yè)的減排量將呈直線上升；另一方面，隨著節(jié)能減排邊際效應(yīng)的遞減，減排方式將由原先的批量建設(shè)污水處理廠，轉(zhuǎn)向提升污水處理廠的處理效率，這不僅會(huì)帶來(lái)大規(guī)模的污水處理廠升級(jí)改造，同時(shí)會(huì)降低減排效率。“十二五”期間，污水處理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈拉升及重點(diǎn)都非常突出，污水處理、再生水利用、污泥處理處置、管網(wǎng)建設(shè)四方面將同時(shí)成為市場(chǎng)建設(shè)重點(diǎn)，而污水處理率、再生回用率、污泥處理處置率、管網(wǎng)鋪設(shè)率四方面的指標(biāo)將成為推進(jìn)上述建設(shè)的關(guān)鍵點(diǎn)?！笆晃濉逼陂g污水處理行業(yè)主要是通過污水處理廠的大規(guī)模建設(shè)來(lái)實(shí)現(xiàn)減排任務(wù)，實(shí)現(xiàn)方式方法相對(duì)容易，但是隨著“十二五”期間我國(guó)污水處理行業(yè)的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向小城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及污水處理廠升級(jí)改造，要想通過全覆蓋來(lái)實(shí)現(xiàn)“十二五”分配給污水處理行業(yè)的減排任務(wù)相當(dāng)艱巨。表2 20002010年污水處理發(fā)展情況單位：萬(wàn)立方米、座、萬(wàn)立方米/日、%指標(biāo)污水年排放量污水處理廠污水年處理量污水處理率座數(shù)處理能力2000年3317957427215811356082001年3285850452310611969602002年3375959537357813493772003年3491616612425414799322004年3564601708491216279662005年3595162792572518676152006年3625281815636620262242007年3610118883714622698472009年36487821018810625600412009年37121291214905227934572010年37869831444104363117032數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)第二章 2011年污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀政策主動(dòng)調(diào)控下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)逐季放緩2011年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)減速，沒有出現(xiàn)大的起落，%、%、%%；GDP環(huán)比增速基本穩(wěn)定，%、%、%%。全年GDP實(shí)現(xiàn)471564億元，%，略高于9%左右的潛在增長(zhǎng)水平。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的回落，既是政府為控制通脹主動(dòng)調(diào)整宏觀經(jīng)濟(jì)政策的結(jié)果，也反映了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐放緩對(duì)我國(guó)的影響。此外，刺激政策退出、房地產(chǎn)調(diào)控和節(jié)能減排力度加大對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也產(chǎn)生了一定影響。從三次產(chǎn)業(yè)看，一、二、%、%%，：：。其中，特別是全國(guó)糧食總產(chǎn)量達(dá)到57121萬(wàn)噸，增產(chǎn)2473萬(wàn)噸，連續(xù)八年豐收；，%，39個(gè)大類行業(yè)增加值全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)；。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 20092011年我國(guó)各季度GDP同比增長(zhǎng)速度數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 我國(guó)各季度三產(chǎn)業(yè)GDP同比增長(zhǎng)速度二、工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)增加面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)出生產(chǎn)增長(zhǎng)較快、效益整體改善、結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)的良好格局，總體運(yùn)行在平穩(wěn)較快增長(zhǎng)區(qū)間。2011年，按可比價(jià)格計(jì)算，%。分經(jīng)濟(jì)類型看，%，%，%，%。分輕重工業(yè)看，%，%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)增加值全部實(shí)現(xiàn)比上年增長(zhǎng)。分地區(qū)看，%，%，%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長(zhǎng)。其中，%，%，%，%，%，%，%。%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值101946億元，%。12月份，%，%。2011年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)54544億元，%。12月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7907億元，%，其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1446億元，%。在39個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，37個(gè)行業(yè)利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)，2個(gè)行業(yè)比上年下降。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入843315億元，%。，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 我國(guó)各月累計(jì)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)速度三、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)污水處理行業(yè)的影響（一）行業(yè)發(fā)展性質(zhì)污水處理及其再生利用行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)性行業(yè)，我國(guó)污水處理產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直處于政府壟斷的狀態(tài)，盡管近年來(lái)市場(chǎng)化程度逐漸提高，但總體而言，行業(yè)受市場(chǎng)因素變化的影響較小，行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)的相關(guān)性較低，為弱正相關(guān)。從城鎮(zhèn)污水處理及其再生利用行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的敏感性以及宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)兩方面的綜合判斷，未來(lái)城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)的發(fā)展不會(huì)因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)發(fā)展的減速而減速，而是會(huì)隨著市場(chǎng)化程度的提高、水價(jià)改革的深入、城市化進(jìn)程的加快、國(guó)家對(duì)環(huán)境污染的重視以及奧運(yùn)會(huì)的到來(lái)而出現(xiàn)較快的發(fā)展。污水處理行業(yè)作為受國(guó)家調(diào)控較多的環(huán)保類行業(yè)，受政策性影響較大，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較小，結(jié)合我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析，國(guó)家穩(wěn)定向好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況為污水處理提供了一個(gè)較好的外部發(fā)展環(huán)境，使污水處理行業(yè)能夠在此基礎(chǔ)上穩(wěn)定發(fā)展。（二）宏觀經(jīng)濟(jì)影響我國(guó)工業(yè)增加值上漲，則工業(yè)生產(chǎn)過程中的需水量和排水量均增加，固定資產(chǎn)投資、居民消費(fèi)的增長(zhǎng)促使污水排放量增加，污水處理行業(yè)整體需求增加，對(duì)行業(yè)的發(fā)展具有促進(jìn)作用。居民消費(fèi)價(jià)格水平的上漲使得污水處理行業(yè)成本增加，迫使污水處理費(fèi)提價(jià)，促進(jìn)污水處理費(fèi)用加速上漲。居民收入水平、城鎮(zhèn)化水平提高，對(duì)城市污水處理行業(yè)有拉動(dòng)作用。貨幣供給方面，貨幣政策偏緊，但持續(xù)不斷發(fā)展的股權(quán)融資，為污水處理項(xiàng)目提供了新的融資渠道，使污水處理項(xiàng)目更易于獲得項(xiàng)目融資，人民幣升值使得污水處理設(shè)備進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格下降，項(xiàng)目成本降低，有利于污水處理