【正文】 均利潤率 與全行業(yè)比較 與 top10 比較 與全部工業(yè)行業(yè)比較行業(yè) top10 2該項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)統(tǒng)計局 2022 年末全國 18 萬家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算整理而得，單位為千元， 僅供參考。自然排序法三個值分別為序列中分別處 1/2/3/4 位置企 業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均 線下所有企業(yè)水平。５ / 67二、行業(yè)規(guī)模分析（一）本行業(yè)與整個工業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^規(guī)模指標(biāo) 本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 A/B（%）總資產(chǎn) 利潤 銷售收入 從業(yè)人數(shù) （二）行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^規(guī)模指標(biāo) 總資產(chǎn) 利潤 銷售收入 從業(yè)人數(shù)全行業(yè) 29135209 377070Top 10 12566608 54186三、行業(yè)集中度分析指標(biāo)名稱 Top 10(%)銷售集中度 資產(chǎn)集中度 利潤集中度 四、行業(yè)效率分析單位：元指標(biāo)名稱 本行業(yè) a 全部工業(yè)行業(yè) b 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（%）每萬元資產(chǎn)利潤 每萬元固定資產(chǎn)利潤 人均利潤 五、盈利能力分析指標(biāo)名稱 本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（%）凈資產(chǎn)收益率（%） 總資產(chǎn)報酬率（%） 銷售利潤率（%） 成本費(fèi)用利潤率（%） 六、營運(yùn)能力分析指標(biāo)名稱 本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（%）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 七、償債能力分析指標(biāo)名稱 本行業(yè)A全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%） 已獲利息倍數(shù) 八、發(fā)展能力分析指標(biāo)名稱 本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（%）資本積累率 銷售增長率 總資產(chǎn)增長率 九、成本結(jié)構(gòu)分析（一）成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例%% %%銷 售 成 本銷 售 費(fèi) 用管 理 費(fèi) 用財 務(wù) 費(fèi) 用c７ / 67（二）去年同期成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例%% % %銷 售 成 本銷 售 費(fèi) 用管 理 費(fèi) 用財 務(wù) 費(fèi) 用（三）成本費(fèi)用變動情況指標(biāo)名稱 銷售成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 成本費(fèi)用今年 1~11 月 去年同期 同比增長（%） （四）本期成本——銷售收入——利潤比例關(guān)系分析企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)利潤，目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)是由成本費(fèi)用（包括銷售成本、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用）、銷售收入等指 標(biāo)來保證的。通 過對以上因素的變動分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場競爭、抵御風(fēng)險能力，據(jù)以 擬定出下階段的目標(biāo)方案。成本——銷售收入——利潤比較指標(biāo)名稱 今年 1～11 月 去年同期 同比增減(%)成本費(fèi)用 其中：銷售成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 銷售收入 利潤 成本——銷售收入——利潤比例關(guān)系指標(biāo)名稱 本行業(yè) A 全部工業(yè)企業(yè) B 與全部工業(yè)企業(yè)比較 a/b(%)成本費(fèi)用/利潤 成本費(fèi)用/銷售收入 利潤/銷售收入 十、貸款建議行業(yè)資金流向 流入利潤水平可接受度 較高區(qū)域 廣東、浙江、江蘇、北京、上海、天津產(chǎn)品 手機(jī)、移動基站建議開發(fā)熱點(diǎn)企業(yè) TCL、海爾、UT 斯康達(dá)、波導(dǎo)、華為、中興等政策風(fēng)險 針對行業(yè)貼牌嚴(yán)重的現(xiàn)象，我國相關(guān)管理部門將出臺限制進(jìn)口整機(jī)的政策，這將對部分依賴這種生產(chǎn)方式的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生消極影響。市場風(fēng)險 手機(jī)行業(yè)目前存在 2022 萬臺左右的產(chǎn)品庫存，這將對行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生消極的影響。目前國際市場上手機(jī)零部件的供應(yīng)緊張，這對國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈造成不利的影響。國內(nèi)目前光纖市場受到進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊。經(jīng)營風(fēng)險 移動通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個依靠成本、服務(wù)、商業(yè)模式及戰(zhàn)略等綜合因素作用的全面競爭時代，2022 年手機(jī)市場的競爭將更趨激烈。主要風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險 目前國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的核心技術(shù)受制于國際市場，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力不足。９ / 67III 通信產(chǎn)品行業(yè)風(fēng)險揭示、政策分析及負(fù)面信息【風(fēng)險揭示】一、我國手機(jī)生產(chǎn)能力過剩、市場風(fēng)險增加預(yù)計 2022 年全年的手機(jī)市場容量初步預(yù)計在 6900 萬臺左右，這必將使手機(jī)市場產(chǎn)量相對過剩的狀況更加凸顯。移動通信行業(yè)的慘烈競爭態(tài)勢，將迫使一些在技術(shù)實(shí)力、市場規(guī)模、品牌積累上不具備綜合實(shí)力，缺乏系統(tǒng)競爭力優(yōu)勢的中小廠商退出行業(yè)前進(jìn)的隊列，進(jìn)而開始整個移動通信產(chǎn)業(yè)的真正洗牌，規(guī)范國內(nèi)手機(jī)市場秩序?！菊叻治觥慷?、限制政策將遏制我國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的貼牌行為為加大國產(chǎn)手機(jī)技術(shù)研發(fā)力度，7 月信息產(chǎn)業(yè)部在青島召開會議，對貼牌手機(jī)亮起紅燈：對未來生產(chǎn)的手機(jī)除形式的認(rèn)證外，將增加生產(chǎn)線抽查，希望能促使國產(chǎn)手機(jī)降低純貼牌產(chǎn)品的比重，強(qiáng)化國產(chǎn)手機(jī)的研發(fā)制造，同時提升國產(chǎn)品牌手機(jī)的競爭力。信息產(chǎn)業(yè)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，信息產(chǎn)業(yè)部已召集所有手機(jī)廠商的負(fù)責(zé)人，向他們發(fā)出口頭警告，今后將逐步限制手機(jī)進(jìn)口的比例，例如申請進(jìn)口 10 萬部，日后可能只會批準(zhǔn) 2 萬部。據(jù)透露，信息產(chǎn)業(yè)部還將出臺具體政策，鼓勵和扶持有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)企業(yè)發(fā)展，其中也包括手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。不過，由于手機(jī)自主研發(fā)能力的提升仍需一定時間，且這些企業(yè)為維持正常經(jīng)營，短期內(nèi)相關(guān)貼牌合作的模式仍難以改變。由此看來，要徹底阻止貼牌，仍需要政府出臺更加強(qiáng)硬的舉措?！矩?fù)面信息】三、國內(nèi)手機(jī)貼牌生產(chǎn)令人擔(dān)憂2022 年，信息產(chǎn)業(yè)部公布的手機(jī)行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)表明，國產(chǎn)手機(jī)市場占有率已經(jīng)超過50%，而在國內(nèi)市場手機(jī)銷量前五名的廠商中，國產(chǎn)手機(jī)廠商占據(jù)三席。排名榜首的不再是諾基亞或摩托羅拉，而是寧波波導(dǎo)。國產(chǎn)手機(jī)這種表面上的一派繁榮景象似乎令人欣喜，然而有清醒的業(yè)內(nèi)人士尖銳地指出：國產(chǎn)手機(jī)普遍存在“貼牌”現(xiàn)象，是貼牌帶來了國產(chǎn)手機(jī)市場占有率的提高，貼牌對手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展短期有一定好處，但從長遠(yuǎn)看，將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不容忽視的負(fù)面影響。眾所周知，國產(chǎn)手機(jī)廠商有三種生存方法，一是完全貼牌，做貼牌機(jī)；二是模塊開發(fā)，這比貼牌稍進(jìn)了一步，購買關(guān)鍵模塊，自己設(shè)計部分電路和手機(jī)外形，自己生產(chǎn)；三是購買芯片，直接從半導(dǎo)體廠商購買，生產(chǎn)成本最便宜，一部手機(jī)購買芯片比模塊開發(fā)平均便宜20 美元，而模塊開發(fā)比貼牌便宜 20～30 美元。芯片研發(fā)要求高，需要經(jīng)驗(yàn)非常豐富的高級工程師，對測試儀表設(shè)備投入費(fèi)用很高，一部設(shè)備至少 120 萬美元。目前，國內(nèi)四十余家手機(jī)制造商，沒有一個敢說自己今年沒有做過一款貼牌機(jī)， “五十步笑百步” ，只是做這種貼牌機(jī)數(shù)量多與少的關(guān)系。這些企業(yè)利用的不過是自己的牌照資源，成為暫時沒有生產(chǎn)資格的國外品牌的登陸跳板，即便是那些擁有相當(dāng)制造能力的企業(yè)，實(shí)際上也在毫無顧忌地利用國外代工企業(yè)。 《商業(yè)周刊》曾一針見血地指出，目前大陸沒有一家廠商能真正做出手機(jī)，幾乎都是由中國臺灣、韓國企業(yè)進(jìn)行代工，或由臺灣、韓國企業(yè)做好后，貼上大陸企業(yè)的牌子的“貼牌手機(jī)” 。這些企業(yè)大肆做貼牌手機(jī)的動力還來自于手機(jī)整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅的調(diào)整。從今年 1 月份起，我國手機(jī)整機(jī)進(jìn)口的整體關(guān)稅降為零，而零部件進(jìn)口仍然有百分之幾的關(guān)稅，國內(nèi)手機(jī)廠商從企業(yè)利潤成本考慮，同時為了搶占市場，競相加快新品推出的速度，這也在很大程度上刺激了手機(jī)整機(jī)進(jìn)口的迅猛增長。進(jìn)口手機(jī)的并非二、三線品牌的國產(chǎn)手機(jī)廠商，主要進(jìn)口客戶是處于一線品牌廠商中的康佳、三星科健、TCL 集團(tuán)等，進(jìn)口手機(jī)產(chǎn)地集中在韓國、中國臺灣、日本等，其中韓國占了 2/3 以上。有資料稱，在 2022 年內(nèi)包括康佳、科健、TCL、波導(dǎo)、南方高科、聯(lián)想等在內(nèi)的國產(chǎn)手機(jī)廠商對韓國 OEM 工廠下單采購數(shù)量高達(dá) 8000 多萬臺，超過了國內(nèi)手機(jī)市場需求量。１１ / 67有知情者稱，目前貼牌的基本情況是，PANTECH 為波導(dǎo)、TCL、聯(lián)想和大顯供貨；STANDARD 的貼牌客戶包括 TCL、南方高科和 CECT 等；MAXON 與首信、SK 與中興合作；TELSON 近來則與波導(dǎo)、康佳和海信建立較深的合作關(guān)系；臺商中的光寶、仁寶、明基、廣達(dá)則與海爾、廈新、聯(lián)想、TCL 有 OEM 合作關(guān)系。一部摩托羅拉或者諾基亞品牌的手機(jī)很可能是純正的中國制造，而很多國產(chǎn)手機(jī)卻是標(biāo)準(zhǔn)的舶來品。專家指出，中國手機(jī)生產(chǎn)商不太在意手機(jī)的內(nèi)在東西，而更多關(guān)心的是其功能如何，它們喜歡將繁雜的手機(jī)設(shè)計工作留給他人，而自己主要在手機(jī)的外觀和感覺上做些工作，如設(shè)計便于使用的屏幕顯示和菜單設(shè)置等。就新品推出速度而言，這種做法使企業(yè)最短只需 4 個月就可推出一款從韓國貼牌、自己包裝上市的新手機(jī)，而諾基亞的一款新手機(jī)從研發(fā)立項(xiàng)到生產(chǎn)、上市最快也需要 8 個月的時間。在韓國和臺灣地區(qū)有 100 多家手機(jī)制造的代工廠，通常由十來個人組成、專門負(fù)責(zé)手機(jī)外觀設(shè)計的小公司更是數(shù)不勝數(shù)，甚至包括三星的某些型號都由這些公司代為設(shè)計和制造。隨著目前國產(chǎn)手機(jī)對韓國、臺灣、日本 OEM 手機(jī)廠的依存程度日高，為搶得最新型號，國產(chǎn)手機(jī)廠商由坐等韓商推銷發(fā)展到主動上門求購，甚至 TCL、康佳、熊貓、大顯等都在韓國設(shè)立辦事處，派專人盯守這些小公司，一旦發(fā)現(xiàn)新的合適產(chǎn)品立即買斷。所以專業(yè)人士戲稱，在國內(nèi)手機(jī)市場上，實(shí)際上是韓國廠商與歐美品牌進(jìn)行競爭，至多再加上臺灣地區(qū)的企業(yè)。愈演愈烈的貼牌現(xiàn)象造成的負(fù)面影響近期已經(jīng)開始顯現(xiàn)：其一，國內(nèi)手機(jī)企業(yè)正在幫助被貼牌者打中國市場。盡管國產(chǎn)手機(jī)近年來通過長期密集的廣告戰(zhàn)和營銷戰(zhàn)迅速提高了品牌知名度和市場占有率，但他們一味追求生產(chǎn)規(guī)模，靠貼牌而不重視提高自主研發(fā)能力造成的后果是，缺乏核心技術(shù)，發(fā)展完全受制于人，只能采取“市場換技術(shù)”的方式與日韓廠商合作以求得發(fā)展，而這些國內(nèi)手機(jī)企業(yè)實(shí)際上已淪為日、韓、臺企業(yè)在國內(nèi)的銷售總代理。國產(chǎn)手機(jī)競相提出與洋品牌正面交鋒的背后，實(shí)質(zhì)是日本、韓國、臺灣等手機(jī)新秀試圖打破歐美手機(jī)廠商在中國一統(tǒng)天下的局面。隨著我國手機(jī)市場完全開放，目前國內(nèi)手機(jī)企業(yè)所依賴的部分國外品牌企業(yè)有可能利用這一機(jī)會，拋開其在我國本土的合作者，直接參與競爭，這對以貼牌為主的國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)極其不利。其二，質(zhì)量投訴日漸上升，售后服務(wù)不盡如人意。分析人士稱，當(dāng)今國產(chǎn)手機(jī)國產(chǎn)化率不足 30%，大部分為 OEM 的貼牌機(jī)，整體質(zhì)量水準(zhǔn)并無太大差別，差別在于售后維護(hù)體系是否健全以及維修力量能否跟上銷量的增長。2022 年全國手機(jī)因?yàn)橘|(zhì)量差而被投訴的占整個手機(jī)投訴的 90%以上，其中大部分都是國內(nèi)貼牌手機(jī)企業(yè)。目前消費(fèi)者對國產(chǎn)手機(jī)中投訴最多的恰是近年來增長最快的 TCL、波導(dǎo)等品牌。其三，進(jìn)口手機(jī)數(shù)量大，對外貿(mào)易不平衡。據(jù)來自國家外經(jīng)貿(mào)部的信息，目前我國對外貿(mào)易存在結(jié)構(gòu)性失衡，其中，中國對美國和歐盟保持貿(mào)易順差，而對日本、韓國以及臺灣地區(qū)，卻存在較大的貿(mào)易逆差。其中僅對韓國，今年上半年就出現(xiàn)了 128 億美元的貿(mào)易逆差。從韓國進(jìn)口的手機(jī)數(shù)量太大，是造成中韓貿(mào)易逆差的重要原因之一。來自信息產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，去年我國進(jìn)口的手機(jī)有 1700 萬部，而今年上半年已增加至 2500 萬部，其中 CDMA 手機(jī)大都在外國組裝完成。１３ / 67IV 通信產(chǎn)品行業(yè)動態(tài)跟蹤分析評價一、行業(yè)運(yùn)行情況運(yùn)行特點(diǎn) 在多種有利因素推動下，2022 年通信類企業(yè)業(yè)績實(shí)現(xiàn)了大幅攀升，手機(jī)等產(chǎn)銷量大幅增長。前 11 個月通信類企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入同比增長 32%，利潤增長 98%，營業(yè)利潤率為%。主要產(chǎn)品變動 從 2022 年多模手機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r來看，2022 年將是多模手機(jī)走向成熟的一年。2022 年國內(nèi)黑白手機(jī)退出市場的速度很快，彩屏手機(jī)正在逐漸成為市場主流。光纖產(chǎn)品受到國際市場的沖擊。存在問題 手機(jī)銷售渠道競爭更加激烈，運(yùn)營商“捆綁”銷售成為市場新的特點(diǎn)。CDMA 手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將面臨較大的市場壓力。手機(jī)價格競爭更加趨于白熱化。小靈通產(chǎn)品的迅速成長將進(jìn)一步挑戰(zhàn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。上下游變動 2022 年年末，摩托羅拉、索尼愛立信等國際手機(jī)廠商紛紛提到手機(jī)零部件、包括芯片的供應(yīng)緊張。在國產(chǎn)手機(jī)逐步提高產(chǎn)品自我研發(fā)含量的同時，手機(jī)零部件的供應(yīng)緊張將直接影響到國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營。技術(shù)進(jìn)步變動 在手機(jī)這個巨大的消費(fèi)市場中，我國尚無一種核心技術(shù)為國內(nèi)廠商所有。為了爭取未來移動通信市場的主動權(quán)，我國正在加入 B3G 和 4G 技術(shù)的全球競爭。國際市場變動 全球手機(jī)即將供不應(yīng)求、各種原材料出現(xiàn)供貨短缺。市場狀況顯示，供貨短缺的現(xiàn)象已經(jīng)逐漸從以舊換新的美國、歐洲、日本等消費(fèi)者群體逐漸滲透到俄羅斯和印度等國家和地區(qū)。行業(yè)前景預(yù)測 2022 年年我國手機(jī)市場將呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：2022 年電信運(yùn)營業(yè)投資繼續(xù)保持良好發(fā)展。新增移動通信用戶仍將保持在 6000 萬部以上。在我國加入 WTO 的帶動下，一些外商投資還將進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著電話普及率的提高，國內(nèi)潛在消費(fèi)需求將進(jìn)一步增加。業(yè)內(nèi)對策建議 行業(yè)目前的發(fā)展勢頭良好，但從具體產(chǎn)品來看，手機(jī)行業(yè)值得繼續(xù)支持，對光通信產(chǎn)品行業(yè)中的光纖產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)扶持龍頭企業(yè)，對企業(yè)規(guī)模不大的企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐漸放棄。二、行業(yè)強(qiáng)勢、弱勢、機(jī)會與風(fēng)險（SWOT）強(qiáng)勢 我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年來的高速發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高，產(chǎn)品更新?lián)Q代周期不斷縮短，市場發(fā)展趨于成熟。現(xiàn)在我國手機(jī)生產(chǎn)